指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,005.25

-0.33

深证成指

9,368.30

-0.55

沪深300

3,873.10

-0.52

创业板指

1,532.74

-0.75

中证500

5,025.02

-0.31

万得全A

4,103.44

-0.43

恒生指数

28,795.8

-0.21

国内股市

Ÿ    A股震荡走低，上证综指跌0.33%报3005.25点，连续3日下跌；深证成指跌0.55%；创业板指跌0.75%。两市成交4385亿元，较上日继续缩量。北向资金净流入近10亿，贵州茅台、五粮液均获净买入逾3亿元，洋河股份和泸州老窖也分别获买入2.14亿、1.44亿元；海康威视遭净卖出5.39亿元，上海机场被卖出3.47亿元。

Ÿ    资金面显示，两市大单净流出资金222.44亿元。其中，1102只个股获资金净流入，2505只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘跌0.21%，报28795.77点。恒生国企指数跌0.08%。新城系延续跌势，新城发展控股、新城悦服务均跌超10%。大市成交低迷，进一步缩至724.34亿港元，前一交易日为804.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.38%，报10784.17点。

重要新闻

Ÿ    商务部：美方对华产品单边加征关税是中美经贸摩擦起点，如果双方能达成协议，加征的关税必须全部取消；中方正按照既定节奏履行不可靠实体清单制度相关程序；美方应尽快落实允许美企向华为出售产品的承诺，停止打压中国公司的错误做法。

Ÿ    商务部：关于新设六个自贸试验区，增设上海自贸试验区新片区的相关情况，目前正会同有关部门和地方积极推进。

Ÿ    央行：发行新版人民币只是流通中现金的版别发生变化，这是以旧换新，即以新版人民币替换旧版人民币，对流通中现金数量不会产生影响，更不会导致通货膨胀。

Ÿ    银保监会：上半年新增人民币贷款9万多亿元；5月末，普惠型小微企业贷款余额超过10万亿元，增速明显高于各项贷款增速；当前银行业不良贷款率稳定在2%左右，金融风险已经从发散状态逐步转向收敛，总体可控。

Ÿ    银保监会：正在具体研究提高保险资金投资权益类资产比例，赋予保险公司更多的投资自主权；支持保险资金投资科创板上市公司股票，通过新股配筹、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资；正在研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。

Ÿ    银保监会：欢迎境外的金融机构等参与银行保险以及非银行金融机构改革重组，特别是中小机构的改革重组，也包括可以采取一些法治化、市场化的收购、兼并、合并的方式；欢迎境外金融机构进入不良资产处置、财富管理、商业保理和健康养老保险领域。

Ÿ    中证协近期向各家证券公司下发通知，即日起将试行科创板股票发行与承销观察员机制。通知显示，中证协拟在科创板开板初期对首批项目的全部主承销商试行观察员机制。待科创板发行常态化之后，再定期以抽签的方式选取观察项目。观察员的观察范围几乎囊括了科创板发行与承销的各业务环节。

Ÿ    江苏正着力推动省内符合科创板定位和上市条件的企业加强规范治理、加快材料申报等。在支持企业科创板上市方面，目前各设区市基本出台有关资金奖励政策，同时建立上市服务直通车联系机制。

Ÿ    上海金融法院发布消息称，国外投资者委托中国公民代持上市公司股份，双方为代持股份的利益发生纠纷。近日，上海金融法院审结了这起股权转让纠纷案。该案系全国首例对外国人委托中国人隐名代持境内上市公司股权行为效力以及相关投资收益分配原则作出认定的案件。

Ÿ    7月4日，浙江宁波银保监局披露了35张银行业罚单，其中有22张剑指房地产信贷业务违规。

Ÿ    多家信托公司近期收到银监窗口指导，要求控制地产信托业务规模。各家公司收到的监管要求不尽相同，有的要求“自觉控制地产信托业务规模”，有的要求“三季末地产信托业务规模不得超过二季末”，甚至有个别公司要求“全面暂停地产信托业务”。

Ÿ    永辉超市旗下超级物种上海首家门店—五角场万达店昨日关店。该门店于2017年11月开业，至今不到2年时间，这也是超级物种首次关店。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国平安耗资5.5亿元回购612.3万股A股；中国天楹再度中标生活垃圾分类项目；德创环保称未从事前端生活垃圾分类相关业务；大连圣亚获磐京基金举牌，拟继续增持3%-10%股份；温氏股份6月商品肉猪销售均价环比增10.48%；安控科技控股股东拟减持不超5.81%股份；ST天宝董事长及一高管涉嫌虚开发票罪被拘留；奇精机械拟定增募资不超3.7亿元；*ST莲花债权人申请公司重整，股票复牌；武进不锈股东拟减持不超11.1%股份；新希望调整可转债发行方案；*ST慧业申请撤销退市风险警示及实施其他风险警示；长园集团公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施决定书；上汽集团上半年销量同比降16.62%；银鸽投资控股股东所持47.35%股份被轮候冻结；华宏科技重组拟约8亿元拟购买鑫泰科技100%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,966.00

