指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,083.88

1.40%

深证成指

10,797.02

1.37%

沪深300

3,321.33

1.33%

创业板指

2,198.14

1.40%

中证500

6,509.28

1.50%

万得全A

4376.60

1.52%

Ÿ    上证综指冲破5日均线阻力，收盘大涨1.4%报3083.88点，创逾一个月新高，一路一带、深港通、券商、央企改革四大蓝筹集体发力，回补9月12日的大缺口。深成指涨1.37%报10797.02点；创业板指涨1.4%。两市成交4824亿元，略高于上日的4633亿。

Ÿ    中国9月信贷数据向好。9月M2货币供应同比增11.5%，尽管不及预期的11.6%，但为三个月最高；9月M1同比增24.7%，预期24.5%，前值25.3%；M1-M2“剪刀差”进一步收窄至13.2%。

Ÿ    中国9月社会融资规模17200亿，为4月以来最高，预期13900亿，前值由14700亿修正为14697亿。

Ÿ    中国9月新增人民币贷款12200亿，预期10000亿，前值9487亿。9月个人住房贷款新增4759亿元，占新增贷款比例下降至39%，同比多增2055亿元。

Ÿ    上海8家房企涉嫌擅自提价销售、7家中介虚签合同被依法查处。上海市住建委、市规土局称，自“沪六条”出台以来，已对涉嫌擅自提价销售的8家房企开展立案调查，并暂停涉案项目网签资格；对存在虚签合同、虚假宣传等违法违规行为的7家房地产中介作出行政处罚。

Ÿ    深交所：深港通不设总额度限制，但是为了防范资金每日大进大出的跨境流动风险，深港通每日额度限制为深股通130亿元人民币，港股通105亿元人民币。

Ÿ    《21世纪经济报道》未援引消息来源报道称，财政部近日部署摸底2014年以来地方融资平台、国有企业、事业单位等债务余额情况，不仅涉及存量债务，还首次涉及政府投融资现状，及未来财政支出责任状况。

Ÿ    10月19日凌晨，神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功。这是天宫二号自9月15日发射入轨以来，与神舟飞船开展的首次交会对接。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,161.94

0.42%

纳斯达克指数

5,243.84

0.85%

标普500

2,139.60

0.62%

日经225

16,963.61

0.38%

恒生指数

23,394.39

1.55%

富时100

7,000.06

0.76%

德国DAX

10,631.55

1.22%

国际要闻

Ÿ    美国股市周二收盘上涨，标普500指数录得本月来表现最好的一天，此前United　Health和Netflix等公司发布强劲业绩，有望扭转企业获利连续四个季度下滑的局面。道琼工业指数收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点；标准普尔500指数收升13.10点，或0.62%，至2,139.60点；纳斯达克指数收涨44.013点，或0.85%，至5,243.836。

Ÿ    欧洲股市反弹，由矿业股和银行股领涨，但博柏利(Burberry)公布业绩后下滑。泛欧STOXX 600指数上涨1.5%，至近一周最高水准。不过，该指数今年迄今仍下跌逾6%。英股富时100指数收涨0.76%，法股CAC指数收高1.32%，德股DAX指数收升1.22%。

Ÿ    美国9月消费者物价录得五个月最大同比涨幅，因汽油和房租大涨。这显示通胀稳步上升，可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续迈向12月升息。但核心通胀减弱，医疗保健成本在近期强劲上升之后增速出现放缓。隔夜市场美元指数少有变动，长期美国公债价格小幅上涨。

Ÿ    美联储公布的贴现率会议记录显示，在9月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至九家，这是联储接近收紧政策的最新迹象。有三位联储决策者对政策决定持反对意见，支持立即上调指标利率。且美联储似乎已经准备好，一旦就业和通胀进一步增强，将在12月升息。根据CME Group的数据，交易员目前预计美联储12月升息的可能性为65%。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

97.89

0.00%

美元/人民币

6.7418

-0.05%

欧元/美元

1.0981

-0.17%

英镑/美元

1.2294

0.92%

美元/日元

103.87

0.00%

Ÿ    央行9月末外汇占款环比下降3375亿元，至22.91万亿元，为连续第11个月下滑，并创年内最大降幅。央行：9月外汇占款下降，一方面是由于国庆长假出境游需求旺盛，导致9月份购汇需求增加，央行向市场提供了一定的外汇流动性支持；另一方面也与央行为支持“走出去”战略，向一些金融机构提供相关外汇资金安排有关。

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7436元，较上日纽约尾盘涨0.06%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.7418元，较上日夜盘结束时跌0.05%。

