指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,100.49

-0.12%

深证成指

10,704.30

-0.06%

沪深300

3,336.28

-0.12%

创业板指

2,159.76

-0.26%

中证500

6,452.21

-0.06%

万得全A

4381.42

-0.08%

Ÿ    周一两市继续小幅下跌，上证综指收盘跌0.12%报3100.49点；深成指跌0.06%报10704.30点；创业板跌0.26%报2159.76点，成交量大幅缩小。短线股指下探后回升，收一根较长下引线，股指继续收在3100点支撑位上方，本周方向选择将一触即发。预计止跌企稳向上的可能性较大，整体风险仍不大。但个股表现较弱，除了次新股，连续强势上涨的板块个股少之又少，因此操作难度较大，重仓投资者以观望为主，轻仓投资者可适当低位分批进场。资金面显示，周一两市大单净流出资金233.31亿元。其中，813只个股获资金净流入，1930只个股出现资金净流出，短线大单资金出逃有所收窄，值得关注。

Ÿ    11月和12月即将迎来解禁高峰。这两个月的解禁市值分别超过2286亿元和3642亿元。从类型上来看，定增解禁股占据大半，是值得警惕的主要部分。

Ÿ    中国国务院周一召开常务会议，要求促进医养结合等新兴产业发展和保障房、扶贫、医保等重大民生事项；对地方的激励措施从去年的6项增加到24项，在改革试点、财政投入、项目布局、融资发债等方面进一步加大政策倾斜和支持。

Ÿ    发改委：要全面放开小城镇落户限制，全面落实居住证制度，积极盘活存量土地，建立低效用地再开发激励机制。

Ÿ    财政部副部长刘昆表示，全面推开营改增试点后，增值税收入中央与地方划分比例由此前75：25变成50：50，预计今年中央一般公共预算收入增加1780亿元，全部用于对地方的税收返还，地方一般公共预算收入总量不会变。

Ÿ    新华社报道，财政部副部长朱光耀称，中国债务水平公开透明，风险可控但挑战仍存。

Ÿ    经济参考报：国资委主任肖亚庆日前表示，国资委提速央企瘦身健体，3年内多数央企管理层级减至3至4级以下，法人单位减少20%左右；要大力推动中央企业回归、突出主业，发展优势企业，增强核心业务盈利能力和市场竞争力，对经营不善的辅业要下决心该出让出让、该转让转让、集中精力把主业做强做优做大。

Ÿ    财新网引述银行间外汇交易中心称，首批信用违约互换（CDS）合约交易10月31日在外汇交易中心达成，具体为中国银行、兴业银行、交通银行、浙商银行和上海银行的共4笔CDS合约交易。

Ÿ    中国发改委称，天然气供应商可以从11月20日起，对非居民用上调天然气价格，幅度最高20%。

Ÿ    民政部：将推动建立老年人长期照护保障体系。

Ÿ    工信部近日印发民用爆炸物品行业发展五年规划，提出培育3至5家具有国际竞争力的民爆业龙头。

Ÿ    工信部开展重点实验室认定，智能无人飞行系统实验室等入选。

Ÿ    我国正加快航天法的立法进程 力争年底完成草案编制。

Ÿ    阿里巴巴成立规模逾100亿元人民币的大文娱产业基金，将投资数字媒体和娱乐产业。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,142.42

-0.10%

纳斯达克指数

5,189.14

-0.02%

标普500

2,128.20

0.08%

日经225

17,425.02

-0.12%

恒生指数

22,934.54

-0.09%

富时100

6,950.70

-0.65%

德国DAX

10,666.00

-0.28%

国际要闻

Ÿ    美国三大股指悉数收低，10月亦全部下跌。道琼斯工业平均指数收跌0.10%，报18142.42点，10月累跌0.91%。标普500指数收跌0.01%，报2126.15点，10月累跌1.94%。纳斯达克综合指数收跌0.02%，报5189.14点，10月累跌2.31%。