0.00

纳斯达克指数

8,170.230

0.00

标普500

2,995.820

0.00

日经225

21,702.45

0.30

富时100

7,603.580

-0.08

德国DAX

12,629.90

0.11

国际要闻

Ÿ    因独立日假期，美股休市一日。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.11%报12629.9点，法国CAC40指数涨0.03%报5620.73点，英国富时100指数跌0.08%报7603.58点。泛欧斯托克600指数小幅收高0.09%，创逾一年新高。

Ÿ    欧洲央行副行长金多斯：仍然需要加强宏观审慎工具的逆周期使用；亟需对非银行业开发并合理部署必要的宏观审慎工具；环境暗示经济面临下行风险。

Ÿ    欧洲央行管委雷恩：欧元区正在经历更长阶段的经济增长疲软；如有需要，欧洲央行可以改变前瞻性指引、降息以及重启QE，若进一步降息，将考虑缓和措施。

Ÿ    韩国敦促日本撤回限制出口措施，称限制措施破坏全球供应体系，对全球经济构成了“重大威胁”。

Ÿ    英特尔与百度将充分发挥在技术和应用开发领域的优势，共同对人工智能、车联网、5G、边缘计算、搜索、VR/AR、物联网等方面的技术、产品和商业模式进行探索。

Ÿ    大众与福特完成结盟谈判。大众监事会目前将研究包括电动车、自动驾驶等技术领域的合作计划，并倾向于在7月11日的会议上完成审批。

Ÿ    德国电信宣布将在德国推出5G商用网络，并在明年年底覆盖20座城市。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.730

-0.05

人民币/美元

6.8701

-0.19

欧元/美元

1.1285

0.05

英镑/美元

1.2579

0.05

美元/日元

107.82

0.00

Ÿ   在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8701，较上一个交易日涨132个基点。人民币兑美元中间价调贬65个基点，报6.8705。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.05%报96.7298，美国独立日假期，市场交投非常清淡。市场焦点转向周五非农报告。欧元兑美元涨0.05%报1.1285，英镑兑美元涨0.05%报1.2579，澳元兑美元跌0.1%报0.7023，美元兑日元持平于107.815，离岸人民币兑美元涨108点报6.8744。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.800

-0.94

COMEX黄金

1418.0

-0.20

COMEX白银

15.315

-0.14

LME铜

5916.0

-0.03

LME铝

1809.5

1.09

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现，PTA跌逾4%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.08%、0.11%、0.03%。铁矿石收跌0.96%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.22%、0.38%。橡胶收涨0.31%，沥青收跌0.12%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.94%报56.8美元/桶；布伦特原油期货收跌1%，报63.18美元/桶。美国EIA原油库存降幅低于预期且投资者担忧全球经济。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.2%，报1418美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.14%，报15.315美元/盎。美国独立日假期交投清淡，市场焦点转向周五非农报告。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.03%报5916美元/吨，LME期锌跌0.9%报2427美元/吨，LME期镍涨0.24%报12380美元/吨，LME期铝涨1.09%报1809.5美元/吨，LME期锡涨0.55%报18410美元/吨，LME期铅涨0.21%报1882美元/吨。

Ÿ    据上海证券报，一则有关部门关注和调研铁矿石品种的传闻昨日在业内流传，当天国内期市铁矿石、PTA等品种暴跌。永安期货明确表示，近期监管层没有去该公司调研了解过情况，同时否认存在恶意操纵期货市场的嫌疑。

Ÿ    美国稻米协会发言人表示，一家中国民间进口商从加州的太阳谷大米公司（Sun Valley Rice）购买两个集装箱约40吨的中粒稻米，为美国史上首次对中国出口稻米。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.9600

-2.00

3个月美元LIBOR

2.2885

-2.45

中国10年期国债

3.1500

-1.00

3个月SHIBOR

2.6270

-1.40

DR007

1.8000

0.00

Ÿ    央行周四未开展逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。Shibor全线下行，7天期下行0.6bp报2.139%。

Ÿ    国债期货收盘多数走高，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率变动幅度收窄。

Ÿ    包商银行接管组托管组发布通知，对于5月25日（含）至7月15日（含）期间到期的包商银行同业存单，近日将按照保障政策开展兑付，涉及金额约120亿元。对于未到期的包商银行同业存单，7月8日包商银行将存量同业存单置换为新同业存单，新同业存单本息受人民银行和银保监会全额保障。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11607.4

2.71

以太坊

293.890

0.17

瑞波币

0.39270

-1.30

恒星币

0.10260

-0.39

莱特币

123.030

2.52

Ÿ    Facebook区块链负责人表示，Facebook不会控制加密货币Libra及其网络，也不会控制为其提供支持的储备金；如果Facebook受益，那将是因为人们发现使用Facebook产品转账更容易。

