指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,201.61

0.09

深证成指

10,236.27

1.10

沪深300

4,030.09

0.28

创业板指

1,718.85

2.08

中证500

5,679.73

0.92

万得全A

4,407.01

0.64

恒生指数

29,805.83

-0.53

国内股市

• A股V型反弹，上证综指收盘涨0.09%报3201.61点，一度跌1.3%；深成指涨1.1%；创业板指涨2.08%；万得全A涨0.64%。两市成交6523亿元，创两个月新低。行业板块方面，燃料电池概念卷土重来，逾10股涨停；猪肉概念股强势不减。北向资金全天净流出逾35亿元，为连续第3日净流出；其中沪股通流出近23亿元，深股通净流出超12亿元。

• 资金面显示，周三两市大单净流出资金180.79亿元。其中1205只个股获资金净流入，2382只个股出现资金净流出，主力资金出现流出，值得关注。

• 恒生指数收盘跌0.53%报29805.83点，国企指数跌0.57%，红筹指数涨0.1%。全日大市成交降至985.17亿港元，前一交易日为1071.78亿港元。汽车股领跌，“三桶油”集体回调。中国台湾加权指数收盘微涨0.02%，报11027.64点，鸿海跌1.6%。

重要新闻

• 李克强会见国际货币基金组织总裁拉加德。李克强表示，中国经济仍面临下行压力，将继续通过深化改革、扩大开放、简政放权，大规模减税降费，来激发上亿市场主体活力，顶住下行压力，保证经济运行在合理区间。

• 李克强会见智利总统皮涅拉。李克强表示，希望双方面向未来，以深入共建“一带一路”为契机，加强发展战略对接，建设好升级版中智自贸区，拓展在交通基础设施、电力、农业、矿业、创新等领域的务实合作。中方愿进口更多智利优质产品，发挥电子商务等数字经济平台作用。

• 央行称，人民币海外基金业务通过多种金融工具对“一带一路”建设提供支持。丝路基金在2018年获得1000亿元增资后，截至2019年第一季度末人民币出资金额总额已超过180亿元人民币。截至2019年一季度末，人民币海外基金业务规模达3000多亿元人民币。

• 财政部：1-3月，国有企业营业总收入139943.1亿元，同比增长8.9%；国有企业利润总额8197.7亿元，同比增长15.6%；石油、交通运输仓储等行业利润增长较快。

• 科技部与全国工商联签订战略合作协议，双方将在引导支持民营企业强化关键核心技术攻关、引导支持民营企业加强创新能力建设、加大创新创业服务支持力度等9方面开展战略合作，进一步提升民营企业创新能力。

• 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛于4月25日至27日在北京举行。

• 科创板拟上市企业苏州工业园区凌志软件股份有限公司获上交所问询。截至目前，科创板已问询企业达75家。

• 据券商中国，科创板融券业务将实行T+0制度，即客户融券卖出后当日起即可通过直接还券或买券还券的方式向券商偿还融入证券。

• 中基协：今年3月份，企业资产证券化产品共备案确认40只，环比减少48.05%；新增备案规模493.47亿元，环比减少29.13%；截至3月底，累计共有131家机构备案确认1994只企业资产证券化产品，备案累计规模达27585.21亿元。

• 国家航天局发布声明提出，将从以下重点领域助力联合国2030年可持续发展目标：实施国家科技重大专项、重大航天工程和空间科学研究任务；建设空间信息走廊，促进卫星资源开放共享；支持商业航天发展，推广卫星应用，促进航天技术转移转化，打造“航天+”产业等。

• 广东移动联合近百家5G产业链合作伙伴成立5G产业联盟。目前，广东移动在全省21个地市均已开通5G网络，5G建设重点将集中在粤港澳大湾区。

• 新城市周四申购，申购代码：300778，发行价：27.33元，申购上限：2万股。

上市公司重要公告

• 华泰证券海外子公司拟分拆赴美上市；罗欣药业借壳东音股份；云南白药吸收合并云南白药控股获批；温氏股份一季度亏损4.6亿元；益生股份一季度业绩大增35倍；江龙船艇获装备承制资格；合众思壮与民航二所战略合作；明阳智能再获风电大单。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,597.05

