指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,914.82

0.17

深证成指

9,670.14

-0.11

沪深300

3,903.69

0.02

创业板指

1,671.44

-0.10

中证500

4,881.61

0.11

万得全A

4,065.78

0.10

恒生指数

27,065.3

0.52

国内股市

Ÿ    上证指数收涨0.17%报2914.82点，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.1%，万得全A涨0.1%。两市缩量成交3655亿元，较上日同期缩量逾1成。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金175.04亿元。其中，1199只个股获资金净流入，2504只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅萎缩。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.52%，报27065.28点。国企指数涨0.73%，红筹指数涨1%。大市成交收窄至691.2亿港元，前一交易日为865.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.81%，报11520.37点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调要保持宏观政策稳定，更有效运用好宏观政策逆周期调节工具。完善财政、货币、就业、区域等政策，适时适度调控，完善政策协同、传导和落实机制，增强有效性和可持续性。加强对实体经济特别是小微、民营企业支持，提振市场信心。优化地方政府专项债使用，带动社会资金更多投向补短板、惠民生等领域，扩大有效投资，增强发展内生动力。完善就业优先政策体系，继续做好支持企业稳岗、拓展就业空间等工作，强化重点群体就业服务，保持就业大局稳定。

Ÿ    国务院领导人作出批示指出，要围绕补短板、增后劲，扩大农业有效投资，促进我国农业整体竞争力提升。做好今冬明春农田水利建设尤其是水毁工程修复各项工作，抓紧开工建设一批重点水利工程，增强农业防灾抗灾减灾能力。

Ÿ    国务院国有企业改革领导小组第三次会议指出，未来三年是关键的历史阶段，要落实好国有企业改革顶层设计，抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案。

Ÿ    国务院副总理韩正指出，长江生态环境形势依然严峻，要牢牢把握推动高质量发展的要求，坚持走生态优先、绿色发展之路，推动长江经济带共抓大保护取得新进展。

Ÿ    央视新闻报道，据内蒙古锡林郭勒盟卫生健康委和北京市朝阳区卫生健康委，11月12日，内蒙古锡林郭勒盟确诊2例鼠疫病例，目前患者已在北京市朝阳区相关医疗机构得到妥善救治，相关防控措施已落实。

Ÿ    全国PPP综合信息平台项目管理库数据显示，今年前三季度，PPP净增入库项目595个、投资额9134亿元；净增落地项目1348个、投资额2万亿元，对比去年同期1.5万亿元的投资额，明显回暖，其中近四成的项目与环境保护和绿色发展有关。

Ÿ    中证报头版：货币调控将重在结构而非总量。当前内外部环境更趋复杂，货币政策多目标平衡问题更加突出，精准施策是形势所需、大势所趋，结构性调控手段更有用武之地，做好政策协调配合也很关键。

Ÿ    证监会副主席阎庆民：将会同新加坡金管局，推动双方跨境投融资、金融机构互设和金融要素市场的互联互通，加强双方跨境监管与执法合作、信息共享和人员交流，持续深化两国资本市场务实合作。

Ÿ    证监会国际顾问委员会第十六次会议在北京召开，会议围绕当前国际经济金融形势以及中国资本市场改革发展和监管重点任务，研讨了科创板及发行注册制改革、开放条件下跨境资本流动的监测监管、证券监管执法的有效震慑和投资者保护等议题。

Ÿ    银保监会发布新修订的《健康保险管理办法》，自12月1日起施行。《办法》从健康保险定义分类、产品监管、销售经营等方面作了全面修订，并首次将健康管理以专章写入。银保监会表示，将完善健康保险相关制度，研究制定保险业健康管理服务指引，鼓励保险业参与国家长期护理保险试点等。

Ÿ    银保监会：三季度末，我国银行业金融机构本外币资产284.67万亿元，同比增长7.7%，不良贷款率1.86%，较上季末增加0.05个百分点；前三季度商业银行累计实现净利润1.65万亿元。

Ÿ    证监会副主席阎庆民：证监会正会同相关部委，研究推进在国家政策重点支持区域的公募REITs试点工作，支持中新产业园区等新加坡在华投资基础设施项目通过公募REITs融资。

Ÿ    商务部：上周猪肉批发价格为每公斤51.31元，比前一周下降1.9%；牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤67.74元和63.41元，分别上涨1.5%和0.6%。

