指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,651.79

-1.11

深证成指

7,999.35

-1.41

沪深300

3,204.92

-1.15

创业板指

1,349.78

-1.23

中证500

4,602.39

-1.45

万得全A

3,482.90

-1.33

恒生指数

26,932.85

-1.30

国内股市

Ÿ    上证综指收跌1.11%报2651.79点，深证成指跌1.41%报7999.35点，创业板指跌1.23%报1349.78点。两市成交仅2067.83亿元，再度刷新逾两年半以来新低；其中沪市成交不足900亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金101.17亿元。其中，961只个股获资金净流入，2486只个股出现资金净流出，主力资金出逃小幅放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌1.3%，报26932.85点。国企指数跌1.07%，报10462.09点；红筹指数跌1.43%，报4248.45点。大市成交644.4亿港元，前一交易日为868.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.36%报10828.61点。

重要新闻

Ÿ    特朗普政府宣布将于9月24日起对约2,000亿美元中国商品征收10%的关税，并从2019年起将税率提高逾一倍至25%。

Ÿ    美国高级官员称，最新关税清单较7月发布的初步目标清单删减了300项细目，删除的商品包括智能手表、蓝牙设备、自行车头盔、高脚椅、儿童汽车安全座椅等。

Ÿ    知情人士此前透露，如果特朗普对中国商品推出新一轮关税，那么中国将拒绝与美国进行新的贸易磋商。

Ÿ    商务部：商务部正在研究制定服务贸易转型升级的指导意见，并对服务外包的示范城市实施动态调整机制，进一步促进服务外包发展，提升服务外包的水平。

Ÿ    全国政协经济委员会副主任刘世锦：过去地方政府比的是GDP，以后要比的是创新；中国应该有更多的创新中心，这个不是靠规定就可以实现的，而是靠竞争。

Ÿ    据新华社，放开外国人开立A股账户权限的新规9月15日起正式实施，目前已有一些符合条件的外国人前往咨询开户事宜。根据海通证券的估算，截至今年7月末，外资持有A股流通市值已占全部A股流通股市值的6%，与险资、公募的6.7%和8.4%持股比例差距进一步拉近。

Ÿ    国务院副总理刘鹤在“2018世界人工智能大会”开场演讲中表示，未来将继续以需求为导向推动AI产业发展，高度重视基础研究、激发创新活力，同时推动AI人才培育；在AI领域，中小企业和民营企业力量不容忽视。

Ÿ    据经济参考报，机构表示，9月底美联储再次加息几乎板上钉钉，央行大概率小幅跟随加息，与此同时的定向降准对冲显得更为重要。预计10月前后可能再次实施定向降准措施。

Ÿ    住建部消息，《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。1-8月，已开工465万套，占年度目标任务的80%，完成投资11900多亿元。

Ÿ    河北省正式启动实施“52111”工程，雄安新区等5个战略高地要在2020年取得重要突破。聚焦新一代信息技术、集成电路、医药健康、节能环保、智能装备、新能源智能汽车、新材料、人工智能等领域，集中支持1000项京津尖端科技成果和河北省重大“杀手锏”技术成果转化项目。

Ÿ    腾讯控股再度回购11.8万股，耗资3786万港元，为连续第七日回购。

Ÿ    中国平安人寿有限公司于9月13日购买了工商银行1334.5万股H股，平均价格为5.4665港元/股，持股比例升至10.01%。

上市公司重要公告

Ÿ    巨人网络拟向证监会申请撤回重组申请文件进行重大调整；深圳惠程控股股东方已增持11.45%股份，拟再增持1亿至10亿元；华夏银行拟定增募资不超292亿元补充核心一级资本；广誉远控股股东筹划重大事项；佳讯飞鸿实控人拟转让公司6.22%股权引入战投；普丽盛三家关联股东拟清仓减持不超23.28%股份；创力集团股东及董监高拟合计减持不超9.38%股份；好利来控股股东及持股5%以上股东拟减持不超6%股份；三安光电拟回购2亿元-8亿元；盈峰环境拟回购5000万元-1.5亿元；迪瑞医疗拟回购1000万元-5000万元；红日药业拟回购6000万元-2亿元；新洋丰拟回购不低于1亿元；盛和资源股东黄平拟增持2000万元-1亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,062.12

-0.35

纳斯达克指数

7,895.79

-1.43

标普500

2,888.80

-0.56

日经225

23,094.67

1.20

富时100

7,302.10

-0.03

德国DAX

12,096.41

-0.23

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，纳指跌1.4%。科技股领跌，苹果收跌2.7%，亚马逊收跌逾3%。截至收盘，道指跌0.35%，报26062.12点；纳指跌1.43%，报7895.79点；标普500指数跌0.56%，报2888.8点。

Ÿ    中国概念股多数下跌，京东收跌5.09%，阿里巴巴收跌3.55%，百度收跌1.08%。趣头条上市次日收跌41.08%，人人网收跌15.85%，蔚来汽车收跌14.14%，兰亭集势收跌8.85%，拼多多收跌7.52%，爱奇艺收跌6.02%，虎牙直播收跌4.4%；魔线收涨29.31%，格林酒店收涨10.91%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.03%，报7302.10点；法国CAC40指数收跌0.07%，报5348.87点；德国DAX指数收跌0.23%，报12096.41点。

