指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,987.12

2.38

深证成指

9,134.96

2.34

沪深300

3,828.52

3.03

创业板指

1,498.01

1.91

中证500

4,954.73

1.97

万得全A

4,041.81

2.38

恒生指数

28,550.4

1.23

国内股市

Ÿ    A股强势上攻，上证综指收盘涨2.38%报2987.12点；深证成指涨2.34%；创业板指涨1.91%；上证50涨3.5%。两市成交额破6000亿，创一个多月来新高。大金融全面爆发，券商领涨。北向资金周四净流入55.64亿元，连续4日净流入，净买入工商银行3.4亿元，五粮液获净买入2.6亿元；招商银行则遭净卖出超3亿元。6月至今北向资金已净流入近380亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流入资金173.14亿元。其中，1981只个股获资金净流入，1620只个股出现资金净流出，主力资金净买入继续扩大，值得关注。

Ÿ    恒指收涨1.23%报28550.43点，连涨4日，国企指数涨1.46%，红筹指数涨1.13%。黄金股大涨。全日大市成交977.59亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.09%，报10785.01点，连涨三日。

重要新闻

Ÿ    国务院总理会见出席“全球首席执行官委员会”第七届圆桌峰会代表并座谈。总理表示，中国的发展是创新的发展，保护知识产权就是保护创新。只要是在中国注册的企业，不论内资外资，我们都一视同仁平等对待，将切实保护包括知识产权在内的所有合法权益。我们在制造业领域已经全面放开外资准入，在服务业领域也将逐步扩大开放。

Ÿ    商务部表示，中方坚决反对单边加征关税、升级贸易摩擦，希望美方及早停止错误做法，避免对世界经济造成衰退性影响，为双方平等对话解决问题创造必要氛围。商务部还透露，本月底前发布新修订的全国和自贸试验区版外商准入负面清单。

Ÿ    发改委价格监测中心主任：预计6月份将是全年CPI的高点，此后将会有所回落，年底可能会有小幅的反弹，过度强化通胀预期没有必要。预计全年CPI同比涨幅会在2%-4%左右，突破3%的可能性不大；前期上涨较为明显的蔬菜、水果，随着供应的增加，价格将逐步回落。

Ÿ    证监会拟修改《上市公司重大资产重组管理办法》，进一步提高“适应性”和“包容度”，主要内容如下：一是拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标，支持上市公司依托并购重组实现资源整合和产业升级；二是拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月，引导收购人及其关联人控制公司后加快注入优质资产；三是促进创业板公司不断转型升级，拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市；四是拟恢复重组上市配套融资，多渠道支持上市公司置入资产改善现金流、发挥协同效应，引导社会资金向具有自主创新能力的高科技企业集聚。此外，本次修改将一并明确科创板公司并购重组监管规则衔接安排，简化指定媒体披露要求。

Ÿ    上交所：科创板发行上市审核坚持以信息披露为中心，社会监督是丰富完善信息披露内容、震慑欺诈发行、便利投资决策的重要手段。个别自媒体对科创板发行人信息披露提岀的质疑，存在断章取义、渲染构陷的问题，与事实不符。

Ÿ    海南发布“海六条”，设立10亿基金、探索零关税等打造国际电竞港，海南将在建基金、引人才、低税率、免签证、简审批、建窗口等六个方面推出相应的支持政策。此外，海南印发中国( 海南)自由贸易试验区琼港澳游艇自由行实施方案。

Ÿ    第二十一届中国科协年会将于6月29日-30日在黑龙江省举办。年会组织150余家科技创新型企业、投资机构、科技成果转化机构及100多家全国学会面向东三省，联合东北70余个地方学会和企业，在东北进行就地对接整合，推动东北产业转型升级。

Ÿ    工信部：将支持虚拟现实制造业创新中心筹备建设，不断推动关键核心技术研发，引导地方开展差异化虚拟现实产业布局，推动虚拟现实技术在制造、教育、文化、健康、商贸等重点领域的应用。

