恒德资本投资晨讯2021-09-09

2021-09-09

        

投资晨讯

2021年09月09日  星期四    


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3675.19

-0.04

深证成指

14688.0

-0.10

沪深300

4972.13

-0.41

创业板指

3219.95

-0.97

中证500

7544.04

0.60

万得全A

5891.85

-0.03

恒生指数

26320.9

-0.12

国内股市


   沪深两市股指全天维持震荡整理态势,沪指挑战3700点未果。题材股炒作持续火热,网游、元宇宙、网红经济、纯碱板块等大涨,电力、煤炭板块强者恒强,歌尔股份尾盘涨停提振苹果板块。光伏、白酒、工程机械、半导体板块则出现休整。上证指数收跌0.04%报3675.19点;深证成指跌0.1%报14688.08点,创业板指跌0.97%报3219.95点。两市成交额1.47万亿元,连续36个交易日突破万亿元。

 

  周三两市主力净流出资金323.1亿元。其中,1668只个股获资金净流入,2788只个股出现资金净流出,主力资金大幅净流出再现


   恒生指数冲高回落收跌0.12%,报26320.93点;恒生科技指数跌0.24%。全日大市成交1521.96亿港元。消费、半导体、光伏、汽车、医药板块跌幅居前,恒大汽车跌超14%,华虹半导体跌近7%。博彩、电力、海运、航空板块走强,龙源电力涨超6%。

重要新闻


  国务院常务会议部署在北京、上海等6个城市开展营商环境创新试点,支持地方深化改革先行先试、更大力度利企便民。会议决定,在食品、药品、疫苗、安全等关系人民群众生命健康领域,实行惩罚性赔偿制度。健全遏制乱收费、乱罚款、乱摊派的长效机制。

 央行调查统计司杠杆率课题组发布报告指出,当前我国保持宏观杠杆率基本稳定已取得显著成效。2021年第二季度,我国宏观杠杆率为274.9%,比上年末低4.5个百分点。当前宏观杠杆率净下降是名义GDP增速回升和总债务增速回落综合导致的结果,各部门杠杆率均得到有效控制,企业部门杠杆率降幅最大。未来,经济增长稳定,债务总量与经济增长相匹配,预计下半年宏观杠杆率将保持基本稳定。

 《北京市“十四五”时期优化营商环境规划》提出:引导企业加强直接融资,深化“新三板”改革,全面实施注册制、分层制、终止挂牌制,探索建立与区域性股权市场互联互通机制。

 Sensor Tower显示,8月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金近24.3亿美元,占比39.4%。榜单前三依然为腾讯网易米哈游三七互娱8月收入环比增长45.6%,同比增长349.2%,创历史新高,位列全球手游发行商收入榜第10名

