指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,901.18

-1.04

深证成指

9,154.65

-1.58

沪深300

3,768.40

-0.95

创业板指

1,524.48

-1.66

中证500

4,844.11

-1.72

万得全A

3,989.91

-1.28

恒生指数

28,461.7

-0.46

国内股市

Ÿ    上证综指收跌1.04%报2901.18点，深证成指跌1.58%，创业板指跌1.66%报1524.48点，周一收复的多条均线再度拱手让出；万得全A收跌1.28%。两市成交3631亿元。北向资金净流入18.45亿元，连续三日净流入；中国平安、招商银行、京东方A分别获净买入5.97亿元、4.42亿元、2.39亿元；海康威视净卖出居首，金额为1.96亿元。

Ÿ    资金面显示，  周四两市大单净流出资金263.97亿元。其中，896只个股获资金净流入，2717只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.46%，报28461.66点。恒生国企指数跌0.58%。科技、油气股领跌蓝筹，大市成交605.9亿港元，前一交易日为600.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.27%，报10799.28点。

重要新闻

Ÿ    外管局：当前中美经贸摩擦对跨境资金流动的影响总体可控，市场主体的情绪和行为更加理性、平稳，对人民币的贬值预期较去年下半年也有降低；上半年境外资金流动呈现净流入，实际运用外资同比增长7%，境外投资者净增持债券和股票达493亿美元；债券净增持416亿美元，股票净增持78亿美元。

Ÿ    国务院副总理韩正在全国户籍制度改革推进电视电话会议上强调，要确保完成1亿非户籍人口在城市落户目标，进一步放开放宽城镇落户条件，探索建立城乡有序流动的户籍迁移政策；要全面落实居住证制度，完善以居住证为载体的城镇常住人口基本公共服务提供机制；完善户籍制度改革配套政策，切实维护进城农民的农村权益。

Ÿ    央行征信管理局局长万存知：下一步会加大对“信用破产”制度的研究和相关法律的制定工作，逐步研究把“信用破产”制度引入相关信用监管领域，包括个人信用破产、企业信用破产，将来有可能针对地方政府也建立信用破产制度。

Ÿ    商务部部长钟山：下一步，双方要按照中俄新时代全面战略协作伙伴关系的要求，努力扩大双边贸易和投资，加快推进经贸制度安排，优化营商环境，深化大豆和其他农产品贸易合作。

Ÿ    外管局：考虑进一步放宽甚至取消QFII额度限制；做好科创板支持工作，以及沪伦通项下的跨境资金管理；推动银行间债券市场开放的整合工作。

Ÿ    中基协会长洪磊：将进一步完善私募股权创投基金注册标准，优化审核流程；推动建立债权、收益权等各类非标资产确权登记场所和机制；推动私募股权创投基金税收征缴机制改革，由税务师提供专业计算，由各地税务部门完成征收，协会提供基础数据验证，解决私募股权创投基金税收征缴实务困境。

Ÿ    中国平安旗下陆金所计划退出P2P贷款业务，将重点转移到消费者金融。陆金所相关负责人回应称，P2P业务正积极响应和配合监管“三降”要求，网贷业务正常运营，存量产品与客户权益不受影响。

Ÿ    中国互联网金融协会成立“互联网+供应链金融”工作组。工作组将重点围绕金融监管仓、物联网动产质押等领域，研究制定相关业务规范、业务指引和技术标准，加强行业自律管理，搭建从业机构和监管部门之间沟通桥梁。

Ÿ    中国电子信息行业联合会发布2019年电子信息百强企业，其中前五位企业分别是华为、联想、海尔、小米和北大方正。在集成电路领域，中芯国际成为全球第五大芯片制造企业；在通信设备领域，华为、中兴分别位列全球第一、第四大运营商网络设备商；智能手机领域，华为、OPPO和小米跻身全球智能手机出货量前五名。

