指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,008.15

0.21

深证成指

9,212.12

-0.02

沪深300

3,841.27

0.19

创业板指

1,514.46

-0.61

中证500

5,024.20

0.06

万得全A

4,079.28

0.09

恒生指数

28,513.0

0.14

国内股市

Ÿ    A股震荡走高，上证综指收盘涨0.21%报3008.15点；深证成指跌0.02%；创业板指跌0.61%。两市成交4950亿元，较上日缩量明显。行业板块方面，垃圾分类维持强势，龙马环卫等多股涨停。北向资金净流出19.11亿元，为6月第二个交易日呈净流出态势，此前连续5日净流入。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金260.58亿元。其中，1003只个股获资金净流入，2601只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大，值得关注。。

Ÿ   恒指收盘涨0.14%报28513点，国企指数涨0.29%，红筹指数涨0.22%。全日大市成交大幅回落至697.82亿港元，前一交易日为1185.74亿港元。波司登大跌24.78%后停牌。沽空机构Bonitas报告称其在公开市场欺诈。波司登方面对此表示，质疑不实。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局会议提出，加快推进农业农村现代化，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，坚持多予少取放活，推动城乡融合发展，集中精力做好脱贫攻坚工作，走共同富裕道路。

Ÿ    G20领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。国家最高领导人将出席峰会四个阶段全体会议，参加关于世界经济和贸易、数字经济、包容和可持续发展、基础设施、气候、能源、环境等议题的讨论，深入阐述对世界经济形势的看法主张。

Ÿ    国务院副总理刘鹤到中国科学院调研指导工作时指出，中科院应进一步发挥综合优势，加强关键核心技术攻关，深化体制机制改革，强化学风建设，加强与发达国家的国际科技合作。

Ÿ    国务院办公厅调整央行货币政策委员会组成人员，同意财政部副部长邹加怡担任货币政策委员会委员，全国社会保障基金理事会理事长刘伟不再担任。

Ÿ    央行、银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书，提出解决小微企业融资难融资贵的主要思路，要求着力深化金融供给侧结构性改革，完善金融服务体系和传导机制，发展多层次资本市场，拓宽小微企业资本补充渠道。

Ÿ   据新华社，上海市副市长吴清表示，上海将不断地深化金融与科技的联动，落实国际金融中心建设的三年行动计划，加快建设金融科技中心，推动金融机构在上海发展金融科技，构建金融科技产业链，鼓励金融服务于人工智能、区块链、云计算等科技手段，为新金融人才培养、产教融合纵深发展提供土壤。

Ÿ    中证协发布加强科创板股票发行承销与网下投资者自律管理工作通知，要求证券公司作为承销商要归位尽责，在路演推介、信息披露、定价配售等方面切实履行承销责任。中证协还将探索建立科创板新股发行与承销观察员机制。

Ÿ    上交所拟与苏州高新区拟共同建设上交所新兴产业培育基地项目，拟设立规模30亿元的科创板产业基金，推动长三角企业赴科创板上市。

Ÿ    上海互金协会声明称，协会发布的《上海市网络借贷信息中介机构业务退出指导意见（试行）》仅作参照执行，协会不具有对网络借贷信息中介机构业务退出/转型方案进行审批的权力。协会从未审批、同意过任何一家网络借贷信息中介机构的业务退出/转型方案。

Ÿ    长三角G60科创走廊签署86项区域一体化重大合作项目，总投资约2192亿元。长三角G60科创走廊联席会议办公室联合阿里巴巴旗下钉钉、科众365公司、中国电信理想集团共同开发的长三角G60科创云平台正式上线。

Ÿ    中国移动宣布将于6月25日在上海正式发布“5G+计划”，开启5G商用新篇章。本次发布会中国移动将发布5G标识、5G+硬核能力体系、5G终端先行者升级计划、5G+行业应用等系列内容。

Ÿ    波司登：否认沽空机构Bonitas沽空报告中对公司所有指控，该报告包含具有误导性、偏见性、选择性、不准确及不完整之陈述以及毫无根据之指控及不负责任之猜测，公司股票将于今日早上9点恢复交易。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：多只垃圾分类概念股提示风险；永辉超市终止投资家乐福中国；海印股份“疫苗”相关披露不准确收警示函；*ST步森5名股东联合要求罢免6位非独立董事；安信信托控股股东所持29.44%股份被冻结，涉及还款义务约3.99亿元；一汽轿车拟设立全资子公司，承接重组置出资产；绿地控股拟出售旺泉投资股权，快速去化商办地产；科斯伍德拟8.13亿元收购龙门教育50.17%股权；ST安泰与华融晋商进行债务重组；神雾环保股价异动，目前不满足重组上市条件；吴通控股新互联投资及高管拟合计减持不超7.5%股份；摩登大道控股股东、实控人等或被动减持13.28%股份；荣科科技股东拟合计减持不超6%股份；小康股份子公司金康新能源获重庆国资系增资9.6亿。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,727.54

