指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,362.86

0.28

深证成指

11,153.53

0.82

沪深300

3,843.14

0.31

创业板指

1,894.80

1.02

中证500

6,669.45

0.72

万得全A

4,651.11

0.54

恒生指数

28,159.77

1.27

国内股市

Ÿ    周一两市小幅反弹，上证综指收盘涨0.28%报3362.86点；深成指涨0.82%报11153.53点；创业板涨1.02%报1894.80点，成交量继续小幅萎缩。预计短线股指小幅震荡，操作上，建议维持空仓，静待时机。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金131.78亿元。其中，1142只个股获资金净流入，1988只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅萎缩。

Ÿ    香港恒生指数收涨1.27%报28159.77点，重上28000点关口，刷新逾两年新高；恒生国企指数涨1.16%报11195.98点；恒生红筹指数涨1.94%报4446.55点。全日大市成交1119.55亿港元，较上一交易日略有收窄。蓝筹股多数上涨，吉利汽车涨7.71%报22.35港元，刷新纪录新高，领涨蓝筹，总市值超2000亿港元。科技股集体走高，中芯国际涨逾5%，瑞声科技涨逾4%，腾讯控股涨2.13%报346港元，刷新历史新高。地产股继续狂欢，佳兆业集团、富力地产涨逾10%，远洋地产涨逾8%，华润置地涨逾7%，中国恒大涨近4%，盘中一度大涨逾7%助推许家印成中国新首富。资源股低迷，中国东方集团、招金矿业跌逾3%，马鞍山钢铁跌逾2%。宏汇证券研究部主管林嘉麒表示，地缘政治因素对港股并未像过往造成重大冲击，但目前市场关注美联储局的议息会议，短线仍有待企稳28100点水平，相信要待议息会议后，缩表时间表明朗化，港股升势才会较明显，加上美国税改方案有望顺利进行，预期九月余下时间，港股仍有力挑战28500点，暂以27500点作支持。

Ÿ    两融余额暂缓升势，结束14连升，仍处于19个月高位。截至9月15日，A股融资融券余额为9834.57亿元，较前一交易日的9849.27亿元减少14.7亿元。

Ÿ    中金：中国资产或已经处于长周期重估的开始，港股自2016年开始的反应值得重视；短线来看，A/H在强劲的中报之后均有获利压力，盘整震荡仍将持续，中期看，七、八月份数据不宜做过分解读，中期趋势可能依然稳健。

Ÿ    中国证券报：分析人士表示，从当前的价格走势结构来看，上证综指大周期上，仍处于周线和日线级别上涨状态。尽管经历了接近三周的横盘纠结走势以及上周回调“小插曲”的干扰，短线市场参与热情虽出现一定“降温”，但整体来看，大级别行情的结构仍较为健康。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局会议：十九大根据新形势新任务对党章进行适当修改，要把十九大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章；会议同意10月9日召开中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第八次全体会议。

Ÿ    中国证券报：业内人士认为，当前经济还没有失速的压力，货币政策不松不紧在金融防风险大环境下大概率将延续，对政策放松不应抱有太强的幻想。当然，随着经济运行的上限逐渐清晰，货币政策收紧的边界基本明确，未来一段时间，政策在边际上放松的概率要大于继续收紧。

Ÿ    保监会：二季度末保险行业综合偿付能力充足率为235%，保险行业核心偿付能力充足率为200%，进一步加强保险业风险防控；谨防P2P、互联网金融风险向保险业传递；严防境外投资过快增长风险；上半年没有发生非理性举牌等激进投资行为。

Ÿ    中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊表示，从严监管既带来存量调整，也产生新的压力，但监管套利、资金空转、基础资产不透明、受托责任与风险管理责任不清晰等问题还没有得到根本解决，行业发展转型任重道远。

Ÿ    澎湃：北京市互联网金融风险专项整治工作小组办公室约谈了北京各虚拟货币交易所负责人，据悉这次会议意在阻断人民币与比特币之间的兑换业务，没有对不同代币之间的兑换下达指令。

Ÿ    统计局：8月70城新建商品住宅价格中，46城环比上涨（7月为56座上涨）；北京新房价格环比持平，同比涨5.6%；上海新房价格环比持平，同比涨3.2%；深圳新房价格环比降0.4%，同比降2.0%。

