指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,703.51

0.91

深证成指

8,108.85

0.58

沪深300

3,294.60

1.13

创业板指

1,394.40

-0.63

中证500

4,670.74

0.25

万得全A

3,585.49

0.75

恒生指数

26,372.00

0.72

国内股市

Ÿ   上证综指攻下2700点，收涨0.91%报2703.51点，连涨3日；深证成指站上8100点，创业板指跌0.63%报1394.4点，万得全A涨0.75%。两市成交4400亿元，低于上个交易日的4750亿元。雄安新区板块成为市场焦点，地产股全线走强；创投板块再度分化，市北高新揽下11连板。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金154.28亿元。其中，1195只个股获资金净流入，2324只个股出现资金净流出，主力资金再现大幅出逃，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.72%，报26372.00点。恒生国企指数涨0.45%。大市成交升至803亿港元，前一交易日为783.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.32%报9828.69点。

重要新闻

Ÿ   国税总局发布《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，包括5大方面26条具体举措，提出要依法依规执行好小微企业免征增值税、小型微利企业减半征收企业所得税、金融机构向小微企业提供贷款的利息收入及担保机构向中小企业提供信用担保收入免征增值税等主要惠及民营企业的优惠政策，持续加大政策落实力度，确保民营企业应享尽享。

Ÿ   发改委发布《关于鼓励相关机构参与市场化债转股的通知》，鼓励银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等依法依规发行资产管理产品参与市场化债转股，资金投向和使用应符合相关监管要求，公募资管产品除法律法规和金融管理部门另有规定外不得投资非上市企业股权；支持外资设立私募股权投资基金开展市场化债转股业务；允许外资依法依规投资入股金融资产投资公司、金融资产管理公司开展市场化债转股。

Ÿ   银保监会副主席周亮：坚决落实两个毫不动摇，对国有和民营经济一视同仁，对大中小企业平等对待；消除金融服务民营企业的隐形壁垒，为民营经济的发展营造良好的环境；本周银保监会将出台有关支持民营经济的指导意见。

Ÿ   银保监会：三季度末，商业银行累计实现净利润15118亿元，同比增长5.91%，增速较去年同期下降1.49个百分点；商业银行不良贷款率1.87%，较上季末上升0.01个百分点；用于小微企业的贷款余额33万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款同比增长19.8%。

Ÿ   据21世纪经济报道，部分地方金融主管部门正在计划对具有科创板上市意愿，且符合科创板定位的企业进行统计。虽然科创板的上市标准尚未落地，但在遴选统计拟IPO企业的过程中，部分地方金融办也自行设定了相应标准。部分券商也在拟定内部标准，对具有上市潜在可能的科创类公司IPO项目进行收揽。

Ÿ   国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第二次全体会议日前在河北雄安新区召开。会议期间，工信部、公安部、交通运输部、雄安新区共同签署了协议，推动在雄安新区开展车联网及智能交通示范应用。

Ÿ   工信部、卫健委联合召开座谈会，会议强调，医疗装备作为人民健康的重要物质保障，是贯彻落实健康中国战略和制造强国战略的重点领域；企业要加强与临床医院、研究机构的密切合作，共同推动我国先进医疗装备高质量发展和应用推广。

Ÿ   工信部：1-10月，电信业务总量完成50659亿元，同比增长139.8%，10月当月增速达139.5%；电信业务收入累计完成10948亿元，同比增长2.7%，增速较前三季度回落0.3个百分点。

Ÿ   能源局：2018年前三季度，我国光伏发电新增装机3454.4万千瓦，同比下降19.7%，其中，光伏电站1740.1万千瓦，同比减少37.2%；分布式光伏1714.3万千瓦，同比增长12%。

Ÿ   山东发布《中韩（烟台）产业园建设实施方案》，力争到2025年，新引进韩资项目100个以上，投资额超过20亿美元，对韩进出口突破100亿美元。

Ÿ   贝莱德考虑在中国寻求公募基金牌照，这个全球最大的资产管理公司正在寻求扩大并加强掌控中国业务的途径。贝莱德还在与证监会讨论申请牌照和成立控股合资企业的可能。

上市公司重要公告

Ÿ    市北高新股价异动，拟4亿元出让钧创投资；吉祥航空控股股东及其一致人拟转让公司7%股份；水晶光电控股股东拟转让公司8.46%股份；思特奇股东中投财富拟全部转让所持6.88%股份；湖南天雁拟向控股股东定向增发；恒远鑫达拟战略入股台基股份；群兴玩具终止设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金；海鸥住工拟回购5%-10%股份；国城矿业拟以4亿元-8亿元回购；红蜻蜓拟以5000万元-3亿元回购；苏试试验拟以5000万元-1亿元回购；博天环境三名股东拟减持不超31.35%股份；合盛硅业股东富达实业拟减持不超12.31%股份；光威复材股东中信投资拟6个月内减持不超过6%股份；中国中铁、西泵股份、郴电国际等拟获得增持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,017.44

