恒德资本投资晨讯2021-09-02

2021-09-02

        

投资晨讯

2021年09月02日  星期四








低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3567.10

0.65

深证成指

14314.0

-0.10

沪深300

4869.46

1.33

创业板指

3186.85

-0.85

中证500

7193.10

-0.86

万得全A

5716.26

-0.05

恒生指数

26028.2

0.58

国内股市


   沪深两市股指早盘剧烈波动,午后相对平静,全天成交1.71万亿元创年内新高,连续第31个交易日破万亿上证指数收涨0.65%报3567.1点,上证50指数涨2.19%,创业板指跌0.85%报3186.85点。市场风格切换猛烈而迅速,大基建、金融、消费强势回归,稀土、锂、光伏等热门赛道大幅调整,天齐锂业赣锋锂业华友钴业跌停。

 

 周三两市主力净流出资金468.32亿元。其中,1746只个股获资金净流入,2704只个股出现资金净流出,主力资金净流出小幅放大


  恒生指数震荡收涨0.58%,报26028.29点;恒生科技指数涨1.3%,恒生国企指数涨0.95%;大市成交1818.3亿港元。餐饮股走强,海底捞升6.3%领涨蓝筹。科技股延续涨势,联想控股绩后大涨近15%,哔哩哔哩网易涨超6%。大金融反弹,中金公司涨超6%,中信建投涨超5%。

重要新闻


  财政部近期将公布《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》将从完善财政投入和生态补偿机制、支持综合交通等基础设施建设、支持沿海沿江沿边和内陆开放、支持加快破除旧动能和培育新动能等五个方面给出17项具体政策措施。

 消息人士透露,深圳某头部券商客户保证金昨日突然猛增近5%,过去四个交易日增幅接近10%。从本周一开始,市场成交金额突然增长数千亿元,这意味着有大批量的资金涌入股市。市场上的热钱突然增加许多,且到处乱窜的特征比较明显,很容易让人想起2015年的行情。

 私募大佬最新持仓曝光!紫金矿业三一重工永辉超市西部超导天山铝业华友钴业万达电影、华瑞三九、恒立液压欣旺达等,成为二季度私募新进市值最大的10只个股;私募前十大重仓股则是茅台海康威视紫金矿业紫光国微中国动力雅戈尔、ST海航国盛金控大华股份

 全球持有宁德时代最多的基金连续两月减持晨星数据显示,德国资管巨头安联投资旗下的安联神州A股基金,7月份减持宁德时代股份数15.04%,而6月它已减持宁德时代超过10%。此外,摩根大通旗下的A股基金7月也减持宁德时代,减持幅度达15.32%。摩根大通7月还减持中国平安,并小幅加仓五粮液

 国家大基金再度出手减持,本次拟减持雅克科技不超462.85万股,占总股本1%;减持万业企业不超2011.65万股,占总股本2.1%。大基金2018年入股两家公司,自入股以来均未曾减持一股,本次将是首次减持。截至目前,大基金入股雅克科技已浮盈超16亿元,收益率近3倍;投资万业企业收益率达137%,浮盈约9亿元。

 雷军正式造车!小米公司宣布,小米汽车有限公司在北京完成工商注册,注册资本为100亿元,公司法定代表人为小米集团创始人、董事长兼CEO雷军小米集团总裁王翔表示,目前小米汽车已组成约300人的团队。

 国家能源集团旗下铁路装备公司拟进行混合所有制改革国能铁路装备有限责任公司发布“国能铁路装备混合所有制改革实施方案项目竞争性谈判”的公告。

上市公司重要公告



  比亚迪半导体深交所恢复比亚迪半导体发行上市审核。格力电器:已累计回购4.2%公司股份,耗资124.69亿元。东方锆业:9月2日起上调相关锆产品销售价格,氯氧化锆产品(包含母液料)上调1500元/吨;二氧化锆产品上调4000元/吨。公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。宁德时代:全球持有宁德时代最多的公募基金安联投资旗下的安联神州A股基金已经连续两月减持宁德时代,并且每个月的减持的股份数均超过其持仓总量的10%。华宇软件:北京监察委对公司涉嫌单位行贿立案审查/调查。雅克科技国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过总股本1%。万业企业国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过总股本2.1%。八天七板。青海华鼎:济南享佰居于8月26日至9月1日减持了437.75万股公司股份,占公司总股本的0.9975%,持股降至5%。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35312.5

-0.14

纳斯达克指数

15309.9

0.33

标普500

4524.09

0.03

日经225

28451.0

1.39

富时100

7149.84

0.42

德国DAX

15824.2

-0.07

国际要闻

美国三大股指收盘涨跌不一道指跌0.14%报35312.53点,连跌三日;标普500指数涨0.03%报4524.09点,纳指涨0.33%报15309.38点,刷新历史新高。卡特彼勒跌1.4%,雪佛龙跌1%,美国运通跌近1%,纷纷领跌道指。银行股普跌,富国银行跌近5%。中概股一起教育科技涨超20%,滴滴出行涨超12%。

