指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,883.44

0.11

深证成指

9,350.56

0.30

沪深300

3,793.51

0.31

创业板指

1,613.46

0.23

中证500

4,887.91

0.11

万得全A

4,017.78

0.29

恒生指数

26,048.7

-0.84

国内股市

Ÿ    上证指数收盘涨0.11%报2883.44点；深证成指涨0.3%；创业板指涨0.23%。两市成交4402亿元，较上日变化不大。贵州茅台突破1100元，与五粮液同创新高。上海自贸区概念领跌市场。个股方面，ST康美连续4日涨停。北向资金全天净流入15.15亿元，净买入平安银行3.15亿元，买入隆基股份2.4亿元，中国平安、五粮液、海康威视均获净买入逾1亿元。贵州茅台则遭净卖出1.54亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金132.15亿元。其中，1459只个股获资金净流入，2192只个股出现资金净流出，主力资金出逃小幅降低。  

Ÿ   恒生指数收盘跌0.84%报26048.72点，国企指数跌0.53%，红筹指数跌0.73%。全日大市成交784.05亿港元，略高于上日。地产股领跌，融创跌超4%。香港本地金融股普跌，友邦保险跌近2%，恒生银行、香港交易所跌超1%。中国台湾加权指数收盘涨0.04%，报10529.78点。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强会见出席中日韩外长会的韩国外长和日本外相。李克强指出，三国应当维护以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，争取早日达成全面、高水平的中日韩自贸协定，促进贸易和投资自由化便利化。  

Ÿ    国务院副总理、推进海南全面深化改革开放领导小组组长韩正主持召开会议。韩正强调，要分步骤、分阶段推进海南自由贸易港建设。要紧紧围绕推动贸易投资自由化便利化，探索建立符合全方位对外开放要求的金融和税收政策制度框架。要明确产业发展方向，着力发展旅游业、现代服务业、高新技术产业，夯实实体经济基础，增强经济创新力和竞争力。

Ÿ    央行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，提出强化金融科技合理应用，以重点突破带动全局发展，加强网络安全风险管控和金融信息保护，做好新技术应用风险防范，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

Ÿ    十三届全国人大常委会三审土地管理法修正草案，其中对于成片开发建设征地情形，新增经“省级以上政府批准”这一限定条件。草案明确提出：为了公共利益需要，在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地的，可以依法实施征收。

Ÿ   十三届全国人大常委会会议审议《中华人民共和国资源税法（草案）》。草案规定，对开采稠油、高凝油以及三次采油，相应减征资源税。对取用地表水或者地下水的单位和个人试点征收水资源税。

Ÿ   药品管理法修订草案提请十三届全国人大常委会三审。针对近期舆论热议的互联网售药有关问题，草案三审稿加强了对网络销售药品的监管。草案三审稿规定，药品上市许可持有人、药品经营企业通过网络销售药品，应当遵守本法药品经营的有关规定。

Ÿ   商务部新闻发言人高峰称，尽管美国延期对部分中国输美商品加征关税，但任何新关税都将导致经贸摩擦升级。如果美国一意孤行，中方将不得不采取相应反制。希望美国和中方相向而行，找到解决问题的办法。高峰透露，中美双方经贸团队一直在保持沟通。他还表示，不可靠实体清单将于近期发布，目前正在履行相关程序。

Ÿ   工信部：将支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点，在取得成功的基础上，统筹研究制定燃油汽车退出时间表。

Ÿ    中国外汇交易中心：8月21日挂钩LPR的利率互换交易进一步活跃，当日共计成交17笔、名义本金合计18.6亿元。其中，交通银行通过交易中心交易系统达成了首笔挂钩5年以上LPR的5年期利率互换交易，推动LPR5Y的互换期限向长端延伸，进一步完善了互换利率期限结构。

Ÿ    中证协党委书记安青松：不能因为股市一时的涨跌，对IPO的节奏进行调控；完善退市机制需要畅通多元化退市渠道，形成“强制退、主动退、重组退、重整退”多元制度安排；设立多维度的退市标准，完善持续性经营、流动性、合规性指标；设立严格的退市程序，如设置退市委员会决策机制等；还要健全投资者保护制度。

Ÿ    广东省将印发实施深圳、湛江海洋经济发展示范区总体方案，推进示范区开发建设；加快前海蛇口自由贸易试验区建设，支持前海蛇口自由贸易试验区扩区，在全省复制推广自由贸易试验区好经验好做法。

Ÿ    “2019中国民营企业500强”榜单公布：华为连续四年位列榜首，海航集团、苏宁控股、正威国际集团、恒大集团、京东集团、碧桂园控股、恒力集团、联想控股、国美控股进入前十。

