指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,001.98

0.50

深证成指

9,214.27

0.87

沪深300

3,833.94

0.14

创业板指

1,523.81

1.72

中证500

5,021.31

1.34

万得全A

4,075.81

0.84

恒生指数

28,473.7

-0.27

国内股市

Ÿ    上证综指收盘涨0.5%报3001.98点，连升5日；深证成指涨0.87%；创业板指涨1.72%；万得全A涨0.84%。两市成交额超6200亿元，创一个半月新高。北向资金净流入超73亿元，连续5日净流入，6月至今已净流入超450亿元。重组新规出台，创业板壳概念股受宠，ST概念走强，板块内40余股涨停。上证综指、深成指、创业板指上周分别涨4.16%、4.59%、4.80%。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金98.72亿元。其中，1698只个股获资金净流入，1904只个股出现资金净流出，主力资金流出再度出现，值得关注。

Ÿ    恒指收跌0.27%报28473.71点，上周涨5%，创去年10月以来最大单周涨幅；国企指数、红筹指数基本持平，上周分别涨4.81%、2.81%。全日大市成交1185.74亿港元，前一交易日为977.59亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.17%，报10803.77点

重要新闻

Ÿ    人民日报头版刊文称，今年前5月，全国固定资产投资同比增长5.6%，增速平稳。其中，基础设施投资同比增长4%，比去年全年提高0.2个百分点。制造业投资增速低位回升，高技术产业投资增长态势良好，社会领域投资快速增长。

Ÿ    中国与南非签署一系列经贸合作协议，涉及矿业、农业、工业产品等多个领域。

Ÿ    工信部正在抓紧制定《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》，目前已经完成意见征求，近日即将正式出台，这将是中国工业互联网安全方面的顶层设计。

Ÿ    财政部印发《土地储备项目预算管理办法（试行）》，试点在土地储备领域按项目实行全生命周期预算管理，首批试点地区包括北京、天津、河北、河南、山东、浙江（含宁波）、厦门等7省（市）。办法旨在健全土地储备专项债券项目控制机制，有效防控专项债务风险。

Ÿ    2019年中国工业信息安全大会6月22日主论坛在北京国际会议中心召开。工信部副部长陈肇雄强调，要研究制定工业信息安全领域的配套法规政策；加快建立工业数据分类分级管理制度，制定一批急需专用标准，推动工业数据的安全流动、交互和共享，释放数据对工业经济的放大、叠加和倍增作用。

Ÿ    最高人民法院发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》，从依法保障以市场机制为主导的股票发行制度改革顺利推进、依法提高资本市场违法违规成本、建立健全与注册制改革相适应的证券民事诉讼制度等方面提出17条举措。这是最高法历史上首次为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件。

Ÿ    央行同批核准10家头部券商调整待偿还短期融资券余额上限，仅已确定余额上限的6家券商，待偿还短期融资券余额上限就达到了2148亿元，以此估算，十家券商的余额上限或不低于2800亿。

Ÿ    广东省财政厅公布《关于贯彻落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》，对在大湾区工作的境外高端人才和紧缺人才，其在珠三角九市缴纳的个人所得税已缴税额超过其按应纳税所得额的15%计算的税额部分，由珠三角九市人民政府给予财政补贴，该补贴免征个人所得税。

Ÿ    吉林省长春市近日出台系列措施支持个体工商户转型升级为企业，以此推动民营经济发展。在金融领域，长春市规定符合中小微企业标准的“个转企”企业可申请不超过500万元的创业担保贷款。

Ÿ    中汽协：2019年1-5月，中国品牌乘用车共销售333.46万辆，同比下降23.35%，占乘用车销售总量的39.70%，占有率比上年同期下降4.24个百分点。

Ÿ    苏宁易购公告，全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份，本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东。

Ÿ    华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布，截至5月30日，华为手机年度全球发货量突破1亿台。何刚同时发布华为麒麟810芯片，该芯片采用7nm制程，搭载华为自研的达芬奇架构的NPU。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：东江环保终止定增事项；博汇纸业获宁波亚洲纸管纸箱举牌；恒银金融称对区块链相关技术没有实质研发活动；北京银行：对中信国安未偿付债权投资计划履行全部本息担保责任；藏格控股涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查；皇氏集团筹划拟引入战略投资者；浙数文化拟受让迅游科技10.66%股份；中联重科已耗资近17亿元回购4.03%A股股份；新疆天业拟收购天能化工；科恒股份拟11亿元收购誉辰自动化和诚捷智能；澄星股份拟收购汉邦石化100%股权；金通灵实控人变更为南通市国资委；山东黄金拟22.72亿收购山金金控；美康生物实际控制人拟减持不超5.05%股份；国农科技：拟12.81亿元收购智游网安100%股权；南京新百：控股股东及实控人终止增持计划；山西证券：山西信托拟减持1189.65万股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,719.13

