指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,083.41

-0.01

深证成指

10,698.27

0.39

沪深300

4,129.30

-0.38

创业板指

1,859.92

1.30

中证500

5,434.85

1.01

万得全A

4,397.98

0.19

恒生指数

28,226.2

-0.79

国内股市

Ÿ    A股冲高回落，上证指数收盘跌0.01%报3083.41点，3100点得而复失；深证成指涨0.39%报10698.27点；创业板指涨1.3%报1859.92点。两市成交额超8000亿元，创出逾8个月新高。题材股多点开花，特斯拉概念掀涨停潮。北向资金净流入43.55亿元，连续3日净流入。亿纬锂能、中兴通讯、贵州茅台分别获净买入3.33亿元、2.5亿元、2.34亿元。五粮液净卖出9.06亿元居首，创2019年5月14日以来最大净卖出，三花智控、恒瑞医药分别遭净卖出2.39亿元、0.94亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金177.25亿元。其中，1370只个股获资金净流入，2373只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出继续。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.79%，报28226.19点；恒生国企指数跌0.78%。医药、手机配件、地产股领跌大市，石药集团跌4.5%，跌幅居恒指成分股首位。国际油价及金价大涨带动，油气、贵金属股走强。美团点评逆市涨超5%，创历史新高。大市成交缩减至916.1亿港元，前一交易日为978.9亿港元。

重要新闻

Ÿ    2019年12月财新中国服务业PMI为52.5，前值53.5。服务业新订单指数继续温和回升，创三个月新高。服务业就业指数在扩张区间小幅走弱，增速降至2019年8月以来最低。

Ÿ    全国税务工作会议召开，强调2020年要下更大气力巩固和拓展减税降费成果，严格坚持组织收入工作原则，依法依规征收，积极培植税源，支持民营企业发展壮大，坚决不越收“过头税费”的红线，坚决依法打击虚开骗税行为。

Ÿ    全国知识产权局局长会议强调，2020年要加快制定知识产权强国战略纲要，认真做好知识产权“十四五”规划；要强化知识产权保护，加快构建大保护工作格局；大力促进知识产权价值实现，健全知识产权运营体系。

Ÿ    北京市发改委近日向民间资本公开推介一批项目，项目共计61个，总投资1246.8亿元，拟引入民间资本383.8亿元、占比31%。

Ÿ    国家信息中心预测部：展望2020年，我国经济总体保持平稳运行；在就业和收入形势总体稳定、互联网发展影响深化、促消费政策效应逐步显现、消费短板加速补齐等有利因素支撑下，消费需求具备了保持平稳增长的条件，初步预计2020年社会消费品零售总额增长8%左右。

Ÿ    据经参，从国务院国资委获悉，国资委将细化政策落地，持续推进央企兼并重组步伐，在坚持“市场化”基础上，2020年央企兼并重组重点将在重复投资、同质化竞争问题突出领域，下一步装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合将提速，还将研究启动炼化业务整合。

Ÿ    银保监会：金融支持制造业目标是制造业贷款不低于贷款的平均增速，不排除有其他安排，目前还在研究之中；影子银行治理决心不会改变，主要是治理高风险、不合规、加通道的影子银行；今后还要研究新的产品帮助银行补充资本，新的产品必须要有资本属性。

Ÿ    中国核工业集团宣布，新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M”，预计于2020年投入运行。该实验装置的建成将为人类真正掌握可控核聚变提供重要技术支撑。

Ÿ    华储网公告，中央储备冻猪肉拟于1月9日竞价投放2万吨。

上市公司重要公告

Ÿ    上海电气拟分拆电气风电挂牌科创板；康跃科技：控股股东拟转让29.9%股权给盛世丰华，实控人将变更；上峰水泥2019年业绩预增53%-60%；冀东水泥2019年业绩预增41%-46%；ST宏盛：宇通重工拟“借壳”ST宏盛；上海凤凰拟购买三家公司股权；万达电影：终止发行可转换债券；温氏股份2019年业绩预增约2.5倍；妙可蓝多：蒙牛乳业受让5%股份；神城A退股票终止上市并摘牌；辰安科技控股股东拟出让公司18.68%股份；贵人鸟控股股东所持10.77%股份将被二次拍卖；海能达签订5G创新应用战略合作协议；启迪环境拟斥3亿元-6亿元回购；世运电路：特斯拉不是公司客户。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,703.38

