指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,924.11

1.31

深证成指

9,569.47

2.18

沪深300

3,848.32

1.28

创业板指

1,652.29

2.57

中证500

5,008.30

2.49

万得全A

4,083.43

1.80

恒生指数

25,626.6

-0.38

国内股市

Ÿ    A股9月开门红。上证指数涨1.31%报2924.11点，创1个月新高；深成指涨2.18%报9569.47点；创业板指涨1652.29点。两市全天成交额5533亿元，较上一日略有缩减。申万行业全线上扬，军工板块强势依旧，计算机、传媒、电子股掀涨停潮。北向资金净流入53亿元，净买入格力电器近6亿元，分别净买入海螺水泥、美的集团4.04亿、3.24亿元；平安银行获净买入2亿元，中国平安获净买入1.82亿元；云南白药遭净卖出2.52亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金106亿元。其中，1968只个股获资金净流入，1693只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.38%，报25626.55点。恒生国企指数涨0.2%。香港本地股领跌蓝筹，信和置业、港铁公司均跌超3%。大市成交缩至678.2亿港元，前一交易日为873.5亿港元。小米收跌2.11%，一度跌近3%，刷新上市以来新低。中国台湾加权指数收盘涨0.16%，报10634.85点。

重要新闻

Ÿ    商务部新闻发言人就中国在世贸组织起诉美国对3000亿美元中国输美产品征税措施发表谈话称，美方的征税措施严重违背中美两国元首大阪会晤共识，中方强烈不满和坚决反对。中方将根据世贸组织相关规则，坚定维护自身合法权益，坚决捍卫多边贸易体系和国际贸易秩序。

Ÿ    8月财新中国制造业PMI为50.4，为4月以来最高，预期49.8，前值49.9。钟正生表示，虽然中国经济有短期回温迹象，但下行压力具有长期性，中美关系不稳定状态下，逆周期政策需持续加码。

Ÿ    银保监会发文称，当前我国银行业和保险业运行稳健，风险总体可控，服务实体经济质效有效提升。前7个月用于实体经济的人民币贷款增加10.8万亿元，同比多增7798亿元。银行业不良贷款率总体稳定，持续整治金融市场乱象，风险由发散趋于收敛。前7个月共处罚银行保险机构1239家次、责任人1664人次，罚款合计5.94亿元。

Ÿ    国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》，提出全面推动足球、篮球、排球运动的普及和提高；支持可穿戴运动设备和智能运动装备的研发与制造；推进冰雪运动“南展西扩东进”战略，带动“三亿人参与冰雪运动”；扩大体育消费，拓展体育培训、体育旅游等消费新空间；推进全民健身智慧化发展，推进智慧体育公园等建设。

Ÿ    国务院发展研究中心王青：从中长期来看，整个国家汽车市场还处于扩张时期；短期来看，负面还是主要趋势；下半年有一些因素会逐渐弱化，降幅会逐渐收窄；情况明朗的话预测今年汽车市场的负增长将为-3%到-5%，预计明年汽车市场可能会实现正增长。

Ÿ    国家知识产权局局长申长雨：将研究制定面向2035年的知识产权强国战略纲要，推动知识产权强国建设和知识产权战略实施接续推进、压茬进行；将着眼国际，更大力度加强知识产权保护国际合作，加快构建多边、周边、小多边、双边“四边联动、协调推进”的知识产权国际合作新格局。

Ÿ    交通运输部：运输仔猪及冷鲜猪肉恢复执行“绿色通道”政策；在2019年9月1日至2020年6月30日期间，对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆，免收车辆通行费。

Ÿ    上交所公司画像系统上线运行，旨在帮助监管人员快速、全面了解和掌握公司情况，更加及时有效地发现公司的潜在风险。上交所公司画像系统优先建立“公司快览”、“风险扫描”、“财报审核”三大功能模块。

Ÿ    证券时报头版：打破机构投资者入市瓶颈，吸引长期资金稳步入市。要稳定市场，增强资本市场的活力、韧性和服务能力，使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器”，必须逐步培育机构投资者队伍，吸引长期资金稳步、持续流入资本市场。

Ÿ   据证券日报，本轮调价周期内国际原油市场整体呈现稳中上涨走势，API数据显示美国上周原油库存降幅大于预期，且美伊局势紧张关系有所加剧，导致供应紧张情绪升温，原油收盘延续几日走高。专家表示，成品油调价窗口一直呈现上调预期，预计9月3日24时成品油零售限价将上调至105元/吨，结束三连跌。

Ÿ    据雄安发布，9月1日上午，中国（河北）自由贸易试验区推进工作领导小组召开第一次会议。河北省委书记王东峰主持并讲话。会议强调，要坚持大力引进国内外大企业、好项目，扎实推动创新发展、绿色发展、高质量发展。要立足各片区功能定位，面向国际市场招商引资，积极开展国际大宗商品贸易，大力发展生物医药与生命健康等高端高新产业，为建设国际商贸物流重要枢纽、新型工业化基地、全球创新高地和开放发展先行区提供项目支撑。