 中国建材万吨碳纤维生产线在西宁正式投产,这也是我国最大的碳纤维生产基地。项目首次实现单线年产3000吨高性能碳纤维生产线设计和高端成套技术自主可控。

 比亚迪发布纯电专属平台e平台3.0,采用刀片电池以及全新域控制电子电器架构,最大续航突破1000公里。由此,比亚迪成为中国首个将域控制器量产的汽车企业

上市公司重要公告



  合盛硅业:拟通过全资子公司东部合盛在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目”投资建设,项目预估总投资40.84亿元。同时,公司拟通过全资子公司新疆合盛在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”投资建设,项目预估总投资35.3亿元。格力电器:已累计回购5.21%公司股份,耗资148.95亿元。亚威股份:拟以7.12元/股向中车控股发行1.1亿股股票,募资不超7.93亿元,用于偿还有息负债和补充流动资金。此次非公开发行完成后,中车控股将持有公司16.67%股份,享有表决权比16.68%,可实际支配的公司表决权数量明显高于公司其他股东。中车控股将成为公司控股股东,中国中车集团成为公司实控人。公司股票9月9日复牌。金禾实业:公司甜味剂产品受到大宗化学品原料价格快速上涨导致成本上升,以及下游需求增幅较大的影响,同时公司甜味剂产品产能负荷已逐步开满,因此公司近期根据市场情况对甜味剂及香料等食品添加剂产品的销售价格进行不同幅度的提价,对公司业绩有一定的提升作用。完美世界在互动平台表示,游戏是最贴近元宇宙的产品形态,公司擅长的MMORPG与元宇宙的特征一脉相承。公司看好元宇宙的未来前景,正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性,并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素。电魂网络:公司预计《梦三国2》入选亚运会电子竞技比赛项目短期内不会对公司经营业绩产生直接影响。受国家相关政策影响,游戏行业受监管日趋严峻,行业发展面临一定的政策风险。海通证券:因公司在开展西南药业股份有限公司(现奥瑞德光电股份有限公司)财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责,涉嫌违法违规,证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。中青宝:公司涉及“元宇宙”概念,元宇宙是一个巨大的概念和模式,公司尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中。上海莱士:公司变更为无控股股东、无实际控制人状态。汤姆猫收到关注函:深交所要求公司说明现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性,公司称“具备元宇宙产品开发用户基础”的原因、依据,是否具备统计数据、市场调研情况等客观证据支持,相关表述是否严谨、合理。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35031.0

-0.20

纳斯达克指数

15286.6

-0.57

标普500

4514.07

-0.13

日经225

30181.2

0.89

富时100

7095.53

-0.75

德国DAX

15610.2

-1.47

国际要闻

美股小幅收跌,道指跌0.2%报35031.07点,标普500指数跌0.13%报4514.07点,纳指跌0.57%报15286.64点。陶氏跌近2%,波音联合健康集团跌1.4%,纷纷领跌道指。科技股涨跌不一,苹果跌超1%,亚马逊涨0.5%。中概新能源汽车股普跌,蔚来汽车小鹏汽车跌约6%;游戏股网易哔哩哔哩跌超5%。

   热门中概股多数下跌嘉楠科技跌11.69%,房多多跌9.25%,一起教育科技跌9.09%,极光跌8.58%,好未来跌7.5%,哔哩哔哩跌5.86%,爱奇艺跌5.6%,网易跌5.17%,腾讯音乐跌4%,拼多多跌2.8%,阿里巴巴跌2.57%,百度跌2.4%,京东跌1.81%。涨幅方面,博实乐涨14.58%,百世集团涨8.51%,触宝涨6.29%,兰亭集势涨4.52%,中国铝业涨3.61%。新能源汽车股普跌,蔚来汽车跌6.01%,小鹏汽车跌5.96%,理想汽车跌2.48%。

    唱空美国股市的声音越来越多高盛、摩根士丹利花旗的策略师接连发布有关负面冲击可能会逆转股市连续上涨势头的消息,认为新冠Delta变种病毒的蔓延、全球经济复苏乏力以及各大央行纷纷放缓针对疫情的刺激计划,这些都对美国股市构成风险。
    苹果高管被福特“挖墙脚”,造车项目或受挫福特汽车宣布,原苹果汽车项目负责人Doug Field将担任福特汽车首席先进技术官。Doug Field也成为苹果汽车项目团队中自今年2月以来第四位离职的高级成员。
   Facebook强硬回应英国监管机构称,否决Giphy交易毫无道理。Facebook表示,作为一家英国监管机构,是否有权要求Facebook执行一项“全球撤资”,还值得商榷。
   爱立信近日在内部宣布,将把南京研发中心剥离给合作伙伴叠拓。爱立信此前财报显示,今年第二季度,公司在中国大陆的销售额同比下降25亿瑞典克朗。
   PayPal将以27亿美元收购日本先买后付服务商Paidy。Paidy允许日本消费者在线购买商品,然后每月在当地的便利店付款。该公司成立于2010年,拥有430万活跃账户。
   雀巢加大押注生物燃料领域,收购美国最大二手食用油处理商Agri Trading。雀巢不仅仅是饮料巨头,也是全球最大可再生柴油生产商之一,目前其柴油年产量达到10亿加仑。
   赛诺菲宣布,将以19亿美元收购美国生物制药公司Kadmon Holdings。一个月前,赛诺菲宣布以32亿美元收购另一家美国生物技术公司Translate Bio
   摩根大通涉足车联网行业,将收购大众汽车支付业务75%股份表示,它计划投资和重塑支付业务,并将其专注于移动支付的业务扩展到其他行业。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.720

