指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,931.69

-0.20

深证成指

9,302.00

0.20

沪深300

3,804.64

-0.06

创业板指

1,550.22

0.32

中证500

4,929.09

-0.06

万得全A

4,041.80

-0.02

恒生指数

28,593.2

-0.09

国内股市

Ÿ    上证综指收跌0.2%报2931.69点，深证成指涨0.2%，创业板指冲高回落收涨0.32%报1550.22点，一度涨超1%；万得全A微跌0.02%。两市成交3815亿元，量能稍有放大。北向资金净流入逾17亿元，连续两日净流入。三一重工获净买入2.15亿元，招商银行、中国国旅均获净买入1.47亿元。五粮液、贵州茅台、海康威视分别遭净卖出1.48亿元、1.45亿元、1.27亿元。

Ÿ   资金面显示，周三两市大单净流出资金88.77亿元。其中，1306只个股获资金净流入，2306只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ    恒指收跌0.09%，报28593.17点。恒生国企指数跌0.16%。油气股领跌大市。承兴国际控股报复性反弹，收盘大涨超70%，公告澄清承兴营销、承兴控股非旗下公司。大市成交缩至600.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.53%，报10828.48点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定支持平台经济健康发展的措施，顺应群众需要发展“互联网+服务业”，支持社会资本进入医疗健康、教育、养老家政、旅游、体育等服务领域，推进制造资源、数据等集成共享，发展智能制造和服务型制造；部署进一步加强知识产权保护工作，深化打击侵犯知识产权违法行为专项行动，重罚严惩各类侵权违法行为，积极推进专利法、著作权法修改进程，推进商标法新一轮全面修改和专利法实施细则、植物新品种保护条例修订，大幅提高违法成本。

Ÿ    美方称达成协议的路还很漫长，外交部回应称：中方始终主张通过对话协商来解决中美经贸摩擦，对中美经贸磋商始终抱有诚意；如果美方加征新的关税，无异于给双方的经贸磋商设置新的障碍，只会使中美达成经贸协议的路途更为漫长。

Ÿ    商务部：上半年我国消费市场运行情况，6月份消费增速出现明显回升，同比增长9.8%，较5月份加快1.2个百分点，为近15个月以来最高增速；消费对经济增长的基础性作用继续巩固，上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到60.1%；预计下半年消费市场将保持平稳有升态势。

Ÿ    经济参考报：我国将以更大力度，更加精确地对高耗能产业进行停限产调节。据悉，相关部门正在计划对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理。

Ÿ    IMF发布年度《对外部门报告》称，中国经常账户顺差占GDP比重已从2007年的超10%降至2018年的0.4%，外部头寸已更大致与基本面相符。同时，中国商品贸易放慢，顺差已大幅收窄。

Ÿ    上交所市场监察二部负责人曾刚表示，科创板推出初期个别股票可能出现大幅波动，要正确看待投机炒作现象。针对开市初期可能出现的波动，交易所将针对大户违规交易、市场操纵等不当交易行为，加强打击力度。保持科创板发行上市常态化，尽快推动一批大型、优质科创公司上市，起到市场压舱石功能；同时强化退市机制和法律责任。另外拟在科创板推出后，对相关制度进行评估，适时加以完善。引导长期资金入市，完善科创板投资者结构。

Ÿ    经济参考报：相关部门将加大政策支持力度，构建体系化的5G应用部署规划，加快融合应用领域法规制度建设，金融、财政、知识产权等将成政策支持重点。同时将加快5G在制造、能源、交通等领域的融合应用，培育壮大行业龙头企业。

Ÿ    中国雄安集团发布《雄安至北京大兴国际机场快线（R1线）工程可行性研究报告咨询服务项目比选公告》。根据公告，项目投资匡算约250亿元，雄安新区启动区将设置城市航站楼。