Ÿ    欧洲三大股指悉数收低，10月则全部上涨。英国富时100指数收跌0.60%，报6954.22点，10月累涨0.80%；德国DAX 30指数收跌0.29%，报10665.01点，10月累涨1.47%；法国CAC 40指数收跌0.86%，报4509.26点，10月累涨1.37%。

Ÿ    欧洲国家已于10月30日格林威治时间1:00开始实施冬令时，至2017年3月26日结束。欧洲股市交易时间自10月31日开始改为：北京时间16:00-00:30，之前为15:00-23:30。

Ÿ    日本央行今天将公布货币政策决定并更新通胀和经济预期，央行料不会进一步加码宽松，并将下调通胀展望，将实现2%通胀目标的日期延长至行长黑田东彦2018年4月任期届满之后。

Ÿ    英国央行行长卡尼表示，他的任期较原计划延长一年，至2019年6月，以帮助英国经济度过脱欧期，标普：正在监控英镑作为储备货币的地位是否会发生动摇，英国央行的独立性是毋庸置疑的，英国硬脱欧是最可能的结果，英国前景展望负面，反映了不确定性。

Ÿ    彭博经济学家称，美联储明年有投票权的FOMC委员所采取的鸽派立场，可能比利率预期点阵图所暗示的程度更加强烈。

Ÿ    美国9月个人消费支出增长0.5%，创3个月来最大增幅；个人收入增长0.3%。亚特兰大联储首次预测美国四季度GDP，料增长2.7%。美国10月达拉斯联储制造业指数报-1.5，预估为2.0。美国10月MNI芝加哥企业景气指数降至50.6，预估为54。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

98.37

0.00%

美元/人民币

6.7708

0.13%

欧元/美元

1.0978

0.00%

英镑/美元

1.2238

0.40%

美元/日元

104.84

0.10%

Ÿ    10月是人民币加入特别提款权（SDR）生效之后的第一个月，人民币在这个月内的贬值幅度达到1.6%，这是极为罕见的波动幅度。业内人士称，人民币的贬值压力仍然大。在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7708，较上一交易日上涨87个基点。当日，人民币兑美元中间价大幅上调217个基点，报6.7641，上调幅度创逾一个月以来最大。

Ÿ    央行：9月底外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为央行披露以来首次出现变动。

Ÿ    中国外汇局局长潘功胜称，人民币不存在持续贬值的基础。

Ÿ    美元指数几无变动，回吐稍早录得的涨幅，因市场再度担忧，美国联邦调查局(FBI)重启对民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件的调查，将对美国大选造成怎样的影响。英镑上涨，英国央行总裁卡尼决定将在任期届满后再延长一年，留任至2019年6月底。

Ÿ    美元指数基本持平，报98.373。本月，美元指数可望上涨约3%，可能录得近一年来最佳月度表现。

Ÿ    欧元兑美元基本持平，报1.0978美元。10月欧元势将下跌约2.3%，将为五个月来表现最差的一个月。

Ÿ    美元兑日元升0.1%，报104.84日元，10月升幅可望达到3.5%，创五个月来最佳月度表现。

Ÿ    英镑兑美元升0.4%，报1.2238美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

46.86

-3.8%

COMEX黄金

1274.3

-0.2%

COMEX白银

17.840

0.3%

LME铜

4852.0

0.2%

LME铝

1735.0

1.0%

Ÿ    新华社援引发改委有关负责人称，供需基本面不支撑煤价非理性上涨。郑商所一周之内第三次上调动力煤期货交易手续费，至24元/手，较之前增长了一倍。

Ÿ    31日国内钼铁价格每吨上涨500元，供给侧改革和下游钢铁业需求提升有望提升行业盈利水平。

Ÿ    WTI 12月原油期货下跌1.84美元或3.8%，报46.86美元/桶，创9月27日以来收盘新低。布伦特12月原油期货下跌1.41美元或2.8%，报48.30美元/桶。

