指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,881.97

-0.99

深证成指

8,810.13

-1.58

沪深300

3,654.88

-0.83

创业板指

1,453.96

-1.75

中证500

4,795.53

-1.68

万得全A

3,886.34

-1.36

恒生指数

27,118.35

-0.65

国内股市

Ÿ    上周五沪深两市小幅下跌，上证综指报2881.97点，跌0.99%；深证成指报8810.13点，跌1.58%；创业板指报1453.96点，跌1.75%。成交额较前一个交易日微幅萎缩。股指高开低走，个股全面转跌。市场依旧处于震荡筑底行情中，股指短线企稳没能守住，预计继续要在平台一带整理。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金338.27亿元。其中，895只个股获资金净流入，2702只个股出现资金净流出，主力资金流出再度放大，值得关注。

Ÿ    恒生指数收跌0.65%报27118.35点，本周累计涨0.57%；国企指数跌0.5%，周涨0.83%；红筹指数跌0.65%，周涨0.51%。全日大市成交849.63亿港元。中烟香港上市第三日跌近9%，盘初一度涨逾22%。翰森制药上市首日大涨近37%，成交24.52亿港元，市值升破1100亿港元。

重要新闻

Ÿ    时值双创周期间，国家税务总局日前发布的数据显示，今年1月至4月，各项支持“双创”税收优惠政策减税超过3900亿元，同比增长56.8%，其中今年新增政策减税约680亿元。今年以来，我国日均新增登记企业已达到了1.86万户。

Ÿ    海通姜超：央行增加3000亿再贴现和常备借贷便利的额度，钱荒不会重演，市场流动性已经出现明显的改善，6月的季末考核有望平稳度过。

Ÿ    经济参考报：7月1日起，我国新一轮3000亿元规模的降费就要正式落地。中央部门和地方都在积极备战此轮降费大幕的开启。目前，多地已经就启动第二轮降低一般工商业平均电价等作出细化部署，清理行政事业性单位收费等也在紧锣密鼓地推进。

Ÿ    包商银行接管组负责人指出，截至6月7日，由存款保险基金管理公司对包商银行大额对公客户和同业客户的债权收购和转让工作全部完成，第一阶段工作告一段落，下一步，接管托管工作的重心将转向推进清产核资等后续处置工作。

Ÿ    深交所新闻发言人表示，根据2018年年报审核结果，上市公司信息披露质量总体上较往年有所提升，如经营情况讨论与分析、行业信息、社会责任信息等可读性、有用性进一步增强。2018年年报审核工作中，深交所重点关注了六大问题：一是上市公司业绩真实性；二是资金占用、违规担保等违法违规行为；三是公司治理情况；四是并购整合和业绩承诺履行情况；五是信息披露情况；六是中介机构执业质量。

Ÿ    据第一财经，沪伦通揭牌仪式将于伦敦时间周一8:00左右举行，即同日北京时间15:00左右，华泰证券于伦交所举行上市仪式。

Ÿ    中国证券报：券商已于6月15日完成科创板技术通关测试，此次测试系多个部门共同开展、同步参与，其中，深交所也配合上交所开展了科创板技术全网测试。业内人士认为，因为之前已经过三轮全网测试，大部分券商应该可以顺利通过测试。测试完成意味着交易系统科创板软件版本正式上线，科创板业务市场参与者接口正式启用。

Ÿ    在成都举办的2019世界工业互联网大会上，中国航天科工、中国石油、国家电网、中国联通等28家中央企业启动共建中央企业工业互联网融通平台。业内人士纷纷表示，这为工业互联网实现全国一张“网”打开了大门。

