恒德资本投资晨讯2021-09-01

2021-09-01

        

投资晨讯

2021年09月01日  星期三


中风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3543.94

0.45

深证成指

14328.3

-0.66

沪深300

4805.61

-0.16

创业板指

3214.12

-1.76

中证500

7255.34

0.39

万得全A

5719.38

-0.09

恒生指数

25878.9

1.33

国内股市


   沪深两市股指早盘震荡走软,午后金融股启动拉抬指数;钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股逆势上涨,稀土、锂矿板块趁势再度爆发,热门芯片股集体杀跌;海天味业、石头科技等“茅族”多只个股跌停,两市千元股仅剩下贵州茅台。上证指数收盘上涨0.45%报3543.94点,深证成指跌0.66%,创业板指跌1.76%报3214.12点。两市成交额连续第30个交易日破万亿

 

 周二两市主力净流出资金455.36亿元。其中,1610只个股获资金净流入,2839只个股出现资金净流出,主力资金净流出小幅下降


  恒生指数探底回升收涨1.33%报25878.99点,早盘一度跌近1.7%;恒生科技指数涨3.39%,恒生国企指数涨2.09%;大市成交放量升至2133.7亿港元。科技、原材料板块领涨,美团涨逾9%领涨蓝筹,金山软件涨近10%。大金融走弱,中国平安跌近4%,早盘一度跌超8%。

重要新闻


  中国8月官方制造业PMI为50.1,预期51.2,前值50.4;继续保持在扩张区间,但扩张力度有所减弱。8月官方非制造业PMI为47.5,低于上月5.8个百分点,降至临界点以下,表明受近期多省多点疫情等因素影响,非制造业景气度明显回落。

 上交所统计,上半年沪市主板公司合计实现营业收入21.96万亿元,同比增长23.94%;实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元,同比分别增长43.15%、44.4%。科创板公司共计实现营业收入3040.5亿元、归母净利润433.19亿元,同比增长55.14%和105.24%,超九成公司实现营收增长,超七成公司归母净利润实现增长。

 上交所统计,截至7月底,外资持有科创板流通市值666亿元,较去年底增加115%。二季度末,科创板公司持股基金数量达到50085只,比一季度末增长20倍,基金持仓占比由一季度末的7.47%上升至11.36%。以集成电路、高端医疗器械为代表的硬科技公司最受基金青睐,有41家公司的基金持仓占比超过30%。

 网传大唐发电、国电电力、京能电力、华能集团、华电集团与华润电力等11家燃煤发电公司联名向北京城管委请示提高电价,称成本与基准电价严重倒挂,燃煤电厂亏损面达到100%,煤量煤质无法保障致发电能力受阻,部分企业已出现资金链断裂。北京城管委工作人员对此予以证实,称正在沟通研究。

 成功拿下银隆新能源的控股权,格力电器驶入新能源车赛道。格力电器公告称,通过司法拍卖以18.28亿元竞得银隆新能源30.47%股权。同时,董明珠将其持有的银隆新能源表决权委托公司行使。本次交易完成后,银隆新能源将成为上市公司的控股子公司。

 国铁集团表示,将深化铁路股份制改造,加快推进铁路优质资产股改上市进程,持续提高铁路资产资本化股权化证券化水平。国铁集团财务决算显示,上半年实现收入5128亿元,同比增加982亿元;净利润亏损507亿元,同比减亏448亿元;全国铁路固定资产投资完成2989亿元,投产新线1138公里,其中高铁505公里。

 腾讯旗下王者荣耀升级防沉迷措施:单机模式玩法暂时关闭;未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏;未满12周岁的用户无法进行游戏充值;12-16周岁用户单次充值上限50元,每月充值上限200元;16周岁(含)以上未成年用户,单次充值上限100元,每月充值上限400元。

上市公司重要公告



  晶盛机电:拟向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额60.83亿元。星源材质:拟与LG新能源签订《供应保证协议》,约定公司向LG新能源供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料,协议金额约43.11亿元。中天金融:拟出售中天城投100%股权,股权转让价款暂定为180亿元。三安光电:大基金拟减持不超过总股本2%。上交所就相关事项向中国平安发出监管工作函。亿纬锂能:公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈,媒体报道内容并无根据。*ST圣亚:公司以原总经理肖峰等涉嫌背信损害上市公司利益罪向大连市公安局经济犯罪案件侦查支队报案。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35360.7

-0.11

纳斯达克指数

15259.2

-0.04

标普500

4522.68

0.13

日经225

28089.5

1.08

富时100

7119.70

-0.40

德国DAX

15835.0

-0.33

国际要闻

美国三大股指普遍收跌,道指跌0.11%报35360.73点,标普500指数跌0.13%报4522.68点,纳指跌0.04%报15259.24点。耐克跌1.9%,雪佛龙跌1.8%,苹果跌0.8%,纷纷领跌道指。中概新能源汽车股大涨,蔚来汽车、小鹏汽车涨超4%,理想汽车涨超6%。8月,美股集体上涨,道指涨1.21%,标普500指数涨2.9%,纳指涨4%。标普500指数连续第七个月上涨

  热门中概股多数上涨,有道涨20.99%,万春药业涨13.48%,兰亭集势涨12.5%,百世集团涨12.17%,无忧英语涨12.05%,网易涨8.7%,哔哩哔哩涨8.23%,拼多多涨5.31%,腾讯音乐涨4.11%,阿里巴巴涨2.99%。跌幅方面,荔枝跌16.77%,乐居跌9.49%,燃石医学跌6.52%,叮咚买菜跌5.16%,大全新能源跌4.2%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨4.05%,小鹏汽车涨4.22%,理想汽车涨6.3%。