0.03

纳斯达克指数

8,005.700

-0.32

标普500

2,945.350

-0.17

日经225

21,285.99

0.13

富时100

7,416.690

0.12

德国DAX

12,274.57

-0.53

国际要闻

Ÿ    美股尾盘回落，道指微涨0.03%，纳指和标普500指数小幅下跌。360金融跌近22%，领跌中概股。凯撒娱乐涨14.5%，艾姆升公司跌10.6%，两者将合并成为美国最大博彩公司。截至收盘，道指涨0.03%报26727.54点，标普500跌0.17%报2945.35点，纳指跌0.32%报8005.7点。美元与美国国债收益率下跌。

Ÿ    中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.32%，京东跌0.52%，百度跌0.18%；360金融跌21.75%，天地荟跌17.46%，趣头条跌5.94%；数海信息涨17.24%，蘑菇街涨14.34%，趣店涨6.6%，途牛涨5.33%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.53%报12274.57点，法国CAC40指数跌0.12%报5521.71点，英国富时100指数涨0.12%报7416.69点。

Ÿ    美联储卡普兰：贸易紧张局势可能导致全球经济增速放缓；美联储接近中性利率；劳动力市场收紧给通胀带来上行压力；经济前景的下行风险有所增加；预计今年经济增速稳固。  

Ÿ    美国6月达拉斯联储商业活动指数-12.1，跌至三年低位，为2016年6月以来最低水平，预期1，前值-5.3。

Ÿ    新西兰计划引入存款保护机制，提供3万-5万新西兰元的存款保障。

Ÿ    为吸引网上商家使用其空运网络，联邦快递集团正提供大幅折扣，下调Express网络部分客户的服务费。公司预计，到2026年，网上购物的增长将推动美国包裹货运量增至每日1亿件。

Ÿ    市场研究公司IHS  Markit表示，微软计划在明年上半年推出小型可折叠Surface设备，预计有两个9英寸屏幕，将采用英特尔的10nm Lakefield SoC，并将运行一个名为WCOS的新版Windows 10，可运行Android应用程序和iCloud。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.984

-0.23

美元/人民币

6.8761

0.13

欧元/美元

1.1398

0.26

英镑/美元

1.2744

-0.05

美元/日元

107.29

-0.03

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.13%，报6.8761元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8788，较上一个交易日跌38个基点。人民币兑美元中间价调贬31个基点，报6.8503。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.23%报95.9843，连跌四日，跌破96关口，创四个多月以来新低。经济数据疲弱，市场对美联储7月降息的预期升温。欧元兑美元涨0.26%报1.1398，连涨四日；英镑兑美元跌0.05%报1.274，澳元兑美元涨0.55%报0.6964，美元兑日元跌0.03%报107.29。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.75

0.56

COMEX黄金

1423

1.66

COMEX白银

15.51

0.91

LME铜

5965

-0.10

LME铝

1800

1.84

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.89%、0.54%、0.49%。铁矿石收跌0.06%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.74%、2.03%。橡胶收跌0.26%，沥青收平。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.56%报57.75美元/桶，连涨五日，续创5月29日以来收盘新高。市场对原油需求下滑的担忧再度浮现。布伦特原油期货收跌0.61%，报64.06美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.66%，报1423.3美元/盎司，创6年以来收盘新高。COMEX白银期货收涨0.91%，报15.51美元/盎，续创三个月以来新高。因美元下跌。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.1%报5965美元/吨，LME期锌涨2.34%报2490美元/吨，LME期镍涨0.83%报12190美元/吨，LME期铝涨1.84%报1800美元/吨，LME期锡涨0.26%报19075美元/吨，LME期铅涨0.76%报1914.5美元/吨。

Ÿ    哈萨克斯坦能源部长：以伊朗和委内瑞拉的立场，要就欧佩克和非欧佩克国家继续削减石油产量达成协议“并不容易”；油价在60-70美元/桶波动是合适的，油价超过70美元/桶将促使美国增产；计划在年底前将卡沙干油田的日产量从目前的40万桶提高至42万桶。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：全球能源市场的竞争正在升温；油市已经企稳，由于全球石油交易情况好转，投资变得有吸引力。

Ÿ    唐山市部署全市钢铁企业停限产工作，各钢铁企业要履行治污减排的主体责任，要明确停限产装备，制定停限产方案、停限产安全生产方案，实现按时、安全停限产。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5443

-3.98

3个月美元LIBOR

2.3493

-0.61

中国10年期国债

3.6250

-0.25

3个月SHIBOR

2.8950

-3.60

DR007

2.2700

47.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周一不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。周一Shibor悉数下行，隔夜品种下行11.2bp报1%，创2009年9月1日以来新低。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.10%，2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行0.79bp报3.6230%，10年期国债活跃券190006收益率上行1.49bp报3.2450%。

Ÿ    美国债市：美国国债周一走高，成交清淡，唯一亮点是10年期国债期货上午的一笔大宗交易。其他催化剂因素稀缺，市场正关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二就经济和货币政策发表的讲话。2年期国债收益率下跌3.54个基点，报1.7324%。5年期国债收益率下跌4.31个基点，报1.7475%。10年期国债收益率下跌3.97个基点，报2.0143%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券回吐升幅，德债攀升。6月Ifo的预期分项指数低于市场预期。