Ÿ    工信部组织开展2020年大数据产业发展试点示范项目申报，拟围绕工业大数据融合应用、民生大数据创新应用、大数据关键技术先导应用、大数据管理能力提升4大类7个细分方向遴选。

Ÿ    生态环境部印发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求严格控制煤炭消费总量，加快推进铁路专用线建设。

上市公司重要公告

Ÿ   永辉超市：发改委对要约收购中百集团进行特别审查；新纶科技将迎银川国资入主；*ST沈机确定通用技术集团为重整战略投资者；两面针筹划重大资产出售；航锦科技终止筹划重组；中体产业拟逾10亿元收购体育产业资产；ST丰山撤销其他风险警示；上海电力获长江电力举牌；风语筑实控人因涉嫌串通投标罪被刑拘；实达集团：郑州经管会将成实控人。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,691.49

0.00

纳斯达克指数

8,486.090

0.26

标普500

3,091.840

0.16

日经225

23,520.01

0.81

富时100

7,365.440

0.50

德国DAX

13,283.51

0.65

国际要闻

Ÿ    美股微幅收高，纳指创收盘历史新高。道指基本收平，纳指收涨0.26%。迪士尼涨1.35%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.09%，Facebook涨2.56%。截至收盘，道指收平报27691.49点，标普500涨0.16%报3091.84点，纳指涨0.26%报8486.09点。

Ÿ    热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.26%，京东涨1.08%，百度涨0.77%；爱鸿森涨28.21%，和信贷涨9.65%，信而富涨9.18%，魔线涨6.19%，蔚来汽车涨5.11%；36氪跌16.95%，连跌三日；腾讯音乐跌8.07%，斗鱼跌5.01%，拼多多跌0.83%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.65%报13283.51点，法国CAC40指数涨0.44%报5919.75点，英国富时100指数涨0.5%报7365.44点。

Ÿ    美国总统特朗普：公司税可以更低；欧盟拥有较高的贸易壁垒；与日本正进行强劲、实质性的贸易协商；美联储在降息上行动过于迟缓；美联储让我们与其他国家竞争时处于不利位置。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：美国经济运行良好，不认为有实施负利率的必要；新的税务政策要过几个月才会出台；收益率曲线正在正常化，这是一件好事。

Ÿ    美联储哈克：当前既不支持降息也不支持加息；我反对10月降息；美联储政策处于中立偏略微宽松状态；如果通胀预期下滑将会担忧；大选不会影响美联储政策决定；我支持负利率的门槛将相当高；将利率降至零和资产购买将是应对衰退的首要工具。

Ÿ    第九次金砖国家经贸部长会议举行，重点讨论全球经济形势、推进金砖经贸务实合作及多边立场协调等议题，并发表联合公报，就投资便利化、电子商务、知识产权及中小企业合作等达成一系列积极共识，为即将举行的金砖国家领导人会晤准备了经贸成果。金砖五国贸易和投资促进机构代表还共同签署了合作谅解备忘录。

Ÿ    日本经济产业大臣梶山弘志：韩国的出口控制符合WTO协议；消费税提高造成的消费者需求下降较上次较小；不能接受韩国把日韩军事情报保护协定与出口问题联系在一起。

Ÿ    韩国10月造船业新接订单129万修正总吨，同比增长324%；韩国今年前十个月新接订单额159.7亿美元，保持全球第一。

Ÿ    英国10月失业率为3.4%，前值3.3%；10月失业金申请人数增3.3万人，预期增2.13万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.349

0.14

人民币/美元

7.0073

0.05

欧元/美元

1.1009

-0.22

英镑/美元

1.2893

0.30

美元/日元

109.03

-0.02

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0073，较上一交易日夜盘涨32个基点。成交量373.52亿美元，较上一交易日夜盘增加20.62亿美元。

Ÿ   美元指数涨0.13%报98.3459；欧元兑美元跌0.22%报1.1009；英镑兑美元涨0.3%报1.2893；澳元兑美元跌0.12%报0.6842；美元兑日元跌0.02%报109.0250。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.780

