恒德资本投资晨讯2021-09-06

2021-09-06

        

投资晨讯

2021年09月06日  星期一


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3581.73

-0.43

深证成指

14179.8

-0.68

沪深300

4843.06

-0.54

创业板指

3102.14

-1.17

中证500

5778.68

-0.39

万得全A

5722.99

-0.55

恒生指数

25901.9

-0.72

国内股市


   沪深两市股指全天震荡走软,上证指数3600关口得而复失,大市成交1.57万亿元上证指数收跌0.43%报3581.73点,深证成指跌0.68%;创业板指跌1.17%报3102.14点,日线7连阴。北京证交所相关概念股批量涨停。风电、水电、猪肉、种业、白酒股活跃。券商板块虎头蛇尾,锂、稀土、化工、煤炭板块调整。上机数控江特电机金辰股份等年内牛股批量被砸跌停。本周,上证指数涨1.69%,创业板指跌4.76%。

 

 上周五两市主力净流出资金627.05亿元。其中,1759只个股获资金净流入,2689只个股出现资金净流出,主力资金净流出快速放大.。


  港股全日弱势震荡,恒生指数收跌0.72%报25901.99点,本周涨1.94%恒生科技指数跌1.07%,本周强势反弹上涨6.43%;恒生国企指数跌0.53%,本周涨3.73%;全日大市成交1721亿港元。科技、汽车、教育板块跌幅居前,阿里巴巴美团跌逾3%。恒大系走势分化,恒大汽车涨近9%,中国恒大跌逾4%。能源股逆市走强,上海石化大涨超16%。

重要新闻


  以精选层为基础组建北京证券交易所引爆新三板市场行情。新三板做市指数昨日大涨6.49%,一举收复一个半月以来的“失地”。66只精选层个股有58只上涨,其中39只涨幅超过5%,拾比佰五新隧装均实现“30cm”涨停;创新层股票中有388只上涨,271只涨幅超过5%。艾融软件创远仪器鹿得医疗公告实控人等自愿增持,富士达股东终止减持计划。

 证监会副主席阎庆民:加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处持续推进投资者保护制度落地实施,制定公开征集股东权利管理相关暂行规定,有序推进特别代表人诉讼工作常态化开展,推动投资者教育纳入国民教育体系;加大对中介机构的追责力度,推动市场各方归位尽责。

 中芯国际公告称,董事长周子学因个人身体原因辞职,首席财务官高永岗代理董事长中芯国际拟与临港自由区等成立合资公司,投资88.7亿美元建设月产能10万片12英寸晶圆厂,聚焦于28nm及以上技术节点的晶圆代工服务等。

 龙头房企8月销售额全面下滑中国恒大8月份合约销售额380.8亿元,同比下降26%,环比下降13%。碧桂园8月权益合同销售额452.1亿元,同比下降25.8%,环比下降16.7%。万科A 8月合同销售额370.3亿元,同比下降36.9%,环比下降28%。

 京东集团公告称,旗下京东智能产业发展集团拟收购中国物流资产26.38%的股份,总代价39.87亿港元,每股收购价格4.35港元。

上市公司重要公告



  比亚迪:8月新能源汽车销量为6.14万辆,上年同期为1.53万辆,同比增长301.8%。本年累计销量为26.65万辆,同比增长192.64%。云图控股:拟5亿元在湖北省松滋市投资设立云图新能源,并由其投资建设年产35万吨电池级磷酸铁以及配套的30万吨湿法磷酸(折纯)、30万吨精制磷酸、150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸、60万吨缓控释复合肥、100万吨磷石膏综合利用和20MW余热发电等项目 。预计项目总投资额为45.95亿元。深交所:本周对近期涨幅异常的“创业黑马”进行重点监控。奥马电器:公司涉嫌违规对外担保,股票交易将被实施其他风险警示;简称由“奥马电器”变更为“ST奥马”。万科A:8月公司实现合同销售面积219.4万平方米,合同销售金额370.3亿元,同比减少36.94%;1至8月公司累计实现合同销售面积2718.2万平方米,合同销售金额4430.1亿元。中芯国际:因个人身体原因,周子学辞任董事长及董事会提名委员会主席的职务。执行董事、首席财务官兼公司秘书高永岗博士,获委任为代理董事长,履行董事长职责,并担任董事会提名委员会主席,即日生效。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35369.0

-0.21

纳斯达克指数

15363.5

0.21

标普500

4535.43

-0.03

日经225

29128.1

2.05

富时100

7138.35

-0.36

德国DAX

15781.2

-0.37

国际要闻

美国三大股指涨跌互现,标普500指数和纳指未能延续多日创新高的走势道指跌0.21%报35369.09点,标普500指数跌0.03%报4535.43点,纳指涨0.21%报15363.52点。本周,道指跌0.24%,标普500指数涨0.58%,纳指涨1.55%。美国运通霍尼韦尔波音均跌超1%,领跌道指。

   热门中概股涨跌不一康乃德涨13.2%,上石化涨12.45%,华能电力涨10.1%,有道涨9.47%,世纪互联涨6.24%,天美生物涨4.92%。跌幅方面,香港大公文交所跌20.02%,上为集团跌10.4%,魔线跌7.84%,贝壳跌7.5%,小赢科技跌6.75%,洪恩教育跌5.52%,涂鸦智能跌5.49%。新能源汽车股涨跌互现,蔚来汽车涨0.07%,小鹏汽车跌2.67%,理想汽车跌2.95%。

