指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,115.57

0.75

深证成指

11,040.20

1.47

沪深300

4,203.99

0.98

创业板指

1,935.07

1.62

中证500

5,559.63

1.45

万得全A

4,492.14

1.10

恒生指数

28,954.9

1.11

国内股市

Ÿ    上证指数收盘涨0.75%报3115.57点，刷新8个月以来新高；深证成指涨1.47%，站上11000点；创业板指涨1.6%报1945.07点，创33个月新高；万得全A涨1.1%。两市成交6680亿元，较上日略有放量。北向资金净流入77.13亿元，连续8日净流入。五粮液、美的集团、平安银行分别获净买入7.34亿元、5.7亿元、5.3亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金18.96亿元。其中，1396只个股获资金净流入，2344只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数高开高走收涨1.11%，报28954.94点，创去年7月以来收盘新高。国企指数涨1.15%，红筹指数涨0.73%。全日大市成交升至1118.1亿港元，前一交易日为1052.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.74%，报12113.42点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人在十九届中央纪委四次全会上发表重要讲话强调，要坚决查处各种风险背后的腐败问题，深化金融领域反腐败工作，加大国有企业反腐力度，加强国家资源、国有资产管理，查处地方债务风险中隐藏的腐败问题。

Ÿ    据新华社，美国财政部公布半年度汇率政策报告，取消对中国“汇率操纵国”的认定。

Ÿ    据新华社，针对美国宣布对伊朗实施新一轮制裁且制裁涉及中方实体一事，外交部发言人耿爽表示，中伊两国在国际法的框架内开展互利友好合作，合理合法，也不损害第三方的利益，理应受到尊重和保护，他敦促美方立即停止制裁中方实体的错误做法。

Ÿ    银保监会：对于地方政府隐性债务，一方面要“开正门”，鼓励银行保险积极参与一些比较好的项目，鼓励支持地方债的发行，在商业银行柜台市场进行销售；另一方面要防范相关风险，特别是对违反规定的隐性债务，要求银行保险机构一定要根据现有的规定和政策，根据银行内部风险管理流程严格控制。

Ÿ    商务部：2019年1-11月中欧双边贸易6393.5亿美元，同比增长2.8%；新增双向投资超过120亿美元。

Ÿ    香港行政长官林郑月娥在第十三届亚洲金融论坛上致辞称，在未来发展过程中，香港是一个不可多得、优质的离岸人民币中心枢纽，未来沪港通、深港通以及债券通等都会进一步顺利推进。粤港澳大湾区建设里面所融通的资金会达到1.6万亿元。

Ÿ    香港财经事务及库务局局长刘怡翔称，ETF互联互通可能今年启动。

Ÿ    工信部：2019年企业营商环境大幅改善，制造业和中小企业减税降费效果明显，预计全年减税降费2.36万亿元；民营和中小企业发展活力不断增强，2019年清理拖欠民营企业中小企业账款金额超过6000亿元。

Ÿ    财政部会同工信部、海关总署、税务总局、能源局制定了《重大技术装备进口税收政策管理办法》，新办法取消了重大技术装备进口税收政策免税额度管理，将政策管理牵头部门调整为工信部。

Ÿ    农业农村部办公厅印发2020年农业转基因生物监管工作方案，要求强化研究试验源头监管，对农业转基因生物研发试验单位进行全程监管，确保试验材料可追溯。强化进口监管，对进口转基因生物全程管控。

Ÿ    中汽协：2019年全国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一；2019年12月汽车销量同比下降0.1%，其中，乘用车销量为221.3万辆，同比降0.9%，新能源汽车销量16.3万辆，同比下降27.4%。

Ÿ    1月14日24时，国内成品油零售限价将迎来新一轮调价窗口。业内人士指出，本计价周期欧美原油由震荡上涨转为宽幅震荡，受原油暴跌影响，第七个工作日变化率由1.42%跌至0.79%，使本轮零售限价调整出现搁浅势头。

上市公司重要公告

Ÿ    多家公司发布业绩快报，平安银行2019年净利润增长13.6%，上海银行增长12.55%，中信证券增长30.86%；上汽集团2019年净利润预降28.9%；ETC概念股万集科技2019年净利预增超100倍；人民网8000万元受让京沪高铁股票收益权事项终止；青岛港获中远海运港口发展及其一致人再次举牌；航发动力拟实施重组；天和防务筹划重组；ST亚星拟收购宏济堂和科源制药；TCL集团拟更名“TCL科技”；东土科技控股股东拟将其所持5%股份转让给北电投。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,907.05