Ÿ    河南万江能源开发有限公司与格力电器在珠海达成战略合作，双方拟联手推动清洁能源的开发利用，尤其是在中深层地热能综合开发利用领域联合发展。

Ÿ    宁德时代和丰田汽车公司在新能源汽车（NEV）动力电池的稳定供给和发展进化领域建立全面合作伙伴关系。

Ÿ    中国联通携手华为率先实现5G SA网络+5G商用手机实测，下行速率超1Gbps。中国移动研究院院长张同须表示，中国移动计划5G到年底在50个城市建设5万个基站，到2020年希望能为所有地级以上城市提供5G商用服务。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：TCL集团增持上海银行股份获批；中闽能源拟25.39亿收购中闽海电；郑州银行拟定增募资不超60亿；新研股份拟定增募资12亿偿还银行借款，控股股东全额认购；阳泉煤业拟非公开发行优先股募资不超20亿元；太阳纸业拟定增募资20亿元，控股股东参与认购；莱茵生物美国工业大麻项目签订土地购买合同；杭钢股份参股富浙公司收购云数据公司，涉足数字经济产业；山大华特、九鼎新材实控人或变更；三一重工上半年净利预增92%到107%；隆基股份、首创股份业绩大幅预增；蓝色光标、黑芝麻拟回购股份；光力科技实控人拟减持不超9.38%股份；*ST中捷股东蔡开坚所持3700万股将被司法拍卖。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,219.85

-0.42

纳斯达克指数

8,185.210

-0.46

标普500

2,984.420

-0.65

日经225

21,469.18

-0.31

富时100

7,535.460

-0.55

德国DAX

12,341.03

-0.72

国际要闻

Ÿ    美股连续两日收跌，道指跌逾110点。卡特彼勒跌逾2%，领跌道指。斗鱼上市首日收平，报11.5美元。爱立信跌近11%，二季度调整后运营利润不及预期。截至收盘，道指跌0.42%报27219.85点，标普500跌0.65%报2984.42点，纳指跌0.46%报8185.21点。美联储褐皮书认为整体经济活动增速缓和。财报与经济数据好坏参半。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴涨0.32%，京东跌0.03%，百度跌0.57%；万春药业跌11.72%，和信贷跌9.05%，华住跌8.41%，腾讯音乐跌6.32%，虎牙直播跌5.15%；达内科技涨18.63%，魔线涨9.44%，点牛金融涨8.17%，趣头条涨7.62%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌，德国DAX指数跌0.72%报12341.03点，法国CAC40指数跌0.76%报5571.71点，英国富时100指数跌0.55%报7535.46点。

Ÿ    美联储经济褐皮书报告：美国经济活动整体上温和扩张；美国未来数月的前景“大体上偏正面”；美国就业人口增幅略微放缓，但劳动力市场仍然保持紧俏，全美范围内承包商面临招聘困难；相比之前一个统计周期，通胀处于“保持稳定、至略微偏下行”的状态  。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：全球经济前景面临多种下行风险，日本国内需求保持稳固；本月将讨论政策问题，立足于日本经济温和扩张的背景；如果实现物价目标的动能丧失，央行将考虑迅速宽松政策。

Ÿ    英国央行执行理事Hauser：一旦QE结束，央行资产负债表可能从当前的逾6000亿英镑缩减至2750-3750亿英镑；不会在银行利率到达1.5%附近之前开始扭转QE政策。

Ÿ    欧盟宣布对亚马逊开展反垄断调查，将对亚马逊竞争卖家的数据是否违反欧盟规定展开调查。亚马逊表示，将会积极配合欧盟的调查。

Ÿ    阿里巴巴人工智能实验室宣布“精灵产业带”计划，通过芯片、模组厂商，以及技术方案商等产业链上下游合作，向产业带输送一整套智能升级方案。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.213

-0.17

人民币/美元

6.8733

0.04

欧元/美元

1.1225

0.12

英镑/美元

1.2433

0.22

美元/日元

107.95

-0.27

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%，报6.8733元。在岸人民币兑美元7月17日16:30收盘报6.8795，较上一交易日跌23个基点。人民币兑美元中间价调贬117个基点，报6.8827。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.17%报97.2128。欧元兑美元涨0.12%报1.1225，英镑兑美元涨0.22%报1.2433，澳元兑美元跌0.03%报0.7010，美元兑日元跌0.27%报107.95。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.710

