指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,779.64

-0.34

深证成指

10,202.75

-0.49

沪深300

3,709.68

-0.49

创业板指

1,917.70

0.36

中证500

5,212.06

0.23

万得全A

4,106.64

-0.29

恒生指数

23,263.7

0.87

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.34%报2779.64点，连续5日下跌；深成指跌0.49%报10202.75点；创业板指涨0.36%报1917.7点；两市成交额8181亿元，创一个月新低。北向资金再度大幅净流出超82亿元，贵州茅台遭净卖出14.45亿元，五粮液、中国平安分别遭净卖出4.23亿和3.38亿元；立讯精密、宁德时代获净买入超1亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金238.53亿元。其中，1046只个股获资金净流入，2731只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅回落。

Ÿ    恒生指数震荡收涨0.87%，报23263.73点，国企指数跌0.12%，红筹指数跌0.99%。全日大市成交1510亿港元。前一交易日为1588亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.86%，报9439.63点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人17日晚应约同西班牙首相桑切斯通电话。习近平强调，中方支持西班牙政府采取的抗击疫情举措，理解西班牙当前面临的严峻形势，愿应西班牙之所急，尽力提供支持和帮助，分享防控和治疗经验，为中西两国人民健康福祉以及全球公共卫生安全作出贡献。

Ÿ    国务院常务会议部署深入推进“放管服”改革，培育壮大新动能，促进稳就业。会议要求，扩大创业担保贷款对象范围，对优质项目免除反担保要求，缓解小微企业和个体工商户融资难。把推进重大投资项目开复工作为稳投资、扩内需重要内容，推动各地1.1万个在建重点项目加快施工进度。加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债，抓紧下达中央预算内投资。

Ÿ    国务院领导人会见巴基斯坦总统阿尔维时指出，当前中国疫情防控形势出现持续向好态势，疫情蔓延扩散势头得到基本控制；正根据疫情最新变化有针对性地做好科学防控，加快推进全面复工复产，努力推动经济社会发展。面对疫情在全球范围内蔓延，中方愿同国际社会加强合作，共同维护世界公共卫生安全。

Ÿ    央行进一步部署运用再贷款再贴现支持复工复产工作，要求进一步管好用好再贷款再贴现政策，重点支持现阶段亟需解决、受疫情影响较大的“难点”和“痛点”。数据显示，截至3月15日，金融机构累计发放优惠利率贷款共1114亿元。

Ÿ    发改委：中国拥有的政策工具依然充足，将密切监测经济运行态势，根据形势发展需要，适时推动相关储备政策出台实施，加大政策对冲力度，力争将疫情的影响降到最低。

Ÿ    发改委：从目前看，外资企业外迁的问题并不突出，外资基本盘是稳的；随着开放红利进一步释放，将有助于增强外资企业在华长期发展的信心，能够保持产业链的稳定，对此是有信心的。

Ÿ    发改委：扩大地方政府专项债券规模，抓紧准备专项债券项目，支持有一定收益的基础设施和公共服务项目建设；进一步优化投资结构，抓紧下达中央预算内投资，加大对疫情重灾区应急医疗救治设施、隔离设施等传染病防治急需项目建设的支持力度。

Ÿ    财政部、国家税务总局公告称，自3月20日起，将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%，将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%。

Ÿ    美政客称新冠肺炎为“中国病毒”，外交部对此表示，近来美国一些政客把新冠病毒和中国相联系，这是对中国搞污名化，对此强烈愤慨，坚决反对；世界卫生组织和国际社会明确反对将病毒同特定国家、地区相联系，反对搞污名化；敦促美方立即纠正错误，并停止对中国的无端指责。

Ÿ    中国工程院院士王军志：我国新冠疫苗的研发和进展属于国际先进；预计大部分疫苗研发团队4月份能完成临床试验前准备。科技部：法匹拉韦已完成临床研究，显示出很好的临床疗效；已正式向医疗救治组推荐，建议尽快纳入诊疗方案。教育部科技司：多所高校研发14种新冠病毒检测试剂盒进入欧盟市场，向意大利、英国、荷兰等11个国家供货。

Ÿ    由军事科学院军事医学研究院陈薇院士领衔的科研团队自抵达武汉以来，就集中力量展开在疫苗研制方面的应急科研攻关，3月16日20时18分，陈薇院士团队研制的重组新冠疫苗获批启动展开临床试验。

