指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,104.80

0.69

深证成指

10,829.05

1.22

沪深300

4,160.23

0.75

创业板指

1,893.21

1.79

中证500

5,499.84

1.20

万得全A

4,443.09

1.03

恒生指数

28,322.1

0.34

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，题材股多点开花。上证指数收涨0.69%报3104.8点；深证成指涨1.22%报10829.05点；创业板指涨1.79%报1893.21点；万得全A涨1.03%。特斯拉概念股延续强势，6只个股涨停。两市成交7323亿元，较上日略有缩减。北向资金净流入超45亿元，连续4日净流入。格力电器、贵州茅台、五粮液分别获净买入9.99亿元、4.78亿元、2.82亿元。立讯精密、中信证券、上海机场分别遭净卖出1.35亿元、1.12亿元、1.11亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金100.5亿元。其中，1667只个股获资金净流入，2076只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数反弹无力收涨0.34%，报28322.06点，盘初一度涨0.87%。恒生国企指数涨0.3%。科技、生物制药股领涨大市，腾讯控股升2.2%。中国恒大午后跳水，收盘跌2.3%。全日大市成交缩至864.2亿港元。中国台湾加权指数跌0.61%，报11880.32点。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局常务委员会召开会议强调，今年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，要坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，观大势、谋全局、抓大事，凝心聚力、担当作为，扎扎实实做好各项工作。

Ÿ    国务院领导人签署国务院令，公布《保障农民工工资支付条例》，自5月1日起施行。

Ÿ    国务院金融委要求尽快研究出台进一步缓解中小企业融资难融资贵的相关举措。要围绕疏通货币政策传导机制，综合运用多种货币信贷政策工具，实行差异化监管安排。要多渠道补充中小银行资本金，继续完善政府性融资担保体系，加快涉企信用信息平台建设，拓宽优质中小企业直接融资渠道，切实缓解中小企业融资面临的实际问题。

Ÿ    央行公布数据显示，中国2019年12月外汇储备为31079.24亿美元，环比增加123.33亿美元。中国2019年12月末黄金储备报6264万盎司，为连续三个月保持不变。

Ÿ    据经参，2020年伊始，新一轮养老金上调窗口再度开启。据悉，退休人员养老金将迎来16连涨，城乡居民养老金有望继续上调，多地已在酝酿具体方案。与此同时，2020年养老保险制度改革也迎来关键年，多层次养老保险体系构建再谋新突破，多项重磅举措蓄势待发。

Ÿ    经参头版：释放激发制造业活力稳定经济增长。保持我国经济运行在合理区间，制造业具有基础性支撑作用。实业兴则国兴，实业强则国强。制造业稳增长要更多依靠创新驱动，制造业高质量发展要从资本密集型向知识密集型转型，关键是要有效释放激发市场活力。

Ÿ    据上证报，央行已决定将第三方支付机构的备付金以0.35%的年利率按季结息，并从中计提10%作为非银行支付行业保障基金。

Ÿ    尽管房地产金融政策连续收紧，但2019年中国房企海外融资金额依然创新高。中原地产研究中心数据显示，2019年全年，中国房企海外融资金额高达752亿美元，同比上涨52%。

Ÿ    民航局印发《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》，提出加快推进新一代移动通信系统建设及多网融合；加快新增机场建设，推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等世界级机场群建设。

Ÿ    据经参，近日，美伊冲突、中东紧张局势升级，市场避险情绪加速升温，国际油价持续走高创8个月新高，国内油价调整参考的原油变化率在正值范围内逐步走高，1月14日2020年首次调价或以上涨开局，国内多数地区或再度进入“7元时代”。

上市公司重要公告

Ÿ    绿地控股2019年业绩预增31%，金隅集团净利预增7%-20%，西部建设净利增长83%-133%，*ST金山预盈7000万左右，奥飞数据净利预增71%至82%，华铭智能预增4.5倍到4.8倍；深桑达A筹划收购中国系统；柯利达控股股东等协议转让10.4%股份引入战投；四川路桥控股股东增持0.61%股份并拟继续增持1%至2%；光威复材股东中信合伙拟减持不超6%公司股份；祥源文化5.65%股份协议转让。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,583.68

-0.42

纳斯达克指数

9,068.580

-0.03

标普500

3,237.180

-0.28

日经225

23,575.72

1.60

富时100

7,573.850

-0.02

德国DAX

13,226.83

0.76

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线收跌，道指收跌120点。默克集团跌2.6%，摩根大通、英特尔跌1.7%，纷纷领跌道指。特斯拉逆市收涨近4%，再创新高。美光科技涨近9%。截至收盘，道指跌0.42%报28583.68点，标普500跌0.28%报3237.18点，纳指跌0.03%报9068.58点。市场仍在评估美国与伊朗的紧张关系及其带来的地缘政治风险。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.45%，京东涨0.84%，百度涨0.56%；蔚来汽车跌11.96%，人人网跌9.92%，金融界跌8.51%，尚高跌6.48%，万达体育涨19.42%，乐居涨15.27%，有道涨6.7%，拼多多涨2.79%，网易涨1.23%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.76%报13226.83点，法国CAC40指数跌0.02%报6012.35点，英国富时100指数跌0.02%报7573.85点。

Ÿ    美国11月贸易帐为逆差431亿美元，逆差降至3年低位，预期逆差438亿美元，前值逆差472亿美元。

Ÿ    欧元区12月CPI初值同比升1.3%，预期升1.3%，前值升1。欧元区11月零售销售同比升增2.2%，预期增1.3%，前值增1.4%。

Ÿ    德国汽车工业协会数据显示，受全球贸易冲突影响，包括大众、宝马和戴姆勒在内的德国汽车制造商2019年总计生产466万辆新车，较2018年下降9%，创1996年以来新低。

