指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,015.26

-0.94

深证成指

9,419.84

-1.32

沪深300

3,893.53

-1.11

创业板指

1,544.36

-1.67

中证500

5,040.72

-0.86

万得全A

4,121.14

-0.98

恒生指数

28,855.1

-0.07

国内股市

Ÿ    上证综指收盘跌0.94%报3015.26点；深证成指跌1.32%报9419.84点；创业板指跌1.67%报1544.36点；万得全A跌0.98%。两市成交4881亿元，较上日继续缩量。北向资金净流出近5亿元，五粮液遭净卖出6.41亿元，中国平安、海康威视均遭卖出逾4亿元，海螺水泥逆势获净买入1.35亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金311.27亿元。其中，888只个股获资金净流入，2722只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数缩量震荡收跌0.07%，报28855.14点。恒生国企指数跌0.54%。新城发展控股尾盘跳水收跌23.9%，市值蒸发约150亿港元，旗下物管公司新城悦收跌23.7%。大市成交降至804.4亿港元，前一交易日为1123.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.12%，报10743.77点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试，推动相关省市政府加大向自贸试验区下放省级管理权限，尤其是投资审批、市场准入等权限，在自贸试验区开展强化竞争政策试点，抓紧研究在自贸试验区进一步放宽市场准入特别是服务业开放的举措；部署完善跨境电商等新业态促进政策，再增加一批跨境电商综合试验区试点城市，对跨境电商综合试验区电商零售出口，落实“无票免税”政策，出台更加便利企业的所得税核定征收办法。

Ÿ    6月财新中国服务业PMI为52，较5月回落0.7个百分点，为今年3月以来最低；财新中国综合PMI录得50.6，低于5月0.9个百分点。

Ÿ    公安部通报出台三方面12条支持海南自贸区（港）建设的政策措施。此次政策措施是重点围绕海南发展高新技术产业、旅游业、现代服务业三大产业类型、促进服务海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港而拟订的。

Ÿ    《关于北京市通州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要部分内容调整的方案》日前公布，通州区发展定位删掉了“市行政副中心”，增加了“京津冀区域协同发展示范区”等，指标调整包括将常住人口规模160万扩大为180万人。

Ÿ    央行：一季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。全国银行业金融机构共办理非现金支付业务665.54亿笔，金额931.68万亿元，同比分别增长46.00%和0.12%。

Ÿ    国办印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》，要求加强养猪场（户）防疫监管，开展专项整治行动，严厉打击收购、贩运、销售、随意丢弃病死猪的违法违规行为，依法实行顶格处罚；加强餐厨废弃物管理，推动尽快修订相关法律法规，进一步明确禁止直接使用餐厨废弃物喂猪；严格实施生猪产地检疫，严肃查处违规出证行为；加强生猪及生猪产品调运管理，加强生猪屠宰监管，加快修订生猪屠宰管理条例，加大对私屠滥宰的处罚力度。

Ÿ    六部门发文加快推进农用地膜污染防治，到2020年建立工作机制，明确主体责任，回收体系基本建立，农膜回收率达到80%以上，全国地膜覆盖面积基本实现零增长。

Ÿ    证监会主席易会满：准确把握当前资本市场的主要矛盾，深入查找存在的差距和短板，进一步明确市场改革发展的方向和路径；坚持“四个敬畏”“一个合力”，推动资本市场重点改革措施抓紧落地，牢牢守住不发生系统性风险底线，稳步推进资本市场改革开放发展工作。

Ÿ    财政部、中国证监会与香港证监会签署三方合作备忘录，对香港证监会调取香港会计师事务所审计内地在港上市公司的审计工作底稿作出安排，进一步细化和完善两地监管合作机制。

Ÿ    人民日报：引导大宗货物长距离运输转向铁路、水路，“公转铁”把握好节奏和力度，切实维护行业健康稳定发展。

Ÿ    小米CFO周受资表示，小米所投企业中有多家拟登陆科创板；手机是IoT市场中最重要的产品，全球移动互联网行业有3万亿美元规模，手机是小米不能打输的仗。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：新城控股公司实际控制人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留，董事会选举董事兼总裁王晓松任董事长；飞乐音响遭证监会立案调查；纾困资金受让利欧股份5.72%股份；晨鸣纸业主要纸种均落实提价，二季度盈利情况大幅好转；隆基股份签订18亿元光伏玻璃长单采购合同；正泰电器实控人向供应商持股计划转让2811万股；中国电建累计回购1%股份；周大生股东北极光投资拟减持不超6%股份；捷捷微电股东及董监高拟合计减持不超3%股份；新五丰股东高新财富减持5%股份；延安必康实控人及其一致人合计减持4.01%股份；TCL集团股东长江汉翼拟减持不超6000万股；铜峰电子控股孙公司增资扩股引入战投；东港股份试点电子发票电子化报销入账归档项目。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,966.00