Ÿ    由腾讯控股和广汽集团共同支持的网约车平台OnTime将于本月晚些时候上线，成为最新一家进入中国叫车服务市场的公司。

Ÿ    中国恒大：全资子公司恒大南昌认购盛京银行22亿股股份，每股股价人民币6元，交易完成后将持有盛京银行32.02亿股股份，恒大南昌于盛京银行投票权的权益将由约17.28%增加至约36.40%。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：格力电器：6月26日召开股东大会，董明珠缺席；浦发银行发行不超300亿元永续债获银保监会批准；中国平安连续第3日回购A股股份；*ST康得董事会决定冻结康得投资集团及其一致人股票；美年健康澄清称《安翰科技的谎言》报道涉及公司内容不实；航天科技与京东系企业在自动驾驶物流车领域战略合作；电魂网络七连板提示风险：游戏《我的侠客》研发进度在30%-35%；多喜爱重大资产重组获浙江省国资委同意；康芝药业控股股东拟向广州高新区集团转让10%股份；ST椰岛实控人变更为王贵海；联建光电终止控制权变更；惠伦晶体股东丑建忠拟清仓减持不超5.65%股份；聚力文化股东所持8000万股股份将被司法变卖和拍卖；华宏科技拟重组收购吉安鑫泰科技；嘉欣丝绸、三棵树拟回购股份；中环股份董事长拟增持；*ST盈方控股股东所持股份将拍卖，实控权或变更；新潮能源前任管理人员被刑事立案侦查；科陆电子回应董事长涉嫌跨国重婚案：李佩佩团伙设计骗局，不会影响公司产生。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,753.17

0.94

纳斯达克指数

8,051.340

0.80

标普500

2,954.180

0.95

日经225

21,462.86

0.60

富时100

7,424.440

0.28

德国DAX

12,355.39

0.38

国际要闻

Ÿ    美股连涨四日，道指收涨约250点，标普500指数创历史新高。国际油价大涨6%，提振石油股。截至收盘，道指涨0.94%报26753.17点，标普500涨0.95%报2954.18点，纳指涨0.8%报8051.34点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.66%，京东涨1.61%，百度涨0.42%；中国互联网金融服务涨15.25%，点牛金融涨10.81%，趣店涨4.7%，58同城涨4.31%，蔚来汽车涨3.83%，网易涨2.03%；品钛跌31.71%，盛世乐居跌13.43%，美美证券跌6.81%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.38%报12355.39点，法国CAC40指数涨0.31%报5535.57点，英国富时100指数涨0.28%报7424.44点。华泰证券GDR正式上市首日，在伦交所涨近6%。

Ÿ    英国央行以9:0投票比例维持基准利率在0.75%不变，同时维持资产购买规模在4350亿英镑不变，符合预期。英国央行：越来越多迹象表明薪资增速可能已经趋平；由于贸易紧张形势加剧、无协定脱欧风险增加，下行风险增加，将英国第二季度GDP增速预期下调至0%；货币政策委员会同意使用7月到期的2019年QE项目中的38亿英镑进行再投资。

Ÿ    美国第一季度经常帐赤字1304亿美元，预期赤字1250亿美元，前值赤字1344亿美元。美国6月费城联储制造业指数0.3，预期11，前值16.6。美国截至6月15日当周初请失业金人数为21.6万，预期为22万，前值为22.2万。

Ÿ    日本央行维持利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，维持资产购买不变，符合预期。日本央行：维持政策利率前瞻指引不变，至少将在2020年春季之前维持极低水平利率；以7-2的投票结果同意维持收益率曲线控制政策不变。

Ÿ    欧洲央行管委雷恩：欧洲央行已经做好采取合适措施的准备，主要目标是确保达到物价稳定的目标水平；将考虑重启资产购买。欧洲央行管委诺特：欧央行积极考虑“紧急计划”，“紧急计划”旨在防止经济增长停滞。

Ÿ    澳联储主席洛威：预期进一步降息并非不现实；近期数据表明经济没有在闲置产能上取得任何进展；仍然缺乏充分的就业，目前失业率在4.5%左右。

Ÿ    苹果公司在中国召回6.3万个笔记本电池，因可能存在燃烧风险。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.644

-0.63

美元/人民币

6.8523

-0.74

欧元/美元

1.1294

0.60

英镑/美元

1.2704

0.50

美元/日元

107.30

0.75

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.74%，报6.8523元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8505，较上一个交易日涨535个基点。人民币兑美元中间价调升88个基点，报6.8805，创5月16日以来新高。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.63%报96.6437，连跌两日，创两周新低。美联储暗示最早将于下月降息。欧元兑美元涨0.6%报1.1294，英镑兑美元涨0.5%报1.2704，澳元兑美元涨0.55%报0.6922，美元兑日元跌0.75%报107.3，创一年新低。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.16

