恒德资本投资晨讯2021-12-21

2021-12-21

恒德资本投资晨讯2021-12-21
        

投资晨讯

2021年12月21日  星期二



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3593.60

-1.07

深证成指

14596.1

-2.01

沪深300

4880.42

-1.50

创业板指

3332.61

-2.96

中证500

7195.97

-1.62

万得全A

5815.78

-1.52

恒生指数

22744.8

-1.93

国内股市


  沪深股指一路震荡下滑,上证综指失守3600点,创业板指创7月27日以来最大跌幅。截至收盘,上证指数跌1.07%报3593.6点,深证成指跌2.01%报14569.18点,创业板指跌2.96%报3332.61点,万得全A跌1.52%;两市成交额连续42个交易日破万亿。盘面上,最强赛道新能源板块带头回调,宁德时代跌超6%,晶澳科技、金开新能跌停。汽车、CRO、半导体、锂矿板块纷纷下滑,药明康德、赣锋锂业跌超8%。元宇宙降温,歌尔股份封住跌停板。次新股依旧火热,三羊马录得15连板。中国能建放量上板提振央企基建股。

 

 周一两市主力净卖出688.77亿元。其中,1537只个股获资金净流入,3035只个股出现资金净流出,主力资金净卖出继续放大


 港股低开低走全天弱势,恒生指数收跌1.93%报22744.6点,刷新去年5月以来低位;恒生科技指数跌3.2%续创新低,恒生国企指数跌2.13%;大市成交1247.8亿港元。各板块全线下挫,原材料、光伏、教育、医药股跌幅居前,信义玻璃跌9.1%领跌蓝筹;光正教育跌超40%,赣锋锂业跌超12%。地产股延续跌势,融创中国跌近18%,佳兆业集团跌超14%。

重要新闻


  

 中国LPR现“非对称降息”。12月1年期LPR报3.8%,较上期下调5个基点;5年期以上品种则持平于4.65%。业内人士认为,在我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的背景下,货币政策近期加大了对稳增长的支持力度。本次LPR下调将直接推动实体经济融资成本下降,并对带动消费、投资恢复性增长释放出重要信号。

 央行银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》明确,银行业金融机构要按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务。接近监管人士表示,《通知》主要是为了支持重点房地产企业项目的并购,不是为了并购出险房地产企业的股权或房地产企业本身。鼓励优质房地产企业并购出险房地产企业的优质项目,是按照市场化方式出清风险的有力举措。

 工信部部署2022年六个方面重点任务,首先是着力提振工业经济,为稳定经济大盘提供有力支撑,提出要扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费。此外还包括加快推进基础和关键领域创新突破,加大对中小企业的纾困帮扶,推动制造业数字化转型向纵深拓展,实施工业领域碳达峰行动等。

 康美药业破产重整计划经全体债权人表决通过后,经揭阳市中级法院裁定批准,康美药业破产重整案进入执行阶段,包括证券虚假陈述侵权集体诉讼的5.2万余名证券投资者在内的经济损失和其他债权人的债务均将从12月20日起陆续清偿。

上市公司重要公告



大全能源拟投资332.5亿元建设30万吨/年高纯工业硅项目、20万吨/年有机硅等项目。三峡能源拟投资三个海上风电场项目,投资金额合计411.69亿元。长飞光纤中国华信上海诺基亚贝尔销售及签署采购框架协议。紫金矿业拟投资入股嘉友国际,将持有其21.23%股份。A股最贵新股禾迈股份拟使用不超45亿元暂时闲置募集资金进行现金管理上柴股份拟参设股权投资基金 重点关注汽车新能源等领域。百川畅银:拟发行可转债不超4.2亿元 用于沼气综合利用项目等。中创物流:拟以120万元转让中创远识24%股权。皇台酒业:控股股东通过司法竞拍受让2.82%公司股份。

中英科技:拟收购赛肯徐州100%的股权。天药股份:子公司拟以800万元受让药研院XP0019、XP0020、XP0021项目的技术秘密所有权。康斯特:以股权受让及增资方式1530万元投资明德软件55%股权。大禹节水:子公司联合体中标4.65亿元供水工程项目。维尔利:联合体中标餐厨垃圾处理厂工程PPP项目。科达自控:与西门子大型传动应用事业部签订认证服务合作伙伴合同。中工国际:联合体中标餐厨垃圾处理厂工程PPP项目。金冠电气:中标4287.29万元的电网项目。东方电子:中标5210.22万元广东电网采购项目。三六零:子公司联合体中标2.1亿元城市安全项目。天富能源:天富易通中标公司2022年煤炭运输项目。亚翔集成:中标国家存储器基地项目(一期)FAB2等。隆平高科:与吉林省农业农村厅签署战略合作协议。石英股份:拟投资3.3亿元建设年产15000吨高纯石英砂项目。联美控股:入股爱德曼氢能 加速氢能产业布局。农尚环境:子公司与华夏芯签订战略合作协议。畅联股份:拟投资奥动新能源其从事电动汽车换电服务等。新莱应材:拟8亿元投建超高洁净及超高纯管路系统项目。珍宝岛:枸橼酸托法替布片获得境内生产药品注册上市许可的受理通知书。湖北宜化:子公司合成氨尿素装置临时停产。*ST西水:股东绵世方达拟被动减持不超6%股份。润阳科技:多位股东拟合计减持不超5.52%股份。华仁药业:持股6.66%股东永裕恒丰拟减持不超1%股份。开普检测:部分高管拟合计减持不超1.14%股份。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34932.1

