指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,899.94

0.45

深证成指

9,175.83

0.58

沪深300

3,789.91

0.22

创业板指

1,534.93

1.25

中证500

4,823.92

0.99

万得全A

3,987.50

0.66

恒生指数

28,466.5

0.34

国内股市

Ÿ    上证综指收涨0.45%报2899.94点，深证成指涨0.58%，创业板指涨1.25%报1534.93点，上证50逆势飘绿，万得全A收涨0.66%。两市成交3232亿元，为近一个月新低。北向资金净流出4.05亿元，结束连续5日净流入。五粮液、贵州茅台、大族激光分别遭净卖出5.02亿元、4.24亿元、3.34亿元。保利地产、三一重工、海康威视分别获净买入2.31亿元、2.07亿元、1.94亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金40.33亿元。其中，1530只个股获资金净流入，2109只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅降低，值得关注。

Ÿ    恒指成交低迷收涨0.34%，报28466.48点。恒生国企指数涨0.37%。消费股领涨大市，生物制药、运动装备、个人用品等个股多点开花。大市成交萎缩至588亿港元，前一交易日为677.5亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.02%，报10947.26点，创5月7日以来新高。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人考察上海自贸试验区新片区，听取总体规划汇报。他表示，新片区要抓住新机遇，对标国际先进水平，更大力度改革开放，完善空间规划，实现集约开发，让这片寸土寸金之地飞出新的金凤凰，推动高质量发展。

Ÿ    国务院办公厅同意建立完善促进消费体制机制部际联席会议制度，其主要职责是，统筹协调促进居民消费扩大升级工作，加强消费形势监测分析，研究提出扩消费政策建议和年度重点工作安排，推动政策措施落实，协调解决工作中遇到的问题等。

Ÿ    商务部解读稳外贸政策措施：继续降低进口关税总水平，提高部分产品出口退税率，适时修订鼓励进口技术和产品目录，鼓励企业积极拓展关键零部件和先进技术设备多元化进口渠道；出台适应跨境电商零售出口特点的所得税核定征收办法，且明确不溯既往，适时扩大跨境电商综合试验区试点范围；加快推动符合规定的再制造和全球维修项目在综合保税区内落地，培育第三批进口贸易示范区。

Ÿ    中证协公布第二批139个科创板IPO配售对象限制名单，涉及29家私募，其中包括东方港湾、混沌投资、泊通投资、中欧瑞博等知名私募，以及林园投资32只产品，九章资产23只产品，迎水投资18只产品。

Ÿ    据券商中国，监管对29家“违规超配科创板”私募开出罚单，超配股将全部没收，收益将全部捐赠给公益机构。首批科创板公司中有24家均出现私募基金超配现象，共超配5863.53万股，市值合计4.11亿。由于私募超配规模总体有限，市场抛压很小。

Ÿ    银保监会发布《商业银行股权托管办法》及配套通知，对商业银行的股权托管方式等提出明确要求，对商业银行股权托管和股权确权工作明确过渡期安排。要求未托管的商业银行应在2020年6月底前按办法要求完成托管，商业银行应在2020年6月底前完成不低于80%的股权确权，在2021年12月底前完成全部股权的确权。

Ÿ    云南银保监局开出4张罚单，其中有两张罚单中写明信贷资金违规进入股市、楼市。按照罚单内容，工商云南省分行、浦发银行昆明分行名列其中。

Ÿ    工信部回应5G应用时间表：从产业链来看，无论网络还是从终端，都已经步入成熟阶段了，现在大概有一二十款手机基本上可以用了，到年底将会更多；目前几个运营商都已开始部署网络，有的开始征集一些试验用户。

Ÿ    新城控股40多个项目出售第一批买家包括阳光城、金科股份等房企，目前已经基本谈妥交易细节。此次转让的资产包里所涉及的几乎都是住宅项目，且基本上以今年上半年拿的新项目为主。

Ÿ    北汽集团宣布，投资戴姆勒5%股份。本次交易包含2.48%的直接持股以及获得额外等同于2.52%股份投票权的权利。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告： 曲江文化入主*ST人乐并拟要约收购；光力科技实控人协议转让9.38%股份给信庭至美；中国人寿拟30亿元参与成立雄安白洋淀生态环保基金；万达信息股份转让终止，中国人寿未成第一大股东；万达信息控股股东存被动减持股票风险；老百姓股东泽星投资拟清仓减持不超29.78%股份；*ST新海拟出售全资子公司易思博部分股权，或将构成资产重组；ST准油拟向控股股东定增募资不超3亿元；万集科技、金溢科技拟参与信联支付混改增资；亚威股份与韩国LIS开展精密激光业务战略合作；科伦药业董事总经理减持1880万股，接盘方为国内公募基金；飞力达总裁拟增持2000万元-4000万元；大东方控股股东拟增持0.5%至1%股份；海澜之家拟投入6.91亿元至10.36亿元实施第二期回购计划；火炬电子拟回购3000万元；中威电子拟回购3000万元-5000万元股份；*ST德奥被债权人申请重整；航天通信子公司部分银行债务逾期；陇神戎发：甘肃国投将成为公司直接控股股东；银禧科技第二大股东拟减持不超3%股份；文化长城股东新余成长新兴征集投票权，请求罢免董事长。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,349.19