   美国8月ISM非制造业PMI为61.7,预期61.5,前值64.1。美国8月Markit服务业PMI终值为55.1,预期55.2,初值55.2;综合PMI终值为55.4,初值55.4。
   东京证交所计划在未来三年内将交易时间延长30分钟。如果这一计划得以实现,那么延长的交易时间将是10多年来东京股市交易的第一个重大变化。目前该交易所交易时间为当地时间9点至13点,中间休息时间为11:30至12:30。
  知名对冲基金文艺复兴的高管与美国国税局达成和解,并将向后者支付约70亿美元的罚款和欠缴税款。这可能是历史上金额最大的税务和解协议
   ARK基金创始人Cathie Wood表示,在基准情形下,特斯拉的目标价为3000美元。我们对特斯拉获得成功的可能性预计已经上升,主要原因是他们的市场份额—实际上在全球范围内—已经相当大幅地上升了。
 芯片短缺加剧迫使美国车企暂时关闭工厂通用汽车未来两周将暂停8家北美装配厂的生产。福特汽车未来两周将停止在堪萨斯城装配厂生产皮卡。此次减产将加剧全美各地汽车、卡车和SUV供应短缺的局面。全美车价已经升至创纪录水平。
 阿斯利康和欧盟达成和解协议,结束长达数月的疫苗供应法律纠纷,并将向欧盟额外提供2亿剂疫苗。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.219

-0.30

美元/人民币

6.4561

0.44

欧元/美元

1.1874

0.29

英镑/美元

1.3833

0.45

美元/日元

109.93

-0.09

外汇要闻



  纽约尾盘,美元指数跌0.09%报92.13,非美货币普遍上涨欧元兑美元涨0.08%报1.1884,英镑兑美元涨0.26%报1.3869,美元兑日元跌0.22%报109.69。


   9月3日,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4560,较上一交易日夜盘收涨1个基点。成交量292.38亿美元,较上一交易日增加5.43亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

69.100

-1.27

COMEX黄金

1829.9

1.02

COMEX白银

24.795

3.67

LME铜

9470.0

1.00

LME铝

2733.0

1.41

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品普遍上涨,玻璃涨1.45%,20号胶涨1.07%,乙二醇涨0.68%,纸浆涨0.62%,短纤涨0.6%,PTA涨0.41%。黑色系多数上涨,动力煤涨3.01%,热卷涨1.01%,螺纹钢涨0.97%,焦煤涨0.92%,焦炭涨0.06%,铁矿石跌0.26%。农产品涨跌不一,棕榈油涨1.32%,豆油涨0.91%,棉花涨0.88%,棉纱涨0.75%,菜油涨0.33%,豆一涨0.28%,菜粕跌0.73%,玉米跌0.72%,玉米淀粉跌0.65%,豆粕跌0.63%,豆二跌0.26%,白糖跌0.02%。


   国际油价全线下跌美油10月合约跌1.27%,报69.10美元/桶。布油11月合约跌0.75%,报72.48美元/桶。本周,美油10月合约涨0.52%,布油11月合约涨1.09%。美国招聘势头在8月份陡然下滑,就业人数创七个月来最小增幅,令美联储年底前开始减码货币支持的前景变得复杂,交易员们于美国和加拿大长周末前平仓,也在周五午后给油价带来下行压力。

   COMEX黄金期货涨1.02%报1829.9美元/盎司,COMEX白银期货涨3.67%报24.795美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨0.57%,COMEX白银期货涨3.05%。8月美国就业增长低于预期,拖累美元走低,令人对美联储缩减量化宽松的时间表产生怀疑。

 伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨1%报9470美元/吨,LME锌涨0.67%报2999美元/吨,LME镍涨2.11%报19875美元/吨,LME铝涨1.41%报2733美元/吨, LME锡跌0.34%报33385美元/吨,LME铅跌0.74%报2295.5美元/吨。本周,LME铜涨0.64%,LME锌跌0.1%,LME镍涨4.54%,LME铝涨3.15%,LME锡跌0.64%,LME铅持平。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

51769.4

3.16

以太坊

3932.09

0.67

瑞波币

1.33400

6.00

恒星币

0.39780

6.10

莱特币

228.390

6.91

06

产业新闻



   在经历了上半年的供应紧张后,目前,锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态,市场需求旺盛,龙头企业订单基本饱满。

 点评:随着下游新能源车销量爆发,锂电铜箔需求旺盛,但上游设备供给及环评因素限制了铜箔产能扩张速度,未来两年供需紧张程度有望进一步加剧,铜箔盈利将持续爬升。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3280

3.90

3个月美元LIBOR

0.1176

-0.13

中国10年期国债

2.8300

-0.08

3个月SHIBOR

2.3560

-0.00

DR007

2.1000

10.0

债券要闻



 美债收益率多数上涨3月期美债收益率持平报0.056%,2年期美债收益率涨0.9个基点报0.222%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.412%,5年期美债收益率涨1.9个基点报0.789%,10年期美债收益率涨3.9个基点报1.328%。

 

 央行9月3日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期因此单日净回笼400亿元。本周央行公开市场共有1700亿元逆回购到期,累计进行1300亿元逆回购操作,净回笼资金400亿元。下周央行公开市场将有1300亿元逆回购到期,无正回购和央票等到期。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

德国

德国7月工厂订单环比(预估为-0.7%,前值为4.1%)

16:20

中国台湾

台湾8月外汇储备(前值为$543.08b)

16:30

英国

英国8月Markit建筑业PMI(预估为56,前值为58.7)




今日美国,加拿大市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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