指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,043.94

-0.03

深证成指

9,545.52

0.16

沪深300

3,937.17

0.03

创业板指

1,570.51

0.15

中证500

5,084.41

-0.31

万得全A

4,161.93

-0.01

恒生指数

28,875.6

1.17

国内股市

Ÿ    上证综指收盘跌0.03%报3043.94点；深证成指涨0.16%报9545.52点；创业板指涨0.15%报1570.51点；万得全A跌0.01%。两市成交5387亿元，较上日同期缩量明显。北向资金净流入逾11亿元，平安银行获净买入逾3亿元，中国平安则遭净卖出6.23亿元，五粮液遭净卖出5.67亿元，贵州茅台遭净卖出3.72亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金239.2亿元。其中，1341只个股获资金净流入，2270只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨1.17%，报28875.56点。恒生国企指数涨0.91%。大市成交放量升至1123.8亿港元，前一交易日为717.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.28%，报10865.12点。

重要新闻

Ÿ    商务部透露，新一批6个自贸区设立工作正在积极推进中。今年以来外资结构持续优化，前5个月高技术制造业利用外资增长23.2%，占比11.3%；高技术服务业增长68.9%，占比17.2%。海南自由贸易港相关政策框架正在推进中，海南将会成为开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放的新高地。

Ÿ    商务部：将从四个方面工作开展“促消费”工作，一是完善城乡市场体系，二是畅通农产品流通渠道，三是提升商品和服务品质，四是优化市场营商环境，健全黑名单制度等。

Ÿ    商务部：产业链的迁入迁出都是市场经济下的正常现象，不能把产业外迁与中美经贸摩擦直接挂钩；大家看到的趋势可能是有少部分的劳动密集型产业向外转移，很多高技术含量高附加值的产业也在向国内转移。

Ÿ   任泽平发布2019年中期宏观展望称，如果重启改革开放，最好的投资机会就在中国；新一轮改革开放将开启新周期，释放巨大活力。股市的性价比较高，但取决于基本面、风险偏好和货币宽松的博弈。

Ÿ    普华永道预计，2019年A股多层级资本市场获得IPO企业或将超过200家，全年融资规模超过1800亿元；科创板上市企业有望接近百家。2019年香港IPO市场总集资金额预计可达2500亿-3000亿港元，下半年料将有两家重磅IPO。

Ÿ   据经参，上半年，土地市场延续结构性分化，一二线加大供地力度，地价相应走高；三四线城市土地成交相对低迷。整体而言，由于调控力度持续，以及地方政府针对土地出让政策的细化调整，整体土地市场溢价率维持合理区间。

Ÿ    上海市市长应勇表示，上海自贸试验区新片区总体方案，上海市会同国家有关部委已经拟定总体方案，目前正在按程序报批之中；生活垃圾分类条例推进工作非常有序，将按照法规大力推进。上海市发改委主任马春雷透露，下半年计划开工建设产业项目大概有220个，总投资量大概在2000亿左右。

Ÿ    据人民日报，从北京市城管委了解到，北京将推动垃圾分类立法，罚款不低于上海。但北京的垃圾分类标准与上海并不完全一致，分为厨余垃圾、有害垃圾、其它垃圾及可回收物。

Ÿ    贵州茅台高管再调整，董事会会议审议通过议案：李保芳不再代行公司总经理职责，何英姿不再担任公司副总经理、财务总监职务，李静仁代行公司总经理职责，聘任刘刚担任公司副总经理、财务总监职务。

