指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,373.73

1.86

深证成指

14,141.2

2.19

沪深300

4,981.35

1.96

创业板指

2,814.00

2.96

中证500

6,421.65

1.91

万得全A

5,342.45

2.12

恒生指数

26,016.2

1.18

国内股市

Ÿ    A股强势单边上行，上证指数收涨1.86%；深证成指涨2.19%，盘中创出逾5年新高；创业板指涨2.96%收复2800点，创3个月新高；万得全A涨2.12%。两市成交额时隔两个月再破万亿。北向资金净买入196.99亿元，创历史次高。

Ÿ    周一两市主力净流入资金192.06亿元。其中，2027只个股获资金净流入，2029只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    恒生指数收涨1.18%站上26000点关口，为7月上旬以来首次；恒生科技指数大涨2.96%。半导体、中资券商、港口运输及资源股涨幅居前，腾讯、美团、京东盘中再创新高。新东方挂牌首日大涨14.7%；中国恒大收涨逾2%。

重要新闻

Ÿ    国务院办公厅发文推进对外贸易创新发展，提出要坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极商签更多高标准自贸协定和区域贸易协定；加快建立国际营销体系，重点推动汽车、机床等行业品牌企业建设国际营销服务网点；促进跨境电商等新业态发展。

Ÿ    国务院办公厅发布指导意见，明确全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。

Ÿ    发改委等9部委要求在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈，符合条件的农业农村基础设施项目可纳入地方政府专项债和抗疫特别国债支持范围。

Ÿ    最高法：依法审理与创业板改革有关的各类案件，为创业板改革并试点注册制提供司法保障；健全证券纠纷代表人诉讼机制和示范判决机制，落实民事赔偿优先机制。

Ÿ    乘联会：汽车行业稳步回暖，10月乘用车市场零售199.2万辆，同比增长8%，实现连续4个月8%左右的近两年高位增速；10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比增长15.9%。

Ÿ    五部门联合开展农村假冒伪劣食品专项执法行动，严厉打击食品中添加非食用物质、经营未经检验检疫的肉类、“三无”食品、“超过保质期”食品等人民群众深恶痛绝的违法行为。

Ÿ    国家邮政局：抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。

上市公司重要公告

Ÿ    航天彩虹：拟定增募资不超过9.11亿元，用于新概念无人机研制、低成本机载武器科研及产业化及补充流动资金。康芝药业：拟定增募资不超过6.35亿元，投入康芝（海南）国际妇产医院等项目和补充流动资金。华星创业：拟向控股股东定增募资不超4.92亿元，全部用于偿还借款及补充流动资金。乐鑫科技：拟定增募资不超过2.5亿元，用于Wi-Fi6 FEM研发和产业化项目。中信建投：证监会同意公司发行不超400亿元次级公司债券。欧菲光：非公开发行申请获证监会审核通过。掌阅科技：同字节跳动的进一步合作事宜目前尚未开展，未来推进进度存在不确定性。暴风退：退市整理期已结束。公司股票已被深交所决定终止上市，将在11月10日被深交所摘牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,157.97

2.95

纳斯达克指数

11,713.78

-1.53

标普500

3,550.500

1.17

日经225

24,839.84

2.12

富时100

6,186.290

4.67

德国DAX

13,095.97

4.94

国际要闻

Ÿ    美股尾盘回落，三大股指收盘涨跌不一。道指收涨逾830点，开盘一度涨逾1600点；纳指跌1.53%，标普500指数涨1.17%。美国运通涨超21%，波音涨13.8%，领涨道指。金融股、能源股、航空股大涨。科技股多数走低，奈飞跌超8%。受新冠疫苗利好消息提振，市场风险意愿上升。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌3.14%，京东跌7.97%，百度涨0.52%；途牛涨41.67%，携程网涨13.85%，名创优品涨12.03%，中海油涨11.07%，东方航空涨10.58%，南方航空涨9.65%，陆金所涨6.91%；康迪车业跌17.15%，小牛电动跌10.72%，拼多多跌7.32%，网易跌4.27%，哔哩哔哩跌5.61%。

Ÿ    欧股大幅收涨。法国CAC40指数涨7.57%，英国富时100指数涨4.67%，德国DAX指数涨4.94%。英国和法国股指创3月以来最大单日涨幅；德国股指创五月以来最大单日涨幅。泛欧斯托克600指数涨超4%。

Ÿ    美联储发布半年度金融稳定性报告称，如果新冠病毒没有得到控制，资产可能会大幅下降；气候风险可能导致更频繁、更严重的金融冲击。

Ÿ    新西兰联储准备推出新的刺激措施，旨在将借贷成本推向历史新低，以刺激经济增长。这一可能在数周内开始实施的新工具被视为新西兰联储明年迈向负利率的关键一步。

Ÿ    欧盟同意对美国加征40亿美元的关税，以反制美国补贴该国飞机制造商波音公司。

Ÿ    法国央行表示，受二次封锁影响，预计11月份法国经济活动将比正常水平下降12%，超过10月份4%的降幅，但远好于4月份第一轮封锁时经济活动31%的损失。

Ÿ    韩国观光公社数据显示，受新冠肺炎疫情影响，9月访韩外国人共计6.5万人次，同比减少95.5%；出境的韩国人为7.7万人次，同比减少96.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.836