Ÿ    新华财经：3日，新加坡首个政府支持的区块链加速器Tribe Accelerator在Facebook亚太总部举办了其全球展示之旅的第一个项目展示日活动。活动展示了Tribe Accelerator参与的多个面向不同市场需求而开发的区块链解决方案。

Ÿ   7月2日、3日、4日，连续三天，发改委核准同意了13只企业债发行，总发行规模近750亿元。如此密集的发债，从6月份就已开始。自6月以来，发改委总计批复44家企业的发债申请，总规模超过2100亿元。从发债的用途来看，很多企业债都是用于地下管廊、高速公路等基建项目。此外，地方政府专项债也在6月出现了发行放量，单月新增5189.9亿元，为年内最高峰。发改委投资研究所专家表示，此举可以理解为稳投资。稳投资主要体现在两个方面，一是释放投资需求，加快投资项目的审批、核准或备案工作；二是融资供给，加快企业债券发行审核工作。去年底以来，发改委批复项目体量有较大增长，预计随着储备项目继续投放开工，今年二、三季度基建投资增速有望呈现稳中有升。

Ÿ   点评：苏交科（300284）为基建设计咨询龙头企业，产业链前端优先受益。上海建工（600170）一季度营收同比大增52%，公司订单储备充足，正在进入结转高峰。腾达建设（600512）紧抓杭州亚运会前的黄金机遇，抢占当地基建市场份额。龙建股份（600853）所处的黑龙江省正在积极申报设立自贸试验区。

期货公司

Ÿ   7月4日，南华期货首发成功过会，至此，南华期货也成为国内首家正式上市的期货公司。根据资料显示，南华期货拟于上交所公开发行不超过7000万股，发行后总股本不超过58,000万股。IPO保荐机构为中信证券，发行人会计师为天健，律师为北京金诚同达。作为国内老牌期货公司之一，南华期货前身成立于1996年5月28日。2012年，南华期货变更为股份公司。南华期货目前注册资本为5.1亿元，目前南华期货最大股东是横店集团控股有限公司，持股83.36%。东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股4.8%。值得关注的是，南华期货的股东名单里还出现了上市公司身影，横店东磁（002056）持股1.96%。据了解，期货公司上市融资的主要目的是补充资本金，为未来更加开放的金融市场竞争做好准备。此外，近年来广泛发展的期货期限业务，资管子公司业务等对资本金的要求较高，需要补充大量的资本金，这也是期货公司上市融资的主要目的。此前有三家期货公司仍在A股IPO排队中，分别为弘业期货、瑞达期货和南华期货。永安期货也已经主动在新三板市场停牌，准备冲击主板上市。

Ÿ   点评：中国中期（000996）公告拟35亿元收购国际期货70%股权。弘业股份（600128）持有弘业期货17.23%的股权。其他公司：美尔雅（600107）、财通证券（601108）。

Ÿ    7月4日，滴滴出行与海南省交通投资控股有限公司、南方电网组成战略联盟，共同出资成立合资公司，进行新能源充电基础设施建设，同时开拓新能源汽车销售、租赁以及相关产业业务，打造新能源汽车综合服务商。海南省是全国首个明确提出禁售燃油车时间表的省份，计划于2030年前实现全岛覆盖新能源汽车。2018年我国充电桩保有量为78万个，车桩比为3.4:1；距离《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》中提出的车桩比值1:1，尚有一定距离。按照2020年新能源车保有量600万辆计算，充电桩年复合增速达到177%。

Ÿ    点评：特锐德（300001）子公司特来电作为国内最大的新能源汽车充电网运营商，拥有规模最大的汽车动力电池充电过程数据库，可有效降低新能源汽车充电故障隐患。科士达（002518）在充电桩业务领域推出了300KW直流双枪和分体式（十枪）等产品，自主研发的15KW、20KW高压恒功率模块也获得国网供应商订单。其他个股：金冠股份（300510）、良信电器（002706）。

新能源汽车——华为车载通信技术

Ÿ    正在举办的2019世界新能源汽车大会上，华为5G+C-V2X车载通信技术成功当选全球新能源汽车八大创新技术之一，基于该技术，华为研发出全球首款5G车载模组 MH5000。该模组不仅让车载终端具备高速率、低延时的5G移动通信能力，还可以同时具备车路协同的C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)通信能力，加快汽车行业进入5G时代，让最终消费者享受5G时代的高速联接服务和驾乘体验。

Ÿ    点评：高鸿股份（000851）与华为在5G车联网方面共同推进5G-V2X技术标准化及产业发展。启明信息（002232）在汽车智能网联业务、自动驾驶技术等领域与百度、华为等国内多家互联网公司及科技公司开展合作。其他个股：高新兴（300098）、四维图新（002405）。