恒德资本投资晨讯2021-11-15

2021-11-15

恒德资本投资晨讯2021-11-15
        

投资晨讯

2021年11月15日  星期一


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3539.10

0.18

深证成指

14705.3

0.04

沪深300

4888.37

-0.21

创业板指

3430.14

-0.09

中证500

7156.61

0.52

万得全A

5773.40

0.31

恒生指数

25327.9

0.32

国内股市


  沪深股指全天窄幅波动,题材股炒作多点开花,超百股涨停,宁德时代走低令创业板承压;大市成交额连续16日超万亿。截至收盘,上证指数涨0.18%报3539.1点,深证成指涨0.04%报14705.37点,创业板指跌0.09%报3430.14点,万得全A涨0.31%报5773.4点。盘面上,光伏、军工、近端次新股、特高压、汽车配件板块领涨。水电板块午后拉升,元宇宙概念股走势分化。

 

 上周五两市主力净买入197.71亿元。其中,1722只个股获资金净流入,2807只个股出现资金净流出,主力资金大幅净卖出再现


 港股大幅高开后震荡走弱,恒生指数收涨0.32%,报25327.97点恒生科技指数涨1.56%,恒生国企指数涨0.73%;大市成交1353.9亿港元。科技、可选消费板块领涨,小鹏汽车涨超10%,比亚迪电子涨近10%,京东集团涨超5%。电子烟概念爆发,思摩尔国际涨超14%。地产股分化,中国恒大涨近10%,建业地产、合身创展等多股录得下跌。

重要新闻


  11月15日9时,经国务院批准设立的我国第一家公司制证券交易所——北京证券交易所将举行开市仪式。届时71家精选层企业和10只新股将成为北交所首批上市公司其中,新股上市首日不设涨跌幅限制,71只精选层平移股票将继续实施30%涨跌幅限制。

 网络数据安全管理操作规范开始征求意见根据意见稿,数据处理者开展四类活动应当按照国家有关规定,申报网络安全审查,具体为:处理一百万人以上个人信息的数据处理者赴国外上市的;数据处理者赴香港上市,影响或者可能影响国家安全的等。

 生态环境部副部长赵英民表示,中方领导人已正式宣布中国停止海外煤电建设,而且要帮助发展中国家发展可再生能源,其中涉及到大量绿色金融为落实2030年前碳达峰,2060年前碳中和的“双碳”目标,我国已发布“1+N”政策体系的两个最主要文件,下一步将陆续发布其他文件,其中很重要一部分内容就是跟实现“双碳”目标相匹配的相关绿色金融政策。

 2021年收官在即,多地近期密集开工一批重大项目专家表示,各地加快推动重大项目建设,加大补短板力度,有助于尽快形成实物工作量,进一步发挥投资对经济增长的关键作用。随着专项债发行提速增效,四季度基建投资增速有望企稳回升。

 国家发改委要求,坚持底线思维,抓好发展和安全两件大事,做好粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障工作,配合做好金融、房地产等领域风险处置与防范。稳妥有序抓好岁末年初发展改革重点工作,搞好跨周期调节,谋划好明年经济工作思路,切实抓好今冬明春能源和重点民生商品保供稳价等方面工作。

 商务部要求,扩大商品和服务消费,全面推进乡村振兴,在高质量发展中促进共同富裕。积极参与全球经济治理,积极推进加入《全面与跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)等工作。

 央行坚持稳健的货币政策,做好跨周期设计,统筹考虑今明两年政策衔接,更好支持消费投资恢复,抑制价格过快上涨,促进经济社会高质量发展;聚焦发展不平衡不充分问题和经济社会民生的薄弱环节,创新货币政策工具,引导金融机构加大对小微企业、绿色发展、科技创新、乡村振兴、区域协调发展的支持力度。

 国务院指出,抓好发展这个解决中国一切问题的基础和关键,办好自己的事。深入推进改革开放,培育壮大市场主体,更大激发市场活力和社会创造力。居安思危,防范和化解风险隐患。当前要在做好常态化疫情防控同时,有效应对经济运行中的新挑战,保持经济运行在合理区间,完成全年目标任务,统筹研究明年经济社会发展政策举措。

