指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,929.06

-0.35

深证成指

9,635.33

-0.48

沪深300

3,886.75

-0.11

创业板指

1,671.31

-0.76

中证500

4,917.42

-0.62

万得全A

4,075.01

-0.54

恒生指数

26,906.7

0.90

国内股市

Ÿ    上证指数收盘报2929.06点，跌0.35%，深成指报9635.33点，跌0.48%；创业板指报1671.31点，跌0.76%。万得全A跌0.54%，两市成交4511亿元，较上日小幅缩量。10月，上证指数累计涨0.82%，连升两个月；深证成指涨2%，创业板指涨2.68%， 均为连升5个月。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金265.85亿元。其中，972只个股获资金净流入，2710只个股出现资金净流出，主力资金流出微幅减小。

Ÿ    香港恒生指数收涨0.9%，报26906.72点，本月涨3.1%；恒生国企指数涨0.52%，本月涨3.26%。大市成交升至850.9亿港元，前一交易日为752.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.19%，报11358.71点。

重要新闻

Ÿ    中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报发布。全会提出，必须坚持社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系。要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，加快完善社会主义市场经济体制，完善科技创新体制机制，建设更高水平开放型经济新体制。全会提出，必须健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面国家基本公共服务制度体系，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。要实行最严格的生态环境保护制度，全面建立资源高效利用制度，健全生态保护和修复制度，严明生态环境保护责任制度。

Ÿ    新华社：白宫说仍期待11月与中方敲定第一阶段贸易协议。中国商务部新闻发言人发表声明说，中美双方经贸团队一直保持密切沟通，目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。

Ÿ    中国10月官方制造业PMI为49.3，预期49.8，前值49.8。中国10月官方非制造业PMI为52.8，预期53.6，前值53.7；10月综合PMI产出指数为52，前值为53.1。

Ÿ    统计局：10月中国制造业采购经理指数有所回落，主要呈现以下特点：一是生产保持扩张，市场需求有所回落；二是外贸市场低位运行，价格指数有所回落；三是转型升级持续推进；四是企业信心相对稳定。

Ÿ    中国香港第三季度GDP同比降2.9%，预期降0.3%，前值升0.5%；环比降3.2%，预期降0.6%，前值降0.4%。

Ÿ    上海自贸区将探索落实七项举措，支持离岸转手买卖贸易发展。其中包括提供税收优惠、优化人才发展政策、加大财政扶持力度、拓宽跨境金融服务方式等。

Ÿ    据国际金融报，自2017年5月监管发布减持新规之后，换购ETF变相减持套现成为众多上市公司股东应对的新招，这已经引起监管注意。某公募人士透露，近期公司已经收到监管指导，ETF换购将会有一定限制。

Ÿ    上交所：后续将坚持分类监管，“抓两头、带中间”，对专注主业的公司积极支持其改善经营、提升质量，对僵尸类公司践行市场化、法制化出清的原则，实现“优胜劣汰”，净化市场生态，推动资本市场健康良性发展。

Ÿ    工信部副部长陈肇雄宣布5G商用正式启动。他强调，要以5G正式商用启动为契机，加快5G网络部署，推动人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，夯实网络基础，筑牢发展支撑。

Ÿ    前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.6%，总体继续保持平稳较快增长。分行业类别看，增速超过10%的行业有3个，分别是新闻信息服务、创意设计服务、文化投资运营。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中远海科间接控股股东中远海运集团10%股权将划转给社保基金；亚星化学实施其他风险警示；泰晶科技、圣农发展、蓝英装备、圣邦股份、星光农机等拟遭大比例减持；润达医疗实控人变更为杭州市下城区政府；跨境通实控人变更为广州开发区管委会；新洋丰拟2亿元-4亿元回购；宋都股份拟2.5亿-5亿元回购。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,046.23

-0.52

纳斯达克指数

8,292.360

-0.14

标普500

3,037.560

-0.30

日经225

22,927.04

0.37

富时100

7,248.380

-1.12

德国DAX

12,866.79

-0.34

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾140点，纳指收跌0.14%。苹果逆市涨超2%，Facebook涨1.8%，因财报好于预期。卡夫亨氏盈利超预期，股价涨逾13%，创史上最大单日涨幅。截至收盘，道指跌0.52%报27046.23点，标普500跌0.3%报3037.56点，纳指跌0.14%报8292.36点。10月，道指涨0.48%，纳指涨3.66%，标普500指数涨2.04%。美众院通过弹劾总统调查程序。