Ÿ    据路透调查：欧佩克成员国10月原油产量上涨13万桶/日至3382万桶/日，创纪录新高；其中尼日利亚、利比亚和伊拉克产出增幅明显，而沙特供应则降至1053万桶/日。

Ÿ    COMEX 12月黄金期货下跌2.50美元或0.2%，报1274.30美元/盎司，10月累计下跌3%。COMEX 12月白银期货上涨0.04美元或0.3%，报17.84美元/盎司，10月累计下跌7.3%。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨2.5%，报2457.50美元/吨，盘中刷新2011年8月以来高位至2479.50美元/吨。LME期铝收涨1.0%，报1735美元/吨，盘中刷新2015年7月以来高位至1737美元/吨。LME期铜收涨0.2%，报4852美元/吨，盘中刷新三个月高位至4878美元/吨。LME期铅收平，报2065美元/吨。LME期锡收涨0.2%，报20700美元/吨，盘中刷新2014年9月以来高位至20745美元/吨。LME期镍收涨0.5%，报10480美元/吨。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.833%

-2.00

3个月美元LIBOR

0.8859

-0.14

中国10Y国债

2.7425

3.98

一周SHIBOR

2.4180

0.30

Ÿ    央行公开市场周一净投放1059亿元。央行当日进行1000亿元7天期、700亿元14天期、200亿元28天期逆回购操作，利率均与上次持平；当日有900亿逆回购到期，另有59亿央票到期。央行公开市场本周共有7000亿元逆回购到期。

Ÿ    国内流动性风险忧虑加剧。利率互换创自4月20日来最高盘中水平；Shibor利率涨跌互现，隔夜品种下跌；债市继10月24日大跌后再次遭遇调整，5年、10年期国债期货主力合约均下跌，现券收益率涨幅扩大。

Ÿ    美国10年期基准国债收益率跌2.0个基点，至1.833%，10月累涨23.86个基点、创2015年2月以来最大单月涨幅。30年期美债收益率报2.587%，10月累涨27.16个基点。两年期美债收益率报0.853%，10月累涨9.11个基点、创8月以来最小单月涨幅。

Ÿ    德债收益率录得2013年以来最大月涨幅，因经济数据改善，促使投资者重新评估货币政策前景。10年期德债收益率日内持平，报0.17%。本月，该收益率累计上涨29个基点，为2013年1月以来最大月涨幅。五年期德债收益率报负0.39%。西班牙公债跑赢其它欧元区公债，因该国议会周末批准首相拉霍伊连任，结束了为期10个月的政治僵局。西班牙10年期公债收益率回落2个基点，报1.22%。意大利10年期公债收益率上涨2个基点。

Ÿ    据媒体报道，全面两孩政策落地后，两孩生育意愿逐步释放，北京、广州等大城市不少公立医院产科孕妇建档一号难求。数据显示，今年我国公民的生育登记申请数量明显增加，上半年全国出生人口831万人，同比增长6.9%；两孩出生比重为44.6%，与去年相比，上升了6.7个百分点。

Ÿ    点评：根官方估计，目前约有9000万对育龄夫妇符合“二孩”条件，“全面二孩政策”落地后预估今后每年新增250万新生儿，即2017年中国新生儿数量有望超过2000万。上半年新生人口超预期，缘于“婴儿回声潮”邂逅“全面二孩”，并将释放生育潜力、补充人口红利。我国婴幼儿消费市场空间巨大，相关公司有望受益。戴维医疗（300314）是国内婴儿保育设备龙头企业。卫星石化（002648）SAP产品进入高端纸尿裤企业供应商认证阶段。其他关注：江南高纤（600527）、贝因美（002570）、山大华特（000915）。