Ÿ    银行间市场流动性充裕，银存间隔夜质押式回购（DR001）加权平均利率报0.9873%，创该指标2014年12月15日上线以来最低，首次低于1%。

Ÿ    根据指数规则，上交所与中证指数有限公司决定于2019年7月1日调整上证企债30指数(000061)、上证信用债100指数(000116)样本券。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11093.1

3.61

以太坊

310.960

2.31

瑞波币

0.47130

3.37

恒星币

0.12900

2.62

莱特币

136.830

0.61

Ÿ    中证网讯：美国当地时间6月24日，全球最大期货交易所美国芝商所（CME）的比特币期货主力合约连续第四日上涨，收报11265美元，这是主力合约自2018年1月中旬以来，首次突破11000美元关口，上周累涨18%。成交量最高的美国芝商所比特币期货BTC 6月合约盘中最高涨至11160美元，收报10945美元，涨近10%，连续第二日收创约16个月来新高，上周累涨18.2%。此外，比特币期货BTC 7月、8月和9月合约收盘均站上11000美元。

Ÿ   24日，2019年上海市智能制造推进大会在上海电气集团召开，《上海市智能制造行动计划（2019-2021年）》同日发布。计划提出，实施上海智能制造“十百千”工程，培育10家10亿元规模、1-2家100亿元规模的智能制造系统解决方案供应商，打造10家智能制造标杆工厂、100家示范性智能工厂，推动1000家规模以上制造业企业实施智能化转型。推进长三角智能制造“百千万”工程，建设100家国家级示范性智能工厂、1000家“三省一市”互认的智能工厂，推动10000家规模以上企业实施智能化转型。我国正处在制造业转型升级的重要时间窗口，人口老龄化程度不断加重，人工成本不断升高，加上消费升级的带动，制造业进行智能化改造的紧迫性正在提升。

Ÿ   点评：天永智能（603895）地处上海，是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商。上海机电（600835）以精密减速器切入智能制造领域，是实控人上海电气集团向智能制造领域发展的重要平台。其他公司：宝信软件（600845）、海得控制（002184）、科大智能（300222）。

风电产业

Ÿ   中电联披露的最新数据显示，5月风电新增装机1.38GW，同比增长43.75%，环比增长91.7%，行业景气度逐步提升。根据最新的《2019年风电建设管理办法》，2018年前核准未建项目将成为今明两年的装机主力，预计2019年风电装机在28GW-30GW，同比增长30%-40%。风电行业抢装并网预期明确，虽然一季度受到交付进度等因素影响，产业链部分公司业绩略低于预期，但从最近调研情况来看，塔筒、铸件等排产、交付均呈现明显提速，6月份或迎来新一轮交付高峰。

Ÿ   点评：天顺风能（002531）主营风塔设备，二季度出货环比翻倍增长。中材科技（002080）为风电叶片行业龙头。其他公司：金风科技（002202）、振江股份（603507）。

Ÿ   25日，中国移动将召开主题为“5G+共赢未来”的发布会，正式启动5G+计划。26日在上海开幕的世界移动通信大会上，中国电信将发布业界首个3.5GHz 5G室内小基站的射频参考设计，这是继巴塞罗那MWC首展5G白盒小基站之后，中国电信在推动5G接入网开放方面的又一重要里程碑。同样在26日，中国铁塔公司将为全资子公司铁塔智联技术有限公司举行揭牌仪式并进行产品发布，设立该子公司的目的是拓展社会信息化和万物互联市场。5G牌照已在本月上旬超预期发放，下半年，5G国产供应链有望崛起，应用层将百花齐放，看好物联网、数据中心（IDC）、云通信等领域。

Ÿ   点评：中光防雷（300414）取得了中兴通讯和爱立信的小基站供应商资格。硕贝德（300322）在5G宏基站/小基站/手机/车联网V2X天线等领域有全面布局。日海智能（002313）的小基站业务在2018年中标了中国移动集采。其他公司：通宇通讯（002792）、剑桥科技（603083）。

石墨烯

Ÿ   据新华社报道，印度研究人员近期开发出一种新型燃料电池催化剂，相较现有的铂基催化剂，新型催化剂的使用成本大幅降低，且稳定性和转化效率更高。研究团队5月在杂志上发表相关报告称，将少量硒和大量石墨烯进行化学反应时，会得到一种新的硒-石墨烯催化剂，不仅可用于燃料电池，且成本低廉。这种催化剂还可以有效解决燃料电池普遍存在的“中毒”效应问题。数据显示，全球石墨烯相关专利和知识产权的申请数量逐年递增，相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡，中国石墨烯专利数量和相关研究位于世界前列。随着石墨烯研究的发展和技术的进步，未来石墨烯的下游应用将会逐步扩大。

Ÿ   点评：德尔未来（002631）控股子公司厦门烯成主营石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广。宝泰隆（601011）目前具有物理法石墨烯产能50吨/年，化学法石墨烯产能100吨/年。其他公司：华丽家族（600503）、杭电股份（603618）。