0.24

纳斯达克指数

9,071.470

0.56

标普500

3,246.280

0.35

日经225

23,204.86

-1.91

富时100

7,575.340

-0.62

德国DAX

13,126.99

-0.70

国际要闻

Ÿ    美股低开高走，三大股指全线收涨。道指涨近70点。麦当劳、高盛涨逾1%，领涨道指。苹果涨0.8%。蔚来收跌3.7%，盘初一度涨逾10%。奈飞涨超3%领跑主要科技股，芯片股美光科技跌1.8%。截至收盘，道指涨0.24%报28703.45点，标普500涨0.35%报3246.28点，纳指涨0.56%报9071.12点。市场暂时摆脱了中东紧张政治局势的影响。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.21%，京东涨0.03%，百度涨1.6%；品钛涨10.92%，优信涨9.73%，哔哩哔哩涨5.12%；如涵跌11.28%，趣店跌6.57%，瑞幸咖啡跌6.24%，蔚来汽车跌3.66%，微博跌1.7%，拼多多跌1.96%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下挫，但尾盘跌幅收窄。德国DAX指数跌0.7%报13126.99点，法国CAC40指数跌0.51%报6013.59点，英国富时100指数跌0.62%报7575.34点。

Ÿ    美国众议院议长佩洛西宣布，她计划采取措施，遏制特朗普总统对伊朗进行军事行动的能力。佩洛西表示特朗普政府上周对伊朗高级军事将领采取了“挑衅”和“不合理”的军事行动。  佩洛西强调此举将美国公共服务人员、外交人员等置于美伊关系升级的险境中。

Ÿ    2019年英国新车注册数量下降2%至231万辆，创2013年以来最低，这也是自2016年销量达到269万辆以来的第三次年度下降。

Ÿ    欧元区11月PPI环比升0.2%，预期升0.1%，前值升0.1%；同比降1.4%，预期降1.5%，前值降1.9%。

Ÿ    欧元区12月服务业PMI终值为52.8，预期为52.4，初值为52.4；综合PMI终值为50.9，预期为50.6，初值为50.6。

Ÿ    德国512月服务业PMI终值为52.9，预期为52，初值为52；综合PMI终值为50.2，预期为49.5，初值为49.4。

Ÿ    法国12月服务业PMI终值为52.4，预期为52.4，初值为52.4；综合PMI终值为52，预期为52，初值为52。

Ÿ    英国12月服务业PMI为50，预期为49.1，前值为49；综合PMI为49.3，预期为48.6，前值为48.5。

Ÿ    德国11月实际零售销售同比升2.8%，预期升0.9%，前值升0.8%；环比升2.1%，预期升1.1%，前值降1.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.624

-0.27

人民币/美元

6.9768

0.17

欧元/美元

1.1197

0.32

英镑/美元

1.3168

0.66

美元/日元

108.37

0.24

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9768，较上一交易日夜盘跌118个基点。成交量292.95亿美元，较上一交易日减少25.01亿美元。

Ÿ    中国外汇交易中心：1月3日，CFETS人民币汇率指数为91.51，按周跌0.14；BIS货币篮子人民币汇率指数为95.19，按周跌0.18；SDR货币篮子人民币汇率指数为91.97，按周跌0.12。

Ÿ    美元指数跌0.27%报96.6243，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.32%报1.1197，英镑兑美元涨0.66%报1.3168，澳元兑美元跌0.13%报0.6940，美元兑日元涨0.24%报108.365。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.820

