指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,061.34

0.09%

深证成指

10,787.49

-0.01%

沪深300

3,302.65

0.08%

创业板指

2,208.57

-0.05%

中证500

6,484.83

0.03%

万得全A

4352.59

0.11%

Ÿ    昨日，上证综指收盘涨0.09%报3061.35点，深成指跌0.01%报10787.49点，创业板指跌0.05%报2208.57点。两市成交4318亿元，上日为4250亿。A股全天窄幅整理，债转股、PPP花开两朵，两市量能未见实质改观。债转股概念全线井喷，秦川机床、海德股份等多股封板；PPP概念“涨声一片”，携手环保股集体上攻；次新股持续发酵，个股轮动攀升；钢铁板块再度活跃，特钢股率先走强；海运股跟随BDI指数反弹而抬头；举牌、借壳概念股获资金青睐，万达私有化卷土重来；虚拟现实股午后开启狂欢模式；西安本地股再起波澜。

Ÿ    海关总署10月13日发布数据显示，今年前三季度，我国货物贸易进出口总值17.53万亿元人民币，比去年同期（下同）下降1.9%。其中，出口10.06万亿元，下降1.6%；进口7.47万亿元，下降2.3%；贸易顺差2.59万亿元，扩大0.6%。9月份当月，我国进出口总值2.17万亿元人民币，下降2.4%。其中，出口1.22万亿元，下降5.6%；进口9447.9亿元，增长2.2%；贸易顺差2783.5亿元，收窄25%。分析称，出口大幅下滑，外需低迷是主因。劳动力优势的丧失和贸易壁垒也对出口形成拖累。第四季度出口或有所改善。外贸顺差下降，或意味着外储下降压力加大，人民币贬值压力加大；同时为维持货币供应稳定，国内或维持较为宽松的货币政策。

Ÿ    财政部发布《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》，经有关省、自治区、直辖市、计划单列市和部委推荐及专家评审，现确定北京市首都地区环线高速公路（通州—大兴段）等516个项目作为第三批PPP示范项目，计划总投资金额11708亿元。

Ÿ    中国发改委：中国计划2020年能源消费中煤炭占比降至58%，天然气占比升至10%。

Ÿ    近日，国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》（以下简称《实施方案》），对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。同时，一行三会等17个部委联合开展互联网金融风险专项整治。专项整治工作已于2016年4月开始，计划至2017年3月底前完成。

Ÿ    10月13日，为保持银行体系流动性合理充裕，结合MLF到期2595亿元，中国人民银行对18家金融机构开展MLF操作共3010亿元，其中6个月2170亿元、1年期840亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

Ÿ    随着中国经济出现回暖迹象，全球第二大工程机械巨头日本小松公司9月在华挖掘机销量同比暴涨97%至373台。今年5月开始反弹后，小松在华销量8月增速已快速上升至60%。除了小松，其他工程机械企业销售数据也全线飘红。这背后是中国基础设施建设的再度发力。

Ÿ    中国地产债风险骤增，标普称房企杠杆水平持续恶化，不排除出现个别公司违约。彭博数据显示，前三季中国房企境内发债逾4200亿元，超去年全年。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,098.94

-0.25%

纳斯达克指数

5,213.33

-0.49%

标普500

2,133.55

-0.26%

日经225

16,774.24

-0.39%

恒生指数

23,031.30

-1.61%

富时100

6,978.20

-0.65%

德国DAX

10,416.00

-1.02%

国际要闻

Ÿ    美国股市周四下滑，因金融股领跌且中国经济数据疲弱，但油价尾盘反弹，限制股市日内跌幅。道琼工业指数收低45.26点，或0.25%，至18,098.94点；标准普尔500指数收低6.63点，或0.31%，至2,132.55点；纳斯达克指数下跌25.69点，或0.49%，至5,213.33点。

Ÿ    欧洲股市走低，因令人失望的中国数据打压矿业股，而标准人寿和全球人寿(Aegon)因券商下调评级而走低。泛欧STOXX 600指数下跌0.9%，年内迄今累积下跌约8%。英股富时100指数下跌0.66%，法股CAC指数收挫1.06%，德股DAX指数回落1.04%。

Ÿ    美国上周初请失业金人数持稳在43年低位，表明就业市场表现依然强劲，这可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息铺路。美国劳工部报告，截至10月8日当周，初请失业金人数持平，经季节性调整后为24.6万，为1973年11月来最低水平。劳工部公布的第二份报告显示，上月进口物价上涨0.1%，8月为下降0.2%。截至9月的一年中，进口物价下降1.1%，为2014年8月以来最小同比降幅，8月下降2.2%。