-1.78

COMEX黄金

1,428.2

1.20

COMEX白银

16.005

2.09

LME铜

5,982.5

-0.49

LME铝

1,847.0

-0.16

Ÿ    国内期市夜盘收盘涨跌不一，焦炭收涨0.18%，焦煤、动力煤分别收跌0.49%、0.21%；铁矿石收涨0.5%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.02%、0.2%；橡胶、沥青分别收跌0.43%、0.9%。燃油、PTA分别收跌0.82%、0.17%，塑料收涨0.51%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.78%报56.71美元/桶，刷新两周新低。布伦特原油期货收跌1.17%，报63.60美元/桶。数据显示上周美国成品油库存大幅增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.2%，报1428.2美元/盎司。COMEX白银期货收涨2.09%，报16.005美元/盎司。美国经济数据不佳拖累美元走低。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.49%报5982.5美元/吨，LME期锌跌0.4%报2472美元/吨，LME期镍涨2.17%报14375美元/吨，LME期铝跌0.16%报1847美元/吨，LME期锡跌0.31%报17945美元/吨，LME期铅涨1.03%报2005.5美元/吨。

Ÿ    IEA： 到2024年，美国LNG出口量预计将升至1000亿立方米以上，超过当前的市场领军者澳大利亚和卡塔尔；中国的LNG进口量到2024年料将升至1000亿立方米以上，超过当前最大的进口国日本；预计直到2024年全球LNG需求每年将增加4%左右。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0451

-5.75

3个月美元LIBOR

2.2996

-0.36

中国10年期国债

3.1800

3.00

3个月SHIBOR

2.6130

0.40

DR007

2.7665

3.29

Ÿ    央行周三开展1000亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1000亿元。Shibor普遍上行，上行幅度较为有限，7天期上行1bp报2.734%。

Ÿ    美债收益率下跌。3月期美债收益率跌3.6个基点，报2.115%；2年期美债收益率跌4.1个基点，报1.825%；3年期美债收益率跌4.9个基点，报1.790%；5年期美债收益率跌5.5个基点，报1.821%；10年期美债收益率跌5.9个基点，报2.051%。

Ÿ    欧洲股债：在比利时国债带领下，准核心国债跑赢核心国债，收益率曲线趋平，意大利国债则随股市下跌缩小涨幅。

Ÿ    中国债券市场近期将有7期金融债发行，计划发行总规模为400亿元；即将在7月18日发行的“19国开10(增9)”计划发行规模为120亿元，期限为10年。

Ÿ    法巴银行新兴市场债券主管卡特：在3周前已经开始出售新兴市场负收益债券，目前仍在进行中；若市场对美联储以及欧洲央行宽松的预期落地，新兴市场债券实现再调整则需要进行更多的工作。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9721.11

0.59

以太坊

210.850

3.72

瑞波币

0.31310

1.84

恒星币

0.08287

2.19

莱特币

89.3330

12.0

Ÿ   据21世纪经济报道，7月17日，京东云在京宣布与京东数科达成区块链技术服务领域的深度合作。双方发布智臻链“云”建设规划，同步上线了“区块链防伪追溯”、“区块链数字存证”两款SaaS应用。

Ÿ   新浪报道，受美国监管的衍生品交易所LedgerX推出了一个看涨期权，最乐观的比特币支持者现在可以押注这一最大的加密货币飙升至10万美元，如果比特币到2020年12月超过该价格，那么这个看涨期权就会有所回报。10万美元是这种数字货币周二价格的逾10倍，达到这一水平的话，比特币的市值将接近2万亿美元。

Ÿ   据韩国《中央日报》报道，日本不仅要对韩国半导体产业进行制裁，还要扩大战线，汽车和机械可能会成为下一个目标。这两大产业韩国对日本的依存度较高，对韩国出口影响较大。数据统计显示，韩国相关产业对日依存度（日本进口比重）为汽车11.8%、特殊用途机械32.3%、一般用途机械18.7%等。而与此相比，半导体的对日依存度为8.3%。日本生产了非常多的核心车用零件。若日韩经贸争端继续恶化，韩国相关企业必将拓展采购渠道。我国已经连续十年汽车产销量蝉联全球第一，带动国内汽车零部件市场规模及制造水平大幅提高。同时，中国有诸多与韩国的合资车企。韩国车企零部件采购转向中国市场，将可实现无缝连接。有报道称，日本将拒绝韩国就出口限制进行谈判的要求。

