指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,188.63

-0.04

深证成指

10,132.34

-0.26

沪深300

3,988.62

-0.22

创业板指

1,695.73

0.27

中证500

5,714.37

-0.22

万得全A

4,381.44

-0.13

恒生指数

29,909.76

0.24

国内股市

• 上证综指收盘跌0.04%报3188.63点，周跌近1.78%，创4个月最大跌幅；深证成指跌0.26%报10132.34点，周跌2.72%，止步连续13周连升；创业板指涨0.27%报1695.73点，周跌4.59%，创5个月最大跌幅；万得全A跌0.13%。两市成交6571亿元，较上日明显缩量。

• 资金面显示，上周五两市大单净流出资金344.66亿元。其中，1013只个股获资金净流入，2566只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减少，值得关注。

• 恒生指数收盘涨0.24%报29909.76点，周累计跌0.09%；国企指数涨0.36%，周跌0.28%；红筹指数涨0.27%，周跌0.96%。全日大市成交降至897.21亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.03%报10805.30点，周涨0.94%，连涨五周。

重要新闻

• 中国3月M2同比增长8.6%，预期8.2%，前值8%。中国3月人民币贷款增加1.69万亿元，预期1.25万亿元，前值8858亿元。

• 中国3月社会融资规模增量为2.86万亿元，比上年同期多1.28万亿元，预期1.85万亿元，前值7030亿元。3月末社会融资规模存量为208.41万亿元，同比增长10.7%。

• 中国3月出口（以人民币计）同比增21.3%，前值降16.6%；进口降1.8%，前值降0.3%。中国3月出口（以美元计）同比增14.2%，前值降20.7%；进口降7.6%，前值降5.2%；贸易顺差326.4亿美元，前值41.2亿美元。

• 中国一季度外贸进出口总值7.01万亿元人民币，同比增3.7%；其中，出口3.77万亿元，增长6.7%；进口3.24万亿元，增长0.3%；贸易顺差5296.7亿元，扩大75.2%。

• 海关总署：一季度欧盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位，我国对欧盟进出口总值1.11万亿元人民币，同比增11.5%，占我外贸总值15.8%；预计二季度外贸进出口有望实现温和增长，正在开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，促进进出口稳中提质。

• 在第九届中国-中东欧国家经贸论坛上，国家高层领导表示，中国和中东欧国家各具比较优势，经济互补性强。要进一步挖掘贸易潜力，优化贸易结构，拓宽贸易合作领域。扩大农产品贸易，中国将继续创造条件增加从中东欧国家进口蜂蜜、水果、奶制品、肉制品等特色农产品。

• 商务部：中日韩自贸区第十五轮谈判首席谈判代表会议中，三方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等重要议题深入交换意见，取得积极进展；三方一致同意在三方共同参与的RCEP已取得共识的基础上，进一步提高贸易和投资自由化水平，纳入高标准规则，打造RCEP+的自贸协定。

• 上交所4月12日披露，新增受理航天宏图、华特气体、天宜上佳、诺康达、沃尔德、国科环宇、凌志软件的科创板上市申请。至此，科创板已受理企业增至72家，已问询企业升至35家。

• 明晟公司（MSCI）：推迟至11月26日，把MSCI全中国指数（MSCI All China Indexes）转换为MSCI中国全股票指数（MSCI China All Share Indexes），原定于6月1日转换。

• MSCI亚太区研究主管谢征傧表示，MSCI全中国指数的转换推迟不影响其追踪资金流入。

• 国管公积金实行二套房“认房又认贷”，二套住房贷款最高额度为60万元，贷款利率为同期贷款基准利率的1.1倍。新政自2019年4月15日起执行，以网签日期为准。

• 国家能源局对《2019年风电、光伏发电建设管理有关要求》征求意见，提出优先建设平价上网风电、光伏发电项目；有序推进预警解除地区风电项目建设；优化国家补贴项目管理，2019年安排新建光伏项目补贴预算总额30亿元。