 国家领导人在亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议上指出,开放是亚太合作的生命线。要坚持开放的地区主义,推进区域经济一体化,早日建成高水平亚太自由贸易区。加强数字基础设施建设,加快数字转型,努力弥合“数字鸿沟”,推动数字经济全面发展。

 国家能源局数据显示,10月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到6603亿千瓦时,同比增长6.1%,较2019年同期增长14%,两年平均增长6.8%。

 美的集团7.4亿元收购合康新能股权案牵出内幕交易:时任合康新能董事长的好友突击买入近600万元合康新能股票,四川证监局认定构成内幕交易,决定依法没收其违法所得173.67万元,并处以521.01万元罚款。

 芯国际公告称,中芯控股、国家大基金二期和海临微订立临港合资协议,共同成立临港合资公司,总投资额为88.66亿美元。临港合资公司的业务范围包括生产12寸集成电路晶圆及集成电路封装系列等。

 中国电信旗下公司新国脉公布元宇宙战略布局,以元宇宙新型基础设施建设者为定位,立足创新应用成果,启动2022年“盘古计划”

 有传闻称多氟多“明年订单已满,正在考虑扩大产能”。多氟多董秘彭超对此回应称,公司确实多条产线正在建设中。年底会新增5000吨六氟磷酸锂产能,明年年中会新增1万吨到1.5万吨,到明年年底会达到5.5万吨。现在产能是1.5万吨。

上市公司重要公告



  绿地控股:鉴于公司基建产业的收入占比已超过50%,公司所属行业类别已由“房地产业”变更为“土木工程建筑业”。克明食品:上调公司各系列产品价格 12月1日起执行。光华科技:与格力金投签署协议,拟30亿元投建新能源电池材料业务。爱旭股份:拟向江苏美科采购单晶硅片16亿片(上下浮动不超过20%)。参考PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价,预计该框架合同采购金额约为110亿元(含税)。九号公司:3名存托凭证持有人拟合计减持不超10.74%。海南瑞泽:大股东解除《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》,因合作方深圳市跃华马术文化产业有限公司至今未按《合作合同》9.1条约定支付履约保证金3000万元,已严重逾期并根本违约。汇绿生态公告称,公司股票将重新在深交所上市交易,上市时间为11月17日,重新上市首日不设涨跌幅限制,开盘参考价为3.91元/股。涪陵榨菜:对部分产品出厂价格进行调整,各品类上调幅度为3%-19%不等,价格执行于11月12日17:00开始实施。中利集团:全资子公司签订合同,将向华能电子销售总价超17亿元的光伏组件。拓新药业:近期公司股价严重异常波动,公司股票15日开市起停牌核查。复星集团复星高科复云健康时晖信息对“星卫士”产品拥有知识产权,并未侵犯其他公司权益;相信法院会以事实为依据,作出公正的判决。中国中期:此前拟筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。近日,公司同意终止重大资产重组事项。三只松鼠:“网红食品第一股”三只松鼠投诉接踵而至。有网友称,薇娅直播间买的三只松鼠每日坚果变质发霉;天猫超市买的三只松鼠手撕面包“居然发霉”。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

36100.3

0.50

纳斯达克指数

15860.9

1.00

标普500

4682.85

0.72

日经225

29609.9

1.13

富时100

7347.91

-0.49

德国DAX

16094.0

0.07

国际要闻

美国三大股指全线上涨道指终结连续三天下跌走势。道指涨0.5%报36100.31点,标普500指数涨0.72%报4682.85点,纳指涨1%报15860.96点。本周,道指跌0.63%,标普500指数跌0.31%,纳指跌0.69%。3M公司涨近2%,领涨道指

   热门中概股多数上涨物农科技涨37.5%,优信涨11.89%,雾芯科技涨11.14%,每日优鲜涨10.84%,第九城市涨9.26%,小赢科技涨6.65%;跌幅方面,房天下跌11%,安高盟跌6.61%,新濠影汇跌6.04%,高途集团跌5.42%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨1.11%,小鹏汽车涨2.04%,理想汽车跌0.78%。

