指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,937.62

-0.16

深证成指

9,283.41

-0.28

沪深300

3,806.84

-0.45

创业板指

1,545.27

-0.14

中证500

4,932.05

0.14

万得全A

4,042.69

-0.13

恒生指数

28,619.6

0.23

国内股市

Ÿ    上证综指收跌0.16%报2937.62点，全天振幅仅13点，创近半年新低；深证成指跌0.28%，创业板指跌0.14%，万得全A跌0.13%。两市缩量成交3524亿元。北向资金净流入10.09亿元，三一重工、万科A、招商银行分别获净买入2.02亿元、1.75亿元、1.51亿元；伊利股份、五粮液、中信证券则分别遭净卖出1.23亿元、1.21亿元、1.21亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金114.47亿元。其中，1262只个股获资金净流入，2351只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

Ÿ   恒指收盘涨0.23%，报28619.62点。恒生国企指数涨0.24%。博彩股领涨大市，银河娱乐升2.9%领涨蓝筹。大市成交缩至655.8亿港元，前一交易日为713.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.09%，报10886.05点。

重要新闻

Ÿ    国务院召开经济形势专家和企业家座谈会表示，当前影响国内经济的因素和困难挑战很多，下行压力有所加大；要坚持实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，适时预调微调，运用好逆周期调节工具；要切实兑现全年减税降费近2万亿元的承诺，稳定企业预期；疏通货币政策传导渠道，降低中小微企业融资成本；更加主动扩大开放，实施好准入前国民待遇加负面清单管理等制度；要以改善民生为导向培育新的消费热点和投资增长点，聚焦短板扩大有效投资，用好地方政府专项债，加快重大项目建设，消除民间投资隐性障碍，推进工业转型升级。

Ÿ    发改委等十三部门联合印发《加快完善市场主体退出制度改革方案》，提出研究建立个人等破产制度，重点解决企业破产产生的自然人连带责任担保债务问题。推动国有“僵尸企业”破产退出，不得通过违规提供政府补贴、贷款等方式维系“僵尸企业”生存。另据中证报，知情人士透露，个人破产制度将试点先行，下半年有望在个别地区启动试点。

Ÿ    发改委：会同有关部门积极充实价格调控工具箱，做好必要情况下的调控准备。中国制造业外迁的规模并不大，影响总体可控；促进民间投资持续健康发展，持续深化投资领域“放管服”改革，坚决不搞“大水漫灌”，切实防范地方政府隐性债务风险，着力抓好补短板稳投资各项重点工作；至2018年底已累计取缔127个高尔夫球场。

Ÿ    证券时报：25家科创板打新的中签率和网下配售结果陆续出炉。值得关注的是，在C类投资者申购一栏，部分私募竟出现了几十只产品顶格申购的现象。违规顶额申购对其他参与打新的机构有所不公。据悉，证券业协会已经针对上述情况展开调查。

Ÿ    中国证券报：银保监会向各大银行、保险公司下发《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》要求，严防虚假交易、虚构融资、非法获利现象；坚持交易信息可得，确保直接获取第一手的原始交易信息和数据；坚持全面管控风险，既要关注核心企业的风险变化，也要检测上下游链条企业的风险。

Ÿ    发改委：鼓励煤炭和发电企业投资建设煤电一体化项目以及相互参股、换股等多种方式发展煤电联营，目前已公布第一批煤电联营重点推进项目名单。

Ÿ    水泥行业上半年利润预计达800亿元，同比增长近两成。上半年，全国累计水泥产量10.45亿吨，同比增长6.8%，创近五年增幅新高。市场分析人士认为全年行业盈利水平或与去年持平，甚至更优。

Ÿ    四川省国资委集中推介179个拟混改项目，涉及全省各级各类国有企业110户、涉及资产总额超3200亿元，拟引入社会资本超430亿元。

Ÿ    山东省委书记刘家义：山东省新动能增加值占GDP比重由2016年的39%提高到去年的48%，“四新”经济增加值占GDP比重由2016年的20.7%提高到去年的25%左右，新旧动能转换全面起势。山东省省长：正在组建山东省港口集团，推动沿海港口一体化发展。

Ÿ    深圳地铁集团与腾讯公司签署战略合作协议，双方将以打造科技地铁、智慧地铁为目标，共同推进云计算、大数据、人工智能、物联网等创新技术在地铁各领域的应用。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国国旅子公司拟128.6亿投资海口市国际免税城项目；新湖中宝拟67亿元向融创地产转让部分地产公司权益；晶方科技股东EIPAT拟减持不超10%股份；*ST尤夫副董事长所持4.22%股份遭司法强制过户；一汽富维获吉林亚东国资投资举牌，拟继续增持；*ST人乐公司控制权可能变更为国企持有；润和软件获国家级产业基金4.88亿元入股；中体产业决定继续推进重组；巨人网络调整重组方案，拟现金收购Alpha的42.3%A类普通股；科大讯飞完成1.08亿股定增，国家级产业基金、葛卫东等认购；宝钛股份、内蒙华电、精工钢构、华体科技等半年报业绩大幅预增；隆基股份签订约5.4亿美元硅片销售合同；金种子酒上半年预亏3000万至3600万元；北讯集团“18北讯04”构成违约；新华都拟回购6000万-1.2亿元股份；天目药业控股股东无出让控制权计划。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,335.63

