指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,065.25

0.56%

深证成指

10,782.31

0.38%

沪深300

3,306.56

0.39%

创业板指

2,210.86

0.11%

中证500

6,486.42

0.60%

万得全A

4349.70

0.59%

Ÿ    沪指连升四日创近一个月新高，涨0.56%报3065.25点，深证成指涨0.38%报10782.31点，创业板指涨0.11%报2210.86点。创业板相对疲软，市场人气逐步恢复，债转股、股权转让、万达概念、电信运营、深圳国改等众多热点开花。两市成交金额4629亿元，略高于上日的4538亿元。沪股通净流入10.4亿元，占每日额度的8%。

Ÿ    习近平主持召开深改组第28次会议，通过全面放开养老服务市场、促进移动互联网健康有序发展的意见，要求引导社会资本进入养老服务业，深化移动互联网国际交流合作。同时表示：要加强国有资产监管，把国企做强做优做大；要提高国有企业效益，实现国有资产保值增值。

Ÿ    李克强：要客观全面看待楼市风险，正强化地方政府责任，因城施策；城镇化还要经历相当长过程，住房需求将增长；9月失业率低于5%，为近年来首次；债务风险总体可控；货币政策稳健；有能力保持经济中高速增长。

Ÿ    发改委发布了两项铁路重大工程项目的批复，涉及总资金达795亿元。两项重大工程分别为新建贵阳至南宁铁路项目，总投资757.6亿元；新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段项目总投资37.14亿元。

Ÿ    国务院印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案，明确到2020年全国户籍人口城镇化率提高到45%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,128.66

-1.09%

纳斯达克指数

5,246.79

-1.54%

标普500

2,136.73

-1.24%

日经225

17,017.61

0.93%

恒生指数

23,549.52

-1.27%

富时100

7,070.88

-0.38%

德国DAX

10,577.16

-0.44%

国际要闻

Ÿ    昨日美国三大股指集体下跌。道琼斯工业平均指数跌1.09%，报18128.66点。标普500指数跌1.24%，报2136.73点。纳斯达克综合指数跌1.54%，报5246.79点。

Ÿ    欧洲股市下跌。英国富时100指数收跌0.38%，报7070.88点；德国DAX30指数收跌0.44%，报10577.16点；法国CAC 40指数收跌0.57%，报4471.74点。

Ÿ    美国公布9月NFIB中小企业乐观程度指数为94.1，预期95，前值94.4。

Ÿ    美国公布9月就业市场状况指数（LMCI）为-2.2，同时修正前值为-1.3，它是预测经济衰退的有用指标。虽然这并不一定意味着一定会有衰退，但若LMCI降至零以下，就需要警惕经济衰退的来临。历史数据显示，每逢经济衰退，LMCI数据都为负值且处于低谷。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

97.65

0.80%

美元/人民币

6.7148

0.18%

欧元/美元

1.1054

-0.78%

英镑/美元

1.2128

-1.80%

美元/日元

103.54

-0.30%

Ÿ    美元兑一篮子主要货币急升至七个月高位，因过去数周的一系列美国经济数据总体稳健，投资者增加对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的押注。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数上涨0.8%，至97.650，此前触及3月来最高水准。欧元兑美元触及逾两个月低点，下跌0.78%，报1.1054美元。美元兑日元跌0.30%，至103.54日元，但本月迄今上涨2%。英镑大跌1.8%，至1.2128美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

51.23

-1.23%

COMEX黄金

1255.90

-0.40%

COMEX白银

17.475

-1.04%

LME铜

4812.0

-0.70%

LME铝

1679.0

-0.70%

Ÿ    WTI 原油下跌1.23%，报51.23美元/桶。布伦特11月原油期货下跌0.73美元或1.4%，报52.41美元/桶。

Ÿ    COMEX 12月黄金期货下跌0.4%，报1255.90美元/盎司，在过去8个交易日内有7日下跌。

Ÿ    伦敦基本金属集体下跌，LME期铝收跌0.7%，报1679美元/吨，盘中刷新8月18日以来高位至1693美元/吨。LME期铜收跌0.7%，报4812美元/吨。LME期锌收跌3.4%，报2250美元/吨，脱离盘中所创9月26日以来高位。LME期铅收跌2.5%，报2047.50美元/吨。 LME期锡收跌1.3%，报19825美元/吨。LME期镍收跌1.0%，报10430美元/吨。

Ÿ    IEA月报：若OPEC不采取行动，原油市场2017年上半年可能仍供过于求；OPEC 9月原油产量达创纪录的3364万桶/日；维持2017年全球原油需求增长预期在120万桶/日。

Ÿ    俄罗斯石油公司CEO：不会因可能达成的欧佩克协议而减产或冻产。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.7700

-4.00

美元Libor3月

0.8739

3.04

中国10Y国债

2.6835

1.00

Shibor3月

2.8015

0.00

Ÿ    美国公债收益率攀升至四个月高位，市场在上日公债期货价格下跌后，进行技术性头寸调整。周一公债现货市场因哥伦布日假期休市。指标10年期公债价格盘中升至6月底以来最高的1.78%。30年期公债价格回落14/32，收益率报2.49%。

Ÿ    德国公债收益率守在一个月高点附近，因油价上涨可望提振通胀，并且有更多迹象表明主要央行可能将缩减货币宽松程度。德国10年期公债收益率下跌2.3个基点至0.03%，结束9月底以来收益率稳定攀升的势态。