  热门中概股多数上涨一起教育科技涨20.91%,富途控股涨14.92%,爱点击涨14.76%,贝壳涨13.43%,滴滴出行涨12.41%,拼多多涨6.81%,百度涨5.2%,阿里巴巴涨3.77%,京东涨2.83%。跌幅方面,新氧跌10.26%,万春药业跌9.04%,中国铝业跌4.38%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌0.51%,小鹏汽车跌3.93%,理想汽车跌1.26%。

   欧洲央行管委斯托纳拉斯表示,央行为下周的政策决定做准备之际,不应过度解读欧元区通胀率的飙升。他表示,最近通胀率的飙升是由于临时性因素所致,这些因素与疫情引起的诸多供应端瓶颈有关。
   。美国8月企业
  德国大众汽车就俄亥俄州对“排放门”丑闻的裁决向美国最高法院提起上诉,称新的索赔可能将“超过每年1270亿美元”截至目前,大众汽车已经因“柴油门”丑闻向美国的车主、环保部门和汽车经销商支付超过250亿美元的赔款并收回50万辆汽车。
   特斯拉Model 3再一次发生与警车相撞事故,美交通局致信特斯拉希望获得有关“特斯拉Autopilot系统如何检测和应对停在公路上的紧急车辆”的详细信息
 知情人士称,谷歌正基于Arm芯片架构自研CPU和芯片,并计划自2023年起应用于所有旗下Chromebook笔记本电脑和平板电脑目前Chromebook主要使用英特尔和AMD等公司制造的芯片。
 苹果公司宣布,美国的8个州将推出一项功能,允许用户将驾照和州ID添加到苹果钱包中,供iPhone和Apple Watch用户在机场安检时使用。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.502

-0.16

美元/人民币

6.4605

-0.01

欧元/美元

1.1841

0.26

英镑/美元

1.3770

0.16

美元/日元

110.02

0.01

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数跌0.16%报92.5027,非美货币涨跌不一欧元兑美元涨0.26%报1.1841,英镑兑美元涨0.16%报1.377,美元兑日元涨0.01%报110.025,


   周三(9月1日),在岸人民币兑美元夜盘报6.4605,较上一交易日夜盘收跌1个基点。成交量368.73亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

68.220

-0.41

COMEX黄金

1816.3

-0.10

COMEX白银

24.195

0.79

LME铜

9336.0

-1.93

LME铝

2693.5

-0.90

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨1.37%,LPG涨1.06%,甲醇涨1.03%,燃油跌1.1%,PTA跌0.53%,橡胶跌0.29%。黑色系多数上涨,焦炭涨2.77%,焦煤涨2.75%,螺纹钢涨1.01%,铁矿石涨0.64%,热轧卷板涨0.62%,动力煤跌0.48%。农产品涨跌互现,豆二涨1.11%,玉米淀粉涨1.09%,郑棉涨0.29%,棕榈油跌1.4%,豆油跌1.05%,菜油跌0.9%。


  国际油价全线走低美油10月合约跌0.41%报68.22美元/桶,布油11月合约跌0.45%报71.31美元/桶。油价持稳,OPEC+维持逐步增产的现有计划。OPEC+同意坚持其逐步增加石油产量的现有政策,7月该联盟同意逐步削减创纪录的减产计划,逐月增加40万桶/日石油产量。

   COMEX黄金期货收跌0.1%报1816.3美元/盎司,连跌两日COMEX白银期货收涨0.79%报24.195美元/盎司。金价陷于窄幅区间。金价在很大程度上跟随美元走势,在ADP全国就业报告显示美国8月民间就业岗位增幅远低于预期后,美元回落,但随后数据显示制造业活动增加,美元收复部分失地。

 伦敦基本金属多数下跌LME铜跌1.93%报9336美元/吨,LME锌跌0.78%报2980美元/吨,LME镍跌1.01%报19350美元/吨,LME铝跌0.9%报2693.5美元/吨,LME锡跌1.5%报33400美元/吨,LME铅涨1.15%报2282美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

48888.8

3.88

以太坊

3815.11

11.1

瑞波币

1.22900

4.04

恒星币

0.35480

4.37

莱特币

181.120

6.38

06

产业新闻

农业


   全国推进种业振兴电视电话会议日前召开,强调围绕保障优良品种的自主可控,加快培育一批新的突破性优良品种,持续加强基础研究和前沿技术攻关。

 

 点评:看好种业政策优化所带来的中长期投资机会,行业优质龙头望持续受益。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3000

-1.30

3个月美元LIBOR

0.1196

-0.03

中国10年期国债

2.8225

-0.70

3个月SHIBOR

2.3580

1.00

DR007

2.0600

-45.0

债券要闻



  美债收益率多数下跌2年期美债收益率涨0.6个基点报0.223%,3年期美债收益率持平报0.411%,5年期美债收益率跌0.5个基点报0.777%,10年期美债收益率跌1.3个基点报1.3%。

 

 央行9月1日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,因此单日净回笼400亿元央行8月对金融机构开展常备借贷便利操作共0.6亿元,均为隔夜期

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:30

澳大利亚

澳大利亚7月贸易余额(预估为顺差100亿澳元,前值为顺差104.96亿澳元)

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为34.5万,前值为35.3万)

20:30

美国

美国7月贸易余额(预估为逆差709亿美元,前值为逆差757亿美元 )

22:00

美国
美国7月工厂订单环比(预估为0.3%,前值为1.5%)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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