恒德资本投资晨讯2021-12-10

2021-12-10

恒德资本投资晨讯2021-12-10
        

投资晨讯

2021年12月10日  星期五



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3673.04

0.98

深证成指

15147.8

1.23

沪深300

5078.69

1.66

创业板指

3459.32

1.01

中证500

7320.32

0.24

万得全A

5966.05

0.86

恒生指数

24254.8

1.08

国内股市


    权重股引领A股市场反弹,三大指数全线收涨,深证成指时隔4个月重回15000点。截至收盘,上证指数涨0.98%报3673.04点,深证成指涨1.23%报15147.87点,创业板指涨1.01%报3459.32点,万得全A涨0.86%;两市成交额连续35个交易日突破万亿规模。大消费、大金融造好,白酒、金融午后略有回撤,教育股午后受利好刺激大涨。新能源题材走弱,特高压、盐湖提锂、磷化工、钠离子电池等概念亦表现低迷。

 

  周四两市主力净卖出26.39亿元。其中,2037只个股获资金净流入,2526只个股出现资金净流出,主力资金小幅净卖出再现


  恒生指数收盘涨1.08%报24254.86点,恒生科技指数涨2.23%,恒生国企指数涨1.58%;全日大市成交1251.81亿港元。各行业板块悉数上涨,医疗保健、生物医药板块领涨,康希诺生物泰格医药涨逾7%。地产建筑板块走强,新城发展融创中国涨逾5%。教育股大涨,新东方在线涨超14%。

重要新闻


  中国11月PPI与CPI“剪刀差”缩小国家统计局数据显示,11月份,中国CPI同比上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.8个百分点,并创15个月新高,环比则上涨0.4%;PPI同比上涨12.9%,涨幅比上月回落0.6个百分点,环比持平。统计局表示,11月份,随着保供稳价政策落实力度不断加大,煤炭、金属等能源和原材料价格快速上涨势头初步得到遏制,PPI涨幅有所回落

 央行数据显示,中国11月M2余额同比增长8.5%,预期为8.7%,前值为8.7%;人民币贷款增加1.27万亿元,预期为1.53万亿元,前值为8262亿元;社会融资规模增量为2.61万亿元,比上年同期多4786亿元,预期2.8万亿亿元,前值1.59万亿元。

 央行宣布,为加强金融机构外汇流动性管理,决定自12月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,由现行的7%提高到9%此为央行年内第二度调升外汇存款准备金率。消息公布后,人民币兑美元汇率大幅跳水,离岸人民币一度跌破6.38关口,较日内高点跌近450个基点;在岸人民币夜盘则逼近6.38关口,较日内高点跌逾370个基点。昨日人民币兑美元中间价报6.3498,调升179个基点,并创2018年5月15日来新高。

 11月中国中小企业发展指数为86.3,比10月上升0.2点。中国中小企业协会分析指出,国内市场广阔、经济韧性强、市场主体活跃,11月多个行业国内订单指数和销售量指数均有所上升,使得企业对市场的预期持续恢复,企业的投资意愿和信心也在恢复

 伊利股份120亿大额定增落定,最终有22家机构获配。其中,巴克莱获配14.9亿元,高盛获配14.1亿元,安联环球获配7.9亿元,瑞银获配6.8亿元,摩根大通获配4亿元,汇丰银行获配3.8亿元,6家外资机构获配金额合计51.5亿元,占全部获配金额的比重超四成。

  郑爽起诉北京文化等5家公司,要求支付上亿元ST北文公告称,郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉包括公司在内的5家公司,要求向其支付1.08亿元。公司作为该剧的投资出品方,未与郑爽及其关联公司签署过相关协议,公司将积极应诉,并将采取法律手段,维护公司合法权益。

上市公司重要公告



  贵州茅台:投资78.33亿元实施包装物流园项目一期工程。华夏幸福:债务重组计划获债委会审议通过。禾迈股份:网上发行最终中签率为0.0289%。龙佰集团:与比克电池签订战略协议,将在产业协同等领域深度捆绑发展。澜起科技:拟与英特尔公司签署相关采购协议。中伟股份:拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目。力量钻石:预计2021年净利同比增长217%-235%。奥普光电:拟购买长光宇航78.89%股权,股票复牌。一汽解放:参股公司一汽财务拟将实收资本由26亿元增至100亿元。凯莱英:公司H股12月10日港交所挂牌并上市交易。江特电机公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。江特电机是本轮新能源大牛市龙头股之一。该股在2020年5月份,股价一度低至1.25元。在短短1年多时间里,该股最大涨幅超过25倍。福田汽车北京宝沃22.09亿元资产被法院查封。ST平能:12月16日为公司股票最后一个交易日。泛海控股:不再将民生证券纳入合并报表范围。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35754.6