Ÿ    国内成品油价重回“5时代”。3月17日24时起，国内汽油每吨下调1015元，柴油每吨下调975元，为成品油定价机制确定之后单日最高跌幅。本次调价落地后，全国大多数地区柴油价格5.5-5.6元/升左右，92号汽油零售限价在5.4-5.5元/升。

Ÿ    商务部：2019年，我国文化产品进出口总额1114.5亿美元，同比增长8.9%；其中，出口998.9亿美元，增长7.9%，进口115.7亿美元，增长17.4%，贸易顺差883.2亿美元，规模扩大6.8%。

Ÿ    乘联会发布数据显示，3月乘用车零售降幅环比2月将有望好转，预计狭义乘用车零售销量103万辆，同比下滑41%左右，车市仍在低位，4-5月之后或逐渐回暖。

上市公司重要公告

Ÿ    无

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,237.38

5.20

纳斯达克指数

7,334.780

6.23

标普500

2,529.190

6.00

日经225

17,011.53

0.06

富时100

5,294.900

2.79

德国DAX

8,939.10

2.25

国际要闻

Ÿ    美股大幅反弹，道指收涨逾千点，涨幅超5%；标普500指数涨近6%，纳指涨超6%。陶氏涨近21%，英特尔涨超12%，领涨道指。苹果涨逾4%。特斯拉逆市下跌3.3%。截至收盘，道指涨5.2%报21237.38点，标普500涨6%报2529.19点，纳指涨6.23%报7334.78点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.33%，京东涨8.83%，百度涨1.62%；万达体育涨23.81%，迅雷涨18.91%，欢聚时代涨15.7%，哔哩哔哩涨9.88%，微博涨3.05%，拼多多涨3.73%，网易涨4.38%，人人网跌14.61%，蔚来汽车跌1.36%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.25%报8939.1点，法国CAC40指数涨2.84%报3991.78点，英国富时100指数涨2.79%报5294.9点。

Ÿ    世卫组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间17日16时(北京时间17日23时)，全球新冠肺炎确诊病例累计184976例，死亡病例7529例，已报告病例的国家和地区达159个。

Ÿ    美联储宣布，恢复商业票据融资机制，而上一次使用该工具还要追溯到2008年金融危机时。财政部将向美联储提供100亿美元的信贷保护，这些资金将来自财政部的外汇稳定基金，除非延期，商业票据融资机制将于2021年3月17日终止。

Ÿ    美联储：正在建立一级交易商信贷便利机制，该机制将于3月20日起生效，到期时间最长90天；这一举措使一级交易商可以支持市场运转；一级交易商信贷便利的利率将向贴现利率看齐；该机制将使用至少6个月。

Ÿ    美国财长努钦表示将推出1万亿美元经济刺激计划，其中包括为小企业提供3000亿美元的贷款，2000亿美元用来保持稳定性，还包括两轮2500亿美元的支票发放。努钦表示，我们正在考虑立即向美国人发放支票。特朗普正寻求直接给美国人超1000美元的补贴。

Ÿ    当地时间3月17日，美国纽约州宣布新冠肺炎确诊人数达到1374人，成为全美第一个突破1000名确诊病例的州。美国约翰斯•霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间17日11时45分（北京时间17日23时45分），美国新冠肺炎确诊病例累计5068例，死亡85例。

Ÿ    意大利新冠肺炎确诊病例从27980例增至31506例，死亡病例从2158例增至2503例。法国累计报告7730例新冠肺炎确诊病例，175例死亡病例。德国共确诊9257例新冠病毒肺炎感染病例，死亡病例24例。英国新增新冠肺炎确诊者407人，确诊总人数达1950人。

Ÿ    法国总统马克龙：面对新冠肺炎疫情的严峻形势，法国处于“战争状态”，需要全面动员抗击疫情，同时呼吁法国人“最大限度”减少出行。法国财长勒梅尔：法国将动用450亿欧元支持经济；预计今年经济将收缩1%。

Ÿ    意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利表示，意大利新冠肺炎确诊病例增幅出现下降趋势，疫情拐点可能正在到来。

Ÿ    韩国决定针对进口口罩和口罩核心原材料暂停征收关税；零关税措施将从3月18日起实施，截至6月30日。韩国政府决定，从19日零时起将特别入境检疫程序的适用范围扩大至所有国家和地区。