-0.09

纳斯达克指数

8,222.800

-0.43

标普500

3,004.040

-0.34

日经225

21,535.25

-0.69

富时100

7,577.200

0.60

德国DAX

12,430.97

0.35

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，三大股指脱离纪录高位。标普500指数下跌0.3%，报3004.04点；道琼斯工业平均指数下跌0.1%，报27335.63点；纳斯达克综合指数下跌0.4%，报8222.797点。芯片股普跌，费城半导体指数跌1.07%，美光科技跌3%，英特尔、AMD跌逾1%；富国银行跌3.06%，菲亚特克莱斯勒跌3.88%，趣头条跌逾4%。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.4%，京东跌1.0%，百度跌1.21%；IDEANOMICS跌23.08%，中国贷款跌19.42%，徐诺药业跌17.76%，安博教育跌17.57%；魔线涨20%，农米良品涨17.65%，泰盈科技涨14.55%。

Ÿ    欧股收盘全线飘红，英国富时100指数涨0.6%报7577.20点，法国CAC指数涨0.65%报5614.38点，德国DAX指数涨0.35%报12430.97点，欧洲斯托克600指数涨0.35%报389.10点，建筑和材料股领涨。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：在不确定性增加的背景下，美联储将采取适当行动；贸易及全球经济增速均为不确定性来源；预计6月核心PCE年率为1.7%；美联储对美国经济前景的基本情境预期依旧是稳健扩张。

Ÿ    美联储埃文斯：不担心通胀突然上升；美国经济发展不错，基本面向好；预计降息50个基点能够推升通胀；仅仅基于通胀，认为2019年美联储将加息数次；经济基本面稳固；需要尽一切可能达成2%的通胀目标。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：悉尼、墨尔本的住房市场企稳；就业参与上升满足劳动需求，非失业率降低所致；意识到低利率对不同家庭产生的影响并不一样；委员会认为家庭收入可能有所提升，受益于税负减免的支撑。

Ÿ    特斯拉再次调整Model  3/X/S车型售价，国内版Model 3最高降3.31万元。对于此次价格调整，特斯拉方面是为了使产品的拥有门槛更低。

Ÿ    Facebook组建一个新部门NPE Team，负责开发实验性应用，尝试各种创意和新功能。Vine公司前总经理杰森·托福（Jason Toff）将会加盟Facebook，担任NPE Team的产品管理总监。

Ÿ    多家在线医疗平台收到苹果公司要求，应用内购买需要使用IAP服务，并缴纳30%的交易所得。苹果公司的解释是，用户使用在线问诊的过程中，享受了移动互联网的便利性，因此必须为此向苹果公司付费。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.376

0.44

人民币/美元

6.8760

-0.02

欧元/美元

1.1211

-0.41

英镑/美元

1.2406

-0.88

美元/日元

108.25

0.32

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.02%，报6.8760元。在岸人民币兑美元7月15日16:30收盘报6.8772，较上一交易日跌14个基点。人民币兑美元中间价调贬33个基点，报6.8710。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.44%报97.376，刷新一周新高。美国6月零售销售数据好于预期以及美国国债收益率上升提振了美元。欧元兑美元跌0.41%报1.1211；英镑兑美元跌0.88%报1.2406，创逾两年新低；澳元兑美元跌0.4%报0.7012，美元兑日元涨0.3%报108.245。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.610

-3.47

COMEX黄金

1,407.6

-0.42

COMEX白银

15.585

1.43

LME铜

5,960.0

-0.38

LME铝

1,844.00

0.11

Ÿ    国内期市夜盘涨跌不一，焦煤、焦炭分别收涨0.32%、0.11%，铁矿石、动力煤分别收跌0.71%、0.07%；螺纹钢收跌0.12%，热卷收涨0.21%；橡胶、沥青分别收涨0.33%、0.89%。

Ÿ    WTI原油期货收跌3.47%报57.61美元/桶，创7月8日以来收盘新低。美国原油库存降幅小于预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.42%，报1407.6美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.16%，报15.585美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.38%报5960美元/吨，LME期锌涨0.9%报2466美元/吨，LME期镍涨2.01%报13940美元/吨，LME期铝涨0.11%报1844美元/吨，LME期锡涨0.08%报17915美元/吨，LME期铅跌0.03%报1980.5美元/吨。

Ÿ    发改委：有关部门将于三季度开展钢铁、煤炭领域淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查，坚决防止已退出产能死灰复燃。

Ÿ    大商所：自7月18日交易时起，铁矿石期货品种交易手续费标准调整为成交金额的万分之一。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1100