上市公司重要公告

Ÿ    中国平安已累计回购50亿元A股股份；*ST飞马被债权人申请重整；*ST康得控股股东所持公司2000万股股份将被司法拍卖；卓郎智能拟6亿元至12亿元回购股份；贤丰控股子公司碳酸锂提取项目取得新进展；金运激光实控人拟减持不超6%股份；阿里创投拟减持光线传媒不超2%股份；傲农生物8月生猪销售量同比增长126.47%；宁德时代与控股子公司出资36亿元设立合资公司；哈尔斯将与瑞幸咖啡达成全渠道全面合作关系；保税科技与京东数科签订战略合作意向书；*ST步森：股东大会未能按照法定程序正常召开。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,403.28

0.00

纳斯达克指数

7,962.880

0.00

标普500

2,926.460

0.00

日经225

20,620.19

-0.41

富时100

7,281.940

1.04

德国DAX

11,953.78

0.12

国际要闻

Ÿ    美股因假期休市一天。欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.12%报11953.78点，法国CAC40指数涨0.23%报5493.04点，英国富时100指数涨1.04%报7281.94点。阿根廷主要股指MERVAL收涨6.5%，此前阿根廷实施资本管制。

Ÿ    美国联邦政府报告显示，2020年美国社保基金将首次出现收不抵支。

Ÿ    英国首相约翰逊计划若在脱欧表决中失利，就在10月14日举行提前大选；有英国高级官员表示，如果政府在周二的投票中失利，预计会在周三发起针对提前大选的投票。

Ÿ    据数据显示，澳大利亚8月房价平均上涨0.8%，创下自2017年4月以来最大涨幅，进一步验证了澳洲楼市正在走出低迷。

Ÿ    俄印首脑计划在2019年度东方经济论坛期间举行峰会，将签署大约25份协议，涉及各个领域。

Ÿ    日本首相安倍晋三：将出席在9月4-6日于俄罗斯举行的经济论坛；计划在下周重组内阁；全球经济前景变得越发不确定；将尽一切努力刺激经济。

Ÿ    韩国统计厅发布数据预测，韩国人口将于2028年达到顶峰，峰值为5223万；韩国人口在世界总人口中的占比将由0.7%降至0.4%；世界人口将由今年的77.1亿增至2067年的103.8亿。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.052

0.21

人民币/美元

7.1717

-1.32

欧元/美元

1.0969

-0.20

英镑/美元

1.2067

-0.81

美元/日元

106.22

-0.05

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报7.1717，较上一交易日夜盘跌132个基点。人民币兑美元中间价调贬4个基点，报7.0883。

Ÿ   美元指数涨0.21%报99.0527，续创逾两年来新高；欧元兑美元跌0.2%报1.0969，刷新逾两年新低；英镑兑美元跌0.81%报1.2067；澳元兑美元跌0.3%报0.6716，美元兑日元跌0.05%报106.22；离岸人民币兑美元跌189个基点报7.1947。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.770

-0.60

COMEX黄金

1,538.1

0.57

COMEX白银

18.570

1.24

LME铜

5,617.0

-1.04

LME铝

1,749.0

-0.23

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.13%、0.31%、0.34%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.83%、0.70%。铁矿石收涨3.40%。橡胶、沥青分别收跌0.55%、0.45%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.6%报54.77美元/桶，连跌两日；布伦特原油期货收跌1.08%报58.61美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.57%报1538.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.24%报18.57美元/盎司。金价维持窄幅震荡，由于周一美国和加拿大劳动节休市，故市场波动非常有限。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.04%报5617美元/吨，LME期锌涨1.61%报2240.5美元/吨，LME期镍涨0.34%报17960美元/吨，LME期铝跌0.23%报1749美元/吨，LME期锡涨1.44%报16585美元/吨，LME期铅涨0.32%报2023.5美元/吨。

Ÿ    证监会副主席李超：加大品种供给，有序扩大开展期权交易的范围；加大品种供给是期货市场发展的广度，提升运行质量则是期货发展的深度；扩大市场开放，扩宽期货市场对外开放的广度和深度；健全市场法治，全力配合推动期货法立法工作。

Ÿ    郑商所理事长陈华平：近期重点推动纯碱期货、PTA期权早日上市，加快推进瓶片、咖啡、花生期货和菜油、菜粕、甲醇等期权品种的研发。

Ÿ    新季玉米上市时间预期将延迟。黑龙江作为粮食主产区，所占比率20%～30%。当前进入秋粮产量形成关键期，黑龙江主产区遭遇风雨洗礼，阴雨绵绵多寡照，粮质引发市场担忧。