0.67

纳斯达克指数

8,170.230

0.75

标普500

2,995.820

0.77

日经225

21,638.16

-0.53

富时100

7,609.320

0.66

德国DAX

12,616.24

0.71

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均创收盘新高，道指涨近180点。特斯拉收涨4.6%，二季度产量交付量均创新高。博通收跌3.54%，赛门铁克收涨13.57%，博通据悉就收购赛门铁克进行深入谈判。本周四是美国的独立日，美国金融市场休市。周三美国股市提前至美东时间13：00收盘。截至收盘，道指涨0.67%报26966点，标普500涨0.77%报2995.82点，纳指涨0.75%报8170.23点。投资者关注美联储降息前景。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.44%，京东涨0.16%，百度跌0.66%；瑞图生态涨18.12%，搜房网涨13.78%，蔚来涨11.88%，团车涨11.05%，瑞幸咖啡涨2.93%；盛世乐居跌11.49%，泰克飞石跌10.34%，品钛跌9.22%，魔线跌6.75%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。欧洲斯托克50指数收涨近1%，进入技术性牛市。德国DAX指数涨0.71%报12616.24点，法国CAC40指数涨0.75%报5618.81点，英国富时100指数涨0.66%报7609.32点。

Ÿ    美国商务部表示，发现进口自越南的部分不锈钢及冷卷产品采用原产于韩国或中国台湾的基材，这些产品规避了美国反倾销和反补贴税，将对这部分产品征收高达456%的关税。

Ÿ    美国5月贸易帐逆差扩大至555亿美元，创去年12月以来新高，预期逆差540亿美元，前值逆差508亿美元修正为512亿美元。

Ÿ    日本经济产业大臣：出口限制不是对韩国的反制措施，对韩国施加出口限制也并不违反WTO规则，出口限制是韩国未能提出有关强征劳工问题令人满意的解决措施的后果；日本的贸易行动与WTO一致，针对韩国的出口限制措施不违反自由贸易精神。

Ÿ    美国股票回购活动出现七个季度以来的首次萎缩，标普500指数成份股公司今年前三个月共斥资2058亿美元回购股票，低于去年第四季度创纪录的2230亿美元。

Ÿ    据英国金融时报，德意志银行面临不超过50亿欧元的结构调整成本，计划缩减投资银行规模，这将使其今年出现净亏损。

Ÿ    德国大众宣布，到2035年在中国的新车销量中纯电动汽车占比将达到50%。大众仅今年就将投放14款纯电动汽车，加强新车攻势，提高目前还不到1%的纯电动汽车的销量占比。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.7794

0.01

人民币/美元

6.88330

0.00

欧元/美元

1.12790

-0.06

英镑/美元

1.25730

-0.17

美元/日元

107.82

0.08

Ÿ   在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8833，较上一个交易日涨2个基点。人民币兑美元中间价调贬127个基点，报6.8640，结束3连升。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.01%报96.7794，持稳于两周高位附近。  欧元兑美元跌0.06%报1.1279；英镑兑美元跌0.17%报1.2573，连跌三日；澳元兑美元涨0.51%报0.703，美元兑日元跌0.08%报107.82。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.320

-4.69

COMEX黄金

1421.5

2.32

COMEX白银

15.345

1.00

LME铜

5894.0

-1.02

LME铝

1779.5

-0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.21%、0.76%、0.64%。铁矿石收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.07%、0.03%。橡胶收跌0.13%，沥青收涨0.12%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.04%报57.4美元/桶；布伦特原油期货涨2.34%，报63.86美元/桶，因美股升高和活跃钻机数量减少。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.96%，报1421.5美元/盎司，创一周新高。COMEX白银期货收涨0.7%，报15.345美元/盎。股市急升抵消增长风险和降息预期影响。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.82%报5935.5美元/吨，LME期锌跌1.25%报2448美元/吨，LME期镍涨2.27%报12370美元/吨，LME期铝涨0.39%报1789美元/吨，LME期锡涨2.82%报18200美元/吨，LME期铅跌0.82%报1879.5美元/吨。

Ÿ    俄罗斯等10个非欧佩克产油国决定加入欧佩克此前作出将原油减产协议延长9个月至2020年3月底的决定。分析人士认为，在全球原油需求增速放缓之际，延长减产协议这一决定旨在通过改变供需关系来推升油价。

Ÿ    中证报：黄金、原油价格风暴过后，金油比飙升，比值一度升破25。据以往走势来看，一旦该比率超过25，往往意味着世界经济将有“不寻常”事情的发生。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.9800

-5.00

3个月美元LIBOR

2.3130

-1.89

中国10年期国债

3.1500

-0.50

3个月SHIBOR

2.6410

-1.60

DR007

1.8000

10.0

Ÿ    央行周三未开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期，净回笼400亿元。Shibor多数下行，隔夜品种下行3.7bp报0.877%，7天期上行11.3bp报2.145%。