-1.56

纳斯达克指数

7,028.48

-3.03

标普500

2,690.73

-1.66

日经225

21,608.15

-0.98

富时100

7,000.89

-0.19

德国DAX

11,244.54

-0.85

国际要闻

Ÿ    美股遭重挫，道指收跌近400点，纳指收跌3%。苹果、谷歌跌近4%；Facebook、亚马逊、奈飞跌超5%。FAANG股票跌入熊市。京东跌超8%，因三季度营收不及预期。

Ÿ    中国概念股收盘多数走低，阿里巴巴跌2.97%，京东跌8.42%，百度跌2.06%。触宝跌10.71%，哔哩哔哩跌10.17%，稳盛金融跌9.44%，新浪跌6.34%，爱奇艺跌6.11%，微博跌4.14%，拼多多跌4.75%；乐居涨17.75%，蔚来汽车涨9.04%。

Ÿ    欧洲三大股指全线走低，德国DAX指数跌0.85%报11244.54点，法国CAC40指数跌0.79%报4985.45点，英国富时100指数跌0.19%报7000.89点。

Ÿ    美国10月核心CPI同比升2.1%，预期升2.2%，前值升2.2%；环比升0.2%，预期升0.2%。英国10月CPI同比升2.4%，预期升2.5%，前值升2.4%。

Ÿ    美联储威廉姆斯：美国经济表现非常好，失业率处于低位；美联储将保持渐进加息的步伐；希望保持经济强劲、稳定，美联储不会预设政策路径；若有必要，美联储将调整利率路径。

Ÿ    美国11月住宅建筑商信心指数创2014年以来最大降幅，进一步显示房地产市场降温，而这将影响美联储对加息程度的辩论。

Ÿ    42名保守党议员已经确认提交了对英国首相特雷莎•梅的不信任信件。伦敦证交所寻求将债券交易业务转移至意大利以应对英国脱欧。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：日本央行2013年以来的宽松政策提振了日本经济的反弹，目前日本经济表现良好，但通胀仍低于2%的目标水平；央行将继续保持当前宽松政策，最终推动通胀率实现2%的目标。

Ÿ    德国交通部长舒尔：计划2021年允许网约车合法经营，向德国乡村等地区民众提供服务。此前，Uber方面也表示希望能够在2020年进入到德国主要大城市。

Ÿ    美林美银调查：基金经理对全球经济呈现出2008年以来最悲观的看法，44%的基金经理预期全球经济增长将在明年减速，这是2008年11月来最差的预期；54%的基金经理预期，中国经济会在明年减速，也将是近两年来最差的经济表现。

Ÿ    阿里巴巴AliOS宣布和一汽轿车股份有限公司达成技术合作，双方将合作打造车路云实时在线的智能交通完整解决方案。

Ÿ    红黄蓝副总裁回应学前教育新规：坚决支持《意见》的颁布实施，会根据政府部门下一步部署再做深入研究，红黄蓝后续业务布局上会不会有调整有待后续的研究，没有退市想法，早已暂停加盟。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.2013

-0.23

美元/人民币

6.9415

0.09

欧元/美元

1.1453

0.30

英镑/美元

1.2851

0.17

美元/日元

112.55

-0.24

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.09%，报6.9415元。人民币兑美元中间价调升132个基点，报6.9245，为连续4日调升。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.23%报96.2013，连跌两日，创两周新低。美联储官员就美国经济发表谨慎言论。欧元兑美元涨0.3%报1.1453，连涨五日；英镑兑美元涨0.17%报1.2851；美元兑日元跌0.24%报112.545；离岸人民币兑美元跌120个基点，跌幅0.17%，报6.9339。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.38

1.24

COMEX黄金

1224.8

0.15

COMEX白银

14.405

0.16

LME铜

6255.0

0.81

LME铝

1931.5

-0.44

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，沥青、甲醇、焦炭跌超2%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.15%、0.83%、0.29%。铁矿石收涨0.57%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.70%、0.65%、0.24%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.96%、0.60%、

Ÿ    WTI期货收涨1.24%报57.38美元/桶，连涨四天。法国或对伊朗实施制裁。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.15%报1224.8美元/盎司，连涨四天。COMEX白银期货收涨0.16%报14.405美元/盎司。美元疲弱以及地缘政治不确定性支撑金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨0.81%报6255美元/吨，LME期锌持平于2606美元/吨，LME期镍跌1.5%报11190美元/吨，LME期铝跌0.44%报1931.5美元/吨，LME期锡跌1.71%报19680美元/吨，LME期铅跌0.38%报1990.5美元/吨。

Ÿ    上期所：将于11月25日就纸浆期货上市开展交易系统测试。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯和其他产油国也将在12月决定削减产量的提案；欧佩克决策需要平衡各方，尚未有决定；俄罗斯计划与欧佩克就产量问题签署协议，将在12月6日进行讨论。