Ÿ    中概股多数下跌，阿里巴巴跌0.54%，京东跌1.7%，百度跌1.05%；开心汽车跌9.49%，小赢科技跌7.61%，蘑菇街跌6.26%；兰亭集势涨11.11%，多尼斯涨8.75%，迅雷涨7.66%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌，德国DAX指数跌0.34%报12866.79点，月涨3.53%；法国CAC40指数跌0.62%报5729.86点，月涨0.92%；英国富时100指数跌1.12%报7248.38点，月跌2.16%。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：继续关注动能方面的风险，价格风险倾向于下行；调整前瞻指引显示出日本央行的宽松立场；不认为实施宽松措施的成本将阻止日本央行采取行动。

Ÿ    韩国将于下月就日本对韩限贸问题同日本举行WTO争端解决机制下的第二轮局长级磋商。

Ÿ    韩国国土交通部表示，决定到11月结束对22架累计起降次数超过2.26万次的波音737NG机型的安全检查工作。波时宣布，截至10月24日，全球航空公司共发现53架737NG客机存在机身裂缝问题并已停飞。

Ÿ    美国9月PCE物价指数同比升1.3%，预期升1.4%，前值升1.4%；核心PCE物价指数同比升1.7%，预期升1.7%，前值升1.8%。美国10月芝加哥PMI为43.2，预期48，前值47.1。

Ÿ    美国至10月26日当周初请失业金人数为21.8万人，预期21.5万人。美国10月挑战者企业裁员人数为5.03万人，前值为4.16万人。

Ÿ    欧元区三季度GDP初值同比增1.1%，符合预期，前值增1.2%；环比增0.2%，预期增0.1%，前值增0.2%。

Ÿ    欧元区10月CPI初值同比升0.7%，预期升0.7%，前值升0.8%；核心CPI初值同比升1.1%，预期升1.1%，前值升1.2%。

Ÿ    德国9月实际零售销售同比升3.4%，预期升3.5%，前值升3.2%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.5%。

Ÿ    法国10月CPI同比升0.7%，预期升0.9%，前值升0.9%；调和CPI同比升0.9%，预期升1%，前值升1.1%。

Ÿ    意大利第三季度GDP初值同比增0.3%，预期增0.2%，前值增0.1%。10月CPI初值同比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.313

-0.16

人民币/美元

7.0401

0.23

欧元/美元

1.1153

0.02

英镑/美元

1.2941

0.32

美元/日元

108.04

-0.73

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0401，较上一交易日夜盘涨159个基点。成交量316.16亿美元，较上一交易日夜盘增加14.98亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.16%报97.3133；欧元兑美元涨0.02%报1.1153；英镑兑美元涨0.32%报1.2941；澳元兑美元跌0.10%报0.6895；美元兑日元跌0.73%报108.0400。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.140

-1.67

COMEX黄金

1,515.4

1.25

COMEX白银

18.105

1.33

LME铜

5,806.0

-1.73

LME铝

1,759.0

-0.06

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.46%、0.36%、1.46%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.27%、0.86%。铁矿石收跌0.24%。橡胶收跌1.00%，沥青收涨0.07%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.67%报54.14美元/桶，连跌四日，月涨0.13%，结束三月连跌走势。 布油跌1.23%，报59.50美元/桶，月涨0.42%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.25%报1515.4美元/盎司，创五周以来收盘新高，月涨2.89%；COMEX白银期货收涨1.33%报18.105美元/盎司，月涨6.51%。

Ÿ    伦敦基本金属收盘全线下跌，LME期铜跌1.73%报5806美元/吨，LME期锌跌1.58%报2489美元/吨，LME期镍跌0.54%报16690美元/吨，LME期铝跌0.06%报1759美元/吨，LME期锡跌1.64%报16525美元/吨，LME期铅跌2.26%报2158美元/吨。

Ÿ    中国10月钢铁PMI为41.3%，较上月下降2.9个百分点，并创46个月来的最低水平。10月市场需求缩减，钢厂生产有所下降，企业采购意愿不强。11月份，钢市或将呈供强需弱格局，价格低位小幅波动。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6940

