指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,011.06

0.19

深证成指

9,443.22

0.80

沪深300

3,893.20

0.52

创业板指

1,547.74

0.98

中证500

5,042.66

0.35

万得全A

4,123.51

0.49

恒生指数

28,774.8

-0.07

国内股市

Ÿ    上证综指涨0.19%报3011.06点，结束三连跌，上周涨逾1%；深证成指涨0.8%报9443.22点；创业板指涨0.98%报1547.74点，上周深证成指、创业板指均涨逾2%。万得全A涨0.49%。新城控股再度跌停，两天总市值蒸发逾180亿。两市成交3743亿元，创6月18日以来新低。北向资金小幅净流入4.28亿元，上周累计净流入逾20亿，周五净买入五粮液3.11亿元，买入贵州茅台1.67亿元；海康威视遭净卖出2.59亿元；上海机场连续遭抛售，周五被卖出2.5亿元，中国平安被卖出1.9亿元。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金62.25亿元。其中，1400只个股获资金净流入，2212只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.07%报28774.83点，上周涨0.81%。恒生国企指数跌0.17%，上周涨0.12%。新城系继续走弱，新城发展控股跌6.7%，较上周高点跌约40%；新城悦服务跌10.9%。大市成交额缩至562.2亿港元，创逾5个月新低，前一交易日为723.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.09%，报10785.73点，周涨0.51%。

重要新闻

Ÿ    上财发布《2019中国宏观经济形势分析与预测年中报告》，报告指出，预计今年经济增速6.1%，消费增长8.0%，投资增长5.7%，出口增长1.6%，人民币兑美元汇率维持在6.85-6.95区间，财政政策仍有必要主动发力。

Ÿ    互金整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开了网络借贷风险专项整治工作座谈会，会议指出，第三季度将继续严格落实降机构数量、降行业规模、降涉及人数的三降要求，整改基本合格网贷机构将于四季度纳入监管试点。银保监会近日向银行保险机构发文，将开展保险机构股权和关联交易专项整治工作，要求8月15日前和12月10日前分别报送自查报告及整改报告。

Ÿ    新制定的《税收征管操作规范》已于近期出台，所有税收业务全国统一规范；半数业务事项被精简，实现信用+风险动态监管纳税人；明确税费和非税收入全国统一规范，纳税人身份证件等资料不再需报送，监管纳税人风险， 结果计入信用积分。

Ÿ    证监会原主席肖钢在2019国际货币论坛上表示，股市开放需要与利率和汇率的市场化改革、资本项目可兑换统筹安排、协调推进，重视效率和稳定之间的平衡。

Ÿ    上交所：科创板首批公司上市的条件基本具备，时机已经成熟，将于7月22日（周一）举行科创板首批公司上市仪式；截至7月4日，已有25家公司获得证监会同意注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司；将坚持严标准、稳起步的原则，尊重市场规律，把好入口关，强化底线思维，保持改革定力，完善风险应对，抓好改革落地的各项工作。

Ÿ    证监会：康得新虚增利润119亿元，拟对康得新及主要责任人员顶格处罚并采取终身市场禁入措施；发布《证券公司股权管理规定》及配套规定，并重启内资证券公司的设立审批；对5宗中介机构未勤勉尽责案作出行政处罚，包括新时代证券、银信评估、众华会计师事务所、中广信评估、中企华评估等。

Ÿ    兰州市市长张伟文在第25届兰洽会“一带一路”粮食安全高峰论坛上表示，兰州将打造“西部粮都”，建设区域性粮食储备中心、粮食期货及贸易中心、主食转化加工配送中心、进口粮食加工基地，加强与“一带一路”沿线国家粮食合作。

Ÿ    中国银河回应弃购天准科技：经核实，公司负责交易人员7月2日未按指定时间进行网下申购操作，致使此次交易失败。公司高度重视此次操作事故，已启动问责机制，严肃追究责任。

