指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,942.19

0.40

深证成指

9,309.42

1.04

沪深300

3,824.19

0.41

创业板指

1,547.47

1.94

中证500

4,925.32

1.31

万得全A

4,048.11

0.72

恒生指数

28,554.9

0.29

国内股市

Ÿ    上证综指收涨0.4%报2942.19点，深证成指涨1.04%，创业板指涨1.94%报1547.47点，连续收复多条均线；万得全A收涨0.72%。两市成交4224亿元，较上日同期放量900亿元。北向资金净流出14.41亿元，贵州茅台、中国平安、格力电器分别遭净卖出3.23亿元、3.13亿元、2.6亿元；温氏股份逆市获净买入1.64亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金13.57亿元。其中，1451只个股获资金净流入，2160只个股出现资金净流出，主力资金出逃微幅放大，值得关注。

Ÿ    恒指收涨0.29%报28554.88点，盘初一度跌1.4%。恒生国企指数涨0.47%。生物制药、科技股涨幅居前，石药集团升7%领涨蓝筹。大市成交升至713.7亿港元，前一交易日为624.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.48%，报10876.43点。

重要新闻

Ÿ    统计局：上半年国民经济运行在合理区间；但当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力；就业形势比较平稳，调查失业率保持在5%左右，但背后还是有一些结构性矛盾需要关注，今年毕业的大学生接近830万，就业压力在增加。

Ÿ    国务院发布《关于实施健康中国行动的意见》，提出实施控烟行动、妇幼健康促进行动、中小学健康促进行动、职业健康保护行动及实施老年健康促进行动等15方面行动，要研究利用税收、价格调节等综合手段，提高控烟成效。另外，中国将在国家层面成立健康中国行动推进委员会。

Ÿ    上交所发布通知，要求科创板战略投资者应当严格遵守《科创板转融通细则》第九条的规定，在承诺持有期限内原则上不得与关联方进行约定申报，但通过约定申报方式将获配股票出借给证券公司、仅供该证券公司开展融资融券业务的除外；科创板战略投资者及其关联方在战略投资者承诺的上市公司获配股票持有期限内，不得融券卖出该上市公司股票。

Ÿ    上海市公安局经侦总队根据相关线索，侦破一起非法经营证券、期货投资咨询业务案件，廖某强等8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。原财经节目主持人廖某强伙同廖某杰等人，在未取得证监会经营证券、期货投资咨询业务许可的情况下，非法从事证券、期货投资咨询业务，非法获利金额巨大。上述行为严重破坏证券、期货市场管理秩序，侵犯广大投资者合法权益，涉嫌非法经营罪。

Ÿ    经济参考报：监管部门正在对从事跨境支付结算业务的机构展开合规性检查，跨境无证经营合作被叫停。下一步，相关部门还将打击一批从事违规跨境金融业务的“地下钱庄”、网络支付平台，同时还将进一步加强国际执法合作。

Ÿ    上海市委书记李强：鼓励民营企业把握重大机遇，建立高水平研发机构，参与重大科技专项，投身重大战略任务；要让民营企业更便捷地获得要素支撑，发挥上海多层次资本市场的优势，畅通间接融资渠道，提供更便利的直接融资平台，吸引集聚更多总部型、科技型民营企业。

Ÿ    四川省委、省政府近日出台《关于推动县域经济高质量发展的指导意见》，提出26条措施推动县域经济高质量发展，到2022年，力争地区生产总值超200亿元的县（市、区）达到100个、超500亿元的县（市、区）达到30个、超1000亿元的县（市、区）达到10个。

Ÿ    海南省政府批复同意，自7月16日起半年时间内，海南省东营、博鳌、神州半岛石梅湾、海棠湾、南山、龙沐湾、棋子湾和临高角等8个非开放海域将临时对境外游艇开放。

Ÿ    华为子品牌荣耀宣布将于8月上旬发布第一款产品“荣耀智慧屏”。业内表示，随着5G、物联网、人工智能等技术发展，电视行业将进入发展快车道，成为消费领域的持续增长点之一。

