指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,958.20

0.99

深证成指

9,802.33

1.73

沪深300

3,952.39

1.69

创业板指

1,687.00

0.94

中证500

4,962.35

0.91

万得全A

4,129.64

1.34

恒生指数

27,100.8

0.72

国内股市

Ÿ    上证指数收盘报2958.20点，涨0.99%，深成指涨1.73%，创业板指涨0.94%，万得全A涨1.34%，两市成交4348亿元。家电板块大放异彩，华帝股份等涨停。上周，上证指数涨0.11%，深成指涨1.47%，创业板指涨0.7%。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流入资金26.89亿元。其中，1534只个股获资金净流入，2149只个股出现资金净流出，主力资金纷纷进场买入。

Ÿ    恒指低开高走收涨0.72%报27100.76点，上周涨1.63%。恒生国企指数涨0.85%，上周涨1.49%。大市成交850.9亿港元，前一交易日为794亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.36%，报11399.53点，上周累计上涨0.92%。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人主持召开国务院党组会议，强调要突出抓好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，保持经济运行在合理区间，推动经济社会持续健康发展。

Ÿ    中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。

Ÿ    中办、国办印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，提出到2020年年底，结合国土空间规划编制，完成落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的划定和落地，协调解决矛盾冲突，纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台，形成一张底图，实现部门信息共享，实行严格管控。

Ÿ    司法部就外商投资法实施条例公开征求意见，条例拟进一步明确：外商投资企业平等适用国家支持企业发展的各项政策；鼓励和引导外国投资者、外商投资企业在特定的行业、领域、地区投资，鼓励外国投资者以其在中国境内的投资收益在中国境内扩大投资；外商投资企业可以依法在中国境内或者中国境外通过公开发行股票、公司债券，公开或者非公开发行其他融资工具。

Ÿ    央行召开党委扩大会议，强调要不断健全金融宏观调控机制，建设现代中央银行制度，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系；要研究谋划2020年央行重点工作安排，改进和完善金融宏观调控，强化宏观审慎管理，加快推动金融供给侧结构性改革，不断扩大高水平金融开放，继续打好防范化解重大金融风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

Ÿ    中国10月财新制造业PMI为51.7，连续四个月回升，为2017年以来最高。其中，10月新订单指数大幅上扬，创下2013年2月以来最高，外需明显改善。

Ÿ    中证报头版：创业板改革呼之欲出。创业板运行十年来积累了大量的改革需求，急需在发行上市、并购重组、再融资等方面实现创新突破。无论是创业板十年再出发的自身需要，还是多层次资本市场体系改革的系统推进，创业板改革均箭在弦上。

Ÿ    国家先进制造产业投资基金二期已经成立，募集规模500亿元，将加快我国制造业迈向全球价值链中高端，推动我国从制造大国向制造强国转变。

Ÿ    国家烟草专卖局、市场监管总局发布通告，敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

Ÿ    长三角生态绿色一体化发展示范区揭开谜底，示范区位于上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地，面积约2300平方公里。示范区先行启动区为660平方公里，行政区域包括金泽、朱家角、黎里、西塘和姚庄。

Ÿ    沈阳国资国企综合改革试验动员会计划11月初召开。沈阳国资国企改革具体实施方案，即将公布。

Ÿ    河南省召开2019年重大项目融资对接会，向金融机构推介重大项目1457个，总投资1.1万亿元，融资需求5899亿元。

Ÿ    上海金融法院和上交所签署《关于协助上海金融法院办理上市公司股票司法强制执行的备忘录》。这是全国首个司法机关与证券交易所就大宗股票执行达成的司法协作机制。上海金融法院现场办理第一支司法强制执行股票的协助执行手续，近期这支股票的强制执行有望进入实际处置阶段。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：山鹰纸业参股公司房多多在纳斯达克上市；恒逸石化文莱PMB石油化工项目全面投产；海能达签署1.69亿元宽带多模智能终端海外供货协议；宇信科技约2.36亿股限售股将于11月7日上市流通；快克股份约1.03亿股限售股将于11月8日上市流通；盛运环保控股股东开晓胜所持约4669万股已被法院拍卖；邦讯技术可能由于最近三年连续亏损而被深交所暂停公司股票上市。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,347.36