0.29

纳斯达克指数

9,273.930

1.04

标普500

3,288.130

0.70

日经225

23,850.57

0.00

富时100

7,617.600

0.39

德国DAX

13,451.52

-0.24

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线收高，纳指和标普500指数再创收盘新高。道指涨约80点，纳指涨逾1%。苹果涨超2%，思科涨1.8%，领涨道指。特斯拉大涨近10%，创历史新高。截至收盘，道指涨0.29%报28907.05点，标普500涨0.7%报3288.13点，纳指涨1.04%报9273.93点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3%，京东涨3.07%，百度跌1.56%，微博涨10.31%，优信涨10.08%，陌陌涨9.36%，聚美优品涨9.18%，搜狗涨8.06%，瑞幸咖啡涨5.96%，蔚来汽车涨5.27%，网易涨3.13%，拼多多涨2.42%。

Ÿ    欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.24%报13451.52点，法国CAC40指数跌0.02%报6036.14点，英国富时100指数涨0.39%报7617.6点。

Ÿ    据央视新闻，法国、德国和英国领导人发表联合声明称，将坚持遵守并维护伊朗核协议，同时呼吁伊朗取消所有与协议不符的措施，避免任何新的暴力或核扩散行为。在此基础上，法德英三方随时愿意与伊朗展开对话，维护地区稳定。

Ÿ    美联储罗森格伦：相比贸易争端和全球经济增长低迷带来的下行风险，通胀高于目标水平和金融资产泡沫的前景对他的2020年经济展望构成更大风险。

Ÿ    美联储博斯蒂克：没有强大的动力推动收紧货币政策；不预计贸易休战改变经济轨迹；持续的低通胀意味着央行不会急于收紧货币政策；直到通胀走高前，推动加息存在一个非常高的门槛。

Ÿ    美国财政部高级官员：美国财政部将在周一晚些时候公布两项最终规则，以加强对外国在美投资的监管。在规则之下，来自加拿大、澳大利亚和英国的投资者在某些投资审查上将获得豁免。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：希望在1月23日宣布欧洲央行战略评估；将就战略评估向决策者们发出信函，决策者们应避免在评估前做出公开评论。

Ÿ    韩国1月前10天出口同比增加5.3%，至133亿美元。从出口项目来看，半导体和石油制品分别增加11.5%和30.6%，而乘用车、无线通信设备、汽车零部件分别减少4.6%、4.8%、9.6%。

Ÿ    穆迪将澳大利亚2020年的GDP增速预期略微下调至2.1%；对政府来说，火灾支出依旧可控，预计至2020年至2021年，直接的财政成本将不到澳大利亚GDP的0.1%；预计当前流动性压力不大，因澳大利亚受影响的州依旧保持着充沛的流动性。

Ÿ    英国2019年11月GDP环比降0.3%，预期持平；同比升0.6%，预期升0.6%；11月工业产出环比减1.2%，预期减0.1%；同比减1.6%，预期减1.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.383

0.01

美元/人民币

6.8925

-0.38

欧元/美元

1.1135

0.13

英镑/美元

1.2988

0.60

美元/日元

109.94

0.42

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.8925，较上一交易日夜盘涨266个基点。成交量406.35亿美元，较上一交易日增加90.01亿美元。

Ÿ    外管局进一步便利银行间债券市场境外机构投资者管理外汇风险，为银行间债券市场境外机构投资者提供更多外汇对冲渠道。境外非银行类投资者可以选择多家境内金融机构柜台交易或以主经纪业务模式间接进入银行间外汇市场；同时简化境外机构投资者开展外汇衍生品交易的展业流程，进一步完善外汇衍生品交易机制。

Ÿ    中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数集体上涨。1月10日，CFETS人民币汇率指数为92.28，按周涨0.77；BIS货币篮子人民币汇率指数报95.97，周涨0.78；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.72，周涨0.75。

Ÿ    美元指数涨0.01%报97.3829，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.13%报1.1135，英镑兑美元涨0.6%报1.2988，澳元兑美元涨0.01%报0.6904，美元兑日元涨0.42%报109.94。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.080

-1.54

COMEX黄金

1,548.3

-0.76

COMEX白银

17.975

-0.72

LME铜

6,289.0

1.47

LME铝

1,796.5

-0.53

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.31%、0.17%。铁矿石收涨0.84%。橡胶收涨0.26%，沥青收跌0.55%。焦炭、焦煤分别收跌0.46%、0.45%。棕榈油收跌1.5%，乙二醇跌1.04%。甲醇收涨1.39%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.54%报58.08美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.76%报1548.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.72%报17.975美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.47%报6289美元/吨，LME期锌跌0.17%报2374美元/吨，LME期镍跌0.6%报14105美元/吨，LME期铝跌0.53%报1796.5美元/吨，LME期锡涨1.02%报17400美元/吨，LME期铅跌0.88%报1915美元/吨。

