恒德资本投资晨讯2022-01-04

2022-01-21

恒德资本投资晨讯2022-01-04
        

投资晨讯

2022年1月4日  星期二



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3639.78

0.57

深证成指

14857.3

0.41

沪深300

4940.37

0.38

创业板指

3322.67

0.00

中证500

7359.40

066

万得全A

5919.40

0.60

恒生指数

22744.8

-1.93

国内股市


  A股2021年交易“飘红”收官,上证指数收盘涨0.57%报3639.78点,深证成指涨0.41%报14857.35点,创业板指跌0.12点报3322.67点,万得全A涨0.6%题材股多点开花,中药股爆发,同仁堂等十余股涨停。盐湖提锂、光伏比翼齐飞,西藏矿业福莱特封板,盐湖股份隆基股份涨超6%。农业、房地产、半导体、电力板块造好。白酒股低迷,“茅、五、汾、洋”齐跌。全年来看,A股成交额达到创纪录的257.18万亿元,上证指数深证成指创业板指均连涨三年,全年分别上涨4.8%、2.67%、12%,其中上证指数为时隔28年后再次收获年线三连阳。

 

 资金面显示,节前最后一个交易日两市主力净卖出92.6亿元。其中,1944只个股获资金净流入,2647只个股出现资金净流出,主力资金净卖出持续减小


 港股2021年收官日只进行早盘交易,恒生指数收涨1.24%报23397.67点,全年跌逾14%;恒生科技指数涨3.57%,全年跌32.7%;恒生国企指数涨1.73%,全年跌23.3%;大市成交576.2亿港元科技、医药股表现强势,商汤上市第二日涨超33%,君实生物涨17%,百度阿里巴巴大涨超8%。从恒指成分股来看,全年跌幅最大个股为阿里健康,年内跌逾71%;全年涨幅最大个股为李宁,年内涨逾60%。中国台湾证券交易所昨日因元旦补休休市一日。

重要新闻


  2022年伊始,一大批新规将正式开始实施。其中,新版国家医保药品目录在全国范围正式启用,预计全年可为患者减负超过300亿元;司法拍卖房产全面纳入限购,炒房客无机可乘;新能源汽车补贴即日起在2021年基础上退坡30%,动力蓄电池、行驶驱动电机等专用部件质量问题纳入家用汽车“新三包”政策;中国将对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率;我国养老服务领域首个强制性国家标准及8项配套行业标准同步实施此外,家庭教育促进法、军人配偶享免费医疗、拖欠农民工工资进失信“黑名单”以及进出口食品安全管理办法等多项新规也将实施。

 《区域全面经济伙伴关系协定》今日起正式生效,文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施协定。商务部表示,RCEP的生效实施,标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地,将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

 A股“股王”贵州茅台披露2021年度业绩指引,预计全年实现营业总收入1090亿元左右,同比增长11.2%预计实现归母净利润520亿元左右,同比增长11.3%据此估算,贵州茅台第四季度实现营业总收入约319.47亿元,同比增12.42%;归母净利润147.34亿元,同比增14.48%,均较三季度增速有所回升。上述业绩预期也意味着贵州茅台营收总额首次突破千亿元大关,并超额完成2021年总营收同比增长10.5%的经营目标。另外,茅台新推出高端产品贵州茅台酒(珍品)近日陆续发货,经销商打款价格为4299元/瓶,目前市场价格5700元/瓶左右。

 中国移动公告称,公司股票将于2022年1月5日在上海证券交易所上市,至此三大运营商顺利会师A股。值得一提的是,中国移动发行价为57.58元/股,募集资金达560亿元,超过中国电信的540亿元,成为近10年来A股最大IPO。

 中国12月官方制造业PMI为50.3,环比上升0.2个百分点,制造业景气水平连续两个月回升12月官方非制造业PMI为52.7,环比回升0.4个百分点,连续4个月高于临界点。12月综合PMI为52.2,与11月持平,表明我国企业生产经营活动总体稳定扩张。

 财政部税务总局明确,全年一次性奖金单独计税优惠政策,以及外籍个人有关津补贴优惠政策、中央企业负责人任期激励单独计税优惠政策,执行期限延长至2023年12月31日;上市公司股权激励单独计税优惠政策,执行期限延长至2022年12月31日。持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业,一律适用查账征收方式计征个人所得税。

上市公司重要公告



 中国移动公司股票将于2022年1月5日在上海证券交易所上市。容百科技2021年净利预增318%-332%,报告期内,高镍技术路线在新能源汽车终端渗透率进一步提升,公司新建产能加速释放,年度销量同比实现翻番,在国内三元正极材料市场的占有率持续保持领先优势。金力永磁预计2021年盈利4.03亿-4.89亿元,同比增长65%-100%。公司产能利用充分、经营业绩较上年显著增长。比亚迪12月新能源车销量93945辆,上年同期为28841辆。12月公司新能源汽车订单需求继续强劲,保持持续增长势头赛微电子:与合肥高新区管委会签署《合作框架协议》,拟51亿元投建12吋MEMS制造线项目。牧原股份双汇发展签订战略合作框架协议,双方以生猪购销为依托,通过完善产业链、提升价值链、打通供应链,提高产品质量、效益和市场竞争力,实现共同高质量发展。海翔药业与华益泰康签署战略合作协议 共同建设CDMO服务平台。信立泰因部分省市各级医院基本全部采购集采中标支架,集采以外的市场空间大幅萎缩;同时局部疫情的反复和零散爆发使得择期手术量低于预期,拟对苏州桓晨计提资产减值准备1.21亿元。