-0.13

纳斯达克指数

8,031.710

-0.24

标普500

2,950.460

-0.13

日经225

21,258.64

-0.95

富时100

7,407.500

-0.23

德国DAX

12,339.92

-0.13

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，结束四日连涨，道指盘中一度涨逾150点，标普500指数盘中创历史新高。苹果收跌，美国将对苹果、亚马逊、Facebook和谷歌进行反垄断调查。截止收盘，道指跌0.13%，报26719.13点，周涨2.41%；纳指跌0.24%，报8031.71点，周涨3.01%；标普500指数跌0.13%，报2950.46点，周涨2.20%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌，上周悉数上涨。德国DAX指数跌0.13%报12339.92点，周涨2.01%；法国CAC40指数跌0.13%报5528.33点，周涨2.99%；英国富时100指数跌0.23%报7407.50点，周涨0.84%。华泰证券GDR涨1.46%，连涨两日。

Ÿ    美联储副主席Clarida表示，在美国经济遭遇逆流，不确定性升温的情况下，降息理由近来有所增多。明尼阿波利斯联储行长Kashkari表示，他在上周的政策会议上主张降息半个百分点。

Ÿ    欧盟正在谋划如何应对鲍里斯·约翰逊成为英国首相的局面，目标是尽可能久地不与他接触。约翰逊承诺若他下月成为首相，将马上开始着手重新谈判脱欧协议，以便在10月31日按时脱欧

Ÿ    美国苹果公司致信美国贸易代表莱特希泽说，如果美国政府对3000亿美元中国输美商品加征关税，将影响到该公司主要产品，包括手机、平板电脑、笔记本电脑、无线耳机、电视盒子等。苹果敦促美国政府不要对从中国进口的相关产品加征关税。

Ÿ    家乐福与京东物流宣布展开合作，后者将为家乐福提供跨境进口、清关、分拣、配送等物流服务。双方表示，未来的合作将扩展到更丰富的商品，并探索其他创新性的物流模式。

Ÿ    万达集团计划将一项房地产业务以房地产投资信托（REIT）形式在新加坡上市，估值或超过10亿美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.2020

-0.45

美元/人民币

6.8675

0.22

欧元/美元

1.1369

0.69

英镑/美元

1.2746

0.33

美元/日元

107.325

0.03

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.22%，报6.8675元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8750，较上一个交易日跌245个基点，上周大涨486个基点。人民币兑美元中间价调升333个基点，报6.8472，创2月21日以来最大升幅，上周累计调升465个基点。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.45%报92.2020，周跌1.39%，创2018年2月以来最大单周跌幅，美联储暗示最早将于下月降息。欧元兑美元涨0.69%报1.1369，英镑兑美元涨0.33%报1.2746，澳元兑美元涨0.05%报0.6926，美元兑日元跌涨0.03%报107.3250。

Ÿ    香港金管局：优化沪港通和深港通资金兑换安排，投资者可以透过相关证券公司或经纪商，在指定香港银行以在岸价为其沪港通和深港通下的北向股票交易进行资金兑换和外汇风险对冲，而香港银行亦可就相关头寸在内地外汇市场平盘。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.600

0.93

COMEX黄金

1,403.0

0.44

COMEX白银

15.340

-0.98

LME铜

5,959.5

-0.23

LME铝

1,768.0

-0.73

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.63%、1.23%，焦煤收跌0.04%。铁矿石收跌1.34%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.55%、2.40%。橡胶收跌1.62%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.93%报57.6美元/桶，连涨四日，创5月30日以来收盘新高，周涨9.15%创2016年12月以来最大单周涨幅。布油收涨1.29%，周涨5.85%。因中东紧张局势和美联储可能降息。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.44%，报1403美元/盎司，2013年来首次收于1400美元上方，周涨4.35%创三年来最大单周涨幅。因美联储释放年内降息信号，美元大跌。COMEX白银期货收跌0.98%，报15.34美元/盎，周涨3.63%。  

Ÿ    世界能源蓝皮书：中国已成为第三大原油期货交易市场；预计上海原油期货有望打造亚洲原油定价的基准。

Ÿ    高盛：金价将从新兴市场需求中获得支撑，预计黄金未来3个月和6个月的目标价均为1350美元，未来12个月的目标价为1425美元。

Ÿ    受中东地缘政治紧张升级、美联储释放降息信号和市场期待二十国集团（G20）领导人大阪峰会采取行动缓解贸易紧张局势等多重因素影响，国际油价近日多次出现大幅上涨行情，呈现显著反弹趋势。

Ÿ    郑商所发布《棉花期货服务棉花产业高质量发展白皮书》，提出将推动棉花期货引入境外合格交易者。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0700

-6.00

3个月美元LIBOR

2.3431

-4.30

中国10年期国债

3.2300

-0.50

3个月SHIBOR

2.8950

-1.60

DR007

1.8000

-10.0

Ÿ    央行开展300亿元14天期逆回购操作，周五无逆回购到期，当日实现净投放300亿元。上周包括MLF在内公开市场净投放3550亿元。周五Shibor全线下行，隔夜报1.112%下行14.1个基点。

Ÿ    国债期货窄幅震荡，10年期主力合约涨0.04%，持仓量57770手，减仓17手，当周累计跌0.09%，结束此前三周连续上涨走势；5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。央行继续释援流动性，国债现券收益率近乎无变动。