-0.22

纳斯达克指数

8,102.02

-0.23

标普500

2,927.25

-0.22

日经225

22,200.00

-0.27

富时100

7,471.75

-0.68

德国DAX

12,313.16

0.63

国际要闻

• 美股小幅收跌，道指跌逾50点，纳指盘中一度创历史新高。能源股领跌，雪佛龙跌超3%。截至收盘，道指跌0.22%报26597.05点，标普500跌0.22%报2927.25点，纳指跌0.23%报8102.02点。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.88%，京东跌0.4%，百度跌2.3%；盛世乐居涨23.46%，尚高涨10.92%，小牛电动涨6.38%，蔚来汽车涨3.73%；魔线跌34.65%，华米科技跌10.86%，优信跌6.02%，微博跌2.35%，拼多多跌2.01%。

• 欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数涨0.63%报12313.16点，法国CAC40指数跌0.28%报5576.06点，英国富时100指数跌0.68%报7471.75点。

• 美国总统特朗普表示，如果国会发起弹劾他的行动，他会要求美国最高法院进行干预。

• 支持独立的苏格兰政府领导人誓言在两年之内再次就脱离联合王国举行公投，以免该国承受英国脱欧的后果。

• 英国财政赤字创十七年新低，2018-19财年的财政赤字降至GDP的1.2%，结束财政紧缩的呼声渐盛。

• 英国将在夏季就下一任央行行长人选进行面试，预计在秋季提名新的央行行长。英国现任央行行长卡尼任期将于2020年1月结束。

• 日本2月所有产业活动指数环比-0.2%，预期-0.3%，前值-0.2%。日本机床工业会发布的3月机床订单额显示，对中国的出口订单额同比减少44.0%为201亿日元，连续13个月同比下降。

• 特斯拉一季度营收45.4亿美元，市场预期48.4亿美元。第一季度调整后每股亏损2.9美元，市场预期亏损1.3美元。特斯拉盘后跌超2%。

• 特斯拉回应自燃事件称，目前，相关事件正在权威部门的主导下进行调查，并未形成任何初步判定或结论。新京报：专家现场检测起火特斯拉轿车发现，起火原因是电池短路。

• 浙江天猫网络有限公司发生多项工商变更，阿里巴巴集团首席执行官、董事局董事张勇卸任法定代表人以及董事长兼总经理职务，改由蒋凡接任。对于张勇卸任天猫法定代表人，阿里巴巴回应称，这是再正常不过的公司管理动作。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.098

0.54

美元/人民币

6.7222

-0.09

欧元/美元

1.1153

-0.66

英镑/美元

1.2900

-0.29

美元/日元

112.19

0.29

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.722元，较上日夜盘结束时下跌0.09%。人民币兑美元中间价调贬123个基点，报6.7205。

• 美元指数涨0.54%突破98关口，报98.0977，刷新2017年5月以来新高。近期美国经济数据靓丽。欧元兑美元跌0.66%报1.1153，创22个月新低；英镑兑美元跌0.29%报1.29；澳元兑美元跌1.25%报0.7014；美元兑日元涨0.29%报112.185。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.780

-0.78

COMEX黄金

1277.9

0.37

COMEX白银

14.990

0.84

LME铜

6441.5

0.54

LME铝

1871.5

0.29

• 国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨逾1.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.25%、0.30%、0.23%。铁矿石收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.08%、0.11%。橡胶收跌0.30%，沥青收涨0.56%。纸浆收涨0.26%。

• WTI原油期货跌0.78%报65.78美元/桶，布油跌0.2%报73.74美元/桶。油价徘徊在六个月高位附近，因美国库存增加抵消供应忧虑。

• COMEX黄金期货收涨0.37%，报1277.9美元/盎司，从近四个月低点反弹；COMEX白银期货收涨0.84%，报14.99美元/盎。因美国股市下跌，但美元上涨抑制金价涨幅。