核电

Ÿ    《核安全法（草案）》于31日首次提请全国人大审议，草案在核电发展监督检查、信息公开与公众参与、核事故应急准备与响应、核设施和核材料安全等方面作出规定。该法律将与放射性污染防治法一起，组成我国核电发展的基本法律体系。按照有关法律程序，核安全法最快将于明年上半年出台。

Ÿ    点评：目前我国有核电运行机组35台、在建21台，共计56台。根据核电中长期发展规划，到2020年，我国核电机组将有近百台。增量市场将带来相关公司的业绩高弹性，核废料后市场则存在中长期投资机会。台海核电（002366）为核心核电设备提供商。江苏神通（002438）深耕核电蝶阀、球阀领域多年。应流股份（603308）建成了国内首条中子吸收材料板生产线。

环保

Ÿ    北京市环保局31日发布车用燃油“京六”排放标准，将于明年1月起施行。“京六”汽油标准立足于降低挥发性有机物排放，减少PM2.5和臭氧的生成；“京六”柴油标准则加严了多环芳烃和密度范围，加入生物柴油和清净剂，有效减少颗粒物和氮氧化物的生成。此外，国五排放标准将于明年起在全国施行，京沪宁等地已率先执行。

Ÿ    点评：油品质量标准的提高将利于改善环境、治理雾霾、淘汰落后产能，油品添加剂、加氢催化剂等生产企业，以及油品质量升级相关工程总承包和设备制造企业有望受益。德美化工（002054）年产24万吨工业异辛烷项目已于2015年正式投产。三维工程（002469）为石化行业硫磺回收龙头承包商。其他关注：银轮股份（002126）、威孚高科（000581）、海越股份（600387）。

通信

Ÿ    WiFi联盟开始着手认证“WiGig”技术相关产品。WiFi联盟称，到明年底可能会有1.8亿台设备使用这一技术，包括路由器、手提电脑、智能手机等。WiFi联盟也同时公布了首批5款WiGig认证的产品，分别来自英特尔、戴尔、高通等公司。

Ÿ    点评：WiGig采用60GHz频段，稳定性更好，最快传输速率可达8Gbps，是WiFi速度的10倍，约15秒内可传输一部DVD的内容，特别适合高清晰度影像数据传输，被认为是未来无线高清电视与高清家庭影院待开发的金矿。包括英特尔、高通、Facebook、三星等在内的公司已开始采用这一标准，未来预计会更多设备采用。A股芯片企业中，紫光国芯是紫光集团旗下唯一芯片上市公司，国内集成电路龙头；光迅科技是国内唯一有10G/40G光芯片自研能力的厂商。

电子政务

Ÿ    31日召开的国务院常务会议确定全面推进政务公开相关实施细则，将把决策、执行、管理、服务、结果“五公开”的要求稳步有序纳入政务活动各环节，选取100个县开展政务公开标准化规范化试点；并要求加强政府网站等平台建设，注重运用全媒体手段，扩大政务信息覆盖面和影响力。

有色金属

Ÿ    国泰君安团队指出，上周电解铝价格悲观预期修复，云铝股份等个股暴涨。31日国内钼铁价格每吨上涨500元，供给侧改革和下游钢铁业需求提升有望提振行业盈利水平。在行业环保、产能等改革因素推高成本，人民币贬值推升金属进口成本的大背景下，可适当关注钼、镁等补涨小品种。标的有金钼股份、洛阳钼业、云海金属等。

北京时间

地区

数据和事件

09:00

中国

中国10月制造业PMI为51.2（预估为50.3，前值为50.4）

09:00

中国

中国10月非制造业PMI为54.0（前值为53.7）

09:45

中国

中国10月财新制造业PMI（预估为50.1，前值为50.1）

11:30

澳大利亚

澳大利亚央行利率决定

21:45

美国

美国10月Markit制造业PMI终值（预估为53.2，初值为53.2）

中午时分

日本

日本央行公布利率决策（预估为-0.1%，现值为-0.1%）和经济展望

11月1日-2日

美国

美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议

今日全球主要金融市场无节假日