Ÿ    天津市生态环境局副局长陆文龙介绍说，天津完全融入京津冀“大气治理圈”，与京津冀及周边地区统一治理方案，全力实施大气污染防治攻坚，紧盯重点行业、重点区域和重点时段，实施压煤减排、提标改造、错峰生产。天津市与河北省统一布设跨界断面，开展联合监测执法，累计拨付河北省补偿资金3亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：江阴银行、苏农银行达到触发稳定股价措施启动条件，将制定具体方案；协鑫集成、吉祥航空、美年健康非公开发行申请均获通过；*ST康达拟与深圳中粮等签署和解协议；华昌化工联合推进氢燃料电池示范运用项目；丝路视觉三名股东拟合计减持不超8.13%股份；华源控股实控人拟减持不超5%股份；我武生物实控人拟减持不超3%股份；数字政通拟定增募资不超4.5亿元；旭光股份拟收购储翰科技不超67.45%股权；起步股份终止重大资产重组；裕兴股份实控人将变更为常州市钟楼区人民政府；张江高科子公司张江智芯注册成立；裕兴股份股东北京人济增持公司1%股份；裕同科技拟回购1亿元-2亿元；乐视网总经理、财务总监张巍辞职；延华智能控股股东未按计划增持，收上海证监局警示函。中行、工行发行优先股获证监会核准；万达信息控制权拟变更，明起停牌；保利地产1.22亿股限售股即将上市流通；奥马电器澄清称，未使用13亿元购买理财产品。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,089.61

-0.07

纳斯达克指数

7,796.66

-0.52

标普500

2,886.98

-0.16

日经225

21,116.89

0.40

富时100

7,345.78

-0.31

德国DAX

12,096.40

-0.60

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指一度收复盘中百点跌幅，芯片类股集体下挫。博通跌逾5.5%，公司二季报营收不及预期。特斯拉收涨，盘中一度跌逾1.5%，据悉特斯拉目前每日交付汽车约1000辆。截止收盘，道指收跌0.07%，报26089.61点，周涨0.41%；标普500指数跌0.16%，报2886.98点，周涨0.47%；纳指跌0.52%，报7796.66点，周涨0.70%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌，上周集体上涨。德国DAX指数跌0.60%报12096.40点，周涨0.42%；法国CAC40指数跌0.15%报5367.62点，周涨0.07%；英国富时100指数跌0.31%报7345.78点，周涨0.19%。

Ÿ    亚太股市收盘涨跌互现，上周普涨。韩国综合指数跌0.37%，周涨1.11%；日经225指数涨0.4%，周涨1.11%；澳大利亚ASX200指数涨0.2%，周涨1.51%；新西兰NZX50指数涨0.10%，周涨1.87%。

Ÿ    三星电子公司副主席李在镕表示该公司将继续投资未来的业务，包括第六代移动网络和系统芯片。三星在声明中表示，该公司事实上的领导人李在镕上周与三星高管讨论了在6G移动网络、区块链技术和人工智能方面与平台公司的潜在合作。

Ÿ    摩根大通：未来一周全球市场将迎来一系列重大事件，美国股市面临下跌风险；下周美联储召开政策会议，可能会讨论降息事宜甚至直接行动，但考虑到美国经济数据依然稳健，美联储料不会直接降息，不过其或展现出对7月降息的开放态度。

Ÿ    美联储前副主席费舍尔预计，如果特朗普再次当选，他不会提名鲍威尔连任美联储主席，而这将削弱美联储的自主权。

Ÿ    印度政府决定从6月16日开始对28种美国输印产品加征关税。印度财政部发布公告，宣布对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国产品加征关税。这一名单先前包含29种产品，但此次公告删除了一种虾类产品。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.561

0.54

美元/人民币

6.9258

0.07

欧元/美元

1.1209

-0.60

英镑/美元

1.2591

-0.65

美元/日元

108.56

0.16

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.9258元，较上日夜盘结束时上涨0.07%。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9236，较上一个交易日跌16个基点，本周跌75个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点，报6.8937。

Ÿ    美元指数涨0.54%报97.5614，周涨1%。欧元兑美元跌0.60%报1.1209，英镑兑美元跌0.65%报1.2591，澳元兑美元跌0.64%报0.6872，美元兑日元涨0.16%报108.5650。

Ÿ    中国5月末央行外汇占款21.3万亿元人民币，环比减少10.92亿元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.030