Ÿ    中原地产：8月来全国有接近15个三四线城市发布了楼市约束性调控政策，这些城市均非一线周边的热点城市。预计9月后，三四线城市可能出现一轮收紧调控。

Ÿ    新华社：8月15个热点城市房价环比全面止涨，其中北上广深四大一线城市更是近三年来首现房价全面停涨。业内人士分析认为，调控持续之下，一二线楼市成交或将继续降温，预计今年“金九银十”或将落空。

Ÿ    中国证券报头版刊文称，自本轮楼市调控政策出台以来，热点城市房价涨幅稳中有降。在一系列政策措施的影响下，市场供需、房企策略、行业发展“变”字当头，未来楼市发展有望步入“去炒作”、“租售并举”等新阶段。同时，新房库存和可预期的供应量都难以回到历史高点，激活存量住房资源迫在眉睫。

Ÿ    环保部最新通报指出，督查发现，虚报整改完成情况、未按期完成整改任务、未安装污染治理设施、涉气“散乱污”企业违法生产等问题最为突出。京津冀部分地方虚报整改完成情况等问题突出。

Ÿ    国土部发布矿业权交易规则，就矿业权交易的公告，交易形式及流程，确认及中止、终止，公示公开，交易监管，违约责任及争议处理等内容作出了规定，规则还提出无底价拍卖、挂牌应予以说明。

上市公司重要公告

Ÿ    江苏有线拟逾93亿收购19家参控股广电网络公司剩余股权；中环装备重组拟收购新三板公司兆盛环保控股权；恒力股份董事会决定继续推进重组；宝钢股份45.95亿收购上海农商行10%股权；永安行子公司拟向新投资者融资8.1亿，获得投资收益5亿元；双林股份拟23亿元收购控股股东旗下变速器资产并募资；金证股份控股子公司金证财富引入战投腾讯科技；博闻科技终止重大事项；天原集团、分众传媒、劲胜智能遭大举减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,331.35

0.28

纳斯达克指数

6,454.64

0.10

标普500

2,503.87

0.15

日经225

19909.5

0.00

富时100

7,253.28

0.52

德国DAX

12,559.39

0.32

国际要闻

Ÿ    美国股市周一收高，标普500指数小涨；美联储本周举行会议前，金融股领涨。因科技股尾盘走低，拖累纳斯达克指数大幅削减涨幅。道琼工业指数升63.01点或0.28%，至22,331.35点；标准普尔500指数涨3.64点或0.15%，至2,503.87点；纳斯达克指数升6.17点或0.1%，至6,454.64点。

Ÿ    欧洲股市收盘接近六周高位，受助于全球股市走高、金融股上涨，以及葡萄牙股市上涨，此前葡萄牙重获投资级信用评等。葡萄牙PSI 20指数收高1.6%，盘中触及两个月高位。受助于英镑下跌，英股富时100指数升0.5%。德股DAX指数收涨0.3%，法股CAC-40指数收高0.3%。

Ÿ    美联储将于北京时间周四凌晨公布9月利率决议，预计将启动的4.4万亿美元缩表计划。CNBC认为，这一缩表规模前所未有，可能会进一步收紧个人和企业的借贷成本。法农预计美联储将维持12月加息的说法，下调2018年点阵图暗示仅有2次加息。美元的反应将取决于投资者是否认为美联储现在开始趋向于鸽派的观点。所有这一切都可能导致市场在短期内对汇率保持谨慎，特别是套息及与风险相关的G10货币。

Ÿ    美国国防部长马蒂斯周一暗示，存在对朝鲜(北韩)诉诸武力的选项，这样或可让韩国免受残酷打击。不过他并未谈及是何种选项，或是否涉及使用致命武器。朝鲜半岛若爆发冲突，很容易演变成1950-1953年朝鲜战争以来所未见程度的流血事件。当年的战争导致逾5万名美国人和数以百万计的朝鲜人丧生，战争最后以停战告终，没有达成和平协议。

Ÿ    韩联社报道，四架美国F-35B隐形喷气式战斗机和两架B-1B战略轰炸机周一接近韩国和朝鲜分界线，借以向朝鲜展示力量。

Ÿ    英国央行总裁卡尼表示，英国脱欧或将在短期内损害英国增长前景并推升通胀，因英国要调整适应脱欧后的日子。卡尼还警告，英国将为重新改写贸易关系而面临代价。他表示，英国和其他国家的新协议，短期内料无法抵消与欧盟贸易伙伴关系变弱的影响；他在演说中重申了上周的论点，也就是利率可能需要在几个月内调升。