Ÿ    美元小幅走软，连跌第二日，因投资者在美元近期走强后锁定部分获利，并斟酌美联储是否会在年内升息。近几周，美元基本跟随公债收益率而动。市场还关注欧洲央行周四举行的政策会议。  美元指数尾盘持平，报97.890。英镑兑美元尾盘上扬0.92%，报1.2294美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

50.29

0.7%

COMEX黄金

1262.9

0.5%

COMEX白银

17.638

0.9%

LME铜

4681.0

0.1%

LME铝

1642.0

-1.1%

Ÿ    油价上涨，因石油输出国组织(OPEC)将限产的预期提振油价。在油市收市后，API公布，截至10月14日当周，美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶，分析师预估为增加270万桶。这消息带动油价在盘后交易中大幅扩大涨幅。布兰特原油收高0.16美元，或0.3%，报每桶51.68美元。美国原油收高0.35美元，或0.7%，报每桶50.29美元。

Ÿ    石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都表示，该组织下月应该能够达成限产协议，在各国产量水平的问题上不会有太多分歧。他在伦敦出席石油和货币会议期间对记者表示，如果OPEC成员国能在11月30日的下次会议上达成协议，已承诺参与限产的俄罗斯也不会食言。

Ÿ    黄金上涨，受美元指数下跌支撑；不过对美国大选结果的担忧减退，及预期美联储将在12月加息，可能拖累金价走低。现货金升0.5%，报每盎司1,262.24美元。美国12月期金收高0.50%，报1,262.90美元。

Ÿ    锌和其他金属价格扬升，受助于主要金属消费国中国的信贷数据强劲，以及美元下跌；锡价上升，因主要生产国缅甸的产量下降。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锌收高0.5%，报每吨2,285美元，脱离了稍早触及的2,313美元高位。锡是LME今日表现最佳的金属之一，三个月期锡上涨1%，报19,625美元。LME期铜收高0.1%，报4,681美元。LME期镍收高1.2%，报10,410美元，LME期铝表现最糟，下跌1.1%，收于1,642美元。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.7500

-1.60

3个月美元LIBOR

0.8776

-0.41

中国10Y国债

2.6965

0.61

一周SHIBOR

2.3810

0.60

Ÿ    10月18日（周二），央行净回笼100亿元，为连续三日净回笼。节后公开市场净回笼逾5000亿，流动性短紧长松。当天央行还开展4620亿元MLF操作，利率与上期持平。

Ÿ    美国公债收益率下跌，与英债走势一致， 因英国脱欧协议可能须获得议会批准，这减少了对英国可能丧失单一市场准入的一些押注。指标10年期美债价格尾盘上涨4/32，收益率报1.750%，下跌1.6个基点，距离周一触及的四个月高位1.841%不远。

Ÿ    葡萄牙10年期指标公债收益率跌2个基点至3.25%，为9月13日以来最低。其它欧元区公债收益率小幅下跌，受累于英债收益率走低，因英国政府律师称退欧协议“很可能”须获得议会的批准。英国10年期公债收益率最多跌6个基点至1.07%，德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.04%。

Ÿ    科技部高技术研究发展中心副主任卞曙光日前表示，目前我国已形成较为完善的锂离子动力电池产业链体系，掌握了动力电池的配方设计、结构设计和制造工艺技术，生产线也逐步从半自动向全自动大规模制造过渡。下一步，提高动力电池的智能制造水平、完善验证测试方法和标准体系，是我国动力电池发展的关键任务。

Ÿ    点评：目前国内动力电池企业生产线自动化水平低，一线企业不到60%，二三线企业不到30%。此外国内高端锂电设备国产化率仅为45%至50%，替代空间广阔。科恒股份（300340）收购浩能科技切入锂电设备领域，结合公司的三元正极材料，已成为锂电材料设备的龙头企业，受益于新能源汽车试点专项项目。赢合科技（300457）去年底投资4条动力电池全自动生产线，并加大锂电设备整线生产解决方案的研发，赢得了一批优质客户。正业科技（300410）锂电池检测设备实现了对日本、美国品牌的进口替代，通过收购拓联电子布局电池极耳材料。

原奶

Ÿ    最新一轮恒天然奶粉拍卖价格上涨，10月18日恒天然奶粉拍卖平均中标价2965美元，环比涨1.4%；脱脂奶粉价格2204美元，跌0.3%，全脂奶粉价格2760美元，涨2.9%。