5.91

COMEX黄金

1392.3

3.23

COMEX白银

15.415

3.06

LME铜

5972

0.91

LME铝

1782

0.11

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌0.70%、1.21%，动力煤收涨0.03%。铁矿石收涨2.52%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.29%、0.14%。橡胶收平，沥青收涨2.69%。纸浆收跌0.48%。

Ÿ    WTI原油期货收涨5.91%报57.16美元/桶，连涨三日，创5月29日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨4.91%，报64.04美元/桶。因中东紧张局势和美联储可能降息。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨3.23%，报1392.3美元/盎司，创近6年以来收盘新高。因美联储释放年内降息信号，美元大跌。COMEX白银期货收涨3.06%，报15.415美元/盎，创三个月以来新高。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，美元大跌利好大宗商品价格。LME期铜涨0.91%报5972美元/吨，LME期锌跌0.5%报2465.5美元/吨，LME期镍涨1.94%报12325美元/吨，LME期铝跌0.11%报1782美元/吨，LME期锡涨1.19%报19125美元/吨，LME期铅涨0.55%报1904.5美元/吨。

Ÿ    芝商所（CME）与上金所将在今年第四季度推出新的黄金期货合约，该合约可以以美元或人民币结算，以上海黄金午盘基准价为最终定价。人民币合约每手1000克，美元合约每手32.15盎司。

Ÿ    郑商所：将于6月24日起，在仿真环境开展甲醇期权仿真交易，首日挂牌甲醇标的合约月份为MA1908、MA1909、MA1911、MA1912、MA2001、MA2003。

Ÿ    中国棉花协会会长：2019年度中国植棉面积4816万亩，保持稳定。

Ÿ    郑商所副总经理喻选锋：郑商所将高度重视对煤和煤化工产业链的衍生品市场建设，争取今年早日上市尿素期货，同时争取今年落地实施甲醇期货对外开放，争取今年早日上市甲醛期权。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0284

-0.51

3个月美元LIBOR

2.3861

0.05

中国10年期国债

3.2375

-0.80

3个月SHIBOR

2.9110

1.80

DR007

1.9000

-70.0

Ÿ    央行周四开展300亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放300亿元。周四Shibor多数下行，隔夜Shibor报1.253%，下行19.4个基点。

Ÿ    国债期货10年期主力合约收跌0.01%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。央行继续释援流动性，资金价格普遍下行，隔夜品种在1.25%附近，国债现券收益率下行1-2bp。

Ÿ    美国债市：美债全天多数时间上涨，但在纽约尾盘缺乏明显催化剂后，回吐涨幅。短期国债表现落后。2年期国债收益率上涨4.24个基点，报1.7775%。5年期国债收益率上涨2.29个基点，报1.7810%。10年期国债收益率上涨0.51个基点，报2.0284%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券逆转涨势，该国政府宣布了一项债务交换计划；德债攀升。英债跑赢，英国央行承认对无协议脱欧的疑虑增加。

Ÿ    外管局：5月结售汇顺差425亿元人民币（等值62亿美元）；5月外汇收支形势稳中向好，外汇市场运行保持平稳，主要渠道的跨境资金流动呈现积极变化，外商直接投资资本金结汇增长，直接投资结售汇顺差增加，个人净购汇继续减少，同比和环比分别下降28%和19%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9553.96

3.23

以太坊

272.700

1.70

瑞波币

0.43030

-0.58

恒星币

0.12120

-1.80

莱特币

135.790

-0.39

Ÿ    巴比特6月20日消息，区块链技术服务公司众享比特今日正式对外宣布获得由上海军民融合产业投资基金领投的数千万元C轮融资，目前资金已经全部到账。至此，众享比特已完成累计过亿元人民币的融资。

Ÿ    外汇天眼APP讯 :美国商品期货交易委员会(CFTC)指控一比特币公司实施欺诈，涉案金额高达1.47亿美元。

Ÿ    挖贝网 6月20日消息，2018年国盛金控（002670）启动区块链技术的开发，被深交所关注。公司表示，区块链研究处于早期探索研究阶段，去年共投入90万元，未来能否成功以及能否实现收益存在不确定性。