0.20

美元/人民币

6.4610

0.60

欧元/美元

1.1817

-0.22

英镑/美元

1.3772

-0.10

美元/日元

110.26

-0.02

外汇要闻



  纽约尾盘,美元指数涨0.2%报92.7204,非美货币多数下跌欧元兑美元跌0.22%报1.1817,英镑兑美元跌0.1%报1.3772,美元兑日元跌0.02%报110.26


   周三(9月8日),在岸人民币兑美元夜盘报6.4610,较上一交易日夜盘收涨60个基点。成交量273.94亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

69.390

1.52

COMEX黄金

1790.7

-0.43

COMEX白银

23.980

-1.61

LME铜

9269.5

-0.87

LME铝

2791.0

1.23

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,苯乙烯涨3.81%,LPG涨1.8%,沥青涨1.66%,玻璃跌4.37%,橡胶跌1.15%,短纤跌0.96%。黑色系多数上涨,焦炭涨3.13%,刷新历史新高,动力煤涨2.92%,焦煤涨2.62%,刷新历史新高,螺纹钢涨0.88%,热轧卷板涨0.42%,铁矿石跌2.73%。农产品涨跌互现,豆一涨0.9%,郑棉涨0.53%,棉纱涨0.49%,菜粕跌1.78%,豆粕跌0.77%,豆油跌0.44%。


  国际油价集体上涨,美油10月合约涨1.52%报69.39美元/桶,布油11月合约涨1.35%报72.66美元/桶。油价上涨,因飓风艾达过后美国供应恢复迟缓。

   COMEX黄金期货收跌0.43%报1790.7美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.61%报23.98美元/盎司。金价走低,因美元上涨。

 伦敦基本金属多数上涨,LME期铜跌0.87%报9269.5美元/吨,LME期锌涨0.28%报3052.5美元/吨,LME期镍涨0.87%报19675美元/吨,LME期铝涨1.23%报2791美元/吨,LME期锡涨0.86%报32370美元/吨,LME期铅跌0.11%报2271.5美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

46000.0

-1.99

以太坊

3477.40

1.08

瑞波币

1.11200

-1.42

恒星币

0.33180

-1.15

莱特币

180.320

1.87

06

产业新闻

钢铁


   上海证券报记者从业内获悉,钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计在今年底前正式发布

 

 点评:随着各地区有序开展钢铁去产能“回头看”工作,对于粗钢产量的管控政策正在有序执行,从省级层面逐步落地到公司层面,并且存在继续加码的可能。而钢材需求仍有韧性,基建有望接棒地产,特别是旺季临近,行业供需或偏紧运行,钢厂盈利有望保持在理想水平。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3420

-3.40

3个月美元LIBOR

0.1160

0.14

中国10年期国债

2.8685

0.47

3个月SHIBOR

2.3570

0.20

DR007

2.1000

-5.00

债券要闻



 美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.226%,3年期美债收益率涨2.4个基点报0.454%,5年期美债收益率跌1.1个基点报0.816%,10年期美债收益率跌3.4个基点报1.342%。


 央行9月8日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国8月居民消费价格同比(预估为1%,前值为1%)

14:00

德国

德国7月贸易余额(预估为顺差146亿欧元,前值为162亿欧元)

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为33.5万,前值为34万)




今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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