0.65

纳斯达克指数

8,251.400

0.58

标普500

3,005.470

0.68

日经225

21,620.88

0.95

富时100

7,556.860

0.56

德国DAX

12,490.74

1.64

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指涨逾170点。可口可乐涨超6%，二季度财报超预期。苹果和英特尔均涨0.78%，苹果将于下周达成收购英特尔5G基带业务的协议。截至收盘，道指涨0.65%报27349.19点，标普500涨0.68%报3005.47点，纳指涨0.58%报8251.4点。可口可乐等公司的强劲财报等消息提振了市场情绪。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.45%，京东涨3.88%，百度涨3.08%；趣店涨8.46%，瑞幸咖啡涨8.23%，拼多多涨4.22%，微博涨3%；盛世乐居跌25%，泰盈科技跌7.09%，信而富跌6.25%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收高。德国DAX指数涨1.64%报12490.74点，法国CAC40指数涨0.92%报5618.16点，英国富时100指数涨0.51%报7553.14点。

Ÿ    英国前外交大臣、伦敦前市长鲍里斯•约翰逊当选执政党保守党领袖，将接任英国首相。约翰逊表示，将在未来几天内宣布内阁人选，将在10月31日完成脱欧，将利用英国脱欧带来的机遇。

Ÿ    IMF下调全球经济展望，预计2019年、2020年全球经济将分别增长3.2%、3.5%，均较此前预期下调0.1个百分点；预计发达经济体2019年和2020年分别增长1.9%和1.7%（2019年增速预测上调0.1个百分点），预计美国2019年增长2.6%（上调0.3个百分点），预计欧元区2019年和2020年分别增长1.3%和1.6%（上调0.1个百分点）；新兴市场和发展中经济体预计2019年增4.1%，2020年加快至4.7%（分别下调0.3和0.1个百分点）。

Ÿ    欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆： 重申美国不愿意开始自由贸易谈判，美国想要包含农业方面的谈判；重申欧盟将对美国的汽车关税实施报复措施。

Ÿ    英国央行首席经济学家霍尔丹：英国央行有充分理由维持利率不变，尽管与脱欧相关的波动性很大，英国潜在经济增速相当稳定。

Ÿ    美国司法部将对科技企业展开大范围的反垄断评估。谷歌、亚马逊盘后跳水1%。美国司法部未明确透露反垄断审查涉及的企业，但表示正在关注社交媒体、零售与网络搜索服务领域。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.700

0.43

人民币/美元

6.8794

-0.03

欧元/美元

1.1153

-0.49

英镑/美元

1.2440

-0.30

美元/日元

108.22

0.33

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.03%，报6.8794元。在岸人民币兑美元7月23日16:30收盘报6.8794，较上一交易日涨10个基点。人民币兑美元中间价调贬59个基点，报6.8818。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.43%报97.7003，非美货币全线下跌。欧元兑美元跌0.49%报1.1153，英镑兑美元跌0.30%报1.2440，澳元兑美元跌0.43%报0.7006，美元兑日元涨0.33%报108.22。

Ÿ   外管局局长潘功胜：要坚持底线思维，防范化解金融领域重大风险，完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，维护外汇市场稳定和国家金融安全。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.170

1.69

COMEX黄金

1,418.1

-0.62

COMEX白银

16.420

0.05

LME铜

5984.0

-0.56

LME铝

2035.0

1.29

Ÿ    国内期市夜盘收盘多数飘绿，动力煤涨0.20%，焦炭、焦煤、铁矿石分别跌1.70%、0.32%、2.04%；菜粕、豆粕分别跌1.13%、0.89%；燃油涨0.12%，PTA、甲醇、塑料分别跌3.06%、1.41%、0.77%。螺纹钢收跌1.11%、热卷收跌1.26%；橡胶收跌1.35%，沥青收跌0.66%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.69%报57.17美元/桶。布伦特原油期货收涨1.70%报64.1美元/桶。上周美国API原油库存大幅下降提振油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.62%，报1418美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.05%，报16.42美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌0.56%报5984美元/吨，LME期锌涨1.18%报2445.5美元/吨，LME期镍跌0.52%报14225美元/吨，LME期铝涨0.28%报1821美元/吨，LME期锡跌1.12%报17700美元/吨，LME期铅涨1.29%报2035美元/吨。

Ÿ    中煤协：随着关闭退出落后产能，煤炭生产重心加快西移，区域性、时段性煤炭供应紧张问题凸显，全国煤炭应急供应保障难度加大；当前和今后一个时期，煤炭总量过剩将成为一种常态，在一定时期、部分区域可能转变为主要矛盾；特别是随着煤炭新增产能加快释放，市场下行压力有所显现。

Ÿ    最近鸡蛋价格持续上涨，上海市场零售的洋鸡蛋每公斤价格已经突破10元。全国的蛋价也是普涨，根据农业农村部公布的价格监测显示，目前全国鸡蛋每公斤比3月份上涨近2元，涨幅超过25%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0812