Ÿ    特朗普在推文中称，将对不与美国达成公平交易的国家加征关税。

Ÿ    美国9月纽约联储制造业指数19，预期23，前值25.6。

Ÿ    白宫经济顾问库德洛表示，11月中期选举前不太可能通过新减税法案。

Ÿ    英国首相特里莎·梅坚决捍卫脱欧方案，告诫议员们要么选择接受，要么就无协议脱欧。

Ÿ    印度官员：本周将宣布进口抑制的清单，可能对钢铁、成品钢材、家具、水果和电子产品征收进口税；考虑提高黄金进口税的选项。

Ÿ    韩国总统文在寅今日将对朝鲜展开为期三天的访问，以挽救美国与朝鲜之间停滞不前的无核化谈判。文在寅周三将与朝鲜领导人金正恩举行联合新闻发布会。

Ÿ    高盛的经济学家预测，美国利率上升可能刚刚开始搅乱世界各地的风险偏好，全球投资者可能低估了美国利率对金融资产的不利影响。未来三年美国经济衰退几率只有36%，低于历史平均水平。

Ÿ    新浪援引外媒称，韩国电信KT宣布，计划在未来五年内投资23万亿韩元（204.8亿美元）用于5G和其他创新技术的发展。

Ÿ    京东CEO刘强东缺席本周在上海举办的2018世界人工智能大会。此外，摩根士丹利将京东目标价由37美元下调至25美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.52

-0.48

人民币/美元

6.8553

-0.18

欧元/美元

1.1684

0.52

英镑/美元

1.3158

0.68

美元/日元

111.84

-0.19

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收盘报6.8553，创8月24日以来新低，较上一交易日跌169点。人民币兑美元中间价调贬147个基点，报6.8509。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.48%，报94.52。因欧元和英镑受脱欧乐观情绪提振走强。欧元兑美元涨0.52%，报1.1684；美元兑日元跌0.19%，报111.84；英镑兑美元涨0.68%，报1.3158；美元兑离岸人民币跌99点，跌幅0.14%，报6.8703。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

68.77

-0.30

COMEX黄金

1206.1

0.42

COMEX白银

14.215

0.52

LME铜

5950.5

-0.38

LME铝

2033.5

-0.47

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨0.33%，焦煤、动力煤分别收跌0.08%、0.32%。铁矿石收涨0.20%。豆油、棕榈油分别收跌0.03%、0.16%，菜油收涨0.24%。豆粕、大豆分别收涨0.32%、0.73%，菜粕收跌0.38%。原油现涨0.13%。

Ÿ    WTI原油小幅收低，扭转了早些时候一度上涨1.1%的势头，因为需求可能下降的阴影掩盖了对国际市场原油供应的担忧。WTI原油期货收跌0.35%，报68.53美元/桶。国际贸易形势使油价承压。但美国制裁伊朗行动使油价得到一定的支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.42%，报1206.1美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.52%，报14.215美元/盎司。美元走低美股下跌，均提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌0.04%，报2333美元/吨；LME期锡收跌0.53%，报18940美元/吨；LME期铜收跌0.38%，报5950.5美元/吨；LME期铅收涨1.47%，报2068美元/吨；LME期镍收跌3%，报12275美元/吨；LME期铝收跌0.47%，报2033.5美元/吨。

Ÿ    农业农村部消息，黑龙江省大豆受霜冻影响，预计减产5.5亿斤左右，约占全省总产的4.45%。

Ÿ    国家统计局数据显示，中国8月份精炼铜产量74.9万吨，同比增长10.5%；铅产量41.3万吨，同比增8.1%；锌产量43.1万吨，同比下降7.9%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6274.00

-3.77

以太坊

196.801

-11.29

瑞波币

0.2720

-3.46

恒星币

0.1961

-5.40

莱特币

52.0821

-8.99

Ÿ    高盛反驳了有关其正在放弃开发比特币交易平台的说法，称这个平台产品仍将是高盛的未来产品。只不过没人知道高盛会在什么时候推出这一产品。

Ÿ    在昨日的金融界2018夏季达沃斯之夜＋区块链思享会上，中国人民银行数字货币研究所规划部负责人彭枫提到，传统数据库形成上一代互联网基础，区块链或形成下一代互联网基础，构建新的价值互联网。

Ÿ    上周，欧洲央行（简称ECB）行长德拉吉回答提问时表示，除非货币的底层技术能够实现“重大发展”，否则央行不会考虑使用这项技术。不过他也指出，虽然目前ECB和欧元体系没有发行央行数字货币的计划，但该机构的确在仔细研究发行这种货币作为现金的补充品会产生什么样的结果。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9900

2.00

3个月美元LIBOR

2.3341

0.26

中国10年期国债

3.6327

-0.24

3个月SHIBOR

2.8220

-0.80

DR007

2.6200

0.00

Ÿ    央行周一未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。当日进行2650亿元1年期MLF操作，利率持平于3.30%。Shibor多数下跌，短期品种继续走低，7天Shibor跌0.6bp报2.6390%。