• 工信部：下一步要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，推动新一代信息技术在民航领域的深化应用，助力智慧民航建设，促进民航创新发展。

• 长三角一体化发展示范区将进行财税体制创新先行先试。

上市公司重要公告

• 浙建集团拟受让多喜爱29.83%股份，未来拟继续增持；智成投资拟受让锦富技术12.34%股份，上位第一大股东；易成新能拟发行股份购买开封炭素100%股权，交易价格57.66亿元；柳药股份股东九泰基金出现违规减持情况；长安汽车预计一季度净亏损17亿元-25亿元；富临运业股东四川富临实业集团筹划转让持股事项；新大洲A公司股票被实行其他风险警示，简称变更为ST大洲；吉林森工控股股东与国美签订战略合作框架协议。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,412.30

1.03

纳斯达克指数

7,984.16

0.46

标普500

2,907.41

0.66

日经225

21,870.56

0.73

富时100

7,437.06

0.26

德国DAX

11,999.93

0.54

国际要闻

• 美国三大股指集体收涨，美股一季度财报季迎来开门红，标普500指数站上2900点。道指收涨1.03%，报26412.30点，周跌0.05%；标普500指数收涨0.66%，报2907.41点，创2018年10月3日以来收盘新高，周涨0.51%；纳指收涨0.46%，报7984.16点，创2018年10月3日以来收盘新高，周涨0.57%。

• 热门中概股集体上涨。如涵涨9.7%，但IPO以来仍累计跌45%；4只流媒体股集体上涨，哔哩哔哩涨4.8%，腾讯音乐涨2%，爱奇艺涨1.6%，虎牙涨1%；老虎证券涨3.5%，续创上市以来新高，该股IPO以来累计上涨120%；陌陌、微博、阿里巴巴均涨超2%，京东、百度均涨超1%。趣头条跌1.8%。

• 欧洲三大股指集体收涨，上周多数下跌。德国DAX指数涨0.54%报11999.93点，周跌0.08%；法国CAC40指数涨0.31%报5502.70点，周涨0.48%；英国富时100指数涨0.26%报7437.06点，周跌0.13%。

• 美国总统特朗普表示，美国将释放更多无线频谱并简化通信设施建设许可，以在5G领域获得领导地位。美国通信业将向5G产业投资2750亿美元，创造300万个工作岗位，为美国经济贡献5000亿美元。但他表示，美国的5G发展将由私营企业驱动和引领，不会采用政府投资和政府引领的方式。

• 美国总统特朗普：如果美联储的工作做得很好，股市将会上涨5000到10000点，GDP将会远远超过4%，而不是3%，而且将几乎没有通货膨胀。量化紧缩是一个杀手，应该采取完全相反的措施。

• 德国3月批发价格指数同比1.8%，前值1.6%；环比0.3%，前值0.3%。

• 德国经济部长阿尔特迈尔：德国为英国10月无协议脱欧做好了准备；对避免无序脱欧持乐观态度；欧盟最新的决定表明我们有能力共同找到解决方法，这为未来避免无协议脱欧提供了更多希望。

• 韩国将自5月7日开始，将原油税减税幅度自15%降低至7%；韩国将燃料税减税延长4个月至8月1日。

• 据新浪，沙特主权财富基金（PIF）寻求50-80亿美元过桥贷款，以加速其投资。

• 蚂蚁金服宣布，将于4月17日在北京发布新一代刷脸支付产品，在技术和商家激励政策上全新升级，也将给新零售带来新的服务升级。

• 外媒称，Uber将于4月26日启动IPO路演。

• 迪士尼宣布将于11月推出迪士尼流媒体平台，且多家机构上调其评级和目标价。

• 福特汽车CEO称，公司高估了自动驾驶汽车发展，正在缩减其自动驾驶汽车的相关计划，认为首批自动驾驶汽车的能力将有所局限。但于2021年推出一系列自动驾驶汽车的计划并没有受到影响。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.644