Ÿ    德国大选9月24日正式拉开序幕。最新民调显示，现任总理默克尔所在的保守执政联盟支持率为36%，大幅领先于老对手社民党的22%，将继续扮演国会第一大党的角色。

Ÿ    欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)接受路透专访时表示，欧洲央行在寻求货币政策正常化时应开始讨论更广泛的举措，而非仅关注如何及何时将缩减刺激措施。韩伟森称，欧洲央行下步行动应是一系列举措，不限于资产购买决定。

Ÿ    加拿大央行副总裁连恩表示，该国央行在考虑进一步的利率决议时，将密切关注经济对利率上升和加元升值如何反应，并仍将取决于数据表现。他并称，鉴于本币走强在过去曾打压出口，决策者将密切关注加元升值。加元在连恩发表讲话后下跌，加元/美元跌至1.2338加元或0.8105美元，为升息以来最弱水准。

Ÿ    韩国央行周二公布数据显示，8月生产者物价连续第10个月按年上升，升幅为三个月最大，因农产品价格跳升。8月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升3.2%，7月修正后为上升3.0%；PPI较前月上升0.3%，7月为上升0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.04

0.22

美元/人民币

6.5761

0.40

欧元/美元

1.1954

0.08

英镑/美元

1.3496

-0.69

美元/日元

111.57

0.67

Ÿ    中国8月银行结售汇逆差大幅收窄至256亿元，银行代客结汇8849亿元，售汇9125亿元，结售汇逆差276亿元。1-8月银行结售汇逆差7748亿元；外管局称8月中国跨境资金流动更趋平衡，跨境资金流动总体将保持稳定有序基本平衡的格局。

Ÿ    美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.5761元，较上日夜盘结束时上涨0.4%。人民币兑美元中间价调升4个基点，报6.5419，连续两日调升。

Ÿ    美元指数涨0.22%，报92.0441，市场等待美联储会议。美元兑日元涨0.67%，报111.5650，触及7月27日来最高，受美国公债收益率上涨支撑。英镑兑美元下跌0.69%，报1.3496，此前英国央行总裁卡尼表示，任何升息都将是有限的和逐步的。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

49.91

0.04

COMEX黄金

1310.8

-1.10

COMEX白银

17.156

-3.10

LME铜

6527.0

0.30

LME铝

2089.5

0.20

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨1.29%。焦煤、动力煤分别收涨0.19%、0.81%，焦炭收跌0.90%。菜油、豆油分别收跌0.17%、0.19%，棕榈油收涨0.21%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.37%、0.37%、0.08%。

Ÿ    布兰特原油期货价格小幅下跌，但仍接近数月高位，因交易员为本周稍晚发布的库存数据可能增加做准备。布兰特原油收跌0.14美元，报每桶55.48美元，周四触及近五个月高位的每桶55.99美元。美国原油收高0.02美元，报每桶49.91美元，接近周四触及的近四个月高位50.50美元。

Ÿ    金价下跌1%，触及两周半低位，因美元走强，美债收益率在美联储两日会议前上涨，全球股指创纪录新高，美股也创新高。现货金收低为每盎司1,306.63美元；美国12月期金跌14.40美元或1.09%，报每盎司1,310.8美元。

Ÿ    期铅触及两周高位，因中国环境整治导致供应收紧的担忧加重，且需求强劲，上海的库存下降。伦敦金属交易所(LME)指标期铅收高1.3%，报每吨2,390美元，稍早触及9月4日以来最高的2,408美元；今年铅价已经涨约18%。其他基本金属中，三个月期铜收高0.3%，报每吨6,530美元；铝价升0.2%，报2,089美元；锌价升2.2%，报3,097美元；锡价升0.8%，报20,700美元；镍价涨1.3%，报11,235美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2300

3.00

3个月美元LIBOR

1.3239

0.28

中国10年期国债

3.6220

2.38

3个月SHIBOR

4.3643

-0.04

DR007

3.4400

0.00

Ÿ    央行周一进行2800亿7天、200亿28天期逆回购操作，当日净投放3000亿。此外央行周末到期的1135亿MLF顺延至周一。资金面延续维持紧势，Shibor多数上涨，7天Shibor涨1.20bp报2.8440%。