0.42

COMEX黄金

1345.3

0.12

COMEX白银

14.850

-0.28

LME铜

5807.5

-0.86

LME铝

1758.0

-1.62

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收跌0.31%，动力煤收涨0.71%，焦煤收平。铁矿石收跌2.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.11%、0.69%。橡胶、沥青分别收跌1.45%、0.20%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.42%报53.03美元/桶，周跌1.78%。布油收涨1.19%，周跌1.98%。全球贸易紧张形势延续，使投资者担心未来能源需求将受到抑制。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.12%，报1345.3美元/盎司，盘中一度创14个月新高，周跌0.06%。COMEX白银期货收跌0.28%，报14.85美元/盎，周跌1.20%。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.86%报5807.5美元/吨，LME期锌跌0.87%报2455.5美元/吨，LME期镍涨0.71%报11920美元/吨，LME期铝跌1.62%报1758美元/吨，LME期锡跌0.70%报19215美元/吨，LME期铅跌0.87%报1873美元/吨。

Ÿ    统计局：5月份规模以上工业原煤、原油和天然气生产加快，电力生产放缓；其中，5月份，生产天然气144亿立方米，同比增长12.9%；进口天然气756万吨，同比增长2%。

Ÿ    加拿大石油生产协会：预计加拿大原油产量将在2035年增加127万桶/日至586万桶/日；预计加拿大石油和天然气行业投资在2019年将跌至370亿加元。

Ÿ    新华财经分析师郑彬认为， 油价在短期内可能存在一定向上修正的空间。但需要看到的是，宏观环境仍是市场关注核心，在这一因素未出现明显反转前，油价整体弱势趋势尚难改变。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0900

-1.00

3个月美元LIBOR

2.4020

-0.82

中国10年期国债

3.2200

-1.01

3个月SHIBOR

2.9470

0.30

DR007

2.3500

0.00

Ÿ    央行周五开展1000亿元28天期逆回购操作，当日无逆回购到期，本周央行净投放650亿元。下周央行公开市场将有550亿元逆回购到期，此外下周三还有2000亿元1年期MLF到期。Shibor短端下行长端上行，隔夜下行20bp

Ÿ    国债期货震荡走高，10年期主力合约收涨0.22%，持仓量54647手，增仓560手，本周累计涨0.08%，连续三周上涨；5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.08%。5月宏观数据发布后，国债期货涨幅扩大，国债现券收益率下行1-3bp左右。

Ÿ    美国债市：10年期收益率四连跌，虽然5月份零售额数据强劲，但密歇根大学长期通胀预期指数跌至纪录低点，交易员仍在押注美联储今年降息。2年期国债收益率上涨0.48个基点，报1.8405%。5年期国债收益率下跌0.52个基点，报1.8326%。10年期国债收益率下跌1.41个基点，报2.0804%。

Ÿ    欧洲股债：德国、意大利债券上涨，波斯湾局势紧张打击股市，并且有报道称意大利财政部长Tria寻求2019-2020年度削减80亿-100亿欧元赤字。

Ÿ    央行上海总部金融稳定部副处长王莹：截至5月末，中国债券市场的托管规模已经超过91万亿元人民币，成为仅次于美国的全球第二大债券市场；已有1741家境外投资人进入中国银行间债券市场，持债总量达到1.89万亿。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9117.23

2.32

以太坊

271.680

0.96

瑞波币

0.42780

4.72

恒星币

0.12980

2.99

莱特币

135.59

-0.64

Ÿ    Bitstamp平台显示，比特币报价站上9300美元关口，24小时涨幅超7%，续刷2018年5月以来新高。

Ÿ    根据芝加哥商品交易所（CME）的报告显示，今年5月，CME比特币期货的交易量和未平仓交易量均打破纪录。在一份流动性报告中，CME披露，5月份比特币交易量大幅增长，新增交易账户223个，成为自2017年12月推出比特币期货产品以来最成功的一个月。日均成交量为13,777份合约，较4月份增长36%，较上年同期增长250%。

Ÿ   6月15日，由工信部、国务院国资委、省政府共同主办的2019世界工业互联网大会在成都启幕。主题大会上，中央企业工业互联网融通平台正式启动。该平台致力于集聚中央企业工业互联网资源，旨在构建工业互联网融通发展生态体系。大会还重磅发布了航天云网系统级工业应用“一脑一舱两室两站一淘金”，涵盖企业决策支持系统、企业运行支持系统、企业交易流程支持系统等七项系统级应用。工业互联网是推动传统制造业数字化转型的关键路径，也是近几年国家重点支持发展的方向。我国传统制造业向数字化、智能化转型，与云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的深度融合，有望在内生需求和外部环境的刺激下加速开展，利好工业互联网板块的发展。