0.25

美元/人民币

6.7048

-0.21

欧元/美元

1.1299

0.41

英镑/美元

1.3074

0.12

美元/日元

112.02

0.32

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7048元，较上日夜盘结束时下跌0.21%。人民币兑美元中间价调贬132个基点，报6.7220，创3月29日以来新低，上周累计调贬165个基点。

• 美元指数跌0.25%，报96.9435，周累跌0.48%。欧元/美元上涨0.41%，报1.1299美元，美元/日元上涨0.32%，报112.02日元，英镑/美元上涨0.12%，报1.3074美元，澳元/美元上涨0.69%，报0.7173美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.89

0.35

COMEX黄金

1293.5

0.02

COMEX白银

14.930

0.42

LME铜

6505.5

1.52

LME铝

1932.0

0.26

• 国内商品期货夜盘多数上涨，白糖涨近2.5%。焦炭、焦煤分别收涨1.12%、0.65%，动力煤收跌0.10%。铁矿石收跌0.38%。豆油、菜油分别收涨0.25%、0.16%，棕榈油收跌0.04%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.12%、0.14%、0.06%。

• WTI原油期货涨0.35%，报63.89美元/桶，周涨1.28%，连续第六周上涨。

• COMEX黄金期货收涨0.02%，报1293.5美元/盎司，周跌0.16%；COMEX白银期货收涨0.42%，报14.93美元/盎，周跌1.03%。

• 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜收涨1.52%，报6505.5美元/吨。LME期铝收涨0.22%，报1864美元/吨。LME期锌收涨2.11%，报2925.5美元/吨。LME期铅收涨0.26%，报1932美元/吨。LME期镍收涨0.34%，报13020美元/吨。LME期锡收涨0.63%，报20705美元/吨。

• 证监会：批准郑商所开展红枣期货交易，合约挂牌时间是4月30日。

• 上期所总经理席志勇透露，上期所2018年成交量在全球期货与期权交易所中排名第10位，并已连续第三年在商品类期货和期权交易所中排名第一。

• 中国一季度煤及褐煤进口量减少1.8%至7463万吨；大豆进口同比减少14.4%至1675万吨；铁矿砂及其精矿进口同比减少3.5%至2.61亿吨。中国一季度成品油进口同比增加5.8%至872万吨；原油进口增加8.2%至1.21亿吨；天然气进口增加17.8%至2427万吨。

• 上期所：上周铜库存减少12142吨，铝库存减少20954吨，锌库存减少7497吨，铅库存减少1481吨，镍库存增减少292吨，锡库存减少30吨，天然橡胶库存增加1776吨。

• 世界黄金协会表示，包括中国在内的全球央行对黄金储备均持一种积极态度。截至2月，全球央行黄金储备共计33871.36吨，净增加51吨。这是自2018年10月以来的最高月度购买量。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5600

5.00

3个月美元LIBOR

2.6010

0.42

中国10年期国债

3.3230

3.36

3个月SHIBOR

2.7610

0.10

DR007

2.7000

10.00

• 周五不开展逆回购操作。此为连续17天暂停逆回购操作，当日无到期逆回购，因此实现零投放零回笼。Shibor多数上行，14天Shibor报2.669%，上行1.2个基点。本周公开市场有3665亿元MLF到期，无逆回购到期。

• 国债期货收盘全线下跌，10年期主力合约跌0.21%，持仓量69309手，增仓121手，上周累计涨0.09%；5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.02%。国债现券交投不振，主要期限品种收益率持续上行。

• 美国债市：国债上周五下挫，中期国债领跌，收益率在纽约午后触及当周新高。美债盘初跌势受到强劲中国信贷和3月融资数据的影响，2年期国债收益率上涨3.7个基点，报2.3914%，5年期国债收益率上涨7个基点，报2.3802%，10年期国债收益率上涨6.8个基点，报2.5651%。

• 欧洲股债：德债上周五下跌，强劲的中国经济数据和美股银行财报提振股市；意大利债券近持平。

• 日本有史以来规模最大的公司债券、软银集团5000亿日元债券定票面利率定为1.64%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5172.10