Ÿ    篡改注册文件数据，中金公司接科创板第一罚单。证监会表示，该违规行为的发生，反映了中金公司内部控制制度存在薄弱环节，现责令中金对内部控制制度存在的问题进行整改，并在收到警示函起三十日内将整改情况的报告报送证监会。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：上海银行披露稳定股价措施，三名股东拟合计增持超2亿元；国信证券非公开发行申请获通过；格力电器拟于近期申请解冻股权分置改革剩余冻结股份；蓝光发展拟公开发行不超29亿元公司债券；海航控股拟13亿元转让北京国晟；比亚迪上半年新能源汽车销量同比增94.5%；东方锆业第一大股东中核集团拟协议转让所持公司15.66%股份；多喜爱吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司；开元股份副董事长拟增持不低于1.15亿元；航发控制股东拟合计减持不超2.13%股份；安达维尔股东拟减持不超4%股份；游族网络控股股东拟减持不超2.56%股份；水井坊拟回购1400万元至2800万元；中国联通增补阿里巴巴张建锋为董事。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,922.12

-0.16

纳斯达克指数

8,161.790

-0.10

标普500

2,990.410

-0.18

日经225

21,746.38

0.20

富时100

7,553.140

-0.66

德国DAX

12,568.53

-0.49

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，从历史高位回落，非农数据打压降息预期。道指跌约40点。3M收跌1.7%，领跌道指。力拓跌超5%，必和必拓跌4.5%，因铁矿石价格下跌。截至收盘，道指跌0.16%报26922.12点，标普500跌0.18%报2990.41点，纳指跌0.1%报8161.79点。上周，道指涨1.21%，纳指涨1.94%，标普500指数涨1.65%。

Ÿ    中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.78%，京东跌1.49%，百度跌1.91%；趣头条涨11.75%，盛世乐居涨10.69%，优信涨7.76%，趣店涨4.01%，迅雷涨3.98%。安博教育跌10.36%，华富教育跌9.29%，达内科技跌9.17%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌，上周则普涨。德国DAX指数跌0.49%报12568.53点，周涨1.37%；法国CAC40指数跌0.48%报5593.72点，周涨0.99%；英国富时100指数跌0.66%报7553.14点，周涨1.72%，连涨五周。

Ÿ    欧央行副行长迪金多斯表示，欧央行保留所有货币政策工具作为选项，以应对经济放缓及达致其通胀目标，当中包括调整息率的时机或采取新一轮流动性措施，但不会在本月稍後欧央行举行会议时决定。

Ÿ    美国6月季调后非农就业人口新增22.4万，预期16万，前值7.5万修正为7.2万；失业率3.7%，预期3.6%，前值3.6%。

Ÿ    伊朗宣布，将浓缩铀纯度提高到超过2015年伊核协议允许的上限。在欧洲国家试图挽救伊核协议的同时，伊朗采取强硬手段，继7月1日宣布浓缩铀库存已超出核协议规范的300公斤上限后，第2阶段预定7日将浓缩铀纯度提高至核协议规范上限3.67%以上。

Ÿ    德意志银行预计二季度净亏损28亿欧元；将退出全球股票销售与交易业务；计划到2022年裁员1.8万人。

Ÿ    特斯拉上海超级工厂的招聘面试会7月6日在浦东新区人才市场举行，这已是特斯拉为筹备上海工厂举行的第三场招聘会。总面试规模在500人左右，最快一个月入选者即可到岗。

Ÿ    丰田宣布，为进一步促进氢燃料电池（FC）汽车在中国的应用和普及，将通过FC系统集成商，向中国一汽股份、苏州金龙提供氢燃料电池组件。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.258

1.10

美元/人民币

6.8781

0.12

欧元/美元

1.1225

-0.53

英镑/美元

1.2527

-0.42

美元/日元

108.46

0.60

Ÿ    在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8781，较上一个交易日跌80个基点，上周累计跌98个基点。人民币兑美元中间价调升8个基点，报6.8697，上周累计调升50个基点。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.55%报97.2583，上周涨1.1%，因6月非农大幅好于预期，或放慢美联储降息速度。欧元兑美元跌0.53%报1.1225，英镑兑美元跌0.42%报1.2527，澳元兑美元跌0.61%报0.698，美元兑日元涨0.6%报108.46。

Ÿ    央行宏观审慎管理局局长霍颖励：跨境资金流动应兼顾效率和稳健，人民币国际化要主动适应高质量发展的需要，持续完善人民币跨境使用的政策框架和相关基础设施安排，不断地改进跨境资本流动的宏观审慎管理。

Ÿ    《人民币国际化报告2019》发布。报告显示，2018年末，人民币国际化指数（RII）为2.95，较2017年初回升了95.8%，实现强势反弹。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.730

