恒德资本投资晨讯2021-12-13

2021-12-13

恒德资本投资晨讯2021-12-13
        

投资晨讯

2021年12月13日  星期一



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3666.35

-0.18

深证成指

15111.5

-0.24

沪深300

5055.12

-0.46

创业板指

3466.80

0.22

中证500

7306.65

-0.19

万得全A

5966.84

0.01

恒生指数

23995.7

-1.07

国内股市


  A股整体呈现横盘格局,大小指数涨跌互现,题材股回暖,权重股下调上证指数收跌0.18%报3666.35点,深证成指跌0.24%报15111.56点,创业板指涨0.22%报3466.8点,万得全A涨0.01%。两市成交额连续36个交易日突破万亿规模。汽车零部件、文化传媒、农业板块活跃,元宇宙、盐湖提锂概念走强,智能家居、券商股降温。科创板新股迪哲医药上市首日破发,跌幅超20%。本周,上证指数累计涨1.63%,深证成指涨1.47%,均录得周线五连涨;创业板指则跌0.34%。

 

 上周五两市主力净卖出222.96亿元。其中,1909只个股获资金净流入,2657只个股出现资金净流出,主力资金净卖出大幅放大


 港股低开低走,恒生指数收跌1.07%报23995.72点,恒生科技指数跌1.11%,国企指数跌0.92%,全日大市成交1139亿港元。行业板块全线飘绿,医药、科技、教育、物业管理股跌幅居前。三只新股北海康城、凯莱英固生堂悉数破发,北海康城收跌近27%。盐湖提锂概念股中铝国际逆市大涨逾67%。

重要新闻


  中央经济工作会议部署2022年经济工作。会议指出,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。明年经济工作要稳字当头、稳中求进,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前。宏观政策要稳健有效,要保证财政支出强度,加快支出进度;实施新的减税降费政策,适度超前开展基础设施投资;坚决遏制新增地方政府隐性债务;稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕;财政政策和货币政策要协调联动,跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合。实施好扩大内需战略,增强发展内生动力加大对实体经济融资支持力度,促进中小微企业融资增量、扩面、降价

 中央经济工作会议强调,要抓好要素市场化配置综合改革试点,全面实行股票发行注册制,完成国企改革三年行动任务,稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。加强反垄断和反不正当竞争,以公正监管保障公平竞争;强化契约精神,有效治理恶意拖欠账款和逃废债行为。实现共同富裕目标,首先要把“蛋糕”做大做好;要发挥分配的功能和作用,坚持按劳分配为主体,完善按要素分配政策,加大税收、社保、转移支付等的调节力度。要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管,防止资本野蛮生长;要支持和引导资本规范健康发展。

 中央经济工作会议强调,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展

 国家发改委副主任宁吉喆从九个方面介绍明年经济工作贯彻落实中央经济工作会议精神的认识,包括:加强改善宏观调控,加大政策实施力度,坚定不移地深化改革,充分挖掘国内需求潜力,加强农业农村生产建设,切实保障和改善民生等。宁吉喆表示,明年面对不确定不稳定的国际国内环境,必须继续面向市场主体进一步加大政策实施力度必须充分挖掘国内需求潜力,促进经济高质量发展。

 国务院副总理韩正强调,推动海南自由贸易港建设不断取得新进展要抓紧推进全岛封关运作准备工作,加快口岸基础设施规划和建设。进一步夯实重大平台和产业发展基础,集中精力把优势产业做大做强,把经济流量提升起来。要着手开展高水平开放压力测试,以更大力度探索贸易投资自由化便利化规则。

 北京市国资委系统围绕科技创新持续推动市管企业高质量发展。截至今年10月底,北京市管企业实现营业收入1.56万亿元,同比增长19.3%;实现利润总额1109.7亿元,增长62.8%,营收利润均创历史同期最好水平

 沪深交易所拟修订股票上市规则。此次修订方向主要为落实上位规定的新要求,顺畅与下位业务规则的衔接,同时回应市场关切,规范实践中的突出问题,将实践中已有共识的做法通过规则予以确认。同时,沪深交易所还对上市公司自律规则体系进行整合,沪市主板将由原先的百余件归并整合至37件;深市自律监管规则减少至36件,数量压缩超七成。其中,深交所方面将不再强制要求披露季报业绩预告,并明确禁止上市公司向关联人提供财务资助