Ÿ    美国能源信息署（EIA）：美国6月原油产量下滑3.3万桶/日至1208.2万桶/日（5月为1211.5万桶/日）。

Ÿ    印尼称明年1月1日起禁止镍矿石出口。印尼矿业部官员：2019年镍矿石出口料将在2000万吨左右，1-7月出口为1300万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5000

0.00

3个月美元LIBOR

2.1376

0.59

中国10年期国债

3.0723

-0.19

3个月SHIBOR

2.7000

-0.10

DR007

2.4500

-22.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收政府债券发行缴款等因素的影响，9月2日不开展逆回购操作，无逆回购到期。当日资金面宽松，Shibor多数下行。隔夜品种下行2.20bp报2.55%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行0.86bp报3.4775%，10年期国债活跃券190006收益率上行0.23bp报3.0575%。

Ÿ    银保监会相关部门负责人表示，目前，城商行同业业务监管执行现行商业银行统一监管规定。对有关指标进行日常监测，属于非现场监管常规工作。有关政策性金融债的监管政策没有变化。

Ÿ    中国外汇交易中心：8月境外机构投资者共达成交易6241亿元，交易量环比增长43%，同比增长63%，占同期现券市场总成交量的3%，其中买入债券3470亿元，卖出2771亿元，净买入699亿元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,361.7

6.09

以太坊

177.890

4.19

瑞波币

0.25990

1.88

恒星币

0.06332

2.00

莱特币

66.7783

0.73

Ÿ    新浪报道，汇丰周二宣布，完成了全球首笔使用区块链技术以人民币计价的信用证交易，标志着在使用包括法国巴黎银行、渣打银行和汇丰在内的8家银行开发的Voltron贸易融资平台方面向前迈出了一步。

Ÿ   生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示，碳市场建设是一个全新的工作。下一步将重点推动《碳排放权交易管理暂行条例》尽早出台，为碳市场建设奠定法律制度基础，同时加快印发《全国碳排放权配合总量设定和配额分配方案》、《发电行业配额分配技术指南》和重点排放单位温室气体排放报告管理办法、核查管理办法、交易机构管理办法。“目前全国碳排放权注册登记系统和交易系统已经有了初步建设方案，下一步要对这个方案进行论证，论证确定方案以后加快两个系统的建设。随着工业化不断推进，温室气体排放导致的气候变化成为全球面临的共同挑战。据相关机构预测，全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元，若考虑期货等衍生品，交易额规模可达5000亿元，相关企业将迎来重大发展机遇。

Ÿ   点评：置信电气（600517）以节能、环保、智能为方向，加快绿色环保设备研发和应用，并开发出了适合风能和太阳能专用的非晶合金变压器。子公司置信碳资产管理公司专业从事碳资产经营业务。华测检测（300012）获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。远达环保（600292）已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术，并拥有碳交易平台。华银电力（600744）是深圳碳排放权交易所第二大股东，持股比例15%。

体育产业

Ÿ   国务院办公厅近日印发《体育强国建设纲要》，提出到2035年，体育治理体系和治理能力实现现代化，全民健身更亲民、更便利、更普及，经常参加体育锻炼人数达到45%以上，人均体育场地面积达到2.5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过92%。该纲要还提出了体育场地设施建设工程等九项重大工程。相比庞大的人口基数，我国体育场馆数量仍显较少，且商业化程度不足，仅部分对公众开放。相比发达国家，不少大型体育场馆设施陈旧，智能化与信息化程度较低，亟待升级改造。随着大众运动健身热情日趋高涨，以及国家政策大力支持，未来体育场馆建设存在很大空间。

Ÿ   点评：金陵体育（300651）是篮球架等专业体育器材龙头，并在推进产品的自动化、智能化。奥拓电子（002587）是国际大型体育赛事LED显示系统的领军企业，为2019年女足世界杯及2019年中国足协超级杯提供LED显示系统解决方案。东南网架（002135）今年上半年承接了杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目。其他公司：信隆健康（002105）、探路者（300005）。

黄磷产业

Ÿ   9月2日，百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数（BYP）为16563，涨幅2.77%，较8月20日累计上涨9.95%。同日，四川绵阳启明星、美姑凯元等多家磷化工企业上调出厂价至17000元/吨。目前，四川地区主流成交价在16600-16800元/吨，个别高端成交价格可达17500元/吨。由于七月份“三磷”专项排查以来，黄磷产业链开工受限，停产产能维持在40万吨以上，且近期有所增多至50万吨，叠加下游需求向好，热法磷酸开工率提高。后续下游草甘膦旺季来临，黄磷短期开工难以恢复，价格有望继续上涨。

Ÿ   点评：澄星股份（600078）去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨，磷产品价格上涨时的利润弹性较大。兴发集团（600141）拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链，电子级磷酸出口韩国等地。其他公司：六国化工（600470）、云天化（600096）。