Ÿ    中兴通讯CEO徐子阳：在5G基站芯片方面，中兴通讯已经完成7nm工艺芯片的设计并量产，目前正在研发5nm工艺的5G芯片。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国银行获批境外发行不超过2亿股优先股；中国平安再度回购571万股，耗资5.2亿元；保利集团拟参与云南城投控股股东层面混改；白云山称“王老吉”商标法律纠纷不涉及商标权属争议问题；中珠医疗涉嫌信披违法违规遭调查；汉宇集团厨余垃圾处理机产品目前产销量很小；陕国投A上半年净利预增七成；金冠股份控股股东拟减持不超22.16%股份；博天环境筹划收购四川高绿平70%股权；星网宇达拟定增募资不超3亿元；黑牡丹拟15亿元收购艾特网能；聚源瑞利将成为江苏神通控股股东；汇鸿集团股东拟清仓减持不超8.67%股份；航天发展控股股东一致人拟减持不超6%股份；森远股份实控人拟减持不超6%股份；正元智慧三家股东拟合计减持不超5.95%股份；美克家居累计回购公司6.29%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,786.68

0.26

纳斯达克指数

8,109.090

0.22

标普500

2,973.010

0.29

日经225

21,754.27

0.11

富时100

7,559.190

0.82

德国DAX

12,526.72

0.04

国际要闻

Ÿ    美股小幅收高，道指涨近70点，标普500指数再创收盘新高。国际油价重挫逾5%，油气股大跌，雪佛龙跌1.5%。截至收盘，道指涨0.26%报26786.68点，标普500涨0.29%报2973.01点，纳指涨0.22%报8109.09点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.23%，京东涨0.83%，百度涨1.14%；普益财富跌28.12%，灿谷跌8.66%，老虎证券跌4.4%，优信跌4.29%；瑞图生态涨18.97%，品钛涨12.23%，团车涨9.63%，蔚来汽车涨9.23%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.04%报12526.72点，法国CAC40指数涨0.16%报5576.82点，英国富时100指数涨0.82%报7559.19点。

Ÿ   美联储梅斯特：倾向于不降息以刺激通胀；经济2019年仍可能良好；现在决定经济是否向疲软方向发展为时尚早；在对货币政策进行调整之前希望能够获得更多信息；现在降息可能会增强负面情绪，导致金融失衡；国际贸易关系是新的不确定性；近期数据喜忧参半显示下行风险持续增长。

Ÿ    欧元区5月PPI环比下降0.1%，符合预期，前值为下降0.3%；欧元区5月PPI同比上升1.6%，预期1.7%，前值2.6%。

Ÿ    日本经济产业大臣：出口限制不是对韩国的反制措施，对韩国施加出口限制也并不违反WTO规则，出口限制是韩国未能提出有关强征劳工问题令人满意的解决措施的后果；日本的贸易行动与WTO一致，针对韩国的出口限制措施不违反自由贸易精神。

Ÿ    澳洲联储宣布降息25个基点至1.00%，为连续第二个月降息。澳洲联储：降息将有助于减少闲置产能，将密切关注劳动力市场动向，将在必要时调整政策支持经济，预计2020年潜在通胀率为2%，澳元处在窄幅区间低端。

Ÿ    媒体报道称，沙特阿拉伯政府当局正重新进行对沙特阿美IPO准备工作，关于IPO详细工作可能会在今年晚些时候或明年初加快速度。另据21世纪经济报道，上市地点除了沙特阿拉伯证券交易市场外，还包括纽约、香港和东京其中之一。

Ÿ    亚马逊公司表示，计划今年在法国创造1800个永久合同职位，这将使其在法国的正式员工总数增至9300人。自2010年以来，亚马逊在法投资已超20亿欧元。

Ÿ    沃尔玛表示，计划在中国加大投资，对物流供应链投入人民币80亿元；未来10至20年内，该公司将在中国投资设立10多个配送中心。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.7728

-0.06

人民币/美元

6.8835

0.57

欧元/美元

1.1285

-0.01

英镑/美元

1.2595

-0.34

美元/日元

107.905

-0.50

Ÿ   在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8835，较上一个交易日涨391个基点。人民币兑美元中间价调升203个基点，报6.8513，为3连升。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.06%报96.7728，英镑触及两周新低。欧元兑美元跌0.01%报1.1285，英镑兑美元跌0.34%报1.2595，澳元兑美元涨0.42%报0.6994，美元兑日元跌0.5%报107.905。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.320