Ÿ    央行放量操作逆回购未改资金面紧势，叠加市场对特别国债招标的担忧共同压制市场情绪，10年期国债期货主力合约T1712收跌0.29%，5年期国债期货主力合约TF1712收跌0.20%；银行间现券收益率明显上行。

Ÿ    中国连续六个月增持美国国债，7月增持美债195亿美元，持债总额上升至近1.17万亿美元，创将近一年新高。中国再次成为美国第一大债权国。而日本所持美债在7月份增加223亿美元，至1.11万亿美元。

Ÿ    美国公债收益率上涨，因投资者为本周美联储政策会议做准备；上周英国央行意外表示可能升息。指标10年期美债价格下跌8/32，收益率报2.23%，收益率在9月8日曾跌至11月10日以来最低的2.016%。

Ÿ    葡萄牙10年期公债收益率跌至2016年1月以来最低水准，此前该国债信评等在五年半之后重返投资级别，实际上宣告了该国债务危机结束。葡萄牙10年期公债收益率下滑多达35个基点，报2.45%左右，为2016年1月来最低。西班牙10年期公债收益率跌2个基点，意大利和爱尔兰10年期公债收益率持稳，较高评等公债收益率则上涨1-2个基点。

Ÿ    9月18日纯碱市场主流企业经销报价2300元/吨，较上周继续上涨。特别是9月份以来，纯碱价格呈加速上涨态势，目前价格较月初涨幅超过20%；有部分厂家报价甚至达到2500元/吨，涨幅30%左右。目前仍有部分区域企业处于封盘状态。

Ÿ    点评：近期纯碱价格的上涨主要四方面的原因：一是受环保影响，多数纯碱企业开工受限，货源紧张，市场供不应求。据有关数据统计，目前全国纯碱库存约18万吨，已经达到严重库存低位；二是8月25日青海西宁纯碱会议召开，要求纯碱送到价格不低于1900元/吨，重质纯碱送到价格不低于2000元/吨。企业响应号召，纷纷调涨价格；三是下游浮法玻璃采购情况较好，但因纯碱供应量的减少，已经难已维持浮法玻璃的需要，市场出现有价无货的局面；四是传统旺季到来，助推纯碱价格上涨。目前纯碱供不应求局面在短期内难以得到解决，且下游浮法玻璃需求高涨，预计纯碱市场行情仍将保持上涨趋势。三友化工（600409）是国内最大的纯碱企业，权益产能286万吨，并配套有20万吨有机硅单体。公司拥有一体化循环产业链优势，综合成本低，竞争力显著优于同行。金晶科技（600586）拥有年产120万吨纯碱生产能力。

电工电网-储能

Ÿ    从日前举行的中国能源研究会年会上获悉，我国第一部针对储能的综合性政策文件——促进储能技术与产业发展的指导意见，目前已经基本走完签批程序，预计近期将正式印发。今年3月，国家能源局印发了上述指导意见的征求意见稿，首次明确了储能在我国能源产业中的战略定位，提出未来10年储能领域的发展目标并强调了储能的五大任务。

Ÿ    点评：据了解，指导意见将通过储能应用示范，形成一定的产业规模，形成创新与产业发展互相促进、快速迭代的态势，把储能送上“完美的学习曲线”的快速发展轨道，加快突破成本高等瓶颈问题，促进储能的规模化应用。南都电源（300068）和圣阳股份（002580）布局的铅炭电池储能性价比高，成本相对较低。阳光电源（300274）与科陆电子（002121）布局的锂电储能适用范围最广，中长期来看市场空间最为广阔。

通信-航空WiFi

Ÿ    中国民航局飞行标准司副司长朱涛18日透露，《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》第五次修订日前发布，将于2017年10月起实施。这次修订放宽了对于机上便携式电子设备（PED）的管理规定，允许航空公司为主体对便携式电子设备的影响进行评估，并制定相应的管理和使用政策。朱涛表示，在不久的将来，将会看到中国的航空公司允许在飞机上使用相应的便携式电子设备。