Ÿ    韩国总统文在寅在主持召开国务会议时表示，将亲自主持紧急经济会议并迅速采取特殊对策和措施。文在寅呼吁尽快执行补充预算，并确定政策落实先后顺序。韩国多个政党同意追加11.7万亿韩元的额外预算。韩国所有学校延期2周至4月6日开学，这是韩国第三次在全国范围内推迟学校开学，也是韩国首次4月份开学。

Ÿ    德国经济部长阿尔特迈尔：预计新冠肺炎导致的危机可能持续至5月；现在讨论动用欧洲稳定机制（ESM）为欧元区国家提供援助为时尚早；欧洲应该推出协同经济刺激计划。

Ÿ    国际奥委会陆续与国际单项体育联合会、国家（地区）奥委会和运动员代表等利益相关方召开电话会，讨论东京奥运会筹办和备战事宜。目前各方仍按照东京奥运会如期举办的想法安排筹备工作，而当务之急是商讨奥运资格赛和参赛配额分配事宜。

Ÿ    欧足联官方宣布，原计划于2020年夏天举行的欧锦赛已推迟到2021年。比赛将于2021年6月11日至7月11日举行。南美足协发布官方公告，宣布将原定今夏于阿根廷和哥伦比亚共同主办的美洲杯推迟至2021年6月11日至7月11日举行。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：货币政策委员会准备好进一步放松政策，以支持经济；一季度增长将明显弱于预期，难以预测经济放缓的持续时间；疫情对旅游和教育造成显著影响，这将拖累0.5%的一季度GDP增速。

Ÿ    新西兰宣布应对疫情支持计划，规模为121亿新西兰元，大约为GDP的4%。

Ÿ    泰国政府发言人：泰国内阁批准180亿泰铢（约合5.6亿美元）预算，以应对新冠病毒和干旱灾难；泰国内阁同意关闭学校计划，并将推迟新年假期。

Ÿ    渣打发表研究报告指出，从美国新冠肺炎病例上升的情况估计，美国迟早会出现意大利式停工，因此将美国今年经济增长预测由原来的1.7%调低至-0.3%，估计第二季及第三季个人消费及商业活动会大幅缩减。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.695

1.64

美元/人民币

7.0060

0.15

欧元/美元

1.0998

-1.61

英镑/美元

1.2062

-1.70

美元/日元

107.69

1.70

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0060元，较上一交易日夜盘收盘跌108个基点。成交量273.2亿美元，较上一交易日减少8.62亿美元。

Ÿ    美元指数涨1.64%报99.5964，创去年8月以来最大单日涨幅。非美货币全线走低，欧元兑美元跌1.61%报1.0998，英镑兑美元跌1.7%报1.2062，澳元兑美元跌1.97%报0.5998，美元兑日元涨1.7%报107.69。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

27.210

-6.17

COMEX黄金

1,528.9

2.85

COMEX白银

12.610

-1.61

LME铜

5,145.0

-2.75

LME铝

1,643.0

-1.91

Ÿ    国内商品期市收盘多数下跌，沪银、苯乙烯跌停，沪金跌超4%，原油跌超3%；基本金属全线下跌，沪锡跌逾3%，沪铅跌逾2%，沪铜跌逾1%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌6.17%报27.21美元/桶，布油收跌3.76%报30.5美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.85%报1528.9美元/盎司，为6个交易日来的首日上涨。COMEX白银期货收跌1.61%报12.61美元/盎司。美联储提供流动性支持的消息提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌2.75%报5145美元/吨，LME期锌跌2.47%报1894美元/吨，LME期镍跌0.21%报11910美元/吨，LME期铝跌1.91%报1643美元/吨，LME期锡跌7.84%报14100美元/吨，LME期铅跌5.85%报1626美元/吨。

Ÿ    沙特宣布，将提高原油出口量至历史新高的1000万桶/日。

Ÿ    高盛将第二季度布油价格预期从30美元/桶下调至20美元/桶。

Ÿ    国际能源署（IEA）和石油输出国组织（OPEC）罕见发布联合声明称，若市场持续当前这个状况，发展中国家今年油气收入将减少50%-85%至逾20年低点。

Ÿ    美国商品期货交易委员会（CFTC）官员透露，CFTC正在出台一系列短期监管放松措施，希望这些措施将使衍生品市场能够继续平稳运行，即使参与者被要求在家中工作。

Ÿ    伦敦金属交易所（LME）宣布，计划自3月23日起临时关闭交易圈喊价交易。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.0850