Ÿ    浑水发布针对安踏体育做空报告第四部分，称安踏没有证据来反驳100多页关于安踏腐败的证据和评论，而是依赖代理来做出未经证实和无意义的声明。

Ÿ    小米旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业近日已投资芯原微电子，目前持股占比6.25%，成为芯原微电子第四大股东。小米公司希望通过这种方式，弥补自身在芯片领域的短板。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国银行拟于10月23日赎回全部境外优先股；潮宏基获广东新动能基金战略入股5.08%股份；百年壹号及岳巍拟不超2亿元入股莱美药业；弘讯科技终止发行股份及支付现金购买资产；通化金马实控人拟变更；圣莱达拟剥离小家电业务；中材科技拟9.97亿元增资控股湖南中锂；中国长城拟太原市投建智能制造山西基地；中科曙光与上海交大医学院附属瑞金医院达成合作；云图控股实控人向信庭至诚合伙转让公司6.93%股份；中飞股份自然人王强再度举牌，持股达15%；世龙实业股东新世界投资累计减持公司5%股份；和科达股东亿诚创投拟减持不超3.4%股份；甘咨询拟回购公司3%股份；德邦股份拟回购6000万元至1.2亿元；音飞储存控股股东提前终止减持计划；ST围海涉嫌信披违规，被证监会立案调查。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,359.16

0.10

纳斯达克指数

8,258.190

0.17

标普500

3,014.300

0.02

日经225

21,685.90

0.00

富时100

7,531.720

0.34

德国DAX

12,387.34

0.52

国际要闻

Ÿ    美国三大股指微幅收涨，续创收盘新高。特斯拉涨3.4%，苹果涨近1%，领涨科技股。赛门铁克大跌逾10%，传与博通停止合并交易谈判。新氧跌超9%，App商家涉售违禁药。截至收盘，道指涨0.1%报27359.16点，标普500涨0.02%报3014.3点，纳指涨0.17%报8258.19点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨2.62%，京东跌0.16%，百度涨0.64%；盛世乐居涨32.08%，美美证券涨9.81%，团车涨9.23%，瑞幸咖啡涨8.14%；农米良品跌20%，魔线跌11.76%，瑞图生态跌11.72%，安博教育跌11.40%，新氧跌9.12%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘集体收涨。德国DAX指数涨0.52%报12387.34点，法国CAC40指数涨0.1%报5578.21点，英国富时100指数涨0.34%报7531.72点。

Ÿ    欧洲官员表示，英国脱欧谈判首席代表们上周举行了三年来最艰难的会谈之一，预计在下一届英国政府领导下，谈判会更具敌对氛围。欧盟方面正在考虑可能的妥协方案，以避免无序脱欧。

Ÿ    韩国总统文在寅回应日本限制对韩出口：该措施最终将给日本经济带来更大的损失，敦促日方立刻撤销单方面制裁重返外交谈判桌；日本针对韩国的核心产业半导体实施限贸措施，此举无异于阻挡韩国经济发展的脚步；政府将尽最大努力通过外交方式解决问题，还将不遗余力地为韩企提供支持。

Ÿ    大众宣布将向自动驾驶初创公司Argo AI投资26亿美元，其中的10亿美元是现金，对后者的估值超过70亿美元。

Ÿ    据新浪，甲骨文公司输掉起诉美国国防部的官司，或失去美国国防部价值100亿美元云计算合同。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.948

0.13

人民币/美元

6.8775

-0.04

欧元/美元

1.1257

-0.12

英镑/美元

1.2516

-0.48

美元/日元

107.92

0.01

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%，报6.8775元。在岸人民币兑美元7月15日16:30收盘报6.8758，较上一交易日上涨25点。人民币兑美元中间价调贬15个基点，报6.8677。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.13%报96.9483。欧元兑美元跌0.12%报1.1257，英镑兑美元跌0.48%报1.2516，澳元兑美元涨0.27%报0.7040，美元兑日元涨0.01%报107.92。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.430