-0.36

COMEX黄金

1,567.8

0.99

COMEX白银

18.185

0.19

LME铜

6,144.0

0.24

LME铝

1,831.5

0.41

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.59%、0.56%。铁矿石收涨0.23%。橡胶、沥青分别收涨0.69%、0.90%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.56%、0.85%、0.14%。燃油涨1.70%，郑棉、甲醇均涨逾1%，棕榈油跌逾1%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.36%报62.82美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.99%报1567.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报18.185美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.24%报6144美元/吨，LME期锌涨0.61%报2320美元/吨，LME期镍涨0.4%报13810美元/吨，LME期铝涨0.41%报1831.5美元/吨，LME期锡涨0.3%报16850美元/吨，LME期铅涨0.05%报1920美元/吨。

Ÿ    科威特与卡塔尔签署协议，从2022年开始，卡塔尔将在15年内每年向科威特提供约300万吨液化天然气，以满足科威特不断增长的能源需求。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8140

2.20

3个月美元LIBOR

1.8739

-2.64

中国10年期国债

3.1352

-0.76

3个月SHIBOR

2.9200

-4.00

DR007

1.8500

50.0

Ÿ    央行公告称，1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金8000多亿元。银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，当日不开展逆回购操作。Wind数据显示，1月6日有500亿元逆回购到期。

Ÿ    流动性宽裕叠加中东局势紧张提振债市走强，10年期债主力合约涨0.18%，银行间现券收益率下行约1bp，一级市场需求向好。政策面意图降低实体经济融资成本，而经济基本面可望企稳，谁将主导短期债市，机构存分歧。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.5个基点报1.531%，2年期美债收益率涨1.6个基点报1.557%，3年期美债收益率涨1.7个基点报1.565%，5年期美债收益率涨1.8个基点报1.612%，10年期美债收益率涨2.2个基点报1.814%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7917.47

7.49

以太坊

144.790

7.19

瑞波币

0.22270

15.1

恒星币

0.05235

17.9

莱特币

46.0841

6.69

Ÿ   蔚来汽车公布2019年12月交付数据：当月交付量3170台，创出当年新高，并保持了下半年以来的持续增长势头。全年累计交付量20565台，同比增长81%。其中，蔚来旗下的首款SUV车型“ES8”在12月交付633台，环比增长37%，全年累计9132台。蔚来公司股价在美股盘前交易中涨逾10%。另外，港股上市公司吉利汽车最新公告也显示，新能源及电气化车型表现突出，2019年销量同比大幅增长66.5%，成为高质量增长新动能。以蔚来汽车为代表的造车新势力在产品定位和营销策略上均有所创新，车型以纯电动车为主，并强调高端智能驾驶配置，推动了汽车行业电动化、智能化的进程。工信部上个月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》征求意见稿提出：到2025年，新能源车销售占比达25%，智能网联车销量占比30%。

Ÿ   点评：德赛西威（002920）近日接受了多家机构调研，公司表示智能驾驶辅助产品销量稳步提升，业务订单持续扩大。四维图新（002405）向蔚来提供地图、导航软件、车联网服务等产品。德联集团（002666）是蔚来汽车精细化学品的重要合作伙伴。其他公司：均胜电子（600699）、拓普集团（601689）。

地理信息技术产业

Ÿ   据报道，当地时间1月6日，美国商务部下属的工业和安全局（BIS）发布新的出口管制措施：自1月6日起，美国企业出口某些地理空间图像软件时必须得到许可，才能将软件发送到海外（加拿大除外）。据文件要求，应用于智能化传感器、无人机、卫星和其他自动化设备的目标识别软件都在限制范围之内。该规定目前将仅在美国生效，但美国以后可以将其提交给国际机构，将影响力扩大到全球范围内。该事件将引发市场对于卫星遥感与地理信息服务国产化的关注。

Ÿ   点评：超图软件（300306）是国产GIS软件龙头，已实现对龙芯、飞腾和申威等自主CPU的支持，及对多种自主操作系统、数据库和中间件的支持，并通过兼容性测试。航天宏图（688066）是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，独立研发产品PIE为国家机关软件协议供货清单唯一遥感类产品。欧比特（300053）填补了国内商业高光谱卫星遥感数据的空白，收购铂亚信息、绘宇智能和智建电子，全产业链布局卫星大数据业务。其他公司：华测导航（300627）、中海达（300177）。