上市公司重要公告

Ÿ    中国人寿上半年净利润376亿元同比增长128.9%；中信证券上半年净利润增长15.82%；国泰君安上半年净利润增长25.22%；海螺水泥上半年净利增长17.91%；中兴通讯130亿元非公开发行A股股票申请获证监会审核通过；仟源医药13个产品退出医保目录，将产生较大不利影响；九强生物拟联合收购迈新生物；*ST升达江昌政等拟撤销股东权利授权，或致实控人变更；贝瑞基因、东方通等拟遭减持；强力新材控股股东等协议转让5%公司股份；锦江股份拟更名为“锦江酒店”；青岛国资委将青岛港集团100%股权无偿划转至山东省港口集团。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,252.24

0.19

纳斯达克指数

7,991.390

-0.36

标普500

2,922.950

-0.05

日经225

20,628.01

0.05

富时100

7,128.180

-1.05

德国DAX

11,747.04

-0.47

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指收涨约50点，纳指收跌0.36%。波音涨4.25%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌0.08%，亚马逊跌近1%。截至收盘，道指涨0.19%报26252.24点，标普500跌0.05%报2922.95点，纳指跌0.36%报7991.39点。美债收益率曲线一度重现倒挂。多位美联储官员反对继续降息。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌1.93%，京东跌4.07%，百度跌2.27%；华富教育涨20.27%，迅雷涨14.94%，万达体育涨12.39%，团车涨8.26%；云集跌11.42%，跟谁学跌8.81%，宜人贷跌6.65%，易车跌6.45%，蘑菇街跌5.88%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘集体下跌。德国DAX指数跌0.47%报11747.04点，法国CAC40指数跌0.87%报5388.25点，英国富时100指数跌1.05%报7128.18点。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：可能在2020年美国大选前还有减税措施；货币和债券市场预期美联储有几次25个基点的降息。

Ÿ    美联储卡普兰：预计美国今年的GDP增速为2%，经济下行风险略高；如果不是必须的，希望谨慎降息，不希望美联储追随其他央行降息；若见到疲软情况持续，对调整持开放态度。

Ÿ    美国8月Markit制造业PMI初值为49.9，为2009年9月以来首次跌至50下方，预期50.5，前值50.4。

Ÿ    欧洲央行会议纪要显示，下行风险更加普遍，可能需要下调预期；担心制造业疲软最终将影响服务业，大部分委员对长期通胀预期下滑感到担忧，全球贸易前景可能继续保持低迷。

Ÿ    埃及央行将基准利率从15.75%下调至14.25%，埃及央行将隔夜贷款利率从16.75%下调至15.25%。

Ÿ    韩国表示将撤出与日本的军事情报共享协议，此举意味着两国纠纷正在从贸易措施，历史遗留问题蔓延到安全合作方面。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.213

-0.09

美元/人民币

7.0830

0.28

欧元/美元

1.1079

-0.05

英镑/美元

1.2254

1.09

美元/日元

106.44

-0.15

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.28%，报7.0830元。人民币兑美元中间价调贬57个基点，报7.0490。

Ÿ   美元指数跌0.09%报98.2135，英镑兑美元大涨，创逾三周新高，有序脱欧前景转好。欧元兑美元跌0.05%报1.1079，英镑兑美元涨1.09%报1.2254，澳元兑美元跌0.35%报0.6756，美元兑日元跌0.15%报106.445。

Ÿ   中国外汇交易中心：为进一步发展银行间外币对市场，满足市场外汇风险管理需求，将于8月26日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对期权交易。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.390

-0.52

COMEX黄金

1,507.6

-0.53

COMEX白银

17.015

-0.79

LME铜

5,695.0

-0.65

LME铝

1,767.0

-0.67

Ÿ    国内商品期货夜盘普遍走高。豆二涨1.15%、铁矿石涨1.01%，豆粕涨0.89%，豆一涨0.73%，棕榈油涨0.66%，螺纹钢涨0.65%，菜粕涨0.55%，白糖涨0.38%。焦炭收平，焦煤收涨0.36%，动力煤跌0.51%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.65%、0.32%。铁矿石收涨1.01%。橡胶收涨0.04%，沥青收跌0.99%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.52%，报55.39美元/桶，连跌三日。布伦特原油期货收跌0.37%，报59.64美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.53%，报1507.6美元/盎司，创两周新低。COMEX白银期货收跌0.79%，报17.015美元/盎司。投资者等待美联储主席鲍威尔的讲话。

Ÿ    伦敦基本金属全线收低，LME期铜跌0.65%报5695美元/吨，LME期锌跌2.23%报2238美元/吨，LME期镍跌1.23%报15630美元/吨，LME期铝跌0.67%报1767美元/吨，LME期锡跌0.31%报16150美元/吨，LME期铅跌0.94%报2065.5美元/吨。

Ÿ    大商所总经理王凤海表示，将加快推进废钢、气煤期货和铁矿石、焦煤、焦炭期权上市；将持续提升市场运行质量，加快推进煤焦相关新品种上市，深化场外市场建设，不断提升大商所期货价格影响力和服务实体经济能力，服务煤焦行业供给侧结构性改革。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6131