Ÿ    美国债市：美债收益率曲线大幅变陡，短端收益率基本保持不变，长端收益率上涨最高5个基点；不过在股市持稳和油价维持涨势的情况下，收益率上行空间受限。2年期国债收益率下跌0.97个基点，报1.7678%。5年期国债收益率上涨0.96个基点，报1.7906%。10年期国债收益率上涨2.56个基点，报2.0540%。

Ÿ    欧洲股债：德国国债下跌，德国的制造业和服务业PMI数据超过中值预估，并且5y5y通货膨胀掉期利率迈向7年半以来的最大单周涨幅。意大利国债基本持平，西班牙债券弱于大盘，成交清淡。

Ÿ    中债详解回购违约处置：在回购业务中，质权方可直接单方申请，无需征得违约方同意；而其他担保品业务，需市场参与者与公司签署《担保品管理服务协议》后，方可办理；协议折价、拍卖和变卖三种违约处置方式中央结算公司均支持，没有优先顺序，市场参与者可根据实际情况与需求自主、灵活选择。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10753.3

-1.35

以太坊

305.410

-2.94

瑞波币

0.45730

-5.91

恒星币

0.12610

-3.71

莱特币

136.090

-4.53

Ÿ    上海证券报报道，比特币价格接连突破10000美元、11000美元大关。Facebook日前发布Libra白皮书，宣布将于2020年上半年推出基于区块链技术的数字货币Libra。国盛证券认为，全球巨头争相布局区块链，以互联网和金融领域为突破口，区块链全面进入应用时代。区块链、AI和5G的不断融合、落地应用，推动互联网商业模式将更加去中心化。公司方面，东港股份、二三四五等涉足区块链相关业务。

Ÿ    新华网报道，重庆区块链政务服务平台近日正式上线，这是重庆首次将支付宝区块链应用于政务服务领域。借由该平台，在重庆注册公司的时间可从十几天缩短到最快只要3天。

Ÿ    央视新闻客户端6月23日消息，据《纽约时报》报道，周四（20日）特朗普尽管叫停了对伊朗的军事打击，但他同意了对伊朗的网络攻击。《华盛顿邮报》、《Yahoo  News》、美联社都用各自的消息源证实了该报道。据报道网络攻击的目标包括伊朗情报部门和导弹发射系统。22日，美国国土安全部网络和基础设施安全局局长克里斯托弗  克里布斯说，伊朗针对美国政府和经济界的网络攻击呈上升趋势。报道还说，特朗普将于周一（24日）公布对伊朗新的重要制裁措施，美媒称新的打击方式包括网络战都在考虑和实验中。此前，有关美国正在加大对俄罗斯电网的网络攻击的报道引起国际上广泛关注。

Ÿ    点评：随着互联网应用在经济发展中的重要性不断提升，互联网与经济活动和社会生活的关联越来越近。而且未来工业互联网、农业互联网、医疗信息化、金融信息化进一步推进，互联网攻击将能制造更加严重的社会和经济危害。因此，网络安全已成为国家安全的重要组成部分。随着美网络攻击事件不断升级，网络安全概念股有望获得市场反复关注。相关公司有任子行（300311）、数字认证（300579）、中新赛克（002912）、卫士通（002268）等。

航运产业

Ÿ    据中国海事服务网数据，6月21日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨1.27%至1194点，连续4个交易日上涨并创五个月新高，从2月11日的低点至昨日已累计大涨近100%。二季度铁矿石运价回升带动了干散货整体运价指数的上行，随着开工季的到来，铁矿石及运价支撑依然较强。集运方面，受益于需求的回升，集装箱出货量持续增加。运力方面，市场新增运力偏少，供应紧张加剧，部分航线接近满载。叠加油价快速上涨等因素，船东信心较高。

Ÿ    点评：综合来看，随着航运旺季的到来，运价有望进一步提升，宁波海运（600798）、中远海特（600428）、中远海能（600026）、长航凤凰（000520）等航运公司有望受益。

Ÿ    2019年中国工业信息安全大会主论坛22日召开。工信部副部长陈肇雄提出，要研究制定工业信息安全领域的配套法规政策。加快建立工业数据分类分级管理制度，制定一批急需专用标准，推动工业数据的安全流动、交互和共享，释放数据对工业经济的放大、叠加和倍增作用。此前在本月5日，工信部信软司召开工控安全、工业互联网平台安全及电子认证座谈暨调研工作部署会。会议强调，应通过调研进一步梳理我国工业控制系统产业发展情况，完善工业控制系统软硬件产品技术图谱，了解工控安全和工业互联网平台安全现状。等保2.0政策强调了要将监管范围扩大到云计算、工控系统等新兴业态，云计算安全、工控系统安全将成为网络安全行业新的增长点。

Ÿ    点评：启明星辰（002439）的工业防火墙、工控异常监测与审计、工控漏洞扫描、工控安全管理平台等产品不断深度完善，产品能力处于行业内第一梯队。绿盟科技（300369）较早布局工控安全，并发布了国内业界第一款工控漏洞扫描系统。其他公司：美亚柏科（300188）、北信源（300352）。