Ÿ    商务部：对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

4896.98

-12.59

以太坊

153.718

-15.29

瑞波币

0.4851

-3.92

恒星币

0.2250

-8.65

莱特币

36.8105

-12.07

Ÿ    IDC于近日发布《中国区块链市场生态体系研究，2018》报告，对2018年的中国区块链市场进行了系统梳理。预计2018年中国区块链市场支出规模达1.6亿美元。

Ÿ    几年来，马耳他一直期望删除打造全球“区块链中心枢纽”。在最新的季度人气调查中，马耳他以压倒性优势当选为比特币监管国，领先于日本、瑞士、美国、韩国、新加坡和英国。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0600

-2.00

3个月美元LIBOR

2.6445

0.45

中国10年期国债

3.3772

2.57

3个月SHIBOR

3.0230

1.30

DR007

2.6000

-5.00

Ÿ    央行 11月19日不开展逆回购操作。因无逆回购到期，当日实现零投放零回笼，央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十七个交易日。19日Shibor多数走高，隔夜Shibor涨20.6bp报2.551%，7天涨1.4报2.643%。

Ÿ    国债期货走势跌宕起伏，早间高开后震荡向上，10年期期债主力合约一度涨0.3%，午后骤然下挫，跌幅触及0.2%，截至收盘主力合约全线下行，10年期主力合约跌0.1%，5年期跌0.04%。

Ÿ    美国债市：国债涨跌互现，在纽约时段走势坚挺，因美股和美元受到打压；收益率曲线陡化，因短中期国债领涨；2年期国债收益率下跌1.05个基点，报2.7893%；5年期国债收益率下跌0.85个基点，报2.8697%；10年期国债收益率持平，报3.0628%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券下跌，10年期债券领跌；德债也下挫，但表现优于其它核心和半核心国债。

Ÿ    国寿资产率先在保险行业发行首支支持民企债保险资管产品。该产品主要投向有前景、有市场、有技术但暂时出现流动性困难的民营企业发行的债务融资工具，稳定民企融资，增强市场信心。

Ÿ    11月19日02时07分，我国成功发射第42、43颗北斗导航卫星，这也是中国北斗三号系统第18、19颗组网卫星。自此，北斗三号基本系统星座部署将圆满完成，计划2018年底服务一带一路沿线国家，2020年完成全球组网服务。

Ÿ    点评：此外，11月19日至21日，全球地理信息领域规模最大的盛会——首届联合国世界地理信息大会于浙江德清举行，大会旨在构建全球地理信息数据共享平台和支撑环境并推进应用，扩大地理信息双边、区域、“一带一路”和全球合作网络等。北斗系统的发展，将助推地理信息产业市场扩容。预计到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%, 新增市场规模有望超过1000亿元。海格通信（002465）多次获得北斗订单，受益于北斗导航设备需求提升。振芯科技（300101）拥有芯片、终端和运营全产业链优势。北斗星通（002151）主营卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务。中海达（300177）主营北斗高精度定位产品业务。合众思壮（002383）主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案。

手机通信

Ÿ    小米集团19日公布2018年第三季度财报，当季营收508亿元人民币，同比增长49.1%。经调整利润29亿元，同比增长17.3%。报告期内，小米手机业务营收350亿元，同比增长36.1% ,智能手机销量达3330万部，较去年同期增长20.4%。loT及生活消费品业务贡献收入108亿元，同比增长89.8%。

Ÿ    点评：小米董事长雷军表示，小米坚持的一系列策略，如强化高端市场表现、加速新零售渠道建设、重点投入AI研发与应用等，都在2018年第三季度展露喜人显著成果。一系列昭示小米巨大潜力的新业务，如中国智能手机端之外的互联网变现、loT产品走向全球市场，进军白色家电等起步势头良好。小米的快速增长也有望给相关合作商带来发展机遇。卓翼科技（002369）与小米在手机及生态链产品生产制造方面达成战略合作，日前公告拟收购小米供应链公司腾鑫精密100%股权，并向小米科技（武汉）等配套募资。开润股份（300577）为小米品牌的产品提供手机保护套、背包等配套生产服务。其他个股：共达电声（002655）、普路通（002769）、科达股份（600986）。

家禽-鸡苗

Ÿ    养鸡网数据显示，11月19日主产区鸡苗均价每羽6.62元，较18日上涨0.05元，毛鸡价格每公斤9.93元，较昨日上涨0.01元，分别创出2011年和2014年以来最高价格。价格上涨主要受到了供给端不足影响，前期引种量下降以及现阶段在产父母代种鸡存栏不足，导致禽链产品价格处于高位。预计行业景气度有望持续至明年上半年，禽链上游公司今年的收益较为乐观。

Ÿ    点评：另外，在需求方面，非洲猪瘟导致国内生猪运输受限,猪价出现结构性上涨，也引起了对禽肉需求提升的替代效应。从事肉鸡养殖的仙坛股份（002746）、圣农发展（002299）、益生股份（002458）、民和股份（002234）等公司均已预测全年业绩将出现同比成倍增长或大幅扭亏。