Ÿ    欧洲理事会主席警告称”硬脱欧”是英国脱欧唯一选择。如果英国政府拒绝欧盟的人口自由流动原则，必将失去欧洲单一市场具有的经济福利。欧盟认为，英国需要为过去的支出承诺付出代价。英国《金融时报》一项分析称，英国面临最高达200亿欧元的欧盟“离婚账单”，这意味欧盟的共同预算正成为达成英国退欧协议的最大政治障碍之一。

Ÿ    本周四，联合国大会投票决定，任命前葡萄牙总理古特雷斯（Antonio Guterres）为第九任联合国秘书长，任期从明年1月1日至2021年12月31日。古特雷斯2005-2015年任联合国难民事务高级专员。

Ÿ    彭博援引知情人士称，德意志银行正在全面冻结招聘，力求降低成本。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

97.54

-0.40%

美元/人民币

6.7256

-0.08%

欧元/美元

1.1056

0.45%

英镑/美元

1.2254

0.41%

美元/日元

103.61

-0.50%

Ÿ    离岸人民币兑美元失守6.74关口，最低一度跌至6.7402，创1月8日以来新低。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.7256元，较上日夜盘结束时跌0.08%。

Ÿ    美元从七个月高位下跌，因风险意愿回落，此前中国贸易数据疲弱，令预期美联储在年底前加息的市场感到不安。美元指数创下一个月来最大单日百分比跌幅。纽约尾盘，美元指数下跌0.4%，至97.538。美元兑日元尾盘跌0.5%，至103.61日元。美元兑瑞郎尾盘报0.9863瑞郎，下跌0.4%。欧元盘中一度跌穿1.10美元，为7月来首次，但迅速反弹，日内上升0.45%，至1.1056美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

50.44

0.5%

COMEX黄金

1257.6

0.3%

COMEX白银

17.460

-0.3%

LME铜

4712.0

-2.1%

LME铝

1692.0

0.5%

Ÿ    油价收涨，之前美国政府数据显示，上周美国柴油和汽油库存骤降，抵消了原油库存六周来首次增加带来的压力。布兰特原油期货收涨0.4%，报每桶52.03美元。美国原油期货上扬0.5%，收报每桶50.44美元。美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美国原油库存增加485万桶，增幅远超前值。

Ÿ    黄金价格小涨，因对中国经济的担忧重燃，拖累全球股市走软，且美元下滑。现货金收报每盎司1,257.49美元，美国期金收高0.3%，报每盎司1,257.6美元。12月交割的白银期货价格下跌0.3%，收于每盎司17.460美元。

Ÿ    期铜下跌近3%，因中国9月贸易数据显示出口急剧下滑，引发了对于中国需求的新忧虑。中国是全球最大的铜消费国。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.1%，至每吨4,712美元，稍早降至一个月低位4,687美元。LME期锌跌至近四周最低2,210美元，后收跌1.1%，报2,241美元。LME期铅收跌1.4%，报1995.50美元/吨。LME期镍收跌1.3%，报10430美元/吨。LME期锡收跌1.8%，报19475美元/吨。LME期铝收涨0.5%，报1692美元/吨。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.7390

-2.80

3个月美元LIBOR

0.8811

0.00

中国10Y国债

2.7010

-0.88

一周SHIBOR

2.3780

-0.50

Ÿ    美国公债价格上涨，因中国经济数据疲弱，促使投资人在避险美债连跌两日后买入。指标10年期公债价格升12/32，收益率报1.739%。30年期公债升22/32，收益率报2.476%，为10月7日来最低。

Ÿ    欧洲指标公债收益率从一个月高位回落，全球主要央行的最新暗示缓解了围绕可能逐步缩减货币刺激措施的担忧。根据Tradeweb，德国10年期公债收益率跌3.6个基点至0.03%，从周三触及的一个月高位回落。欧元区多数其他公债收益率日内下跌3-4个基点不等。

Ÿ    据财政部网站13日消息，财政部等20个部门联合公布第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目，项目总数516个，计划总投资金额11708亿元，原则上应于明年9月底前完成采购。按照相关制度文件要求，将依法择优选择社会资本，鼓励同等条件下优先选择民营资本。从名单内容看，高速公路等交通运输项目的单笔金额较大，而污水处理、垃圾处理、地下管廊等市政工程项目的数量最多。

Ÿ    点评：业内专家表示，对落地率的要求，以及申报项目是否符合区域和行业的发展，是本批示范项目的评选特点。随着各地PPP引导基金相继启动运作以及后续政策完善，项目的投资回报将更有保障。据不完全统计，由易华录中标的2个智慧城市项目和1个医养结合项目，以及由中设集团实施的绥化至大庆高速公路项目入选了本批示范名单；森远股份最新公告中标吉林市地下综合管廊PPP项目；华控赛格、创业环保、龙建股份等公司也于近期纷纷中标PPP项目。