1.11

纳斯达克指数

8,386.398

1.13

标普500

3,066.910

0.97

日经225

22,850.77

-0.33

富时100

7,302.420

0.75

德国DAX

12,961.05

0.73

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，纳指、标普500指数齐创历史收盘新高，道指涨逾300点。苹果涨近3%，创收盘新高，总市值突破1.13万亿美元。中概股迅雷涨近15%，近两周累涨逾160%。房多多在纳斯达克上市，成为中国产业互联网SaaS第一股，上市首日收平，市值近10亿美元。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨，上周则多数上涨。德国DAX指数涨0.73%报12961.06点，周涨0.52%；法国CAC40指数涨0.56%报5761.89点，周涨0.69%；英国富时100指数涨0.75%报7302.42点，周跌0.3%。

Ÿ    《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨宣布，今年的联合国气候变化大会将于2019年12月2日至13日期间在西班牙马德里举行。

Ÿ    世贸组织裁决印度数项出口补贴措施违规。专家组建议，自报告公布后90天到180天内，印度应陆续取消各项违规出口补贴。

Ÿ    美国10月ISM制造业PMI为48.3，预期为48.9，前值为47.8。美国10月Markit制造业PMI终值为51.3，预期为51.5，前值51.5。

Ÿ    英国10月制造业PMI为49.6，预期48.1，前值48.3；英国制造业PMI连续第6个月处于50荣枯分界点下方。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.217

-0.10

人民币/美元

7.0372

0.04

欧元/美元

1.1166

0.12

英镑/美元

1.2939

-0.02

美元/日元

108.18

0.13

Ÿ   周五在岸人民币兑美元夜盘收报7.0372，较上一交易日夜盘涨29个基点。成交量302.87亿美元，较上一交易日夜盘减少13.29亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.10%报97.2170，上周累跌0.64%；欧元兑美元涨0.12%报1.1166；英镑兑美元跌0.02%报1.2939；澳元兑美元涨0.28%报0.6914；美元兑日元涨0.13%报108.18。

Ÿ   俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：如果卢布波动危及金融稳定性，将保留实施外汇干预的权力；风险平衡转移至抗通胀因素，经济增长是担忧因素之一。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.230

3.78

COMEX黄金

1,516.7

0.13

COMEX白银

18.110

0.24

LME铜

5,862.0

1.12

LME铝

1,789.0

1.94

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌0.72%。焦炭、动力煤分别收涨0.06%、0.63%，焦煤收跌1.50%。豆油、菜油分别收跌0.32%、0.09%。橡胶、沥青分别收跌0.17%、0.47%。

Ÿ    WTI原油期货收涨3.78%报56.23美元/桶，结束四日连跌，周跌0.76%。布油收涨3.24%报61.55美元/桶，周跌0.29%。美国非农就业数据强劲、美国活跃原油钻井数量减少以及国际贸易谈判方面的积极消息，均令油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.13%报1516.7美元/盎司，续创五周以来收盘新高，周涨0.76%；COMEX白银期货收涨0.24%报18.11美元/盎司，周涨1.03%。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨1.12%报5862美元/吨，LME期锌涨1.63%报2523美元/吨，LME期镍涨0.75%报16770美元/吨，LME期铝涨1.94%报1789美元/吨，LME期锡跌0.03%报16520美元/吨，LME期铅涨0.30%报2164.5美元/吨。

Ÿ    安徽省印发《关于稳定生猪生产促进转型升级实施意见》，提出今年底，该省猪肉供应自给率达99%以上；到2022年，自给率达102%以上；到2025年，全省养加宰销一体化企业达100家以上。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7150

2.10

3个月美元LIBOR

1.9023

-0.69

中国10年期国债

3.2775

0.18

3个月SHIBOR

2.8970

1.00

DR007

2.4986

-19.8

Ÿ    央行11月1日不开展逆回购操作，当日300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行28.9bp报2.3010%。Wind数据显示，本周央行公开市场有4035亿元1年期MLF到期，无正逆回购和央票到期。

Ÿ    现券期货延续暖势，国债期货全线小幅收红，10年期主力合约涨0.10%；银行间现券收益率下行1bp左右；银行间市场资金全面转松，主要回购利率普跌，隔夜跌近30bp。

Ÿ    美债收益率多数走高，3月期美债收益率跌2.1个基点报1.526%，2年期美债收益率涨1.6个基点报1.560%，3年期美债收益率涨2.8个基点报1.552%，5年期美债收益率涨2.1个基点报1.547%，10年期美债收益率涨2.1个基点报1.715%。