-7.80

3个月美元LIBOR

1.9091

-1.80

中国10年期国债

3.2800

-0.80

3个月SHIBOR

2.8870

2.30

DR007

2.6962

0.48

Ÿ    央行10月31日不开展逆回购操作，当日600亿元逆回购到期，净回笼600亿元。当天Shibor多数上行，隔夜品种大幅上行28.7bp。

Ÿ    国债期货大幅收涨，10年期债主力合约涨0.44%，创近四个月最大涨幅；银行间现券收益率下行3bp左右；银行间市场流动性略有收敛，叠加跨月因素，隔夜回购利率大幅反弹近30bp，七天则波动有限。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌4.1个基点报1.547%，2年期美债收益率跌6.8个基点报1.544%，3年期美债收益率跌7.9个基点报1.524%，5年期美债收益率跌8.3个基点报1.526%，10年期美债收益率跌7.8个基点报1.694%。

Ÿ    日本央行维持基准利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，维持资产购买规模不变，符合预期。日本央行调整前瞻指引，删除此前指引中的利率时间框架，并下调今明两年通胀和GDP增长预期。

Ÿ    瑞士央行行长乔丹：负利率和干预外汇市场的意愿对缓解瑞士法郎的压力仍然至关重要；利率差距收窄将使得瑞士法郎的上行压力增加；即使各国央行将政策正常化，短期利率仍可能低于正常水平；现在还不能说瑞士何时会回归至正利率的水平；如果没有负利率，瑞士法郎将更有吸引力，并将升值。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,133.17

-0.20

以太坊

182.150

-0.96

瑞波币

0.29300

-0.62

恒星币

0.06512

2.05

莱特币

58.1131

-0.27

Ÿ    央行深圳中心支行透露，央行贸易金融区块链平台已实现供应链应收账款多级融资、跨境融资等多项业务上链运行，央行再贴现快速通道项目也将于11月中旬上链。

Ÿ    据悉，10月31日全国各地LNG（液化天然气）出厂挂牌价上调，内蒙汇达、新疆广汇、宁夏天利丰、延长集团等地LNG出厂挂牌价涨700-1450元/吨不等，多数地区涨900元/吨，报3700-5000元/吨不等。据生意社数据，10月31日，国内液化天然气参考价为4750.00，与10月1日（2793.33）相比，上涨了61.02%。冬季来临，供暖季将大幅增加天然气需求。气源竞拍以及目前环保要求较为严格，积极建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，全力促进清洁能源消纳，环保压力、“煤改气”刺激天然气的需求快速增长，多重因素对天然气价格形成有效支撑，预计后市有望推涨走高。

Ÿ    点评：贵州燃气（600903）是贵州省供气量最大、管网覆盖区域最广的城市燃气专业运营商,已取得贵州省内27个特定区域及1个省外特定区域的管道燃气特许经营权。新奥股份（600803）以煤层气为原料生产LNG，目前LNG产能约为10万吨，储能300万吨。公司还是澳大利亚第二大油气上市公司 Santos的第一大股东，后者LNG储存量丰富，且具有领先的开发生产技术。其他公司：陕天然气（002267）、新疆浩源（002700）、深圳燃气（601139）、百川能源（600681）。

药业

Ÿ   三季报统计显示，具备可比数据的201家制药企业，今年第三季度合计研发费用达到81.44亿元，同比、环比分别增长34%和17%。恒瑞医药以14.15亿元的研发费用居于首位，同比增长91%。信立泰、海正药业等企业投入的研发费用更是实现了同比成倍增长。今年以来药品带量采购全面扩容，在为患者减负的同时，也倒逼着制药企业加快升级转型。正如上海医药执行董事左敏所言：仿制药的游戏规则已经变成了建立在技术基础之上的速度和成本的比拼，创新药则由“中国新”变为“全球新”，投入更大，风险更高。为提高药品研发效率，将部分研发环节进行外包，正在成为更多药企的选择，从而衍生出CRO（合同研究组织）和CDMO（研发生产外包组织）。国内工程师红利突出、国产创新药兴起、海外外包订单转移等因素，推动了CRO和CDMO行业在近些年持续快速增长。

Ÿ   点评：泰格医药（300347）、康龙化成（300759）、凯莱英（002821）、昭衍新药（603127）今年前三季净利润增速分别为66%、46%、40%、34%。