Ÿ    经济参考报：京津冀、粤港澳、长三角正加速推进区域交通、产业、创新一体化，增强区域创新力和竞争力，提高区域经济集中度，争先打造我国发展强劲活跃增长极。各个区域迅速进入落实阶段，一大批重大项目、重大工程纷纷上马。

Ÿ    海南省商务厅透露，上半年海南对外贸易稳步增长，其中服务贸易顺差5.5亿元；新设外资项目数量和实际利用外资额均大幅增长。《海南跨境服务贸易特别管理措施》初稿基本完成，正在制定服务贸易先导性行动计划。

Ÿ    贵州茅台：400吨飞天茅台公开招3家电商，深化与电商平台的合作，扩大直销渠道，推进营销渠道扁平化，减少中间环节，着力解决消费者购酒需求。

Ÿ    中国恒大：附属公司恒大地产与深深房的重大资产重组项目正在有序推进；将投资协议约定的每年7月份分派股息，改为不晚于2019年年底前分派2018年年度股息。

Ÿ    东海证券公告称，朱科敏正配合公安机关调查，已于7月16日辞去董事长等所有职务，董事会已推举陈耀庭代行董事长职务。公司内部人士透露，未来东海证券将由常州国资全面接管。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：金鸿控股拟向昆仑燃气出售燃气资产；华铁科技筹划重大资产重组；保利地产上半年净利同比增59%；富春股份实控人累计减持4.99%股份；晶瑞股份股东拟减持不超2.85%股份；齐翔腾达控股股东累计增持2.566%股份；ST新梅向证监会申请恢复对公司重组申请文件审核；华泰证券旗下AssetMark纽交所上市发售价为每股22美元；新乳业拟7.09亿元入股现代牧业；艾迪精密因中介机构被立案调查申请中止定增审核；法尔胜回应踩雷罗静案：相关方未偿融资余额逾28亿 正磋商债权转让方案。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,222.97

0.01

纳斯达克指数

8,207.240

0.27

标普500

2,995.110

0.36

日经225

21,046.24

-1.97

富时100

7,493.090

-0.56

德国DAX

12,227.85

-0.92

国际要闻

Ÿ    美股尾盘转涨，道指微幅收高。IBM收涨4.6%，苹果涨逾1%，领涨道指。奈飞重挫逾10%，因财报不佳。高通跌近2%，欧盟对其处以2.42亿欧元的罚款。华泰证券境外子公司AssetMark上市首日收涨24.55%。截至收盘，道指涨0.01%报27222.97点，标普500涨0.36%报2995.11点，纳指涨0.27%报8207.24点。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.15%，京东跌0.42%，百度跌1.58%；瑞图生态跌19.86%，数海信息跌13.33%，开心汽车跌12.12%，人人网跌8.33%，斗鱼上市第二天跌3.91%；达内科技涨49.59%，美美证券涨22.56%，盛世乐居涨5.56%。

Ÿ    欧股收盘三大股指集体下跌。英国富时100指数跌0.56%报7493.09点，德国DAX指数跌0.92%报12227.85点，法国CAC40指数跌0.38%报5550.55点。

Ÿ    美联储威廉姆斯表示，对利率采取预防措施要好于坐等待灾难出现，政策决策者必须更快地采取行动，为经济做好准备，并在利率接近于零的时候增加货币政策刺激。当利率接近于零时，政策决策者无法承担“等待局势明晰”所付出的代价。

Ÿ    债务问题已成为全球经济最大的“灰犀牛”。国际金融协会最新公布的《全球债务报告》显示，2019年一季度全球债务增加3万亿美元，总额达到246万亿美元，总债务占GDP的比例升至320%。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈表示，如果日本扩大对韩国出口的限制将影响韩国经济；仍不能准确评估日本带来的影响；日韩贸易摩擦增加对韩国经济不利，目前政策措施没有存在很大空间，但韩国央行仍有一定的空间可以采取政策行动。另有媒体称，韩国将在下周末之前确定如何应对日本出口白名单事宜。

Ÿ    欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶：若英国决定无协议脱欧，则将“面对后果”；欧盟从不为无协议脱欧威胁所动；不会重新谈判，脱欧协议是唯一可选择的选项。