0.27

美元/人民币

6.5990

-0.13

欧元/美元

1.1813

-0.12

英镑/美元

1.3164

0.13

美元/日元

105.38

1.78

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5990，较上一交易日夜盘收涨89个基点。成交量320.94亿美元，较上一交易日减少43.88亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.27%报92.8361；欧元兑美元跌0.12%报1.1813，英镑兑美元涨0.13%报1.3164，澳元兑美元跌0.05%报0.728，美元兑日元涨1.78%报105.38。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.840

7.27

COMEX黄金

1,862.3

-4.58

COMEX白银

24.145

-5.91

LME铜

6,938.0

-0.12

LME铝

1,902.0

0.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。燃油收涨近4.5%，苯乙烯、沥青、短纤、PTA、乙二醇均涨超3%，铁矿石涨逾2%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.78%、0.40%，菜粕跌近1%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨7.27%报39.84美元/桶，创半年以来最大单日涨幅。布油涨6.69%报42.09美元/桶。新冠疫苗利好消息缓解市场对能源需求前景的担忧。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌4.58%报1862.3美元/盎司，创8月11日以来最大单日跌幅；COMEX白银期货收跌5.91%报24.145美元/盎司。美元和股市大涨施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.12%报6938美元/吨，LME期锌涨0.66%报2652美元/吨，LME期镍涨2.82%报15795美元/吨，LME期铝涨0.03%报1902美元/吨，LME期锡跌0.14%报18335美元/吨，LME期铅跌0.54%报1832.5美元/吨。

Ÿ    沙特油长：如有需要，欧佩克+可以调整减产协议，力度较分析师预期更大，可能将减产协议延长至2022年全年。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9270

10.1

3个月美元LIBOR

0.2058

-0.71

中国10年期国债

3.2363

3.00

3个月SHIBOR

3.0010

0.50

DR007

2.3000

65.0

Ÿ    央行11月9日不开展逆回购操作，当日500亿元逆回购到期，单日净回笼500亿元。

Ÿ    多方面因素压制债市情绪，现券期货明显调整。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%；银行间主要利率债收益率上行约3bp；银行间隔夜回购加权利率大幅上行逾40bp，升破2%后探至2.20%附近；信用债方面，清华控股存续债“16清控01”收盘跌逾23%，盘中一度临停，紫光集团存续债延续跌势。

Ÿ    美债收益率多数收涨，受辉瑞疫苗利好消息刺激，风险情绪上升。3月期美债收益率持平报0.091%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.181%，3年期美债收益率涨3.2个基点报0.24%，5年期美债收益率涨6.7个基点报0.433%，10年期美债收益率涨10.1个基点报0.927%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

15,294.8

-1.52

以太坊

444.950

-2.28

瑞波币

0.24960

-2.06

恒星币

0.07979

-2.23

莱特币

58.9158

-3.82

Ÿ   辉瑞公司9日表示，其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性，公司股价在盘前交易应声大涨。另据媒体报道，澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚政府签订合同，将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗。国内包括出境人员、医务人员、学校学生等在内的新冠疫苗优先接种群体约有2.97亿人。装疫苗用的玻璃瓶不是普通玻璃，而是化学性质稳定的硼硅玻璃，新冠疫苗瓶需求有望推动药用玻璃行业向中硼硅玻璃升级。此外，除了mRNA疫苗以外的传统疫苗运输需要低温，对冷链资质要求高。

Ÿ   点评：山东药玻（600529）是国内中硼硅模制瓶龙头。正川股份（603976）拟募资4亿元投入中硼硅药用玻璃生产项目。冰轮环境（000811）拥有全温差领域领先技术，冷链可用于医药运输。英特集团（000411）具备化学药品、生物制品、中药材、诊断试剂、疫苗等诸多产品的经营资质。

防疫消毒

Ÿ   11月9日，国务院印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案通知。通知提出，在口岸查验、交通运输、掏箱入库、批发零售等环节，在进口冷链食品首次与我境内人员接触前实施预防性全面消毒处理。进口产品已成为新冠肺炎疫情输入的潜在渠道之一。扎实推进新冠肺炎疫情防控工作，在做好进口冷链食品新冠病毒检测工作的基础上，充分发挥消毒对新冠病毒的杀灭作用，可有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险。

Ÿ   点评：西陇科学（002584）旗下拥有75%乙醇、过氧乙酸、次氯酸钠、双氧水等多品类消毒防疫产品，可在亚洲范围内出口及销售。谱尼测试（300887）全资子公司北京医学检验实验室有限公司具备食品及食品表面核酸病毒的检测能力。