• 伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.54%报6441.5美元/吨，LME期锌涨0.04%报2749美元/吨，LME期镍涨0.27%报12425美元/吨，LME期铝涨0.29%报1871.5美元/吨，LME期锡跌0.96%报19700美元/吨，LME期铅涨0.39%报1924.5美元/吨。

• 郑商所：首批上市交易红枣期货合约为CJ1912、CJ2001、CJ2003、CJ2005；各合约挂牌基准价均为8600元/吨。交易手续费3元/手，免收日内平今仓交易手续费；红枣期货交割手续费、仓单转让手续费、期货转现货手续费按照0.5元/吨收取；新疆叶河源果业股份有限公司等14家企业为指定红枣期货交割仓库。

• 中钢协：4月份以来，钢材价格继续上升，但受市场供大于求基本面制约，后期市场钢材价格难以大幅上涨，将呈小幅波动走势。

• 4月17日至23日，本期环渤海动力煤价格指数报收于579元/吨，环比持平。

• 沙特能源大臣：目前没有必要在石油市场采取任何行动。摩根士丹利：上调三季度布油价格预估至77.5美元/桶，此前为75美元/桶。二季度预测从70美元/桶上调至75美元/桶。

• 数据显示，委内瑞拉3月原油产量跌破100万桶/日，创16年新低。随着电力中断导致油田、管道和港口关闭，石油基础设施瘫痪，国有石油公司不得不向尼日利亚购买了一船近100万桶原油，这是委内瑞拉自2014年以来首次进口石油。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5300

-4.00

3个月美元LIBOR

2.5803

-0.09

中国10年期国债

3.4343

3.50

3个月SHIBOR

2.8550

2.20

DR007

2.9000

-30.00

• 央行周三进行2674亿元TMLF操作，为创设该工具以来第二次实施操作；操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年；操作利率为3.15%，比MLF利率优惠15个基点。当天无逆回购操作。当日有1600亿元逆回购到期。

• 国债期货全线收跌，10年期债主力合约跌0.44%报95.91元，创2018年11月6日以来收盘新低；5年期债主力合约跌0.21%，2年期债主力合约跌0.04%。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.44%，收益率上行4.5bp。

• 美国债市：国债全线上涨，但涨幅落后于其他大多数发达市场的债市，因为美元飙升至年内高点突显了美国比其他地区相对更强的经济力道，2年期国债收益率下跌4.6个基点，报2.3178%，5年期国债收益率下跌4.7个基点，报2.3119%，10年期国债收益率下跌4.7个基点，报2.5181%。

• 欧洲债市：德债领涨欧元区政府债券，因德国IFO数据低于预期，股指下跌并且加拿大央行放弃未来加息的倾向。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5481.32

-1.58

以太坊

166.103

-2.73

瑞波币

0.3027

-5.52

恒星币

0.1035

-6.26

莱特币

73.8378

-1.00

• 经过7个多月的规划研究、方案论证、联盟建设、开发测试和安全评估等工作，天津口岸区块链验证试点项目上线试运行暨区块链跨境贸易服务网络发布会日前在天津召开，这标志着天津口岸在全国首次实现了区块链技术与跨境贸易中的交易、金融、物流、监管等各环节的深度融合，初步建立了区块链跨境贸易生态体系。

• 总部位于美国的市场研究公司国际数据公司(IDC)4月23日发布的一份报告预测，到2022年，区块链解决方案在除日本以外的亚太地区支出将达到24亿美元。该报告预测，今年该地区区块链解决方案支出将大幅上升——预计不包含日本的亚太区域的支出将在2019年达到近5.238亿美元，较2018年的2.848亿美元增长83.9%。

• 据报道，微软亚马逊都大力拓展中国云服务。工信部信息通信发展司司长闻库在23日的发布会上表示，中国监管部门赞成国内和国际企业合作开展云服务，欢迎外资企业在遵守中国法律法规的前提下积极参与，共同探索云服务领域深化改革和扩大开放的有效途径，繁荣中国云服务市场。