 中国建材水泥板块业务完成深度整合,千亿市值新天山水泥亮相。本次整合,中国建材集团将旗下优质水泥企业股权注入上市公司天山水泥,交易规模达981亿元,为A股历史上交易规模最大的发行股份购买资产项目。

上市公司重要公告



  华林证券:公司于今年初全面启动科技金融转型,科技研发投入持续增长;基于发展线上证券业务需要,公司在互联网营销层面的投入将进一步加大;今年以来,公司持续招聘科技金融人才,人力成本增加;上述事项可能对公司未来经营业绩造成一定影响。温氏股份在接受机构调研时表示,至11月底,公司前期高价外购仔猪基本消化完全,符合公司前期规划,之后出栏肉猪基本均为公司自产猪苗育肥,整体育肥管理恢复正常,甩掉阶段性异常波动的历史成本包袱。联创股份:与宁德时代签订《合作框架协议》,约定在协议有效期内,宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品;宁德时代将优先采购公司的锂电池级PVDF及R142b产品;R142b的采购数量2021年12月底前合计不低于1700吨,2022年度不低于7200吨;锂电池级PVDF的采购量依据公司届时的生产量确定。宇晶股份:因近期公司股价异常波动,为公司将就股票交易异常波动情况进行核查,自12月13日开市起停牌。晶盛机电:受疫情影响部分厂区临时停产。虽然目前临时停产厂区业务在公司业务占比较大(临时停产业务营业收入在2021年1-9月未经审计的合并报表营业收入占比约70%),但是本次临时停产预计不会对公司本年度业绩产生不利影响。赤峰黄金:实际控制人赵美光因病逝世。根据赵美光遗嘱,其个人名下所有遗产由其配偶李金阳一人继承。公司实际控制人将由赵美光变更为李金阳,李金阳表示其本人不会在公司任职。*ST圣莱:终止重大资产重组事项,原计划以现金方式收购祝贤定持有的宁波华元电气设备安装有限公司51%股权。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35970.9

0.60

纳斯达克指数

15630.6

0.73

标普500

4712.02

0.95

日经225

28437.7

-1.00

富时100

7291.78

-0.40

德国DAX

15623.3

-0.10

国际要闻

美国三大股指全线收涨道指涨0.6%报35970.99点,标普500指数涨0.95%报4712.02点,纳指涨0.73%报15630.6点。本周,道指涨4.02%,标普500指数涨3.82%,纳指涨3.61%。思科微软苹果涨近3%,纷纷领涨道指

   热门中概股涨跌互现南太地产涨22.32%,满帮集团涨14.94%,宁圣国际涨14.3%,有道涨12.65%,BOSS直聘涨7.31%,名创优品涨6.02%。跌幅方面,安高盟跌38.18%,中国循环能源跌11.82%,聚好商城跌11.15%,趣头条跌10.84%,格陵兰科技跌10.40%,新濠影汇跌8.0%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨0.65%,小鹏汽车涨1.6%,理想汽车涨4.41%。
   知情人士透露,七国集团财长将于下周一举行线上会议,讨论近期通胀飙升的问题。通胀问题讨论将在供应链症结困扰世界经济的背景下举行,部长们还将讨论医疗保健问题。
    美国12密歇根大学消费者信心指数从11月触及的十年低点67.4升至70.4,高于经济学家的预估中值68。消费者预计CPI未来一年将增长4.9%,与上个月报告中的数据持平,即2008年以来最大涨幅
    美国通胀创近40年新高,美联储面临更大紧缩压力。美国劳工部数据显示,11月美国CPI环比上涨0.8%,符合市场预期;同比涨幅则进一步攀升至6.8%,为1982年6月以来最高水平。11月核心CPI环比上涨0.5%,同比上涨4.9%,为1991年7月以来新高。美国总统拜登表示,尽管美国11月出现近40年来最快的通胀,但价格涨势正在放缓,尤其是汽油和汽车。
   美联储正评估Archego爆仓造成的银行业损失,要求银行必须加强风险管控瑞信、摩根士丹利和野村控股等投行在Archego案中损失超过100亿美元。
   特斯拉CEO马斯克称,正在考虑辞去所有的工作,全身心地投入网红事业并征求网友的意见。据SEC文件,马斯克于12月9日行使约216.5万份特斯拉期权,并出售约93.4万股股票。自11月8日以来马斯克已累计出售约1103万股特斯拉股票,占其此前承诺股份数的近65%。
    黑石将斥资21亿澳元收购新加坡主权财富基金GIC在澳大利亚物流公司Dexus所持49%的股份,旨在进军澳大利亚快速增长的电子商务市场。
    消息称芯片大厂高通和AMD正寻求将部分芯片代工订单转单给三星电子,以分散供应链,并降低对台积电的依赖。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