Ÿ    中石油预计，到2020年，中国成品油出口总量将超过6450万吨，同比增长18.1%；汽油出口量将达到2368万吨，增长35.39%；液化天然气进口量将达到940亿立方米，增长9.5%。

Ÿ    沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹：希望2020年原油市场稳定，乐见原油价格维持在可持续的水平，将采取所有预防性措施以确保原油设施安全；沙特1月及2月原油产量预计为974.4万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8510

2.90

3个月美元LIBOR

1.8378

-

中国10年期国债

3.0840

0.21

3个月SHIBOR

2.8580

-0.60

DR007

2.4500

25.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor短端品种延续上行。隔夜品种上行28.68bp报2.0590%，7天期上行3.5bp报2.5220%，14天期上行22bp报2.51%，1个月期持平上日报2.6190%。

Ÿ    金融数据出炉前市场交投谨慎，国债期货近乎收平，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约持平上市结算价。银行间现券收益率窄幅波动，10年期国开活跃券190215收益率上行0.5bp报3.5325%，10年期国债活跃券190006收益率持平上日中债估值报3.1150%。

Ÿ    国际金融协会（IIF）周一公布的报告显示，去年三季度，全球债务占GDP比重达到322%的历史高位。IIF表示，较一年前相比，全球债务增长将近10万亿美元至252.6万亿美元。IIF全球政策计划总经理表示，比重的升高使得偿债和再融资更具挑战性，在2020年代，债务困境和重组的可能性或将增加。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.6个基点报1.547%，2年期美债收益率涨2个基点报1.596%，3年期美债收益率涨1个基点报1.604%，5年期美债收益率涨1.4个基点报1.654%，10年期美债收益率涨2.9个基点报1.851%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8126.05

0.10

以太坊

144.330

-0.29

瑞波币

0.21430

-0.60

恒星币

0.04813

-0.98

莱特币

50.2616

0.37

Ÿ   据媒体报道，在新一批长江存储设备采购中，半导体设备国产化率大幅上升。北方华创（002371）的Cu互联PVD实现突破，14nm设备也获重大突破，中微公司（688012）获得长江存储9台刻蚀设备订单。此外，盛美、华海清科以及沈阳拓荆也纷纷获得半导体设备大单。另据中芯国际官方网站的消息，中芯南方厂投产国内首条14纳米生产线，该工厂也是中芯国际最先进的生产基地。中芯国际去年已经成功实现第一代14纳米FinFET工艺量产，中芯南方厂将建成两条月产能均为3.5万片的集成电路先进生产线，这意味着中芯南方厂已经提前一年完成了国家提出的重要发展目标。在长江存储、华虹系继续快速拉动半导体设备采购的基础上，2020年粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线，均启动国产设备采购周期，每条产线拉动效应数倍增大。在集成电路项目密集建设的推动下，半导体设备、材料等市场需求将迎来扩容机遇。

Ÿ   点评：上海新阳（300236）是国内半导体材料龙头企业，主要客户包括中芯国际、长江存储、SK海力士等。南大光电（300346）是国内MO源光电新材料龙头企业，TDMAT等产品在中芯国际若干分厂都进行了认证并陆续通过，实现小批量供应。菲利华（300395）的石英材料销售大幅增加，下游半导体及光掩膜板市场需求推动拉动明显。海特高新（002023）旗下的海威华芯主要从事砷化镓、氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造服务。飞凯材料（300398）上海半导体装备材料产业投资基金入股了公司，公司的产品有直接或间接供应中芯国际和华为。安集科技（688019）CMP抛光液国内龙头企业，中芯国际是公司第一大客户。

环保产业

Ÿ   生态环境部部长李干杰在13日结束的2020年全国生态环境保护工作会议上表示，2020年要确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。此外，生态环境部今年要继续组织开展第二轮中央生态环境保护例行督察和专项督察，持续开展蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶和统筹强化监督。今年是大气、水和土壤攻坚战的关键节点。按照计划，今年要全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务，碧水保卫战和净土保卫战也要深入推进。在火电行业污染治理已取得显著成果的情况下，非电领域已成工业大气污染的主要来源。生态环境部此前提出，到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造。

Ÿ   点评：龙净环保（600388）深耕大气治理领域，在电力大气治理板块处于领军地位。聚光科技（300203）以监测仪器起家，目前已成为全产业链环境监测龙头、环境综合服务商。其他公司：瀚蓝环境（600323）、高能环境（603588）。