Ÿ   点评：宝信软件（600845）为长三角首批工业互联网平台公司，成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目。航天长峰（600855）全资子公司长峰科技此前中标航天云网平台基础设施（二期）建设项目。其他公司：用友网络（600588）、光环新网（300383）

绿色环保产业

Ÿ    发改委、工信部等部门日前印发《绿色高效制冷行动方案》，提出到2022年，家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高20%，实现年节电约1000亿千瓦时。到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上，实现年节电4000亿千瓦时左右。方案还提出，强制淘汰低效制冷产品，主要制冷产品能效限值达到或超过发达国家能效准入要求，一级能效指标达到国际领先。将先进适用的绿色高效制冷技术及时纳入《国家绿色技术推广目录》和《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，推动绿色技术与资本、产业的对接。完善节能环保产品政府采购制度，扩大政府绿色采购范围，加大绿色高效制冷创新产品政府采购支持力度。

Ÿ   点评：长虹美菱（000521）拥有国家级技术中心，在智能、风冷、保鲜、变频、薄壁、节能、深冷方面，拥有核心技术。冰轮环境（000811）自主研发的螺杆式制冷压缩机设计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖。其他个股：汉钟精机（002158）、大冷股份（000530）

光通信产业

Ÿ    近日，西安理工大学信息与通信学科柯熙政教授团队攻克核心技术，利用380-780纳米波段的可见光（白光LED）作为信息载体，在空气中直接传输光信号，成功实现通过室内可见光通信构建绿色高速信息网络。

Ÿ    频谱资源受限的传统射频通信技术已很难满足未来无线网络对带宽的需求，而可见光通信技术可为地铁、高铁、医院、机舱、核电站和井下作业等特殊区域提供超宽带无缆化信息交互及绿色通信，也可为未来5G移动通信网络室内深度覆盖提供绿色、泛在、廉价的接入手段。可见光通信（LiFi）已成为世界各国竞相角逐的新一代核心通信技术，它可提供短距离超宽带无缆化信息交互以及绿色通信。预测可见光通信产业规模2022年将超过2000亿美元。

Ÿ    点评：飞乐音响（600651）联合清华大学等机构研发可见光通信技术，并建设了可见光通信应用示范项目。勤上股份（002638）与中科院半导体照明研究所独家合作，研发可见光通讯设备。

Ÿ   6月14日，中国工程院副院长何武华院士在2019世界交通运输大会上透露，中国工程院牵头组织相关方，正在开展《管（隧）道磁悬浮交通发展战略研究》、《大湾区高速磁悬浮铁路预可研》等重大课题研究。拟对不同制式高铁磁悬浮，结合低真空管（隧）道技术路线及管件技术问题进行充分论证，研判技术经济可行性，并对粤港澳大湾区广深港通道建设高速磁悬浮铁路先行路段，开展工程预可行性研究。此前5月23日，时速600公里的高速磁浮试验样车在青岛下线。这标志着中国在高速磁浮交通技术领域的自主创新实现重大进展。随着磁悬浮技术商业化应用范围日趋扩大，“高速磁悬浮列车”将于近年实现工程化及更进一步的“高速飞行列车”曙光初现，磁悬浮技术公司将进入快速发展机遇。

Ÿ   点评：中科电气（300035）电永磁混合悬浮磁铁产品已应用北京控股磁悬浮技术发展有限公司与国防科技大学联合研制的中低速磁浮试验样车上。长缆科技（002879）在互动平台披露，公司有相关产品应用到磁悬浮列车上。永鼎股份（600105）生产的高温超导材料可应用于磁悬浮列车。点评：宝信软件（600845）为长三角首批工业互联网平台公司，成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目。航天长峰（600855）全资子公司长峰科技此前中标航天云网平台基础设施（二期）建设项目。其他公司：用友网络（600588）、光环新网（300383）