恒德资本投资晨讯2021-11-05

2021-11-05

        

投资晨讯

2021年11月05日  星期五


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3526.87

0.81

深证成指

14555.2

1.30

沪深300

4868.7

0.99

创业板指

3362.25

1.06

中证500

7073.85

0.80

万得全A

5693.27

1.10

恒生指数

25225.1

0.80

国内股市


  沪深股指强势复苏,题材炒作多点开花,大市成交额连续10日超万亿截至收盘,上证指数涨0.81%报3526.87点,深证成指涨1.3%报14555.27点,创业板指涨1.06%报3362.25点,万得全A涨1.1%报5693.27点。盘面上,风电板块迎来涨停潮,汽车零部件股同样批量上板,白酒、电力食品、光伏板块走强;元宇宙板块尾盘飙升,中青宝录得5天3板。煤炭、CRO板块全天低迷。

 

 周四两市主力净流入95.17亿元。其中,2052只个股获资金净流入,2473只个股出现资金净流出,主力资金连续净流出局面被逆转


 港股反弹终结七连跌恒生指数收涨0.8%,报25225.19点;恒生科技指数涨1.62%,恒生国企指数涨1.09%;大市成交1186.1亿港元。可选消费、科技网络股领涨,比亚迪升近8%领涨蓝筹;创维集团涨超16%,近期股价已翻倍;美团阿里巴巴均涨超3%。中资地产股走低,佳兆业集团跌超15%。

重要新闻


  据工信部,3日,为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,积极应对当前国内外经济复杂形势,保障工业经济平稳运行,工信部副部长辛国斌主持召开重点行业协会工业稳增长工作座谈会,钢铁、有色等13家重点行业协会参加会议

 国家领导人强调,中国将更加注重扩大进口,促进贸易平衡发展进一步缩减外资准入负面清单,有序扩大电信、医疗等服务业领域开放。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,引导更多外资投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域。出台自贸区跨境服务贸易负面清单。深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作,积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《数字经济伙伴关系协定》

 量化交易监管进一步趋严,继中基协要求量化私募按月上报交易数据之后,中证协也要求券商按月度报送量化交易数据信息,包括自营和资产管理业务。同时,几家头部、中部量化机构的量化基金产品,被监管移出快速备案通道,而公募和主观多头的产品则并未受到影响。

 深圳住建局召集佳兆业花样年11月5日参加专题会议,讨论公司流动性的问题。由锦恒财富发行、佳兆业担保的产品近日出现兑付逾期。佳兆业表示,集团一直积极筹措资金,加快沉淀资产去化等措施,全力解决当前遇到的问题。佳兆业集团将与锦恒财富尽快确定兑付方案,并向投资人公布。

 多地多部门收紧疫情防控措施,将影响11月经济。

 消息称台积电3nm制程工艺遇到挑战,可能导致量产时间推迟,因此苹果明年iPhone新机将搭载的A16处理器,可能无缘采用台积电的3nm工艺。台积电则重申,3纳米制程按计划进行,不评论客户或市场传闻。

 渤海银行首次回应28亿存款质押风波:在一年左右的时间里,济民可信系收取来源于华业石化系的三倍于该行存款利息的额外收益;济民可信对质押一事知情,并非其对外声称的单纯的存款客户。

上市公司重要公告



  中国移动:在A股首发申请获证监会通过。华天科技披露定增情况报告书:本次发行股票价格为10.98元/股,募集资金51亿元,国家集成电路产业投资基金二期认购11.3亿元。亿纬锂能:计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元,征地约3000亩,建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。分众传媒:计划发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。特变电工:拟在内蒙古达茂旗投资建设年产40万吨高纯工业硅和500万千瓦新能源项目,其中40万吨高纯工业硅预计投资60亿元。上汽集团:10月新能源汽车销量为76988辆,上年同期为48725辆;本年累计销量为55.59万辆,同比增长187.57%。分众传媒:筹划发行H股股票并在香港上市。北方导航河南证监局已完成华西证券中兵通信申请公开发行股票并在精选层挂牌辅导工作的验收。隆基股份:2021年7月,韩华向荷兰鹿特丹地方法院提起针对公司全资子公司荷兰隆基的简易跨境临时禁令申请。荷兰时间2021年11月3日,公司收到法警正式送达的跨境临时禁令,以上跨境临时禁令自送达之日起一个工作日后正式生效。中青宝再收关注函:深交所要求说明《酿酒大师》计划研发投入的测算依据、是否充足、是否具有合理性,是否与构建元宇宙方面相关游戏的目标相匹配。天下秀:公司研发的“虹宇宙”(Honnverse)社交产品目前处于测试阶段,正式上线时间不确定。技术支撑来源于公司层面的研发储备,实现了基于3D的场景社交,尚未接入VR、AR等技术。阳光城:控股股东阳光集团因其部分账户维持担保比例低于平仓线,于2021年11月1日-11月3日期间被动减持公司2.02%股份。白云机场:10月旅客吞吐量为395.56万人次,同比减少20.03%。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

36124.2

-0.09

纳斯达克指数

15940.3

0.81

标普500

4680.06

0.42

日经225

29794.3

0.93

富时100

7279.91

0.43

德国DAX

16029.6

0.44

国际要闻

美股涨跌不一道指跌0.09%报36124.23点,标普500指数涨0.42%报4680.06点,纳指涨0.81%报15940.31点。标普500指数和纳指刷新历史新高陶氏跌超3%,高盛跌超2%,领跌道指。芯片股大涨,英伟达涨12%,创历史新高,高通涨12.7%。美国上周初请失业救济数据好于预期。