   纽约联储:持有超过50亿美元美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券或总资产超过300亿美元的存款机构或可申请从2021年10月1日起成为常设回购安排的交易对手方;根据纽约联储有关确保其交易对手政策促进公平和竞争市场的承诺,这些标准将随着时间的推移进行调整,以扩大存款机构的资格。
   欧元区8月CPI初值同比升3%,为2011年以来新高,预期升2.7%,前值升2.2%;环比升0.4%,预期升0.2%,前值降0.1%。核心CPI初值同比升1.6%,预期升1.4%,前值升0.9%;环比升0.3%,预期升0.2%,前值降0.3%。
  微软官方宣布, Windows 11将于10月5日正式推送,10月5日起,符合条件的 Windows 10 PC 将可免费升级到 Windows 11,预装Windows 11的各种全新 PC 设备也将开始上市发售。
   巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦此前向日本五家最大贸易公司注资约60亿美元,震动日本市场。一年过去,巴菲特的投资获得丰厚回报。随着大宗商品价格飙升,伯克希尔所持这五家公司股份的总价值增加约20亿美元,回报率超过30%,而且还未计入股息收入。
 嘉楠科技表示,其与北美比特币挖矿巨头Genesis签订20万台阿瓦隆矿机订单,包括2万台和额外的18万台矿机采购选项,称这是目前为止全球最大的一笔矿机交易订单    
 美国化学工业公司亚什兰将以16.5亿美元的价格向ARKEMA出售性能粘合剂业务。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.655

0.05

美元/人民币

6.4604

0.67

欧元/美元

1.1810

0.11

英镑/美元

1.3748

-0.08

美元/日元

110.01

0.08

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数跌0.05%报92.655,月涨0.6%。非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.11%报1.181,月跌0.51%;英镑兑美元跌0.08%报1.3748,月跌1.11%;美元兑日元涨0.08%报110.01,月涨0.3192%。


   周二(8月31日),在岸人民币兑美元夜盘报6.4604,较上一交易日夜盘收涨67个基点。成交量427.30亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

68.510

-1.01

COMEX黄金

1816.4

0.23

COMEX白银

23.925

-0.34

LME铜

9535.0

1.33

LME铝

2706.5

2.15

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,纸浆跌2.04%,玻璃跌1.33%,PVC跌1.24%,塑料跌1.17%,乙二醇跌1.14%。黑色系多数下跌,铁矿石跌6.33%,热轧卷板跌1.14%,螺纹钢跌1.07%,焦炭跌0.19%,焦煤涨0.39%,动力煤涨1.71%。农产品多数下跌,棕榈油跌1.87%,棉纱跌1.76%,郑棉跌1.4%,豆油跌1.26%,白糖跌1%。


  国际油价全线走低,美油10月合约跌1.01%报68.51美元/桶,月跌7.36%,为五个月来首次下跌;布油11月合约跌0.73%报71.70美元/桶,月跌4.92%。飓风艾达过后,美国墨西哥湾沿岸炼油厂正努力恢复运营。交易员还期待周三召开的OPEC+会议。

   COMEX黄金期货收涨0.23%报1816.4美元/盎司,月跌0.04%,COMEX白银期货收跌0.34%报23.925美元/盎司,月跌6.35%。金价周二因美元走软而上扬,但涨幅放缓,因部分投资者在美国8月非农就业数据本周晚些时候公布前持观望态度。

 伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨1.33%报9535美元/吨,LME锌涨0.07%报3004美元/吨,LME镍涨3.1%报19600美元/吨,LME铝涨2.15%报2706.5美元/吨,LME锡涨0.89%报33900美元/吨,LME铅跌1.63%报2258美元/吨。8月,LME铜跌1.98%,LME锌跌0.76%,LME镍涨0.25%,LME铝涨4.5%,LME锡跌2.16%,LME铅跌5.21%。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

47048.5

0.28

以太坊

3428.16

6.13

瑞波币

1.17900

6.95

恒星币

0.33910

2.67

莱特币

170.700

1.86

06

产业新闻

5G


   8月31日下午在北京开幕的2021世界5G大会上,工业和信息化部部长肖亚庆介绍,目前我国已开通建设5G基站99.3万个,覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇,5G终端手机连接数超过3.92亿户。


 点评:我国下半年将加快5G建设节奏,而推动产业链中多方领域受益,如上游的芯片、模组、射频器件等电子元器件产业,中游网络系统设备、网络建设等,下游则是网络运营、多样的应用场景和终端产品领域。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3130

3.00

3个月美元LIBOR

0.1199

0.00

中国10年期国债

2.8425

-0.26

3个月SHIBOR

2.3700

2.00

DR007

2.5000

10.0

债券要闻



  美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.217%,3年期美债收益率涨0.7个基点报0.411%,5年期美债收益率涨0.8个基点报0.782%,10年期美债收益率涨3个基点报1.313%。

 

 央行公告称,为维护月末流动性平稳,8月31日开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期,因此单日净投放400亿元。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

16:00

欧盟

欧元区8月Markit制造业PMI终值(预估为61.5,初值为61.5)

16:30

英国

英国8月Markit制造业PMI终值(预估为60.1,初值为60.1)

17:00

欧盟

欧元区7月失业率(预估为7.6%,前值为7.7%)

20:15

美国
美国8月ADP就业人数变动(预估为63.8万,前值为33万)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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