0.68

COMEX黄金

1401.2

-1.39

COMEX白银

15.015

-2.09

LME铜

5898.0

-0.37

LME铝

1804.5

-0.14

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现，铁矿石收跌1.36%，PTA收跌1.11%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.14%、0.61%、0.16%。燃油收涨2.78%。焦煤、动力煤分别收涨0.04%、0.07%。焦炭收跌0.35%。沪金、沪银分别现跌0.0.83%、0.97%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.68%报57.73美元/桶，周跌1.27%，为三周来首周下跌；布伦特原油期货收涨1.8%，报64.44美元/桶，周跌0.46%。欧佩克上月石油产量降至五年新低，因美国制裁和减产协议。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.39%，报1401.2美元/盎司，周跌0.88%。COMEX白银期货收跌2.09%，报15.015美元/盎，周跌2.13%。因非农报告强劲令美联储降息押注降温。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.37%报5898美元/吨，LME期锌跌0.64%报2409.5美元/吨，LME期镍涨1.01%报12465美元/吨，LME期铝跌0.14%报1804.5美元/吨，LME期锡跌0.38%报18280美元/吨，LME期铅跌0.08%报1877美元/吨。

Ÿ    由中国主流钢企作为成员单位组成的“进口铁矿石工作小组”目前已经成立，工作小组在一定程度上正是因铁矿石2019年上半年大幅涨价的问题而设立。该工作组组长单位为宝武集团，成员单位则包括宝武、鞍钢等中国最主流的钢铁企业。

Ÿ    中钢协会副会长屈秀丽称，铁矿石大涨给钢厂造成巨大的压力，中钢协希望铁矿石价格回归合理水平。铁矿石与钢材价格走势相背离，国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨，正在调查了解价格大幅上涨的原因，将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。进口铁矿石价格大幅上涨不可持续，中钢协希望进一步加强调查监管力度，规范市场行为，维护铁矿石市场的正常竞争秩序，促使铁矿石价格趋于合理。

Ÿ    证监会批准开展20号胶、尿素、粳米期货合约交易，挂牌交易时间分别为8月12日、8月9日和8月16日。其中，20号胶期货确定为境内特定品种，引入境外交易者参与交易。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0400

8.00

3个月美元LIBOR

2.3114

0.88

中国10年期国债

3.1705

2.26

3个月SHIBOR

2.6060

-2.10

DR007

2.5750

2.58

Ÿ    央行周五未开展逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。央行公开市场上周共实现净回笼3400亿元，创近五个月新高。Shibor多数下行，7天期上行13.2bp报2.271%。本周央行公开市场共有2200亿元逆回购到期

Ÿ    国债期货低位盘整，10年期主力合约跌0.17%，持仓量71623手，减仓285手，上周累计涨0.56%。5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券主要期限品种收益率上行2bp以上。

Ÿ    美债收益率大涨，非农远超预期打压美联储降息预期。3月期美债收益率涨1.5个基点，报2.222%；2年期美债收益率涨10.1个基点，报1.871%；3年期美债收益率涨10.4个基点，报1.821%；5年期美债收益率涨9.9个基点，报1.839%；10年期美债收益率涨8.1个基点，报2.037%。

Ÿ    财政部在澳门首发面向机构投资者的3年期人民币国债，规模17亿元，发行利率3.05%。财政部：此次澳门人民币国债的发行，受到了离岸市场广泛欢迎，有关货币当局、政府性基金、养老金、商业银行、基金及资产管理公司等类型投资者踊跃认购，非零售部分认购倍数达3.2倍。

Ÿ    上交所：针对2018年公司债券年报披露中存在的问题，共对149家公司债券发行人进行监管问询或督促，要求发行人限期整改；对32家未及时披露年报的债券发行人进行监管警示，后续将视情况采取进一步的监管措施；近期将对有关信披违规事项采取必要的自律监管措施，并着手部署2019年半年度报告的披露准备和督导工作；对自律监管过程中发现的违规行为，尤其是关系到投资者利益的债券风险管理事项，将加强监管力度，对违规情形坚决予以查处。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11400.5

1.48

以太坊

304.480

5.50

瑞波币

0.39490

1.52

恒星币

0.10509

1.96

莱特币

119.470

0.59

Ÿ    日本央行副行长雨宫正佳：现在没有多大必要发行数字货币；尚不清楚Facebook发行的Libra是如何运作的；虚拟货币平台运营商必须遵守监管，采取措施阻止洗钱的发生。