   热门中概股涨跌不一中国石油化工股份跌12.62%,逸仙电商跌6.84%,拼多多跌6.19%,传奇生物跌5.8%,水滴公司跌5.58%。涨幅方面,朴新教育涨16.14%,和利时自动化涨11.39%,蔚来涨3.83%,理想汽车涨3.23%,泛生子涨3.01%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨3.83%,小鹏汽车涨2.59%,理想汽车涨3.23%。

   英国央行宣布维持利率不变,并维持现有的资产购买计划,投票支持加息的人少于预期。英国央行同时表示,未来几个月将不得不加息,以确保通胀持续性地回到2%的目标。该行将2022年GDP增长预测从6%大幅下调至5%,通胀预计将在4月份达到5%的峰值。英国央行行长贝利表示,最近的数据强化了需要加息的观点,但劳动力市场不确定性仍然存在
   在美联储隔夜决定缩减大规模资产购买后,日本央行行长黑田东彦表示,日本央行无意很快退出大规模货币刺激计划,将继续为金融机构提供资金支持,直至明年3月
    新冠口服药全球首批!英国监管机构批准美国制药公司默克公司的抗新冠药物“莫那比拉韦”,这是全球第一个治疗新冠的口服抗病毒药
    美国至10月30日当周初请失业金人数为26.9万人,降至19个月新低,前值28.3万人,市场预期27.5万人。
    欧元区9月PPI环比升2.7%,创有纪录以来新高,预期升2.2%,前值升1.1%;同比升16%,预期升15.2%,前值升13.4%。
    特斯拉0首付融资方案仅上线3天即下线,目前最低首付调整为10%。一位特斯拉融资租赁客服人员表示,此前0首付订单激增导致交车时间增长,为保证用户交车时间,目前下线0首付改为最低10%首付。
    松下技术上几乎已准备好开始商业量产特斯拉4680电池,目前正在日本建造一条原型生产线;不排除和其他企业合作的可能,正在考虑与汽车制造商进行合作的各种可能性。
    谷歌CME签署10年期云合同,并对CME投资10亿美元。两家公司还将探索其他合作方式,为CME集团的客户进行创新。
    诺华制药宣布将向罗氏售出约33%的罗氏持有人股票(Bearer shares),套现约207亿美元,将在该出售事项中获得约140亿美元净利润。
    空客首席运营官程龙宣布,与中方合作伙伴签署合作框架协议,计划将位于中国天津的A320系列飞机亚洲总装线生产能力扩展至A321飞机。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

94.328

0.49

美元/人民币

6.3980

0.82

欧元/美元

1.1555

-0.49

英镑/美元

1.3501

-1.35

美元/日元

113.75

-0.22

外汇要闻



  美元指数涨0.49%报94.3281,非美货币多数下跌欧元兑美元跌0.49%报1.1555,英镑兑美元跌1.35%报1.3501,美元兑日元跌0.22%报113.75


   周四,在岸人民币兑美元夜盘收报6.3980,较上一交易日夜盘收涨82个基点。成交量378.23亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

79.330

-1.89

COMEX黄金

1793.0

1.65

COMEX白银

23.860

2.71

LME铜

9413.0

0.48

LME铝

2553.5

-3.86

商品要闻



  国内商品期货夜盘多数收跌,能源化工品表现疲软,纯碱跌6.28%,PVC跌2.88%,玻璃跌2.83%,橡胶跌2.12%,沥青跌1.93%。黑色系多数下跌,焦炭跌3.93%,铁矿石跌3.89%,热轧卷板跌3.85%,螺纹钢跌3.09%,焦煤跌2.78%。

   国际油价全线走低美油12月合约跌1.89%报79.33美元/桶,布油12月合约跌1.27%报80.95美元/桶。 油价创一个月以来新低,此前OPEC+维持既定增产步伐,不顾美国要求加大增产幅度的呼声,令市场猜测美国可能动用战略储备

 COMEX黄金期货收涨1.65%报1793美元/盎司COMEX白银期货收涨2.71%报23.86美元/盎司。金价录得三周来最大单日涨幅,美联储和英国央行均表示,不急于升息

   伦敦基本金属多数下跌LME铜跌0.48%报9413美元/吨,LME锌跌2.12%报3237美元/吨,LME镍涨0.12%报19185美元/吨,LME铝跌3.86%报2553.5美元/吨,LME锡跌0.3%报37000美元/吨,LME铅跌1.18%报2346.5美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

61048.0

-2.82

以太坊

4489.06

-2.42

瑞波币

1.17632

-1.98

恒星币

0.36734

-4.37

莱特币

201.620

-1.89

06

产业新闻

化工


  从默默无闻的氟化工品到“爆款”锂电正极材料,PVDF(聚偏氟乙烯)年内价格大涨约400%。

 点评:PVDF行业产能释放相对缓慢,2022年底前难以满足锂电池市场的产品需求,行业将长期维持高景气。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5330

-7.64

3个月美元LIBOR

0.1398

-0.52

中国10年期国债

2.9175

-0.42

3个月SHIBOR

2.4510

0.10

DR007

2.1100

21.0

债券要闻



   债收益率全线走低2年期美债收益率跌4.74个基点报0.434%,3年期美债收益率跌6.19个基点报0.700%,5年期美债收益率跌7.77个基点报1.117%,10年期美债收益率跌7.64个基点报1.533%。

 

   央行11月4日开展500亿元7天期逆回购操作,当日有2000亿元逆回购到期,因此单日净回笼1500亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

15:00

德国

德国9月工业产值环比(预估为1%,前值为-4%)

18:00

欧盟

欧元区9月零售销售环比(预估为0.2%,前值为0.3%)
20:30

美国

美国10月非农就业人数增减(预估为增加45万,前值为增加19.4万)

20:30

美国

美国10月失业率(预估为4.7%,前值为4.8%)

今日印度市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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