2.38

3个月美元LIBOR

2.1476

-0.19

中国10年期国债

3.0860

0.29

3个月SHIBOR

2.6820

1.10

DR007

2.5000

-15.00

Ÿ    央行开展600亿元7天期逆回购操作，周四有300亿元逆回购到期，净投放300亿元。7天期逆回购中标利率2.55%，与上次持平。Shibor短端品种延续下行。隔夜品种下行3.92bp报2.5440%。

Ÿ    国债期货全线小幅收红，10年期主力合约涨0.29%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率窄幅波动，10年期国开活跃券190210收益率下行0.01bp报3.4250%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.01bp报3.0550%。

Ÿ    美国债市：美债下跌，三位美联储官员反对降息；美国2年期国债与10年期国债收益率曲线再度倒挂。2年期国债收益率上涨3.88个基点，报1.6121%。5年期国债收益率上涨2.76个基点，报1.5011%。10年期国债收益率上涨2.38个基点，报1.6131%。

Ÿ    证券日报：我国债券市场规模快速扩大。目前，债券托管余额超过93万亿元，机构投资者数量近2.5万家，外国机构投资者超过2000家。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,076.9

-0.22

以太坊

189.320

0.76

瑞波币

0.26840

0.66

恒星币

0.06792

5.40

莱特币

73.1851

-0.49

Ÿ    据21世纪经济报道，8月21日下午，在珠海-澳门“区块链+特色金融”发展论坛上获悉，珠海横琴新区金融服务局委托火币中国发布了《珠海-澳门“区块链+特色金融”白皮书》，要求大力发展横琴新区区块链技术，推动粤港澳大湾区区块链技术创新，支持区块链技术应用和发展。

Ÿ   据最新行业数据，1-7月国内光伏新增装机13.5GW，同比下降57%，预计8-9月新增装机4-5GW。能源局今年下发2019年竞价项目指标，给出年内装机指标及装机量指引：2019年国内可开发项目合计近50GW，预计并网40-45GW，则四季度国内装机将达21.5-27.5GW，环比大幅增加。根据能源局近期公布的7月份户用光伏并网情况来看，截至7月底纳入2019补贴户用光伏指标为269.72万千瓦，其中7月新增48.39万千瓦，剩余指标仅为80.28万千瓦，预计9月指标将用完。户用指标的快速消耗，下半年正迎来加速抢装期。与此同时，欧洲夏季假期结束，海外需求9月也将同步启动；目前辅材开工率回暖也验证行业需求拐点出现，福斯特8月胶膜出货6900万平，环比7月增加1000万平，信义光能也表示玻璃几乎没有库存。

Ÿ   点评：电池价格方面，单晶料、单晶硅片、玻璃等环节目前供需持续偏紧，PERC电池环节当前价格已经跌破旧PERC产线的现金成本水位，价格将止跌回升。随着四季度国内外需求共振向上，产业链有望迎来量价齐升，单晶硅片双寡头隆基股份（601012）和中环股份（002129）、电池片及硅料龙头通威股份（600438），光伏逆变器龙头阳光电源（300274）、组件厂商东方日升（300118）、光伏胶膜龙头福斯特（603806）等公司有望有益。

天然气行业

Ÿ   国家发改委网站22日披露，发改委、能源局近日召开天然气产供储销体系建设、储气设施建设督查总结电视电话会议，要求重点抓好六个方面工作：一是千方百计保障上游气源足额供应；二是确保互联互通重点工程按期投产；三是尽快补齐储气能力建设短板；四是加快合同签订和有序推进“煤改气”工作；五是切实保障民生用气需求；六是保障天然气基础设施安全平稳运行。目前，储气库已成为最重要的天然气调峰手段。我国地下储气库远期有效工作气量缺口超250亿立方米，可带来超过100台往复式压缩机需求。此外，LNG调峰站是天然气储存和调峰的辅助手段，到2022年最多带来150亿储罐需求。

Ÿ   点评：深冷股份（300540）是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商。厚普股份（300471）参与了储气库建设。其他公司：富瑞特装（300228）、广汇能源（600256）。

医疗服务行业

Ÿ   22日，全国人大常委会会议三审基本医疗卫生与健康促进法草案，对比此前的二审稿，“开展远程诊疗、远程影像诊断等远程医疗服务”写入了三审稿。我国医疗健康行业和信息技术行业的快速发展，以及政务及商务对医疗大数据的需求，推动医疗信息化接近爆炸式发展的临界点。。

Ÿ   点评：万东医疗（600055）子公司万里云通过增资方式引入阿里健康，双方合作开展2B、2C远程医学影像诊断及相关服务。鱼跃医疗（002223）慢病远程健康管理领域优势明显，具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线。其他公司：思创医惠（300078）、创业慧康（300451）。