Ÿ    欧盟对高通处以2.42亿欧元的罚款，理由是高通以低于成本的芯片定价伤害规模较小的竞争对手。

Ÿ    微软：第四财季EPS为1.71美元，预期1.22美元。第四财季营收337.2亿美元，预期327.8亿美元。微软盘后涨逾1%

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.704

-0.52

人民币/美元

6.8805

0.10

欧元/美元

1.1276

0.45

英镑/美元

1.2548

0.92

美元/日元

107.30

-0.60

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.1%，报6.8805元。在岸人民币兑美元7月18日16:30收盘报6.8750，较上一交易日涨45个基点。人民币兑美元中间价调升66个基点，报6.8761，结束3连贬。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.52%报96.7038。欧元兑美元涨0.45%报1.1276，英镑兑美元涨0.92%报1.2548，澳元兑美元涨0.94%报0.7076，美元兑日元跌0.6%报107.3。

Ÿ   中国6月银行结售汇逆差1328亿元，6月银行代客结售汇逆差为1314亿元人民币，代客售汇为10274亿元人民币。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.770

-2.02

COMEX黄金

1,447.4

1.69

COMEX白银

16.385

2.59

LME铜

5,966.5

-0.23

LME铝

1,851.0

0.22

Ÿ    国内期市夜盘收盘多数飘绿，动力煤收涨0.86%，焦炭、焦煤、铁矿石分别收跌1.93%、0.6%、0.78%；燃油收跌3.91%，PTA、甲醇、塑料分别收跌2.01%、1.34%、1.22%。螺纹钢、热卷分别跌1.4%、1.08%；橡胶收涨0.57%，沥青收跌1.28%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.02%报55.77美元/桶，布伦特原油期货收跌1.68%报62.59美元/桶，双双刷新一个月新低。受美国股市疲软和墨西哥湾原油产量回升预期影响。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.69%，报1447.4美元/盎司，刷新2013年5月以来新高。COMEX白银期货收涨2.59%，报16.385美元/盎司。美联储降息预期升温拖累美元走软。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.23%报5966.5美元/吨，LME期锌跌0.71%报2457美元/吨，LME期镍涨3.43%报14945美元/吨，LME期铝涨0.22%报1851美元/吨，LME期锡跌0.53%报17830美元/吨，LME期铅涨1.55%报2037美元/吨。

Ÿ    世界铂金投资协会：四种主要贵金属中，长期表现不佳的铂金似乎是最佳的长期投资或短期交易的选择；它目前处于2015年以来800美元的支撑水平，这也是其全球生产成本的绝对最低水平；铂金价格可能会大幅上涨。

Ÿ    农业农村部监测显示，截至7月17日14点，全国鸡蛋批发均价为9.73元/公斤，与月初的8.36元/公斤相比，涨幅超过16%。业内人士预计，随着中秋节及返校季等因素的影响，后期鸡蛋价格仍将出现小幅上涨。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯产油量已经升至与欧佩克+磋商好的水平，俄罗斯7月后两周的石油产量将高于前两周的产量。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0290

-2.20

3个月美元LIBOR

2.3026

0.29

中国10年期国债

3.1200

-2.00

3个月SHIBOR

2.3000

1.00

DR007

2.8056

4.01

Ÿ    央行周四开展1000亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1000亿元。Shibor普遍上行，上行幅度较为有限，7天期上行1.4bp报2.748%。

Ÿ    国债期货震荡走高，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.04%。国债现券主要期限品种收益率下行1bp左右。

Ÿ    美债收益率下跌。3月期美债收益率跌8.2个基点，报2.033%；2年期美债收益率跌6.1个基点，报1.764%；3年期美债收益率跌4.5个基点，报1.745%；5年期美债收益率跌5个基点，报1.771%；10年期美债收益率跌2.2个基点，报2.029%。