-0.14

COMEX黄金

1,457.0

-0.01

COMEX白银

16.735

-0.40

LME铜

5,854.0

-0.42

LME铝

1,781.0

0.11

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，乙二醇涨2.5%。焦炭、动力煤分别收涨0.47%、0.36%，焦煤收跌0.28%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.91%、0.75%。铁矿石收涨1.58%。橡胶、沥青分别收涨1.21%、0.76%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.14%报56.78美元/桶。布油跌0.29%报62美元/桶。美国页岩油产量持续增长、沙特原油产出上升、伊朗发现新油田等一系列事件，令供应过剩疑虑升温。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.01%报1457美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.4%报16.735美元/盎司。金价维持低位震荡，在股市连续大幅上涨之后，投资者调整头寸，等待更多基本面消息对市场的指引。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.42%报5854美元/吨，LME期锌跌0.98%报2472美元/吨，LME期镍涨0.48%报15640美元/吨，LME期铝涨0.11%报1781美元/吨，LME期锡跌1.54%报16320美元/吨，LME期铅跌1.39%报2061美元/吨。

Ÿ    欧佩克代表：欧佩克和以俄罗斯为首的联盟国家将维持目标的减产目标直至明年；不会加大减产力度来缓和全球供应过剩的现象，因为部分美国页岩油产商将在2020年减产。

Ÿ    印度油长普拉单：沙特对印度的石油供应从未被阻断；印度正打造基于天然气的经济，逐步脱离石油。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.9350

0.70

3个月美元LIBOR

1.9046

0.40

中国10年期国债

3.2400

-1.50

3个月SHIBOR

2.9650

1.00

DR007

2.6280

13.2

Ÿ    央行周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行34.30bp报2.3760%。

Ÿ    10月疲弱金融数据令现券做多情绪释放一波后，债市暂时陷入调整，国债期货全线小幅收跌，银行间现券收益率上行不足1bp，资金面收紧，隔夜回购加权利率大涨逾30bp。

Ÿ    中国绿色债券市场三季报显示，当季发行1043亿元，在岸发行1002亿元，离岸发行41亿元，最大发行领域为低碳发行。

Ÿ    2020年提前批地方债申报基本结束，一位协助地方专项债申报的咨询人士称，根据某省的文件，当地提前批专项债申报工作在11月上旬结束；另有两位地方财政人士称，当地也结束了专项债申报工作。市场预计2020年提前下达的专项债额度约为1.29万亿元。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨2.3个基点报1.577%，2年期美债收益率跌1.2个基点报1.662%，3年期美债收益率跌1.1个基点报1.692%，5年期美债收益率跌0.7个基点报1.739%，10年期美债收益率跌0.7个基点报1.935%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,773.88

0.23

以太坊

185.970

0.05

瑞波币

0.27100

-1.31

恒星币

0.07680

-4.79

莱特币

61.0273

-1.49

Ÿ    美国芝加哥商业交易所称，将于2020年1月13日推出比特币期权业务。

Ÿ   12日，中国移动采购与招标网公示了31个省份和15个专业单位的2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购。31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计。仅广东一省的5G无线网预估勘察设计费基本规模就达到14.2亿元，扩展规模21.3亿元。目前三大运营商均已推出5G套餐，5G商用进程正在快速推进，5G产业链上的工程设计和建设、通信设备硬件、下游应用等产业链有望逐步进入业绩兑现期。

Ÿ   点评：恒实科技（300513）收购了国家通信行业首批甲级勘察设计单位辽宁邮电规划设计院，该院在咨询设计领域覆盖5G核心网和接入网。杰赛科技（002544）积极准备运营商5G设计集采招标，今年上半年取得了首个5G项目订单。其他公司：润建股份（002929）、剑桥科技（603083）。

环保产业

Ÿ   生态环境部网站12日公布了《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》两份文件。方案除了涉及调整优化产业结构、加快调整能源结构等，还提到加强环境监测、污染源自动监控体系等基础能力建设。以汾渭平原为例，《方案》提出2019年12月底前，各城市完成国家级新区、高新区、重点工业园区及机场环境空气质量监测站点建设；2020年1月起，各省对高新区、重点工业园区等环境空气质量进行排名。据统计，仅京津冀以及周边，当前至采暖季结束有近1700套工业在线监测设备需求，以及700多套VOCS监测设备需求，预计将有3.36亿元的工业在线监测设备采购市场空间，2.17亿元的VOCS设备采购市场空间。

Ÿ   点评：先河环保（300137）是网格化监测龙头。雪迪龙（002658）主营环境监测系统、气体分析仪器、节能环保工程等业务。力合科技（300800）主营产品包括空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统。