96.050

-0.18

美元/人民币

6.3700

0.78

欧元/美元

1.1316

0.20

英镑/美元

1.3268

0.30

美元/日元

113.390

-0.07

外汇要闻



  美元指数跌0.18%报96.05,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.2%报1.1316,英镑兑美元涨0.3%报1.3268,澳元兑美元涨0.32%报0.7171,美元兑日元跌0.07%报113.39


   周五(12月10日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.3700,较上一交易日夜盘收涨78个基点。成交量427.66亿美元,较上一交易日增加29.74亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

71.960

1.44

COMEX黄金

1783.1

0.36

COMEX白银

22.215

0.92

LME铜

9454.0

-0.84

LME铝

2611.0

-0.59

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘表现分化,能源化工品涨跌不一,LPG涨3.68%,苯乙烯涨2.15%,沥青涨1.6%,20号胶涨1.29%,橡胶涨1.21%。黑色系多数下跌,焦煤跌4.2%,焦炭跌1.49%。农产品多数上涨,菜粕玉米玉米淀粉豆粕均涨逾1%。

   国际油价全线上涨美油明年1月合约涨1.44%,报71.96美元/桶。布油明年2月合约涨1.22%,报75.33美元/桶。本周,美油明年1月合约涨8.6%,布油明年2月合约涨7.84%。

 COMEX黄金期货涨0.36%报1783.1美元/盎司COMEX白银期货涨0.92%报22.215美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌0.04%,COMEX白银期货跌1.18%。

   伦敦基本金属多数下跌LME铜跌0.84%报9454美元/吨,LME锌跌0.3%报3300美元/吨,LME镍跌0.2%报19835美元/吨,LME铝跌0.59%报2611美元/吨,LME锡跌0.71%报39220美元/吨,LME铅涨0.42%报2294美元/吨。本周,LME铜涨0.38%,LME锌涨4.38%,LME镍跌0.97%,LME铝跌0.46%,LME锡跌0.29%,LME铅涨3.78%。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

49544.8

0.40

以太坊

4044.65

-0.42

瑞波币

0.83115

-0.11

恒星币

0.27306

0.41

莱特币

157.300

0.25

06

产业新闻

农业


  国务院办公厅近日印发《“十四五”冷链物流发展规划》。规划提出,到2025年,初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络,布局建设100个左右国家骨干冷链物流基。

 点评:随着行业规模的扩增与技术的进步,行业的规范与整合也将进一步提速。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4900

-1.53

3个月美元LIBOR

0.1983

-0.26

中国10年期国债

2.8700

-1.00

3个月SHIBOR

2.4920

0.20

DR007

2.2100

-9.00

债券要闻



  美债收益率多数下跌3月期美债收益率持平报0.061%,2年期美债收益率跌3.93个基点报0.662%,3年期美债收益率跌2.91个基点报0.993%,5年期美债收益率跌1.71个基点报1.257%,10年期美债收益率跌1.53个基点报1.490%


  央行12月10日开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲当日到期规模;本周央行公开市场共有2300亿元逆回购到期,央行累计进行500亿元逆回购操作,单周净回笼1800亿元。数据显示,下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,此外下周三(12月15日)将有9500亿元MLF到期

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

16:30

中国香港

香港第三季度工业产值同比前值为5.6%

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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