Ÿ    国债期货10年期主力合约收涨0.22%，午后涨幅一度触及0.3%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.02%。国债现券收益率下行2bp左右。

Ÿ    10年期美债收益率跌至近3年来新低。3月期美债收益率涨1.5个基点，报2.207%；2年期美债收益率涨0.1个基点，报1.770%；3年期美债收益率涨0.3个基点，报1.717%；5年期美债收益率跌0.8个基点，报1.740%；10年期美债收益率跌2.2个基点，报1.956%，创2016年11月以来最低。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11846.9

4.96

以太坊

2.99130

1.08

瑞波币

004030

-0.08

恒星币

0.10520

2.70

莱特币

120.370

-1.18

Ÿ    据彭博社报道，Arca首席投资官Jeff  Dorman在7月1日的一份研究报告中称，由于6月份加密货币的价格剧烈波动，加密交易所交易基金（ETF）获得美国证券交易委员会（SEC）批准的可能性将下降。:

Ÿ    中新网北京报道，7月3日记者中国航天科工集团有限公司(以下简称“航天科工”)获悉，该公司云端营销平台发力区块链技术，旨在建立一个安全可信的、可扩展、可监管的、高性能的营销环境。截至目前，航天科工内部云端营销注册营销人员共计11万余人，累计成交合同金额超过150亿元。

Ÿ    据媒体报道，继7月1日建滔发布板料涨价通知后，3日威利邦电子也发出了调整覆铜板价格的通知。建滔表示，由于工厂生产成本高企，加之工厂纸板库存已达底线，7月1日接单起所有纸板每张加价10元人民币或港币。下游PCB方面，沪电股份最新公告称，上半年业绩预增124%至154%，盈利4.4亿至5亿元，二季度单季净利环比大幅增长。5G对高速传输和高频通信的需求，将带动PCB/CCL材料向高频材料升级，通信板层数也将向更多层发展，从而带动单位价格和需求量的增长。另外，5G进入建设期，基站通信PCB需求有望快速增长，并推升覆铜板需求。

Ÿ    点评：生益科技（600183）、华正新材（603186）、金安国纪（002636）、超声电子（000823）等相关公司有望受益。

环保产业——餐厨垃圾处理

Ÿ    国务院办公厅日前发布关于加强非洲猪瘟防控工作的意见，提出推动尽快修订相关法律法规，进一步明确禁止直接使用餐厨废弃物喂猪，完善罚则。各地要对餐厨废弃物实行统一收集、密闭运输、集中处理、闭环监管，严防未经无害化处理的餐厨废弃物流入养殖环节。督促有关单位做好餐厨废弃物产生、收集、运输、存储、处理等全链条的工作记录，强化监督检查和溯源追踪。按照政府主导、企业参与、市场运作原则，推动建立产生者付费、处理者受益的餐厨废弃物无害化处理和资源化利用长效机制。“十三五”期间，全国餐厨垃圾专项工程投资预算为183.5亿元，我国餐厨垃圾处理能力仍需进一步提升。垃圾分类有望推动近200亿餐厨垃圾市场如期释放，同时提升项目盈利能力。

Ÿ    点评：雅本化学（300261）子公司艾尔旺的技术和装备在处理餐厨垃圾方面效果良好，在全国已有数十个大型工程项目应用，其中餐厨垃圾处理项目已实施产能约占全国17%。启迪桑德（000826）去年年报显示，餐厨垃圾处置项目日处理规模2515吨。其他个股：盈峰环境（000967）、维尔利（300190）。

Ÿ    7月3日召开的国务院常务会议提出，要推动相关省市政府加大向自贸试验区下放省级管理权限，尤其是投资审批、市场准入等权限。实施好2019年版自贸试验区外商投资准入负面清单，加快调整完善相关法规，对贸易便利化创新、多式联运“一单制”改革等提出具体措施。本次国常会内容，意味着自贸试验区将被寄予更大的责任。新一轮自贸试验区的设立，会推进国家在先进制造业、农业、现代服务业、金融业等领域深层次的开放。自贸试验区未来会成为国家和各省市推进改革开放的重要载体，以及开展制度创新的重要抓手。上海自贸试验区作为“1+3+7+1”雁形阵中的“领头雁”，在过去6年建设中形成了一系列成功经验。区域内提供商贸物流服务的企业，将受益于扩大开放后更为繁荣的商贸。

Ÿ    点评：上海雅仕（603329）是行业领先的大宗商品全程供应链服务商。华贸物流（603128）货代主业平稳发展，并切入跨境电商物流市场。畅联股份（603648）是上海自贸区规模最大的本土供应链管理企业。密尔克卫（603713）专业从事化工供应链服务。