Ÿ   点评：长盛轴承（300718）产品定位于中高端市场，已进入韩国现代、卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂的全球供应体系，并与韩国HK、韩国万都、博世、三菱等国际知名汽车及工程机械零部件生产商建立了长期稳定的合作关系。德尔股份（300473）主营汽车转向泵、自动变速箱油泵、电动助力转向系统（EPS）电机等产品，公司与韩国东亚贸易株式会社合资成立了阜新德尔汽车部件有限公司。其他公司：蓝黛传动（002765）、中马传动（603767）。

医药健康——疫苗

Ÿ   近日，有媒体报道称深圳市百白破等疫苗供不应求，深圳卫健委发布消息称此为全国性缺货。据深圳市疾控中心表示，因疫苗生产企业产能不足，导致部分国家免疫规划一类疫苗供应紧张，存在缺货现象，主要包括：百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A群C群流脑疫苗。其中，深圳市百白破疫苗每月需求约10万支，5月至今需求约20万支，省疾控中心配送到货仅2.5万支，缺17.5万支，缺口巨大；麻风疫苗及麻腮风疫苗，每月需求约5万支，5月至今需求约10万支，省配送到货仅4.73万支，约缺5万支；乙脑疫苗每月需求约4万支，5月至今需求约8万支，省配送到货仅1.11万支，缺苗约7万支。

Ÿ   点评：沃森生物（300421）生产吸附无细胞百白破联合疫苗，2018年百白破疫苗销售收入986.54万元。康泰生物（300601）目前上市销售的产品有麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等；全资子公司吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗2019年4月获得临床试验。其他公司：智飞生物（300122）、华兰生物（002007）。

Ÿ   17日召开的国务院常务会议部署进一步加强知识产权保护工作。要求持续加强知识产权执法，加快制定完善专利、商标、版权侵权假冒判断、检验鉴定等相关标准；推进专利法、著作权法修改进程，推进商标法新一轮全面修改和专利法实施细则、植物新品种保护条例修订，大幅提高违法成本；继续提升知识产权审查质量和效率。近年来我国知识产权相关政策频出，涉及人才培养、商标注册、审判工作、代理监管、国际合作等多个方面。知识产权申请注册正在由数量增长转为结构优化、质量提高的更高阶段，运用效益大幅提升。国家知识产权局不久前表示，正在积极制定面向2035年的知识产权强国战略纲要，计划年底前形成初稿。

Ÿ   点评：光一科技（300356）是CCDI版权云项目的主要发起方和基石推动者。中国科传（601858）是科技出版的领军者，拥有全国近三分之一的SCI Q1区期刊。中文在线（300364）旗下拥有原创网络文学平台17K小说网，子公司鸿达以太是全国最大的有声版权机构。其他公司：数字认证（300579）、安妮股份（002235）

脑机接口系统

Ÿ   7月17日下午，特斯拉创始人，“钢铁侠”马斯克宣布，已经找到了高效实现脑机接口的方法。马斯克旗下神经技术初创公司Neuralink用神经外科机器人将直径几微米的导线“缝”入脑部，外部与一种定制芯片连接，用于读取、清理和放大来自大脑的信号。目前该系统已经在老鼠身上的实验成功，计划明年第二季度进行人体试验。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为14项出口管制技术之一。我国在脑机接口技术也已实现了关键性突破，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。

Ÿ   点评：科大讯飞（002230）联合华南理工大学成立脑机协同混合智能技术及应用联合实验室，并于2017年度发布会现场演示脑机接口应用，应用脑电波控制家电。新智认知（603869）“兄弟”（同一大股东）公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。新智认知总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司的董事长。浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。复旦复华（600624）控股股东复旦大学在脑科学和类脑科学领域已取得重要进展。