-4.69

COMEX黄金

1421.5

2.32

COMEX白银

15.345

1.00

LME铜

5894.0

-1.02

LME铝

1779.5

-0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，燃油跌逾3%。焦炭收涨0.48%，焦煤、动力煤分别收跌0.57%、1.07%。铁矿石收涨1.64%，续创五年半以来收盘新高。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.54%、0.74%。橡胶收涨0.04%，沥青收跌1.59%。

Ÿ    WTI原油期货收跌4.69%报56.32美元/桶，创两周新低，并创5月31日以来最大跌幅，也是2014年11月以来欧佩克会议后最大跌幅。布伦特原油期货收跌3.44%，报62.82美元/桶。需求担忧打击油价。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨2.32%，报1421.5美元/盎司，创一周新高。COMEX白银期货收涨1%，报15.345美元/盎。全球经济增长放缓和贸易忧虑重燃。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.02%报5894美元/吨，LME期锌涨0.24%报2468美元/吨，LME期镍跌1.94%报12110美元/吨，LME期铝跌0.81%报1779.5美元/吨，LME期锡跌6.48%报17675美元/吨，LME期铅跌0.92%报1888.5美元/吨。

Ÿ    欧佩克代表称，欧佩克+就将减产协议延长9个月原则上达成一致。沙特能源大臣法利赫表示，欧佩克已同意欧佩克+草案章程，所有国家都承诺提高减产执行率，沙特和俄罗斯都建议有必要每个月对市场进行监测。

Ÿ    国际铜业研究组织（ICSG）最新月度报告显示，2019年第一季度全球铜矿产量同比下降1.3%，其中铜精矿产量下降1%，全球精铜产量也下降了1.1%。一季度表观精铜消费量增长0.8%，部分原因是由于中国的消费量增长4%，可是除中国外的全球消费量却下降了2%。

Ÿ    上海黄金交易所：在白银询价即期、远期、掉期品种基础上，7月15日推出白银询价期权交易品种。现阶段，白银询价期权交易品种暂不引入公开报价做市商制度，上金所后续将根据市场发展建立白银询价期权交易品种的公开报价做市制度。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.9780

-4.90

3个月美元LIBOR

2.3319

1.20

中国10年期国债

3.1700

-0.05

3个月SHIBOR

2.6570

-2.40

DR007

1.7000

-30.0

Ÿ    央行周二继续暂停逆回购操作，当日有900亿元逆回购到期，净回笼900亿元。7天期Shibor下行28.7bp报2.032%，创逾4年新低。

Ÿ    国债期货单边上扬，10年期主力合约收涨0.48%，创近四个月以来最大单日涨幅，5年期主力合约涨0.26%，2年期主力合约涨0.07%。国债现券午后收益率下行幅度扩大，主要期限下行5bp左右。

Ÿ    美债收益率下跌，避险卷土重来。3月期美债收益率涨8.3个基点，报2.192%；2年期美债收益率跌2.8个基点，报1.769%；3年期美债收益率跌3.6个基点，报1.714%；5年期美债收益率跌4.6个基点，报1.748%；10年期美债收益率跌4.9个基点，报1.978%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11273.6

6.95

以太坊

295.770

0.66

瑞波币

0.40380

-0.18

恒星币

0.10320

-1.60

莱特币

121.770

0.16

Ÿ    财经新闻网站DGap：德国区块链即服务（Baas）供应商Advanced Blockchain AG已成为德意志交易所运营的德国Xetra数字证券交易所上市的第一家区块链开发公司。:

Ÿ    中关村在线消息：美国东部时间7月1日11点40分左右，比特币价格跌至9986.26美元，再次跌破10000美元大关。截止至发稿时间，比特币价格有了少许回升，约为10620美元/枚。