36.2

3个月美元LIBOR

0.8894

4.62

中国10年期国债

2.7130

 3.77

3个月SHIBOR

2.1450

-3.00

DR007

1.6500

-30.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面整体宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行14.8bp报1.0830%，7天期下行30.3bp报1.8960%，14天期下行11.9bp报1.85%，1个月期下行3bp报2.0630%。

Ÿ    国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.37%，5年期主力合约跌0.15%；银行间现券收益率明显上行4-5bp；资金面宽松，主要回购利率多数下行。

Ÿ    日本央行周二创纪录购买1216亿日元的ETF，并通过84天期操作提供302.72亿美元的流动性，为2008年12月以来最大数额。日本自民党政策主管岸田文雄表示，首相安倍晋三已要求自民党起草一揽子刺激措施方案，提案将在月底前准备就绪并提交给政府。

Ÿ    巴基斯坦央行将关键利率调降75个基点至12.5%；突尼斯央行将基准利率调降至6.75％。

Ÿ    菲律宾央行行长：菲律宾有较多的货币政策空间，菲律宾央行倾向在3月19日降息50个基点。

Ÿ    较长期美债收益率大涨，3月期美债收益率跌4.6个基点报0.167%，2年期美债收益率涨13.5个基点报0.513%，3年期美债收益率涨18.7个基点报0.624%，5年期美债收益率涨25.2个基点报0.75%，10年期美债收益率涨36.2个基点报1.085%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5371.38

5.59

以太坊

117.220

4.21

瑞波币

0.14710

2.35

恒星币

0.03728

4.77

莱特币

34.2854

2.77

Ÿ   国家电网党组近日召开会议，全力复工复产，在加快“新基建”中扛起大担当、展现新作为。国家电网党组书记、董事长毛伟明主持会议并讲话强调，要紧盯目标方向，除了抓好特高压在建项目建设以外，要加快研究推动新能源汽车充电桩建设。要超前谋篇布局，在加快特高压发展、推动充电桩建设方面持续发力、取得突破。充电桩是新基建重点投资方向。充电桩是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。去年3月，财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署（IEA）预计，2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆，公共充电桩需求量超千万个，这还不算不计其数的私人充电设施，市场投资规模万亿级。

Ÿ   点评：国电南瑞（600406）在国网已经完成的四批次充换电设备、高速公路城际快充网络建设招标中，中标量名列前茅。中恒电气（002364）开发了新一代直流快充转换器（30KW）。不仅满足了市场新一代柔性充电需求，更满足了以国家电网为首招标单位的市场运营规模效应。和顺电气（300141）有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度，国家电网和南方电网均是公司充电桩产品主要客户，同时还是公司输配电设备主要客户。易事特（300376）品牌充电桩主要为国家电网、南方电网等几大运营平台提供软硬件一体化充电设备产品。金冠股份（300510）在互动平台表示，公司新能源充电桩业务主要客户为国家电网

新冠疫苗产业

Ÿ   国务院联防联控机制17日在北京召开新闻发布会，介绍药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况。据悉，目前多路线部署推进的疫苗以及抗体新药研发均取得良好进展，mRNA疫苗领域，预计4月中旬临床试验。此外，港股康希诺生物发布公告，由公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发的重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）（「Ad5-nCoV」）已经通过了临床研究注册审评，获批进入临床试验。国家卫健委相关负责人表示，目前新冠肺炎疫苗5条技术路线：灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、核酸疫苗稳步推进。估计在4月份根据国家有关法律法规的规定，可能有希望部分疫苗能够进入临床或者应急使用。上市公司纷纷布局新冠肺炎疫苗研发，通过新冠肺炎疫苗的投入，也有利于相关上市公司进一步增强技术实力，加快新疫苗技术平台的搭建，对公司长期的发展起到推动作用。

Ÿ   点评：康泰生物（300601）、华兰生物（002007）等疫苗龙头企业正在积极研究新冠疫苗。复星医药（600196）16日公告称，复星医药产业获得BioNTech授权独家开发、商业化基于其mRNA技术平台研发的针对COVID-19的疫苗产品，BioNTech计划在获得监管批准后，从4月底起开展全球临床试验。冠昊生物（300238）与美国参股公司合作开展新型肺炎冠状病毒mRNA疫苗的研究和临床项目，ZY的专利多糖载体通过改造可以解决mRNA疫苗传送、储存送输等挑战。鹏鹞环保（300664）近日公告称拟向北京艾棣维欣生物技术有限公司投资3000万元，用于新型冠状病毒2019-nCoV疫苗的快速研发工作。