-1.44

COMEX黄金

1,415.7

0.25

COMEX白银

15.400

1.08

LME铜

5,998.5

1.07

LME铝

1,843.0

1.15

Ÿ    国内期市夜盘铁矿石领涨，收涨3.9%，螺纹钢、热卷分别收涨1.99%、1.48%，焦炭、焦煤分别收涨1.49%、0.57%，动力煤收跌0.14%；玻璃、郑棉、菜油、棕榈油分别收涨1.08%、0.5%、0.41%、0.33%。燃油、沥青分别收涨0.64%、1.51%，橡胶收跌1.55%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.44%报59.43美元/桶。布伦特原油期货收跌0.79%报66.19美元/桶。因热带风暴影响消退。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.25%，报1415.7美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.08%，报15.40美元/盎司。美股创新高，以及美元走强打压金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.07%报5998.5美元/吨，LME期锌涨0.12%报2441美元/吨，LME期镍涨1.45%报13665美元/吨，LME期铝涨1.15%报1843美元/吨，LME期锡跌1.4%报17945美元/吨，LME期铅涨0.2%报1980美元/吨。

Ÿ    中国6月原煤产量3.3亿吨，同比增长10.4%；进口煤炭2710万吨，增长6.4%；生产原油1610万吨，增长1.0%；进口原油3958万吨，增长15.2%；生产天然气139亿立方米，增长13.1%；进口天然气752万吨，增长3.0%；发电5834亿千瓦时，增长2.8%。

Ÿ    上金所：白银询价期权合约正式上市，上市首日，10家市场机构参与白银询价期权，累计成交58.44吨，成交金额2.13亿元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0950

-3.00

3个月美元LIBOR

2.3223

1.89

中国10年期国债

3.1800

3.00

3个月SHIBOR

2.6000

-0.10

DR007

2.7000

-5.00

Ÿ    央行公告，从5月15日开始，对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率，分三次实施到位。周一为实施该政策的第三次存款准备金率调整，释放长期资金约1000亿元。在对当日到期的1885亿元MLF等量续做的基础上，对中小银行开展增量操作，总操作量2000亿元，当日不开展逆回购操作。Shibor普遍上行，7天期上行11bp报2.669%。

Ÿ    国债期货午后窄幅震荡，10年期主力合约收跌0.21%，早盘一度涨0.3%，全日振幅达0.51%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券主要期限品种收益率上行2bp左右。

Ÿ    美债收益率下滑。3月期美债收益率持平于2.14%；2年期美债收益率跌2.4个基点，报1.837%；3年期美债收益率跌2.1个基点，报1.812%；5年期美债收益率跌2.5个基点，报1.851%；10年期美债收益率跌3个基点，报2.095%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债上涨，在清淡的交易日引领外围欧债跑赢核心和准核心市场，西班牙、葡萄牙、法国和德国收益率上周大涨。

Ÿ    中证协发布《证券公司信用风险管理指引》，明确信用风险管理的范围、主要环节，细化相关重点工作，并对风险计量提出方向性指导。全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司；包括所有表内外和境内外业务；对信用风险的识别、评估、监控、应对等各个环节做出全流程规定。

Ÿ    美国财长努钦：美国金融监管机构将携手对抗加密货币带来的风险；担忧比特币存在的投机本质，比特币的波动性极高，将在G7会议上讨论加密货币问题；与美联储主席鲍威尔就Libra进行了讨论；在加密货币问题上，Facebook还需要做出许多工作来说服监管机构。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10945.4

8.51

以太坊

233.350

9.24

瑞波币

0.31820

5.70

恒星币

0.08747

10.7

莱特币

91.2153

3.94

Ÿ   美国财长努钦：美国金融监管机构将携手对抗加密货币带来的风险；担忧比特币存在的投机本质，比特币的波动性极高，将在G7会议上讨论加密货币问题；与美联储主席鲍威尔就Libra进行了讨论；在加密货币问题上，Facebook还需要做出许多工作来说服监管机构。