Ÿ   财政部日前发布通知，明确将安排可再生能源发展专项资金，支持农村水电增效扩容改造和非常规天然气开采。根据通知，可获得可再生能源发展专项资金支持的非常规天然气有煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气、致密气等。自2019年起，不再按0.3元/立方米的定额补贴标准进行补贴，而是按照“多增多补”的原则，对超过上年开采利用量的，按照超额程度给予梯级奖补，对未达上年开采利用量的，则相应扣减奖补资金。同时，专项资金补贴还体现“冬增冬补”的原则，对取暖季节生产的非常规天然气增量部分给予超额系数折算。

Ÿ   点评：新补贴分配方式下，存量气量大致决定了生产企业在补贴队列的位次，增量气量决定了补贴的边际变化。在新补贴分配方式下，企业有望更积极地增产，做出更大的增产贡献并享受到更高的补贴。另一方面，考虑到新补贴分配方式强化了生产企业相互之间增产的竞争，可能为参与非常规气勘探开发的油田服务公司，如杰瑞股份（002353）、石化机械（000852）、中油工程（600339）、石化油服（600871）等，带来更多作业与订单的机会，而作业日费率和订单合同价格亦有望因供需格局的改善出现进一步提升的空间。

环保产业——垃圾分类

Ÿ   近日，北京市城市管理委针对垃圾分类方式、“混装混运”、强制垃圾分类等近期热点话题接受采访。北京市也将积极推动垃圾分类立法，新法将不光对单位，也将对个人明确垃圾分类责任。《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》立法工作，正在紧锣密鼓进行中。同为一线城市的上海，也将于7月1日起施行《上海市生活垃圾管理条例》。6月6日，住建部等9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，明确到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。垃圾分类制度的实施和全面推广不仅能促进固废处理全产业链的协同整合以及利益最大化，更将优化居民对于生活垃圾的处置方法，直至改变居民的生活方式。从固废全产业链协同的角度来看，垃圾分类将给环卫设备制造、垃圾焚烧、餐厨处置以及再生资源等细分带来新的增量。

Ÿ   点评：相关公司有上游环卫设备制造商龙马环卫（603686）、垃圾中转及处置企业瀚蓝环境（600323）和上海环境（601200）、湿垃圾处置企业维尔利（300190）以及再生资源回收龙头中再资环（600217）等。

Ÿ   20日举行的海南·博鳌全球电竞运动领袖峰会上，海南省旅游和文化广电体育厅宣布了“海南国际电竞港专项政策”。在资金支持方面，海南生态园计划设立10亿覆盖产业全生命周期的电竞产业专项基金，用于支持电竞龙头企业做大做强、孵化电竞中小企业创新发展，并提供赛事及俱乐部落地补贴，对大型赛事落地专项补贴1000万元。今年12月举办的第30届东南亚运动会，将会是电竞第一次以正式奖牌项目在洲际运动会上的亮相。电竞已被官方认可作为一项体育运动。相比足球等成熟体育产业，电竞仍处在发展初期，有望成为增速最快的体育项目。

Ÿ   点评：游族网络（002174）开发的《权力的游戏：凛冬将至》已于本月14日开启预订，上线后有望带来较大业绩弹性。完美世界（002624）开发的同名手游在5月的手游收入榜上排名前三。三七互娱（002555）去年手游流水市占率进一步提升，后续产品储备丰富。顺网科技（300113）在电竞赛事运营及线下游戏展会方面具备丰富经验。

虚拟现实

Ÿ   工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武20日说，我国虚拟现实关键技术不断突破，市场规模持续扩大。预计到2021年，我国虚拟现实市场规模将达到544.5亿元。工信部将支持虚拟现实制造业创新中心筹备建设，促进产业链关键环节提升，推动虚拟现实技术在制造、教育、文化等领域应用。同日，工信部、江西省人民政府在北京联合召开新闻发布会。经国务院批准，由工业和信息化部、江西省人民政府共同主办的2019世界VR产业大会将于10月19日-21日在江西省南昌市举行。本次大会主题是“VR让世界更精彩——VR+5G开启感知新时代”。

Ÿ   点评：相关概念股主要有丝路视觉（300556）、摩登大道（002656）、利达光电（002189）、易尚展示（002751）等。。