Ÿ    点评：兴业证券介绍称，恒天然将在174次GDT拍卖中减少全脂奶粉供应930吨，车达干酪减少供应50吨，此外11月和12月新西兰全脂奶粉供应预计减少9086吨。新西兰进入丰产季使得GDT拍卖价格短期出现回调，但是新西兰供应量同比并无增长，预计全脂粉拍卖价回调幅度有限，预判不会低于前期低点，奶价回调提供了逢低买入的好机会。关注西部牧业、先锋新材。

网约单车

Ÿ    8月以来，自行车共享领域受到了前所未有的关注。优拜单车近日与上海永久联手，计划11月向市场投放8万辆自行车。摩拜单车6月和10月15日分别与上海杨浦区和徐汇区政府达成战略合作协议，双方将形成一个可复制的智能共享自行车的发展模式与管理标准，年底前在上海完成10万辆的投放规模。在北上广已刷爆朋友圈的摩拜单车近日登陆了深圳市场。

Ÿ    点评：智能共享单车领域正成为资本追逐热点。摩拜单车10月15日完成新一轮融资，投资方包括腾讯、高瓴、红杉等多家机构。优拜单车未上线就于9月获千万级别的天使轮融资。据不完全统计，目前进入共享单车市场的机构已超过20家，资金超10亿。共享单车切入的是“三公里”出行的需求场景，以低廉的价格、方便的租赁方法、大范围的城市覆盖率解决了多数用户的短途出行痛点，以及对健康环保出行方式的需求。共享单车作为一种互联网+制造，将推动自行车需求大幅增长，相关生产商将直接受益。中路股份（600818）旗下上海永久与优拜单车联手拓展共享单车市场。上海凤凰（600679）为我国著名自行车品牌。深中华A（000017）主营业务为自行车业务,包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车。

区块链

Ÿ    由工信部指导的中国区块链技术和产业发展论坛成立大会暨首届开发者大会18日召开。会上工信部标准院宣布成立“中国区块链技术和产业发展论坛”。根据工作计划安排，在工信部信软司和国标委指导下，会议还发布了《中国区块链技术和应用发展白皮书》。白皮书建议，出台区块链相关的扶持政策。

Ÿ    点评：利用区块链技术可以在分布式网络中建立一套去中心化的信用体系，实现信息互联网向价值互联网的转变。区块链通过区块链技术所打造的成本极低的、去中心化、去第三方、集体协作的网络体系本身具有巨大的经济和社会价值。飞天诚信（300386）表示对区块链技术有一定的技术储备和研究，未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。广电运通（002152）已成立专门团队进行区块链技术的研究。金证股份（600446）是金融区块链合作联盟发起成员。

农业

Ÿ    农业部定于今年起在北京等21个省（区、市）开展农业农村大数据试点。方案提出，到2019年底，数据共享取得突破。地方各级农业部门内部及涉农部门之间的数据共享机制初步形成，省级农业数据中心建设取得显著进展，部省联动、数据共享取得突破。大数据应用取得突破。大数据在农业生产经营各环节加快应用，大数据关键共性技术研发、关联分析和挖掘利用取得积极进展，形成一批创新应用成果。

Ÿ    点评：产业互联网时代即将到来。我国农业运营效率低，互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看，“互联网+农业”大潮已起，农业大数据时代到来。当前不论国内国际，互联网均开始与农业深度融合，互联网正对农业进行全面改造,以提高种植效率，保障食品安全，实现农产品优质优价。上市公司中，建议关注芭田股份（002170）、云图控股（002539）、神州信息（000555）等。

国企改革

Ÿ    李克强主持召开振兴东北等老工业基地会议。会议审议通过新一轮东北振兴战略。会议提出，推动出台深化东北国企改革方案，支持央企开展混合所有制改革试点，发展民营经济。

Ÿ    据媒体报道，目前深化石油天然气体制改革的若干意见上报国务院，已经过数轮修改，年内出台在即。油气改革的趋势是上游适度集中、中游强化监督和下游充分竞争。最终改革目标是“十三五”期间实现政府只监管自然垄断的管网输配气价格，气源和销售价格两头放开。油气体制改革推动市场化，倒逼油气系统内公司加速自身改革，提升市场竞争力。中石化旗下的油品销售、润滑油、石油工程机械等资产均进行了专业化整合。近期中石油专业化整合也提速，旗下金融资产、工程建设资产正进行资本化。相关公司有望在市场化改革中，重新焕发活力，如中石油旗下的大庆华科（000985）、中石化旗下的泰山石油（000554）、石化油服（600871）、中海油旗下的山东海化（000822）等。

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

GDP（当季同比）, 9月工业增加值、固定资产投资、房地产投资、社会消费品总额等数据。

20:30

美国

新屋开工：私人住宅（千套）前值100.7。