1.50

3个月美元LIBOR

2.3032

-1.90

中国10年期国债

3.1800

3.00

3个月SHIBOR

2.6090

0.90

DR007

2.7200

-3.00

Ÿ    央行周二开展1600亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，当日实现净投放1600亿元。央行时隔16个工作日重启逆回购操作。Shibor普遍上行，7天期上行5.5bp报2.724%。

Ÿ    国债期货午后冲高回落，10年期主力合约一度涨逾0.15%，收盘微涨0.02%，5年期主力合约、2年期主力合约平盘。

Ÿ    美债收益率上涨。3月期美债收益率涨1.1个基点，报2.151%；2年期美债收益率涨2.9个基点，报1.866%；3年期美债收益率涨2.7个基点，报1.839%；5年期美债收益率涨2.5个基点，报1.876%；10年期美债收益率涨1.5个基点，报2.11%。

Ÿ    欧洲股债：希腊国债领涨非核心国债券，跑赢核心和半核心国国债。希腊政府通过银团发行七年期债券。

Ÿ    中国5月所持美国国债减少28亿美元，至1.11万亿美元，连续三个月减少。日本5月所持美国国债增加370亿美元，至1.1万亿美元，为2013年以来最大增幅。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9593.33

-12.4

以太坊

202.040

-13.3

瑞波币

0.29860

-6.09

恒星币

0.08581

-1.89

莱特币

80.7386

-11.2

Ÿ   腾讯证券7月17日讯，比特币投资者担心，美国立法者对Facebook  Libra的监管可能会波及整个加密货币市场。周二早上参议院银行委员会Libra听证会结束时，比特币的价格跌幅超过11％，至约9590美元。这是两周以来比特币首次降至10000美元以下。

Ÿ   国资委新闻发言人16日下午在回答记者提问时表示，将坚持问题导向，抓住时间窗口，加快推进各项改革任务全面落实落地。党的十八大以来，已经进行了21组39家中央企业的重组，央企布局结构进一步优化，资源配置效率有效提升，重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，不断优化国有资本布局。今年全国两会上，国资委就把上述领域列为重组重点。随着国企改革的推进，当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日，中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告，两集团正在筹划战略性重组，这是官方渠道首次正式确认“南北船”整合。随后，机构研报中对于新一轮军工资产整合的预期显著提升。至于化工领域，中国化工集团是我国最大的基础化学制造企业，主要业务板块包括化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品等。中化集团是我国第四大石油央企，化工也是其主要业务板块之一。若这两家化工巨头重组最终落地，有望实现优势互补，减少同质化竞争，形成新产业链条，提升效率和效益。

Ÿ   点评：中国化工集团旗下上市公司包括风神股份（600469）、沈阳化工（000698）、沧州大化（600230）、天华院（600579）、昊华科技（600378）、安道麦A（000553）、安迪苏（600299）等。中化集团旗下上市公司包括扬农化工（600486）、中化国际（600500）

信用体系建设

Ÿ   近日，国务院办公厅印发《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》。《意见》提出，开展全覆盖、标准化、公益性的公共信用综合评价；深入开展失信联合惩戒；充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑作用，实现信用监管数据可比对、过程可追溯、问题可监测；切实加大信用信息安全和市场主体权益保护力度。据测算，对比美国等成熟市场，我国征信市场空间可达千亿元。行业发展的驱动因素来自于：银行个人信用贷款占比提升和互联网金融带来的金融渗透率提升；征信应用场景从银行信贷场景向其他领域的扩张等。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。

Ÿ   点评：新国都（300130）信联征信已与多家知名权威机构达成合作，包括公安、工商、运营商、银联、知名高校等，并逐步切入大型银行客户群，成功为多家大型银行客户提供优质稳定大数据风控服务。信雅达（600571）已研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统 V1.0，其中市民征信管理系统 V1.0 已成功应用于厦门一卡通。航天信息（600271）具有基于税务大数据的企业征信平台，去年共帮助近5万户企业获得贷款授信，实现放贷规模约170亿元，同比增长1倍。银之杰（300085）合资成立华道征信发展个人征信服务相关业务。拓尔思（300229）参股考拉征信，考拉征信为国内首个成立专注于大数据征信模型研究的专业实验室的征信机构。

5G

Ÿ   由工信部指导，IMT-2020(5G)推进组和中国通信标准化协会主办的“2019年IMT-2020(5G)峰会”将于7月17至18日在北京举办。会议期间，除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外，还将权威发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。当前5G浪潮已至。国产供应链有望实现崛起，设备端关注主设备、射频滤波器、光器件等领域；应用层将百花齐放，关注物联网、IDC、云通信等领域。

Ÿ   点评：通宇通讯（002792）为国内通信天线及射频器件龙头厂商；中新赛克（002912）作为5G后周期核心标的，或将充分受益于各行业流量爆发。其他个股：中兴通讯（000063）、光环新网（300383）。