• 点评：随着海外云计算厂商的加入，更多样的需求将被满足，进一步提高云计算市场的增速。云计算厂商数量增加，资本开支有望增加。基础设施建设规模有望提升，产业链环节如IDC、交换路由、服务器、光模块等相关公司有受益可能。此外，IDC资源是云计算发展的基础设施，目前北上深等一线城市IDC资源依然稀缺，且后续拓展IDC资源的难度进一步提升，有利于龙头厂商保持优势。光环新网（300383）与亚马逊保持着长期深度合作关系，提供并运营亚马逊北京区域AWS云服务。2017年公司向亚马逊购买了运营亚马逊云服务的特定经营性资产。太空智造（300344）全资子公司北京元恒时代科技有限公司系微软金牌认证合作伙伴，是其云解决方案提供商，是微软云业务中国排名前三的代理商。宝信软件（600845）IDC业务背靠宝钢罗泾工厂优质土地及水电资源，成本优势明显，预计四期项目落地后公司将拥有近3万台机柜，为未来公司业绩增长提供有力支撑。科华恒盛（002335）拥有一线城市（北京、上海、广州）4个大型数据中心，广泛服务于政府、金融、互联网等行业优质客户。浪潮信息（000977）作为云服务器厂商龙头，将持续受益云计算大势。用友网络（600588）云服务业务高速增长，云服务付费率逐步提升，云生态逐步完善，有望成为A股云服务龙头。

医药-疫苗

• 国家市场监管总局网站显示，24日，疫苗管理部际联席会议召开第一次全体会议。会议要求，完善疫苗研发、生产、流通、使用全过程、全链条管理。要切实强化疫苗生产环节的监管，向疫苗生产企业派驻检查员，加大巡查力度,强化日常检查。大力推进预防接种规范化建设，保障预防接种安全。推进上市疫苗全过程可追溯，完善预防接种信息系统，努力形成疫苗管理工作新局面。

• 点评：此前长生生物事件既暴露出国内疫苗监管不到位等诸多漏洞，也反映出疫苗生产流通使用等方面存在的制度缺陷，未来国内药品的监管势必将会强化。国内疫苗行业的集中度提升和疫苗产品的换代升级是趋势，优势疫苗企业的商业化价值将大幅提升，拥有新型创新疫苗与多价多联疫苗等重磅在研产品的龙头公司有望受益，如智飞生物（300122）、康泰生物（300601）、沃森生物（300142）等。华兰生物（002007）的冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）已完成临床试验。易联众（300096）与蚂蚁金服在区块链的合作，主要围绕疫苗溯源、处方外流等方面开展。

PVC

• 内蒙古伊东集团东兴化工企业24日发生爆燃事故，该公司主营烧碱、PVC、电石等化工产品。受安全事故影响，PVC期货主力合约价格大涨逾2%，创出近期反弹新高。

• 点评：4月8日新疆宜化电石炉厂也曾发生燃爆，事故频发大概率引起行业安全检查，供应端受限。另外，PVC行业库存虽然处于高位，但拐点已经出现，4、5月份是PVC需求旺季，在行业供需改善推动下，PVC量价大概率持续向上。中泰化学（002092）拥有PVC产业链优势，为公司第一大主营利润来源。天原集团（002386）主营PVC等产品。金路集团（000510）“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所PVC期货指定交割品牌。瑞丰高材（300243）是国内最大的PVC加工助剂和除CPE外的抗冲改性剂供应商之一。

北京时间

地区

数据和事件

09:00

中国

中国3月环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标（前值为1.85%）

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数（预估为20万，前值为19.2万）

美国3月耐用品订单环比初值（预估为0.8%，前值为-1.6%）

21:45

美国

美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为60.3）

25日

日本

日本央行基准利率（预估为-0.1%，现值为-0.1%）

25日

朝俄

俄罗斯总统普京会晤朝鲜领导人金正恩

25日

美日

日本财务相麻生太郎访问美国，可能与美国财长姆努钦讨论汇率条款

全球主要市场无休市