Ÿ    韩国总统文在寅：将增加对数据、网络和AI的投资；预计芯片产业今年将会复苏；预计贸易和地缘政治紧张态势在2020年将继续；韩国将尽量刺激出口，推动投资。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.960

0.34

人民币/美元

6.9460

-0.44

欧元/美元

1.1153

-0.40

英镑/美元

1.3122

-0.36

美元/日元

108.45

0.07

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.9460，较上一交易日夜盘涨308个基点。成交量385.65亿美元，较上一交易日增加92.7亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.34%报96.9601，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.4%报1.1153，英镑兑美元跌0.36%报1.3122，澳元兑美元跌1.01%报0.687，美元兑日元涨0.07%报108.445。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.690

-0.92

COMEX黄金

1,577.3

0.54

COMEX白银

18.465

1.57

LME铜

6,167.0

0.46

LME铝

1,817.5

-0.85

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.95%、1.25%。铁矿石收涨1.80%。橡胶收涨0.19%，沥青收跌0.12%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.72%、0.59%、0.43%。纸浆涨1.40%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.67%、0.44%、0.70%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.92%报62.69美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.54%报1577.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.57%报18.465美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.46%报6167美元/吨，LME期锌涨1.36%报2356美元/吨，LME期镍涨0.65%报13910美元/吨，LME期铝跌0.85%报1817.5美元/吨，LME期锡涨0.68%报16965美元/吨，LME期铅跌0.63%报1908美元/吨。

Ÿ    2019年山西退出煤炭产能2745万吨。2016年至2019年的4年间，山西共关闭煤矿106座，退出产能11586万吨。

Ÿ    美国统计局：美国去年11月原油出口下降至302.3万桶/日，10月为338.3万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8220

0.80

3个月美元LIBOR

1.8723

-0.16

中国10年期国债

3.1379

0.27

3个月SHIBOR

2.8990

-2.10

DR007

1.6000

-25.0

Ÿ    央行1月7日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    避险情绪缓和，期债现券携手走弱。期债10年期主力合约跌0.22%，银行间现券收益率上行约1bp。降准落地后，短期货币政策宽松或“利多出尽”，12月份物价临近公布，加上一季度供给压力不容忽视，短期基本面偏空债市。

Ÿ    深交所：完善以债券发行人和受托管理人为核心的风险防范应对机制，持续推进大湾区债市基础平台建设，持续推进固收产品创新，降低融资成本，支持科技创新、民营经济和中小企业，积极筹备公募REITs试点。

Ÿ    纽约联储350亿美元的回购操作周二获得超额认购，但分析师表示，这并不意味着资金市场压力重现。分析师称，超额认购并不说明回购市场存在担忧，它只是反映出交易商在替换过去两天陆续到期的总计约800亿美元回购协议。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨1.1个基点报1.542%，2年期美债收益率跌0.9个基点报1.548%，3年期美债收益率持平报1.565%，5年期美债收益率涨0.5个基点报1.617%，10年期美债收益率涨0.8个基点报1.822%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8282.94

4.06

以太坊

143.670

-0.74

瑞波币

0.21330

-3.77

恒星币

0.04976

-4.64

莱特币

46.8043

1.52

Ÿ   据路透社报道，美政府试图阻挠荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）向中芯国际出售一台价值1.5亿美元的EUV（极紫外光刻机）。从2018年起就开始对荷兰政府广泛施压，去年荷兰首相在访问白宫后不久，荷兰政府决定ASML的出口许可证不予续期，该机器至今没有发货。半导体设备是芯片制造的基石，目前国产半导体设备布局完整，部分领域有所突破，半导体设备国产化迎机遇。5G已带动先进制程工艺设备需求爆发，并将在不久的未来通过终端应用产生海量数据，拉动成熟制程工艺设备及存储芯片工艺设备的市场需求。2019年三季度开始，国内晶圆厂进入新一轮工艺设备密集采购时期。优质国产设备将继续实现进口替代，持续提升国产化率。

Ÿ   点评：北方华创（002371）、晶盛机电（300316）、至纯科技（603690）、中微公司（688012）、精测电子（300567）、长川科技（300604）等有望受益国产化进程。

OLED产业

Ÿ   正在召开的2020年国际消费电子展（CES 2020）上，联想发布了首款折叠屏幕电脑ThinkPad X1 Fold，重量不到1千克，配备联想与LG Display合作生产的折叠式OLED显示屏。在展开状态下，它可以看做一台13.3英寸的触控平板电脑，折叠以后，则变成了9.6英寸带虚拟键盘的笔记本电脑。该产品预计今年年中上市，起售价2499美元。不仅是联想，戴尔也在CES 2000上展示了概念产品Concept Ori，配备13.4英寸P-OLED屏幕。另外，TCL展示了旗下首款折叠屏手机，屏幕尺寸7.2英寸。预计2020年全球可折叠屏智能终端销量约400万部，同比增长519%，起量时间取决于整个供应链的完善程度。折叠屏技术能够兼顾便携性和大尺寸，已上市的折叠屏手机受到市场热捧，未来屏幕产业链在消费电子领域中的地位有望显著提升。

Ÿ   点评：万润股份（002643）子公司九目化学的OLED高端材料占比持续提升，中间体及单体扩产项目预计2021年投产，届时产能将翻倍增长。万顺新材（300057）的纳米银膜项目主要应用于折叠屏手机，替代传统ITO导电膜。新纶科技（002341）积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。京东方A（000725）为国内面板龙头，目前昆明京东方已建成8英寸硅基OLED微型显示器件生产线。TCL集团（000100）旗下华星光电自主研发生产的柔性折叠屏产品已向知名品牌手机厂商出货。