Ÿ    央行将于11月7日在香港招标发行200亿元3个月期和100亿元1年期人民币央票。Wind统计显示，不计入此次发行，自2018年11月首次在香港发行央行票据以来，截至目前央行已在香港发行6次、11期央票，合计发行规模1500亿元。

Ÿ    沪深交易所发布《资产支持证券临时报告信息披露指引》，从压实信息披露主体责任，重大事件信息披露要求，提升信息披露的规范性等多方面进行明确。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,179.67

-1.31

以太坊

181.430

-0.98

瑞波币

0.28990

-1.54

恒星币

0.06830

-3.02

莱特币

58.1518

-0.16

Ÿ    IBM区块链金融服务公司和国际货币金融机构联合发布的最新调查报告显示，全球多家央行正在认真考虑开发和发行央行数字货币（CBDC），未来5年内或将有面向消费者的CBDC推出。

Ÿ    马来西亚交易所有限公司已完成首个融资融券区块链交易平台的概念验证，旨在提高证券借贷需求的效率、速度和容量，A股上市公司四方精创为其技术提供方。

Ÿ   11月2日，国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊（GV-971）上市，这也是上海试点药品上市许可持有人制度、推动创新研发成果快速上市的成功案例。GV-971由上海药物研究所、中国海洋大学和上海绿谷制药联合开发的，是具有完全自主知识产权的全球原创新药，该药的获批上市，填补了过去17年AD治疗领域无新药上市的空白，为广大饱受阿尔茨海默病困扰的患者带来“福音”。阿尔茨海默病是一种神经退行性脑部疾病，目前全球患者高达5000万人，中国患者约占20%，其治疗仍然是世界性难题。据联合市场研究所数据显示，2017年全球阿尔兹海默症以及帕金森症标志物市场约为39.5亿美元，而到2025年，预计这一市场将达到85.7亿美元，市场体量或将超过心肌标志物。

Ÿ   点评：京新药业（002020）重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件，这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。济民制药（603222）与美国加州大学尔湾分校在阿尔茨海默症研究在中国的独家合作伙伴，公司对其科研成果在中国技术转化具有优先权。华海药业（600521）旗下子公司收到药物临床试验批件，该药物用于治疗阿尔茨海默症。康弘药业（002773）申请用于治疗阿尔茨海默症的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片已获临床试验批件，新药KH110处于研发阶段。

触控显示产业

Ÿ    作为全面展示触控显示产业前沿成果的高端平台,由上海励扩展览主办的2019深圳国际全触与显示展将于11月21日至23日在深圳举办。本次展会将密切追踪国内外触控显示行业发展趋势,全面关注5G和柔性电子产业背景下触控显示、手机制造、汽车电子、商用显示等领域的发展新动向,致力于以专业展会的形式为行业呈现新材料、新技术和领先解决方案。上海励扩展览是世界领先的中国国际触摸屏行业的展会主办机构。本届展会同期将推出“测试测量与机器视觉展区”,来自全球触摸屏、显示器、家电、平板电脑、手机方案设计和消费电子制造业的下游买家,将有机会一览机器视觉及摄像模组前沿技术和解决方案,并通过展会平台与供应商建立联系,最大化促成创新技术与实际应用相结合。另外，观众将有机会在展会现场体验3D玻璃和陶瓷手机外壳两条创新生产线。

Ÿ    点评：GQY视讯（300076）主营大屏拼接屏显示系统。公司形成面向机器人的运动控制、动力控制、机器视觉、位置服务、算法、数据采集、分析、识别与处理的核心控制平台。莱宝高科（002106）已自主设计开发出采用多种柔性基板材料的SFM结构和SFI结构的柔性触摸屏新产品，部分新产品已成功制作出样品，预计SFM结构的柔性触摸屏面板及采用该类面板的GMF结构的电容式触摸屏模组将于2019年下半年具备量产能力。苏大维格（300331）自主研发高端微纳智能装备，主要用于微纳光学材料、柔性电子、MEMS以及特定领域半导体包括射频器件、滤波器件等产品。劲拓股份（300400）机器视觉检测市场前景广阔，公司加大视觉检测设备的市场推广力度。公司OLED柔性屏幕3D贴合设备实现进口替代。