区块链

Ÿ    区块链技术与应用白皮书有望近期发布，该白皮书将对区块链技术演进和国际标准进行阐述，并且提供了各种政策和技术建议。在13日举行的2016云栖大会上，蚂蚁金服首席架构师童玲表示，蚂蚁金服计划用区块链技术打造一个泛公益平台，实现公益属性金融资产的展示与交易。此外，由工信部指导的“区块链技术和产业发展论坛成立大会”将于18日在北京召开。

Ÿ    点评：机构认为，区块链凭借其去信任、不可篡改、信息安全等特性，对于解决中心平台垄断、信息不对称等行业难题具有重要意义，在互联网金融、大数据、云计算等领域拥有广泛的应用前景。飞天诚信具备安全加密技术基因，有望与区块链技术发生共振；海立美达子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。

物流

Ÿ    国家邮政局、菜鸟网络10月13日联合公布了今年双11的备战情况。据统计，今年双11期间，全行业将有268万人一线人员投入到双11快递服务当中，较去年增长超过50%，干线车辆增长59%，航空运力增长40%左右。据国家邮政局初步预测，今年“双11”期间（11月11日至16日）全行业处理的邮件业务量将超过10.5亿件，比去年同期增长35%。

Ÿ    点评：据国家邮政局预测，今年“双11”期间(11月11日至16日)全行业处理的邮件业务量将超过10.5亿件，同比增长35%。相关概念股可关注艾迪西、 鼎泰新材、 大杨创世等。

债转股

Ÿ    据媒体报道，银监会近日公布了三家地方资产管理公司（AMC）名单，自此银监会公布的地方AMC名单增至近30家。此外，青岛、厦门作为沿海计划单列市已设立地级市AMC，宁波市政府亦在联合东方资产管理公司筹备设立地级市AMC。

Ÿ    业内表示，AMC的设立出现了两大变化，民资独资发起设立地方AMC、突破一省原则上设立一家地方AMC的限制。这显示出政策上对AMC的放开和鼓励。国务院发布的债转股指导意见，明确地方AMC可以参与市场化债转股。随着配套措施、配套细则陆续出台，AMC参与市场债转股有望全面展开，AMC相关公司受关注。A股中，中闽能源大股东全资控股福建省唯一省级AMC福建省闽投资产管理公司。鲁信创投大股东是山东省金融资产管理公司第一大股东。

TDI

Ÿ    TDI产品成为近日的焦点话题，近年来，TDI市场表现欠佳，从2014年8月17500元/吨的高峰，一路狂跌到11900元/吨之后，市场再也没有升上去。进入到今年3月，国内TDI价格缓步上涨，主流厂家商谈在11700-11800元/吨，截止到10月12日，价格飙涨至23000-35000元/吨左右，价格再次创下新高。

Ÿ    点评：可适当关注相关概念股*ST沧大, 北化股份, 方大化工等。

机器人

Ÿ    据媒体报道，软银13日宣布与阿里巴巴合资成立公司，将Pepper智能情感机器 人引入中国大陆市场。13日开幕的2016杭州阿里云栖大会上，搭载阿里开发的YunOS操作系统的新款Pepper成为一大亮点。在运算速度提升4倍基础上，结合YunOS具有的语音数据、云端数据处理能力，Pepper能广泛应用于医疗健康、公共服务、科研等领域。去年，阿里联合富士康入股Pepper生产商SBRH，两者均持有20%股份。

Ÿ    点评：短期看，2016世界机器人大会将于下周五在北京开幕，行业关注度明显提升。A股公司中，机器人将参加此次大会；慈星股份拥有工业机器 人和服务机器人的全布局。

深港通

Ÿ    深港通首次路演，预计11月中旬全系统准备就绪。李小加：优先考虑在11月某个周一推出深港通。

北京时间

地区

数据和事件

9:30

中国

9月CPI同比，

预期+1.6%，前值+1.3%

9:30

中国

9月PPI同比

预期-0.3%，前值-0.8%

20:30

美国

9月PPI环比

预期+0.2%，前值0.0%

20:30

美国

9月零售销售环比

预期+0.6%，前值-0.3%

22:00

美国

10月密歇根大学消费者信心指数初值，预期92，前值91

本周随机公布

待定

中国

9月新增人民币贷款

预期1000B，前值948.7B

待定

中国

9月社会融资规模

预期1390.0B，前值1470.0B

待定

中国

9月M0货币供应同比

预期+7.3%，前值+7.4%

待定

中国

9月M1货币供应同比

预期+24.5%，前值+25.3%

待定

中国

9月M2货币供应同比

预期+11.6%，前值+11.4%