1.43

以太坊

167.822

2.05

瑞波币

0.3295

0.76

恒星币

0.1174

1.44

莱特币

82.9218

5.96

• 据英国金融时报，国际货币基金组织（IMF）和世界银行推出私人区块链和名为“Learning Coin”的加密货币。

• 去年  8 月分，浙商银行推出业内首个基于区块链技术的企业应收款链平台，浙商银行应用区块链技术，将企业应收账款转化为电子支付结算和融资工具，通过转化核心企业的银行授信帮助供应链上下游中小微企业盘活应收账款，解决民企融资难题。已累计签发区块链应收款4万多笔

• 据新华社报道，中国移动12日在北京5G试验网上成功打通了第一个5G电话。本次通话使用4G现网升级的NSA核心网以及IMS网络，实现了不换卡不换号场景下5G手机间的通话，通话音质清澈。相关负责人介绍，中国移动北京公司9日晚完成了核心网设备NSA版本的升级，升级后核心网及IMS网络具备5G功能，完全支持5G终端的接入。随着5G试点工作逐步完成，5G网络设备、终端硬件等产业链加速成熟，逐步达到商用部署的条件，5G网络规模建设有望逐步启动。未来5G行业催化剂众多，牌照、设备招投标、各地建设规划等,有望对板块形成持续拉动。

• 点评：随着美韩率先宣布5G商用，近期市场对于中国5G发牌预期增强，运营商的相关集采有望逐步开启。华为加强产业链管控更多倾向于培养国产供应商，5G新周期叠加自主可控诉求，国内通信设备商将迎来新一轮崛起。产业链相关公司包括中兴通讯（000063）、深南电路（002916）、盛路通信（002446）、东山精密（002384）、沃特股份（002886）等。

基建-工业机械

• 三一重工（600031）最新公告，一季度预增100%至120%，扣非后预増133.5%至153.6%，预増原因包括：基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动，工程机械行业保持高速增长。徐工机械（000425）亦公告，一季度预增83%至121%。此前中联重科已公告一季报预增126%-179%。

• 点评：从一季度总体来看，挖机销量增速超年初市场预期。以国内宏观经济增长平稳放缓为前提，工程机械龙头企业2019年仍有望保持净利润快速增长，原因包括:更新换代需求保证了增长的持续性；出口持续增长，尤其是龙头企业出口占比显著高于行业出口占比；龙头企业受益于报表修复、行业竞争格局优化，盈利弹性巨大。除已预增的整机龙头外，其他公司还包括恒立液压（601100）、艾迪精密（603638）等。

知识产权

• 近日，“黑洞图片”版权问题引发关注。国家版权局表示重视图片版权保护，依法维护著作权人合法权益。将把图片版权保护纳入即将开展的“剑网2019”专项行动，进一步规范图片市场版权秩序。近年来，保护版权的技术手段在一直进化之中，比如区块链。区块链存证信息具有真实、唯一且不可篡改特性，可为版权原创者提供强有力的原创证明和维权证据，有效解决过去版权保护效率低下、维权困难等痛点问题。

• 点评：在4月12-13日举行的世界银行集团和国际货币基金组织发展委员会会议上，财政部部长刘昆表示，中国将继续大幅度放宽市场准入，加大保护知识产权力度。安妮股份（002235）设立“全版权”和“版全家”二家子公司,推进版权大数据平台建设，“版全家”平台成为中国版权保护中心DC体系的首批示范应用平台。北信源（300352）、二六三（002467）等参股北京信任度科技，信任度科技助力北京互联网法院盛大发布“天平链”区块链电子证据平台。数码科技（300079）基于区块链技术搭建，率先探索“加密+加印+加链”的三层数字媒体版权保护平台。

北京时间

地区

数据和事件

14:30

欧元区

彭博4月欧元区调查

20:30

美国

美国4月纽约州制造业指数（预估为8，前值为3.7）

16日04:00

美国

美国2月长期投资组合证券净流入额（前值为-72亿美元）

15-18日

中国

中国3月实际使用外资金额同比（前值为6.6%）

全球主要市场无休市