02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

36585.1

0.68

纳斯达克指数

15832.8

1.20

标普500

4796.56

0.64

日经225

29157.1

1.28

富时100

7384.54

-0.25

德国DAX

16020.7

0.86

国际要闻

2022年首个交易日,美股集体收高,道指标普500指数均创收盘纪录高位道指涨0.68%,标普500指数涨0.64%,纳指涨1.2%。新能源车股大涨,特斯拉涨逾13%,Q4全球交付量创新高达30.86万辆。蔚来涨超5%,12月交付同比增49.7%。法拉第未来涨13.9%。科技股走高,苹果英伟达亚马逊涨超2%,苹果盘中市值一度超3万亿美元。

   热门中概股涨跌不一,优点互动涨15%人人网涨13.01%,新濠影汇涨11.26%,万春医药涨10.6%,蘑菇街涨10.37%,普普文化跌10.47%,玉柴国际跌8.04%,叮咚买菜跌6.49%,金山云跌6.22%,房多多跌6.02%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨5.65%,小鹏汽车跌0.08%,理想汽车涨0.75%。
    美国去年12月Markit制造业PMI终值57.7,创下2020年12月以来新低IHS Markit高级经济学家表示,由于材料短缺和供应商延迟仍在持续,12月美国制造业产出再次出现疲软增长。尽管供应链恶化情况为5月以来的最小程度,但大幅延长的投入交货时间的影响再次阻碍了企业生产制成品的能力。
    展望2022年,美联储等主要经济体央行货币政策转向,与疫情反复带来的不确定性,成为市场面临的两大突出风险。分析人士认为,世界经济复苏尚不稳固,一旦货币环境过度收紧,全球股市可能经受政策“紧缩”带来的震荡。
   以色列央行:将基准利率维持在0.1%不变。将在很长一段时间内继续实行宽松的货币政策。货币政策应与增长速度、就业和通胀路径保持一致。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

96.218

0.59

美元/人民币

6.3750

-1.07

欧元/美元

1.1296

-0.65

英镑/美元

1.3478

-0.38

美元/日元

115.32

0.19

外汇要闻



 美元指数涨0.59%报96.2181非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.65%报1.1296,英镑兑美元跌0.38%报1.3478,美元兑日元涨0.19%报115.325,离岸人民币兑美元跌107个基点报6.375。

   

 周五(12月31日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.3550,较上一交易日夜盘收涨181个基点。成交量289.27亿美元,较上一交易日增加5.58亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

78.940

1.49

COMEX黄金

1801.3

1.49

COMEX白银

22.920

1.85

LME铜

9755.0

0.66

LME铝

2813.0

0.18

商品要闻



  国内商品期货夜盘多数收跌,能源化工品表现疲软,乙二醇跌3.08%,甲醇跌2.7%,短纤跌2.29%,燃油跌2.02%,苯乙烯跌2%。黑色系多数下跌,焦炭跌2.43%,动力煤跌2.19%,热轧卷板跌1.74%,螺纹钢跌1.37%。

   国际油价集体上涨,美油2022年2月合约涨1.04%报75.99美元/桶布油2022年3月合约涨1.49%报78.94美元/桶。

 COMEX黄金期货收跌1.49%报1801.3美元/盎司COMEX白银期货收跌1.85%报22.92美元/盎司。

  伦敦基本金属涨跌不一LME铜涨0.66%报9755美元/吨,全年累计上涨25.61%;LME锌涨0.11%报3536.5美元/吨,全年累计上涨28.55%;LME镍涨0.57%报20705美元/吨,全年累计上涨24.63%;LME铝跌0.18%报2813美元/吨,全年累计上涨42.11%;LME锡跌0.54%报38985美元/吨,全年累计上涨91.81%;LME铅跌0.28%报2290.5美元/吨,全年累计上涨14.87%。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

4627.70

-1.80

以太坊

3751.40

-1.52

瑞波币

0.82978

-2.62

恒星币

0.28677

-1.45

莱特币

148.700

-1.86

06

产业新闻
    
锂电池


  据媒体报道,瑞典电池制造商Northvolt在该国北部Skelleftea的工厂装配了首个电池组,达成了此工厂年底前投产的目标。Northvolt已从宝马、大众汽车、沃尔沃汽车等主要客户手中获得了价值超过270亿美元的电池订单。

 点评:此前由于疫情影响,海外电池厂的扩产幅度有所放缓,整体进度慢于国内。后续随着LG新能源等巨头的融资落地,海外电池厂的扩产有望加速,提供后续锂电设备需求增量。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6330

0.12

3个月美元LIBOR

0.2091

-0.52

中国10年期国债

2.8325

2.00

3个月SHIBOR

2.5000

0.10

DR007

2.2000

-0.30

债券要闻



  美债收益率集体上涨2年期美债收益率涨4.15个基点报0.780%,3年期美债收益率涨6.33个基点报1.026%,5年期美债收益率涨9.27个基点报1.361%,10年期美债收益率涨12.02个基点报1.633%。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

08:30

日本

12月制造业PMI终值(初值为54.2)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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