Ÿ    国债期货温和收涨，10年期债主力T1812涨0.10%，5年期债主力TF1812涨0.11%，2年期债主力合约TS1812涨0.05%。银行间现券收益率小幅下行，10年国开活跃券180210收益率下行1.32bp报4.22%，10年国债活跃券180019收益率与昨日中债估值持平于3.635%。

Ÿ    美国债市：国债价格多数反弹，10年期收益率围绕3%震荡。市场人士等候雀巢80亿美元债券定价，一度推动10年期国债收益率小幅回到3%上方，后再度跌破这一水平。2年期国债收益率上涨0.02个基点，报2.7779%，5年期国债收益率下降1.54个基点，报2.8879%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债上涨，核心国欧债和准核心国欧债表现疲软，中期债领跌。

Ÿ    近期多地LNG（液化天然气）价格出现上涨，9月份以来市价平均涨幅近14%。17日在国产气方面，LNG液厂出厂价继续大面积大幅上涨，西北液厂涨幅约每吨100元-300元，局部最高涨幅达每吨400元。海上进口气方面，河北曹妃甸、中石油大连接收站涨价每吨100元，全国接收站总体出厂价每吨4300-4600元。

Ÿ    点评：随着采暖季的临近，近期LNG贸易商纷纷开始惜售，预计LNG价格或开启上涨趋势行情，今年价格高点有望高于去年。据测算，2018年全年天然气缺口较去年增大，中性假设缺口高达95亿立方米，较去年增大50亿立方米，最大缺口发生在12月。蓝焰控股（000968）为国内煤层气龙头，受益于天然气价格上涨。新天然气（603393）收购上游优质煤层气企业亚美能源，公司上下游产业链布局逐渐完善，业绩增长可期。深圳燃气（601139）旗下80万吨/年LNG储备调峰项目有望年内投产，将增强天然气供应能力，项目盈利弹性可观。广汇能源（600256）启东接收站满负荷运转，上半年实现LNG销售10.72亿方。

铁路货运

Ÿ    据铁路总公司公布数据，9月份以来，国家铁路货物发送量保持同比大幅增长态势，单日卸车数再创新高，集装箱装车数再次刷新历史纪录。截至9月11日，本月日均完成货物发送量891.9万吨，同比增长10.1%。另外，今年前8个月，全国铁路开通新线960公里，近期还有怀邵衡、连盐、杭黄、哈牡等多条线路开始联调联试，有望年内开通运营。

Ÿ    点评：在上述因素共同推动下，铁路设备需求持续增长，今年前8个月的机车车辆投资额已超过去年全年。铁路装备板块中，一些上市公司的上半年业绩也表现出了复苏迹象。中国中车（601766）上半年铁路装备板块收入同比增长5.63%，毛利率同比增加0.93个百分点。永贵电器（300351）上半年轨交板块实现收入同比增长45.4%。其他个股：晋西车轴（600495）、思维列控（603508）。

医药-维生素B2

Ÿ    据报道，维生素B2原料药企业一度断供长达10个月，目前价格已上涨3倍。在2017年10月以前，维生素B2龙头广济药业对市场进行了长时间断供。恢复供应后，维生素B2原料药（CP版）在成本没有发生明显变化的情况下，出厂价从2017年以前的每公斤不足千元暴涨到如今每公斤最高3000元。

Ÿ    点评：据悉，在全世界范围内，前三家维生素B2原料药生产企业占据了市场份额八成以上，呈现三寡头垄断格局，其中排名第一的就是广济药业（000952）。广济药业维生素B2原料药产能为4000吨，据一维生素B2制剂厂家采购部负责人介绍，目前国内市场医药级维生素B2原料药（CP版）几乎由广济药业独家供应，拥有绝对的市场支配地位。A股维生素相关概念股除广济药业外，还有新和成（002001）、浙江医药（600216）、兄弟科技（002562）等。

新零售

Ÿ    7日，阿里旗下盒马首次公布经营和盈利数据。截至7月底，盒马已在全国14个城市拥有64家门店，服务超过1000万消费者。运营1.5年以上的盒马门店，单店坪效超过5万元，单店日均销售额达到80万元，远远超过传统超市。

Ÿ    点评：盒马交出靓丽成缋单，表明结合新零售的社区生鲜业态获得了消费者的认可。社区生鲜一方面满足了当下消费升级和便捷性的双重需求，另一方面，经营优秀的社区生鲜连锁还能通过贴近社区截流大型商超，抢占超市的市场份额。盒马模式体现先进发展方向，未来科技+供应链是强者竞合时代，业态适应一到五线市场、供应链优势较大、积极数字化的公司将有望迎来发展机遇。永辉超市（601933）在生鲜领域供应链积累深厚，引入京东、腾讯等战略投资者，加码新零售。信息发展（300469）“追溯云”定位为第三方食品安全追溯云平台，与盒马、大润发等众多传统生鲜零售和新零售核心企业深度合作。其他个股：家家悦（603708）、天虹股份（002419）。