Ÿ    点评：未来飞机上使用便携式电子设备若放开，乘客对于航空WiFi的需求将随之产生。根据交通部的数据统计，我国日均出行客流数量达到了2.6亿人次，在民航和铁路交通场景中，由于其提供的信号不稳定性或条件限制，对于WiFi的需求就显得尤为突出。辉煌科技（002296）旗下飞天联合已成功向飞机、高铁提供WiFi系统。星网锐捷（002396）为企业级网络设备龙头，提供多场景WiFi部署方案。中国联通（600050）旗下联通宽带在线有限公司今年4月携手海特高新（002023）以及航美集团，共同宣布成立联通航美网络有限公司，该公司将依托中国联通的相关资源进军航空WiFi领域。

互联网-物联网

Ÿ    中国电信基于新一代物联网技术NB-IoT的智慧城市管理应用相关项目正在雄安新区进行网络测试，本月底进行NB-IoT智慧水表挂表。目前，中国电信基于NB-IoT技术的新区管委会智慧停车示范点、奥威路智慧井盖、智慧路灯示范点已建成并投入使用。

Ÿ    点评：NB-IoT技术是全球实现海量连接、万物互联的一种主要技术手段，占到整个物联网总需求的60%以上。这一技术在智能抄表、智能停车等领域广泛应用。中国电信今年5月率先启动了雄安新区NB-IoT实验网络的建设，积极推进新区新型智慧应用部署实施。2017年我国进入了NB-IoT规模化应用元年，随着雄安新区智慧城市管理应用逐渐落地，将推动我国NB-IoT应用快速发展，物联网新时代的开启将为中国厂商带来巨大的商业机会，将孕育新一代千亿市值的科技巨头。金卡智能（300349）与中国电信合作本月底在雄安推行NB-IoT燃气表进行试挂。汇中股份（300371）今年5月与河北电信签署NB-IoT智能水表/热表业务合作协议，双方携手助力智慧城市建设。

航空

Ÿ    民航局18日举行新闻发布会，据介绍，8月份我国旅客运输量突破5000万人次，创单月历史新高，同比增长8.7%。尤其是港澳台航线旅客运输量同比增长11.2%，自2015年以来首次恢复两位数增长。另有数据显示，8月份航空客座率环比继续好转，中航信票价指数也同比增长3%，连续6个月实现同比上涨。

Ÿ    点评：受暑期旅游旺季的推动，当月我国航空客运市场保持较好增长。今年是航空公司尝试性提价的元年，部分航空公司已在控量保价提升收益水平。得益于人民币升值和油价同比涨幅收窄，航空业三季报业绩将迎来确定性释放。建议关注中国国航（601111）、南方航空（600029）、东方航空（600115）、春秋航空（601021）等。

Ÿ    近日，河南省安阳市政府网站发布《关于印发安阳市传统行业转型发展攻坚方案等六个方案的通知》，对全市经济发展谋篇布局。其中《安阳市传统行业转型发展攻坚方案》（下称《方案》）提出，将推动钢铁企业向钢铁综合服务商转型。推进钢铁企业深度融合，鼓励和支持钢铁企业开展各种形式的联合重组，提升产业的集中度。《方案》明确，将推进安钢集团和凤宝特钢、亚新钢铁、新普钢铁、沙钢永兴等钢铁公司深度融合，鼓励和支持安钢集团整合河南省钢铁行业优势资源。据悉，这是安钢集团首次被明确列为地方政府支持的全省钢铁行业资源整合平台。作为影响一方的龙头国企，安钢集团此番获得安阳市政府发文背书，影响力深远。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

澳洲

澳大利亚央行9月份货币政策会议纪要

15:00

韩国

韩国央行货币政策会议纪要

17:00

欧元区

欧元区9月ZEW投资者预期指数（前值为29.3）

17:00

德国

德国9月ZEW投资者预期指数（预估为12，前值为10）

19:45

英国

英国央行金融政策官员Donald Kohn发表讲话

20:30

美国

美国8月新宅开工年率（预估为117.4万套，前值为115.5万套）

美国8月建筑许可年率（预估为122万套，前值为123万套）

美国第二季度经常项目余额（预估为逆差1160亿美元，前值为逆差1168亿美元）

美国8月进口价格环比（预估为0.4%，前值为0.1%）

今日全球主要市场无节假日休市