-1.23

纳斯达克指数

14980.9

-1.24

标普500

4568.02

-1.14

日经225

27937.8

-2.13

富时100

7198.03

-0.99

德国DAX

15239.6

-1.88

国际要闻

美股全线下跌,道指跌1.23%报34932.16点,标普500指数跌1.14%报4568.02点,纳指跌1.24%报14980.94点。拜登支出计划遭遇阻力、以及美联储货币政策即将转变的担忧令股指承压。卡特彼勒、旅行者集团跌近3%,高盛、耐克跌约2.6%,领跌道指。新能源汽车、太阳能、氢能源等板块集体重挫。特斯拉跌3.5%,创10月21日以来新低。热门中概股走低,阿里巴巴跌5.79%,哔哩哔哩跌11.63%。

   热门中概股多数下跌波奇网跌13.94%,哔哩哔哩跌11.63%,金融壹账通跌11.4%,优信跌10.97%,贝壳跌10.59%,阿里巴巴跌5.79%,拼多多跌5.65%,京东跌4.01%,百度跌3.19%。涨幅方面,触宝涨5.8%,天津中新药业涨3.85%,叮咚买菜涨3.71%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌6.13%,小鹏汽车跌5.36%,理想汽车跌5.64%。
   土耳其遭遇年内第三次“股债汇三杀”。周一土耳其基准股指土耳其伊斯坦布尔100指数盘中两次熔断,跌幅一度超8%,最终收盘跌1.4%。土耳其里拉兑美元跌破18整数关口,再创历史新低。土耳其10年期国债收益率则逼近24%,再度刷新历史高位。
    美国总统拜登近两万亿美元支出法案遇阻,高盛集团火速下调对2022年美国实际GDP增长的预测,将美国明年第一季度GDP增速预测从3%下调至2%;第二季度预测从3.5%下调至3%;第三季度预测从3%下调至2.75%。
    韩国政府发布《2022年经济政策方向》,预测今年GDP增速为4%,较此前预期下降0.2个百分点,明年经济增速为3.1%,较此前上升0.1个百分点。CPI将在今年同比上涨2.4%后,明年小幅稳涨2.2%,较此前预期分别上调0.6和0.8个百分点。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

96.516

-0.17

美元/人民币

6.3758

-0.02

欧元/美元

1.1277

0.34

英镑/美元

1.3208

-0.22

美元/日元

113.62

0.07

外汇要闻



  美元指数跌0.17%报96.516,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.34%报1.1277,英镑兑美元跌0.22%报1.3208,美元兑日元跌0.07%报113.625。


   周一(12月20日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.3758,较上一交易日夜盘收跌2个基点。成交量369.32亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

69.220

2.12

COMEX黄金

1791.0

-0.74

COMEX白银

22.280

-1.12

LME铜

9469.5

0.23

LME铝

2663.0

-2.26

商品要闻



  国内商品期货夜盘多数收跌,能源化工品表现疲软,乙二醇跌3.08%,甲醇跌2.7%,短纤跌2.29%,燃油跌2.02%,苯乙烯跌2%。黑色系多数下跌,焦炭跌2.43%,动力煤跌2.19%,热轧卷板跌1.74%,螺纹钢跌1.37%。

   国际油价全线走低,美油2022年2月合约跌2.12%报69.22美元/桶,布油2022年2月合约跌1.89%报72.13美元/桶。

 COMEX黄金期货收跌0.74%报1791.5美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.12%报22.28美元/盎司。

   伦敦基本金属多数下跌,LME铜涨0.23%报9459.5美元/吨,LME锌跌1.33%报3342美元/吨,LME镍跌1.67%报19320美元/吨,LME铝跌2.26%报2663美元/吨,LME锡跌0.56%报38195美元/吨,LME铅涨0.02%报2308美元/吨。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

46910.0

0.56

以太坊

3928.83

-0.15

瑞波币

0.85672

-1.44

恒星币

0.25513

-0.78

莱特币

150.700

-2.21

06

产业新闻

稀土


  第十三届中国包头·稀土产业论坛12月20日在包头召开。工业和信息化部原材料工业司副司长常国武在论坛期间表示,支持稀土集团等牵头组建创新联合体;适度有序投放稀土探矿权和采矿权,进一步完善稀土总量控制指标管理;研究完善南方离子型中重稀土矿山绿色开采供应。

 点评:稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,而其供给端甚至比锂钴还要更优异,伴随价格中枢上移,企业或持续兑现高盈利,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4300

2.08

3个月美元LIBOR

0.2028

0.45

中国10年期国债

2.8500

-0.10

3个月SHIBOR

2.4930

0.10

DR007

2.1000

5.0

债券要闻



  美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌0.58个基点报0.642%,3年期美债收益率跌1.07个基点报0.916%,5年期美债收益率跌0.99个基点报1.172%,10年期美债收益率涨2.08个基点报1.430%。


  央行重启14天期逆回购操作。央行12月20日开展100亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%。数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此单日净投放100亿元。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

16:30

中国香港

香港11月整体消费物价同比(预估为1.8%,值为1.7%

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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