Ÿ   7月15日消息，据外媒报道，当地时间周日，韩国多家大型科技公司和金融机构联手推出了基于区块链的智能手机数字身份识别平台，以提供一个值得信赖和安全的解决方案。

Ÿ    国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，国家层面出台《健康中国行动（2019—2030年）》，围绕疾病预防和健康促进两大核心，提出将开展15个重大专项行动，促进以治病为中心向以人民健康为中心转变，努力使群众不生病、少生病。此次健康中国行动坚持预防为主，是对《“健康中国2030”规划纲要》任务目标的细化和落实，《纲要》还提出，到2030年人民健康水平持续提升，健康产业规模显著扩大，成为国民经济支柱性产业，总规模达到16万亿。在政策的大力推动和健康需求提升推动下，相关产业迎来快速发展机遇。

Ÿ    点评：创业慧康（300451）专注于医疗卫生信息化的建设、研发及服务创新。透景生命（300642）是基于流式荧光技术特色的有研发能力的小型IVD（体外诊断）公司。澳洋健康（002172）主营医疗、康养相关服务。悦心健康（002162）积极布局大健康养老产业。鱼跃医疗（002223）在慢病远程健康管理领域优势明显，公司具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线。健康元（600380）业务范围涵盖保健品、原料药（含中间体）和制剂、处方药与非处方药等，投资20亿元建设大健康产业基地等项目。

光通信产业

Ÿ   华为15日正式发布智简全光网战略，通过打造智能、极简、超宽、无处不在的下一代全光网络，为每个人、每个家庭、每个组织带来极致的业务体验。华为当天还发布了一系列重磅产品，包括业界首款工业级万兆光接入终端、首款商用级全光交叉OXC光传送产品等。未来5年，华为将携手上下游产业链重新定义光产业，加速企业的数字化转型。目前国内三大运营商都已经明确了光宽+5G双千兆网络战略，通过光接入与5G的协同发展，实现宽带的广覆盖。中国电信科技委主任韦乐平不久前表示，5G商用将对光产业带来巨大利好。全光网的演进主要分为三步：第一步是传输链路的光纤化，目前已经实现；第二步是接入网光纤化，正在推进配线段和引入线乃至桌面的光纤化；第三步是传输节点引入光交换，中国电信将在年底前形成骨干全光网，并继续向大小城域网乃至接入网延伸。

Ÿ   点评：光迅科技（002281）已实现无源光器件芯片全面自给，10G光芯片系列规模商用，25G光芯片系列工艺开发完成。天邑股份（300504）在光通信领域拥有从接入到应用的产业链主要产品研发及生产能力。剑桥科技（603083）正在筹划的非公开发行项目将大幅提升高速光模块及5G光模块产能。华工科技（000988）首个5G光模块订单已成功交付，成为国内首家获得华为5G光模块订单的企业，荣膺华为技术2018年度全球金牌供应商奖。其他个股：天孚通信（300394）、博创科技（300548）

电网产业

Ÿ   国家电网有限公司董事长寇伟在15日召开的国网公司2019年年中会议上表示，下半年将重点抓好九方面的工作，其中包括大力推进坚强智能电网建设，确保年底前完成新一轮农网改造升级任务，确保新能源利用率达95%以上，大力推进泛在电力物联网建设，国网公司还将以更大力度推进电力改革等。统计局同日公布的6月份规模以上工业增加值数据显示，电气机械和器材制造业增长11.3%，增速在大类行业中居前。2019至2021年是泛在电力物联网建设的高峰期，配电物联网建设和国网下属上市平台值得关注。

Ÿ   点评：国电南瑞（600406）为电网自动化软硬件龙头供应商。平高电气（600312）在特高压直流及交流设备中占比已分别达30%和40%以上，且中低压及配网在手订单充裕。其他个股：智光电气（002169）、朗新科技（300682）。