Ÿ    中央结算公司总经理陈刚明称，建议全面要求落实逐日盯市机制，把好质押安全阀；加快引入安全、高效的流动性风险管理工具，尽快推出中央债券借贷机制，降低结算失败风险；有序发展利率、汇率等衍生品，适时放宽商业银行和保险机构等参与国债期货交易，有效满足市场对冲风险的需求。

Ÿ    券商布局债券融资行动正在加速。截至7月16日，7月已有17家券商通过债券融资活动为自身“补血”，发行总额达427亿元，环比增长61%。券商发行短融券、证券公司债、证券公司次级债的发行规模分别为330亿元、90亿元、7亿元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10666.9

9.85

以太坊

224.470

6.53

瑞波币

0.31980

2.21

恒星币

0.08744

5.64

莱特币

100.330

12.2

Ÿ   首例比特币财产侵权纠纷案在杭州互联网法院开庭宣判。本次庭审法院确认了比特币“虚拟财产”属性，这也是中国法院首次对于比特币等数字货币虚拟的财产属性进行认定。

Ÿ   加密货币Libra的联合创始人马库斯周三对美国众议院金融服务委员会表示，在相关监管机构批准之前，Facebook不会启动该项目；但不同意按照几位资深国会议员的要求，叫停这些计划，也不同意先以一个有限的试点项目来推出这种加密货币。

Ÿ   日本在7月1日宣布，将从7月4日开始限制对韩国出口部分制造芯片和智能手机的材料。在出口限制生效后，已经对三星电子和SK海力士等韩国科技企业带来影响，预计两家公司的库存备货只够供应一两个月。在这样的大背景下，7月初三星率先对工厂顾客涨价，涨价涉及的品类为DDR3、EMMC和Nand Flash。特别是三星8GB、16GBEMMC最近价格涨幅较大，均在10%左右。从去年初到现在，全球内存价格连续下跌，目前处于历史低位，但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外，日本对出口韩国半导体材料实施限制的事件性因素也不容忽视。考虑到韩国三星、SK海力士在全球内存市场的地位，涨价或不可避免。

Ÿ   点评：通富微电（002156）已开发出新款EMMC产品。深南电路（002916）、大港股份（002077）和深圳华强（000062）旗下也拥有EMMC产品及相关业务。

Ÿ   7月18日，首例比特币财产侵权纠纷案在杭州互联网法院开庭审理。本次庭审确认了比特币“虚拟财产”属性，这也是中国司法机关首次对比特币等数字货币的财产属性进行认定。法院认为，比特币具有财产作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟财产地位。这是我国首次从司法的维度认定比特币的财产属性。科技改变了承载信息的介质以及人们的生活方式，数字化已经成为社会生产生活不可或缺的方面。更何况，数字货币背后是应用潜力及市场前景巨大的区块链技术。财产权不可侵犯。不管是实物财产还是比特币等虚拟财产，安全都不容忽视。

Ÿ   点评：飞天诚信（300386）专注于推进区块链技术在金融和安全领域的实际应用，已于去年向全球发布新一代数字货币钱包产品JuBiter Blade，支持BTC（比特币）、ETH及ERC-20等多种数字货币。马电器（002668）从2016年初开始研究数字货币及区块链技术，参与了央行数字货币的原型设计。其他个股：聚龙股份（300202）、海联金汇。（002537）

3D人脸识别

Ÿ   据报道，近日，奥比中光自主研发的3D摄像头“海燕”通过银行卡检测中心人脸识别技术检测，达到国家认证的金融支付级安全标准。奥比中光成为首批通过银行卡检测中心检测的3D人脸识别方案商。目前，奥比中光与中国银联合作推出的多模态刷脸支付终端正全面铺开，涵盖智能售货柜、智能POS机、酒店刷脸支付等多个应用场景。

Ÿ   点评：汇金科技（300561）公司与奥比中光建立战略合作伙伴关系，为金融行业提供更安全的3D人脸识别技术与解决方案。联创电子（002036）研制的三维结构光激光准直镜头已量产出货，并与奥比中光已有业务合作。其他个股：汇顶科技（603160）、中光学（002189）。