3.48

3个月美元LIBOR

2.2828

2.34

中国10年期国债

3.1500

-1.00

3个月SHIBOR

2.6280

-0.30

DR007

2.5960

-9.58

Ÿ    央行周二开展定向中期借贷便利（TMLF）操作2977亿元，并开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元，两项操作合计4977亿元，与当日中期借贷便利（MLF）到期量5020亿元基本相当，当日不开展逆回购操作。Shibor普遍下行，7天期下行5.8bp报2.634%。

Ÿ    国债期货午后窄幅震荡，全日呈高开低走态势，10年期主力合约收涨0.02%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约收平。国债现券主要期限品种收益率变动幅度有限。

Ÿ    美国债市：美债下跌，期限较长部分跌幅居前，使5年/30年期掉期利差进一步深入负值区域；2年期国债收益率上涨2.51个基点，报1.8374%；5年期国债收益率上涨3.0个基点，报1.8331%；10年期国债收益率上涨3.48个基点，报2.0812%。

Ÿ    财政部、央行定于7月26日进行1000亿元国库现金定存招投标，期限2个月（63天）。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9732.97

-5.80

以太坊

205.540

-5.09

瑞波币

0.30690

-3.82

恒星币

0.08362

-6.06

莱特币

88.6420

-6.03

Ÿ   新华财经：上海市法学会金融法研究会互联网金融法律实务研究中心主办的“金融科技创新、监管与法治研讨会”近日在上海举行。火币Labs总经理杨锦炎在本次研讨会上表示，区块链行业企业应当助力公检法司在区块链领域的反诈骗，在这个方向上，行业如何能与公检法司形成有效的联动机制，是值得关注的研究主题。

Ÿ   7月23日消息，伊朗已正式承认加密货币挖矿是其境内的一个合法产业。据伊朗工商、矿业和农业商会称，该经济委员会在周日批准了加密货币挖矿，目前伊朗政府正寻求在其现有法律结构内监管这一活动的方法。

Ÿ   据交通运输部介绍，截至7月18日，全国ETC用户总量达到9151万，较去年底净增1495万。目前全国日均ETC发行量约42万，是去年日均发行量的7倍。力争6-8月份全国新增ETC用户2000万。相关工程建设改造已全面启动，截至7月18日，已有25个省份启动ETC门架系统建设改造工程，累计建成ETC门架系统476套；9个省份启动收费车道建设改造工程，累计完工323条。发改委和交通运输部此前已提出目标，到12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，ETC车道成为主要收费车道。约有6万条人工收费车道需要改造成ETC专用车道，2019年OBU（车载电子标签）、RSU（路侧单元）的市场空间将分别达到77.58亿元和10亿元，远高于2018年的11.51亿元和1.38亿元。

Ÿ   点评：金溢科技（002869）是国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商，公司主要产品包括高速公路ETC产品、路径识别产品、多车道自由流ETC产品等，市场份额约为40%。万集科技（300552）ETC行业市场占有率约20%，产品已在全国29个省市得到应用，同时通过激光检测等业务在智能交通信息采集与处理细分领域处于龙头地位。博通集成（603068）生产的无线数传芯片可应用于车载ETC单元等终端。楚天高速（600035）拟向湖北省交投集团提供ETC门架系统设备及相关技术服务，总交易金额暂估为5.35亿元。

地理信息产业

Ÿ   2019中国地理信息产业大会将于7月24日至26日在珠海举办，大会以“促进高质量发展  谱写产业新篇章”为主题。大会将发布中国地理信息产业发展报告（2019），并举办空间大数据、自动驾驶等20余个专题论坛，通过地理信息产业成果展，展示地理信息领域的新技术、新产品与新装备。地理信息产业通过与其他行业深度融合，提升行业应用水平成为当务之急，特别是在地理信息产业中处于核心地位，且具有自主可控优势的北斗高精度行业迎来历史机遇。到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。

Ÿ   点评：超图软件（300036）主营地理信息系统GIS软件业务。海格通信（002465）从事无线通信和北斗导航业务。其他公司：欧比特（300053）、华力创通（300045）

Ÿ   7月23日，博世和戴姆勒合作研发的全自动代客泊车系统已获得当地政府部门批准，将在斯图加特梅赛德斯·奔驰博物馆落地应用。这是世界上首个L4级自主泊车系统被正式批准用于日常使用。自动驾驶分为L1至L5级5个等级，L4级自动驾驶可实现由无人驾驶系统独立完成所有的驾驶操作，驾驶员只需在复杂地形及天气恶劣情况时操控系统。感知层是智能驾驶的核心部分，为获得自动驾驶汽车所处的环境信息，目前的主流解决方案是多传感器的搭配组合。预计我国自动驾驶汽车传感器市场规模到2020年约为230亿元，到2025年约为600亿元。

Ÿ   点评：德赛西威（002920）智能驾驶传感器已获得吉利汽车等订单。保隆科技（603197）产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等。其他公司：四维图新（002405）、均胜电子（600699）