0.00

纳斯达克指数

15517.3

-1.71

标普500

4667.45

-0.72

日经225

28725.4

-0.47

富时100

7321.26

-0.22

德国DAX

15639.2

-0.30

国际要闻

美国三大股指多数下跌道指持平报35754.69点,标普500指数跌0.72%报4667.45点,纳指跌1.71%报15517.37点。新能源汽车股大跌,Lucid Group跌超18%,特斯拉跌逾6%。芯片股走低,AMD跌近5%,英伟达跌超4%,英特尔跌超2%。游戏驿站跌超10%,三季度净亏损同比扩大。

   热门中概股多数下跌人人网跌53.32%,洪恩教育跌10.71%,安高盟跌9.21%,爱奇艺跌8.97%,燃石医学跌7.32%。涨幅方面,无忧英语涨25%,华能电力涨7.63%,中圣集团涨7.45%,博实乐涨5.26%,36氪涨4.65%。新能源汽车股全线走低,特斯拉跌6.1%,蔚来汽车跌2.88%,小鹏汽车跌3.7%,理想汽车跌1.58%。
   市场消息:美国参议院以64票-36票通过加快提高债务上限的法案
    知情官员透露,欧洲央行正在研究是否调整紧急债券购买计划(PEPP)的再投资,以帮助各成员国度过未来的市场动荡。根据PEPP计划的规定,其到期债券的再投资将持续到至少2023年底。另有知情人士透露,欧洲央行将在12月16日的会议上讨论临时增加资产购买计划(APP),并限制增加的规模和时间。
   美国上周初请失业金人数较前一周减少4.3万,至18.4万人,创1969年以来最低水平。此前两周该数据已经出现大幅下降,许多经济学家将其归因于假期前后季节性波动因素导致数据调整难度较大。在未经调整的基础上,首次申领失业救济人数增加约6.4万人。
    亚马逊被意大利反垄断机构罚款11.3亿欧元。意大利反垄断机构表示,亚马逊利用其在意大利市场的中间商主导地位,压制竞争对手在电子商务物流服务中的发展,并借此扩大自身在电子商务订单交付活动中的优势。
    苹果自动驾驶汽车项目过去几周流失三名重要工程师。其中,雷达系统总工程师Eric Rogers离职加入电动空中出租车公司Joby Aviation,电池团队工程经理Alex Clarabut和硬件工程经理Steven Spiteri都加入空中出租车公司Archer Aviation
    电动汽车公司Lucid Group拟发行17.5亿美元2026年到期的可转换优先票据,所得款项将用于业务扩展和一般公司用途。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

96.223

0.27

美元/人民币

6.3778

-3.40

欧元/美元

1.1293

-0.44

英镑/美元

1.3219

0.11

美元/日元

113.46

-0.20

外汇要闻



  美元指数涨0.27%报96.2233,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.44%报1.1293,英镑兑美元涨0.11%报1.3219,美元兑日元跌0.2%报113.465


  周四,在岸人民币兑美元夜盘收报6.3778,较上一交易日夜盘收跌340个基点。成交量397.92亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

70.610

-2.42

COMEX黄金

1775.0

-0.54

COMEX白银

21.960

-2.10

LME铜

9550.5

-1.06

LME铝

2627.0

0.00

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,20号胶涨2.12%,玻璃涨1.1%,橡胶涨0.9%,纸浆跌2.6%,沥青跌2.25%,塑料跌1.75%。黑色系多数下跌,焦煤跌1.53%,热轧卷板跌1.38%,动力煤涨1.54%。农产品多数下跌,豆油跌1.7%,棕榈油跌1.64%,白糖跌1.41%。

   国际油价全线走低美油2022年1月合约跌2.42%报70.61美元/桶,布油2022年2月合约跌2.39%报74.01美元/桶。

 COMEX黄金期货收跌0.54%报1775.9美元/盎司COMEX白银期货收跌2.1%报21.96美元/盎司。

   伦敦基本金属涨跌不一LME铜跌1.06%报9550.5美元/吨,LME锌涨0.29%报3319.5美元/吨,LME镍跌1.61%报19905美元/吨,LME铝持平报2627美元/吨,LME锡涨0.55%报39450美元/吨,LME铅跌0.18%报2280美元/吨。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

48128.7

-4.53

以太坊

4138.26

-6.62

瑞波币

0.86841

0.51

恒星币

0.27668

-8.10

莱特币

153.200

-6.06

06

产业新闻

有色


  铜箔厂商几乎都是满产满销,近期锂电铜箔扩产项目也明显提速。据不完全统计,今年以来已有10家企业披露铜箔扩产计划,投资总额超550亿元。

 点评:在动力和储能电池需求拉动下,锂电铜箔供不应求,产品价格持续走高,相关企业望长期受益。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5050

-2.05

3个月美元LIBOR

2.0050

0.23

中国10年期国债

2.8800

-0.75

3个月SHIBOR

2.4900

0.10

DR007

2.2100

6.00

债券要闻



  美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨1.02个基点报0.702%,3年期美债收益率涨0.92个基点报1.022%,5年期美债收益率跌0.57个基点报1.274%,10年期美债收益率跌2.05个基点报1.505%


  央行12月9日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期规模

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

21:30

美国

美国11月消费价格环比预估为0.7%前值为0.9%

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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