Ÿ    习近平总书记11日主持召开中央全面深化改革领导小组第二十八次会议。会议审议通过了《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，要求降低准入门槛，引导社会资本进入养老服务业。会议还审议通过了《关于全面推行河长制的意见》、《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》等文件。

Ÿ    点评：金陵饭店投资开发了金陵天泉湖旅游生态园；双箭股份的线下连锁养老院已开始异地复制；南京新百拟收购国内养老服务业龙头安康通。

深港通

Ÿ    深交所、港交所、中国证券登记结算有限公司及香港中央结算有限公司，联合在深交所举行了签约仪式，签订了深港通《四方协议》。

Ÿ    点评：这标志着深港通开通更进一步，可适度关注深港通相关概念股。

Ÿ

石墨烯

Ÿ    据中科院网站消息，中国科学院合肥物质科学研究院在研制高性能石墨烯锂离子电池方面取得新成果，研制了具有高容量长寿命的三维石墨烯纳米复合锂离子电池材料，具有高的活性材料负载量、短的离子电子传输路径，并且具有高容量和优良的循环稳定性。

Ÿ    点评：根据中国石墨烯产业联盟预计，目前全球石墨烯年产能达到百吨级，未来5-10年将达到千吨级。到2020 年，全球石墨烯市场规模将超1000亿元。从宏观政策看，我国石墨烯的发展得到了国家和各级地方政府的大力扶持。自2012年以来，从工信部、科技部、到国家发改委、财政部发布一连串文件进行支持。2015年以来，我国对石墨烯的政策支持力度更是不断做“加法”。在国务院发布的《中国制造2025》中，石墨烯已经被纳入《新材料产业 “十三五 ”发展规划》中。相关概念股建议关注德尔未来（002631）、东旭光电（000413）、国瓷材料（300285）、乐通股份（002319）、方大炭素（600516）等。

债转股

Ÿ    四大AMC之一的东方资产本周正式挂牌宣告完成股改，注册资本增至554亿，并将尽快启动战略投资者引进。受国务院推动新一轮债转股刺激，周二债转股概念股上演涨停潮，成为当日市场最大热点。业内人士表示，债转股意义重大，将会成为新时期企业降杠杆银行防风险的一个重要举措。

Ÿ    点评：A股中，截至今年6月末，华融、长城通过债转股目前合计仍持有秦川机床超7%股权。东方、华融通过债转股目前仍持有杭齿前进合计约11%股权。一拖股份（601038）最新公告，接到中国一拖通知，国资委同意中国一拖将公司3322万股份，分别协议转让给中国华融、建行河南分行和中国东方持有。闽东电力（000993）曾公告公司参股“海交所”从事不良资产处置。

煤炭

Ÿ    10月11日起，山西焦煤集团铁路炼焦精煤价格将上调30-90元/吨不等。龙煤集团炼焦煤将大幅上涨130元/吨。

Ÿ    点评：债转股政策频出，利好钢铁、煤炭等周期行业。此外，WTI原油期货创出15个月以来新高，进一步推动国庆节过后炼焦煤价格全面上调。可关注西山煤电（000983）、山西焦化（600740）、兖州煤业（600188）、阳泉煤业（600348）等。

钛合金材料

Ÿ    据悉，被列入“科技创新2030——重大项目”的深海空间站已经立项，目前正在推进下一步工作。今年8月公布的《“十三五”国家科技创新规划》提出要建立深海空间站，开展深海探测与作业前沿共性技术及通用与专用型、移动与固定式深海空间站核心关键技术研究。

Ÿ    点评：据了解，空间站主要建造材料为钛合金，一个主站建设或需消耗4000多吨毛料。未来海洋工程将成为钛金属材料的重要应用领域。西部材料（002149）正在积极推进钛材、金属复合材料等产品和服务在海洋工程领域的应用。宝钛股份（600456）在航空钛材和海工钛材领域具备优势。

电改

Ÿ    发改委11日公布《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》。两文件明确规定，售电公司资产总额不得低于2000万元，鼓励电网企业与社会资本通过股权合作等方式成立产权多元化公司经营配电网。

Ÿ    点评：这两篇电改配套文件内容相互呼应，标志着新一轮电改开始实质性推进。2000万元的准入门槛并不高，有望吸引更多资本进入售电行业。放开配网能够有效打破电网垄断，政府和社会资本合作的PPP模式也将推动配网投资落地。可关注配网侧国网系的许继电气（000400）、国电南瑞（600406），布局园区配售电业务的北京科锐（002350）、科达洁能（600499）以及“厂网一体”并具有配网运营业务的广安爱众（600979）、涪陵电力（600452）、桂东电力（600310）等公司。

农业

Ÿ    湖南杂交水稻研究中心选育的“超优1000”，经以中科院院士谢华安为组长的专家组验收，实测亩产达到1013.8公斤，创造了新的杂交水稻高纬度亩产世界纪录。

北京时间

地区

数据和事件

待定

奥地利

欧佩克公布月度原油市场报告

7:50

日本

8月核心机械订单环比，预期-4.6%，前值+4.9%

7:50

日本

8月核心机械订单同比，预期+7.9%，前值+5.2%

17:00

欧元区

8月工业产出环比，预期+1.2%，前值-1.1%

17:00

欧元区

8月工业产出同比，预期+0.8%，前值-0.5%