Ÿ    近日，多家券商表示，正将金融科技的能力渗透到实际业务中，比如区块链、云计算等技术可以应用到资管ABS业务、投研体系以及机构服务中，并进行数字化改造，金融科技正成为券商重点布局的战略方向。

Ÿ    据外媒报道，英国金融行为监管局（FCA）提议，将禁止与比特币等数字货币相关的金融工具，并警告称，个人投资者可能不太了解这些工具的风险或价值，可能会导致巨额损失。

Ÿ    近日央视《焦点访谈》专题重点报道了长江上游黄磷厂污染问题。据悉，我国的磷化工产业主要分布在西南地区，但近期记者跟随生态环境部华南督察局在长江上游的几个省份采访时发现，一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下，主流媒体专题聚焦长江磷化工污染，或预示相关整治将加码。早在4月份，生态环境部生态环境执法局曹立平局长答记者问时就表示，“三磷”的整治是长江保护修复攻坚战的重要内容之一。由于一些地方和企业发展粗放、环境管理滞后，对长江水环境，特别是产业相中集中的区域造成一定的影响。今年将先行完成黄磷企业环境整治，力争用两年左右的时间全面摸清“三磷”的数量，消除众大环境隐患，切实解决生态问题，为长江修复攻坚战奠定好的基础。

Ÿ   点评：按照以往经验，环境整治加码，不合格企业有望加速退出，行业准入门槛或大幅提高，势必将引发化工品种价格波动，利好具有环保优势的龙头。兴发集团（600141）位于全球最大的兴山磷矿内，是国内最大的磷化工生产基地，兴山磷矿已探明磷储量高达3.5亿吨。公司连续第五年被评为黄磷生产企业“能效领跑者标杆企业”第一名。澄星股份（600078）有黄磷、磷酸以及电厂产业链优势。在中国石油和化学工业联合会发布的石化行业重点耗能产品2017年度能效领跑者标杆企业名单中，澄星股份所辖的宣威磷电、弥勒磷电两家黄磷生产企业成功入选，并分列第一、第三名，或将为全国黄磷清洁文明生产作出示范。其他公司：六国化工（600470）、云天化（600096）

医药产业-抗生素

Ÿ    据外媒报道，美国制药商近日开始对其产品进行新一轮提价，总共有20家公司将40多种处方药的标价平均提高了13.1%，很多是医院常用药。其中布劳恩医疗公司的涨幅最大，布劳恩将抗生素头孢唑林的价格提高了50%。据美国食品药品监督管理局说，这种已有数十年历史的药物现在像其他几种抗生素一样供不应求。

Ÿ   点评：哈药股份（600664）抗生素类主导产品头孢噻肟钠原粉、头孢唑林钠原粉及粉针的国内市场份额均在35%以上，居同行业首位。金城医药（300233）与全球头孢抗生素龙头企业意大利 ACS DOBFAR SPA公司建立了高品质抗生素制剂产业化战略合作,主营品种包括注射用头孢唑林钠、注射用头孢呋辛钠等。

Ÿ    交通部网站消息，7月4日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求，要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战，狠抓工程建设，大力推广ETC发行。进一步降低物流成本，努力扩大交通有效投资。以“一带一路”建设为重点，积极推进交通基础设施互联互通等。截至2018年底，我国ETC用户7656万，占当年2.4亿台汽车保有量的32%。在高速公路省界收费站取消的催化下，ETC行业有望加速渗透迎来增速拐点，行业资质准入门槛限制参与竞争企业数量，具备品牌和资金优势的公司有望受益。

Ÿ    点评：金溢科技（002869）是国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商，公司主要产品包括高速公路ETC产品、路径识别产品、多车道自由流ETC产品等，市场份额约为40%。万集科技（300552）ETC行业市场占有率约20%，产品已在全国29个省市得到应用，同时通过激光检测等业务在智能交通信息采集与处理细分领域处于龙头地位。新智认知（603869）：广州华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份，共搭建ETC车道3500余条，全国市场占有率约20%。数字政通（300075）子公司智通公司的车牌识别系统在ETC市场全国占有率曾达到50%以上，尤其在发达地区，例如江、浙、闽区域，市场占有率可达70%以上。银江股份（300020）在互动平台回复称公司拥有成熟的ETC产品及技术方案，并在项目中有成功应用。华信新材（300717）生产ETC交通卡。公司已发展为国内中高档智能卡基材行业生产规模最大、产品档次最高、品种系列最全的企业之一。