Ÿ    7月2日，2019世界新能源汽车大会在海南博鳌召开。当前随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段，不仅为各国经济增长注入强劲新动能，也有助于减少温室气体排放，应对气候变化挑战，改善全球生态环境。对于远程公交、城际物流、长途运输等交通方式，燃料电池汽车具有清洁零排放、续驶里程长、加注时间短的特点，是适应市场需求的最佳选择。推动燃料电池汽车产业化将成为我国在新能源汽车领域的既定的方向。当前以新能源、新材料、人工智能等为代表的新一轮科技革命对全球经济和社会发展正产生着重大而深远的影响，全球汽车产业正处于转型升级的重要历史时刻，电动化、智能化、网联化、共享化融合发展的趋势日益明显。新能源汽车已经成为实施创新驱动发展战略、深化供给侧结构性改革、推进新旧动能转换等国家战略部署的重要抓手，是带动新产业、新业态、新经济联动发展的先导性产业，也是面向未来建立竞争新优势的战略性产业。接下来，我国应持续推动新能源汽车产业进入发展的快车道。2019年初，我国正式启动了面向2035的新能源汽车产业规划研究，以确定未来15年产业发展的总目标方向和路径，给产业一个明确的发展预期。

Ÿ    点评：新能源汽车及燃料电池相关公司有比亚迪（002594）、北汽蓝谷（600733）、宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、雄韬股份（002733）、大洋电机（002249）、雪人股份（002639）等。

汽车产业——特斯拉

Ÿ    上海市发改委主任马春雷2日表示，近期的调研发现，特斯拉上海超级工厂整个项目进展顺利，目前整体工厂的工程建设已经基本完成，现在已经进入到生产设备的安装阶段。“相关主管部门告诉我，今年年底就要投产，然后逐步爬坡到每个星期大概3000辆左右的生产能力水平，相信今年年底、明年年初，大家就可能看到或者是买到在中国上海生产的特斯拉Model3的新能源汽车。”30万以上车型中，Model 3的续航、动力性能处于绝对领先的地位。特斯拉国产化后，采购模式将从小批多次变为大批量标准件、稳定年降的模式，以压缩单车物料、人工成本，建议关注具备15万辆车以上配套零部件供应能力、进入特斯拉国产供应链确定性较高的企业。

Ÿ    点评：旭升股份（603305）已向特斯拉大批量供应铝压铸件。拓普集团（601689）为轻量化铝合金结构件龙头。宏发股份（600885）是电机继电器龙头。其他个股：威唐工业（300707）、保隆科技（603197）。

Ÿ    国六排放标准全称为“国家第六阶段机动车污染物排放标准”。7月1日起，北京、上海、天津、河北、广东等多地开始实施国六排放标准。据统计，截至目前全国范围已有15个省、直辖市出台了国六排放标准提前实施的文件。国六堪称史上最严排放标准。首次从跟随欧美转变为制定全新的自主技术标准,引领世界标准的制定，有助于引领产业升级。要符合国六标准，汽车必须加装新的零部件和传感器，三元催化剂贵金属涂覆也将增加,发动机控制器硬件需要升级,诊断策略的软件需要重新开发。国六标准将倒逼包括传统发动机本身及与尾气的收集、净化和排放相关的零部件在内的多项关键技术升级，产业链公司将直接受益。

Ÿ    点评：银轮股份（002126）机动车尾气处理技术国内领先，主要有EGR、SCR、DPF、DOC等系统及技术，其综合运用是达到国六标准的“标配”。公司与弗吉亚、皮尔博格等合资进一步提升尾气处理技术及品牌影响力。贵研铂业（600459）控股子公司昆明贵研催化剂公司是目前国内规模最大、品质高、全方位服务的汽车尾气净化催化剂设计与生产商。其他公司：新坐标（603040）、贝斯特（300580）。