   美国劳工部职位空缺和劳动力流动调查报告显示,9月份有创纪录的440万美国人辞职,与此同时职位空缺数降至1040万。9月份的辞职率,即辞职人数占总就业人数的比例,上升至3%,也创下自2000年有相关数据以来的最高纪录
    美国11月初消费者信心意外大幅下滑。11月密歇根大学消费者信心指数初值从10月的71.7降至66.8,创10年新低。消费者预计未来一年通货膨胀将升至4.9%,创2008年以来最高水平
    互联网普及与各类工具涌现,使得职员们远程办公逐渐成为趋势美国科技巨头们已纷纷做出表率,多家公司宣布允许部分职工永久远程办公。机构预测,到2023年,有超过52%的美国人口将从事零工工作。
    消息称德国宝马汽车和奥迪考虑收购迈凯伦汽车可能性宝马正在关注超级跑车业务,而奥迪也在关注迈凯轮F1部门。宝马将于12月初与迈凯轮大股东巴林Mumtalakat主权投资基金举行会谈。
    三星电子副会长李在镕赴北美考察,或将最终敲定美国代工工厂选址。三星电子日前决定在美国投建20万亿韩元(约合人民币1080亿元)规模的半导体晶圆代工厂。
    马斯克回怼美国参议员,暗示卖出更多特斯拉股票。美国参议员桑德斯在社交平台上表示:“ 我们必须要求那些最富有的人缴纳公平的税款”;特斯拉CEO埃隆·马斯克对此回复:“要我多卖点股票吗? 直接说就行了…”。
    “股神”巴菲特踩雷新能源骗局。美国加州当地法院宣布,一家美国太阳能公司的老板Jeff Carpoff因策划一场超级“庞氏骗局”,被判处30年监禁。这场“庞氏骗局”时间跨度近8年,涉及35个投资基金,诈骗金额接近10亿美元,巴菲特也成为了其中的“受害者”,损失金额达3.4亿美元。
    强生宣布将分拆为两家上市公司,一家专注于药品和医疗设备,另一家专注于消费品。其中,消费者部门将在18至24个月内拆分,该部门一直被涉及婴儿爽身粉等产品的诉讼所困扰。
    目前高通第四代骁龙汽车数字座舱平台已经出样,开发套件将于2021年第四季度就绪高通产品市场高级总监艾和志表示,上述平台采用5nm制程工艺。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

95.120

-0.04

美元/人民币

6.3785

2.63

欧元/美元

1.1444

-0.06

英镑/美元

1.3413

0.34

美元/日元

113.91

0.13

外汇要闻



  美元指数跌0.04%报95.12,非美货币多数上涨欧元兑美元跌0.06%报1.1444,英镑兑美元涨0.34%报1.3413,美元兑日元跌0.13%报113.91


   在岸人民币兑美元夜盘收盘报6.3785,上涨263个基点,日内涨幅0.41%。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

80.690

-1.10

COMEX黄金

1867.7

0.20

COMEX白银

25.410

0.43

LME铜

9745.5

1.16

LME铝

2697.0

1.39

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,LPG跌3.84%,纯碱跌3.12%,甲醇跌2.46%,PVC跌1.92%,苯乙烯跌1.71%。黑色系多数下跌,焦炭跌3.25%,热轧卷板跌3.15%,螺纹钢跌2.84%,铁矿石跌0.45%,不锈钢涨0.29%,动力煤涨1.26%。

   国际油价全线下跌美油12月合约跌1.1%,报80.69美元/桶。布油1月合约跌1.06%,报81.99美元/桶。本周,美油12月合约跌0.71%,布油1月合约跌0.91%。

 COMEX黄金期货涨0.2%报1867.7美元/盎司COMEX白银期货涨0.43%报25.41美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨2.8%,COMEX白银期货涨5.19%。

   伦敦基本金属涨跌不一LME铜涨1.16%报9745.5美元/吨,LME锌跌0.37%报3267美元/吨,LME镍涨0.89%报19935美元/吨,LME铝涨1.39%报2697美元/吨,LME锡跌0.35%报37575美元/吨,LME铅跌0.32%报2358.5美元/吨。本周,LME铜涨2.39%,LME锌涨1.19%,LME镍涨2.58%,LME铝涨5.50%,LME锡涨1.39%,LME铅涨0.3%。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

65829.0

1.69

以太坊

4687.60

0.17

瑞波币

1.21237

1.54

恒星币

0.38414

1.04

莱特币

276.100

6.72

06

产业新闻

汽车


  临近年底,各地密集出台新的促消费举措,如扩大汽车消费、提升商圈消费、发放消费券等,增强消费对经济增长的压舱石作用。

 点评:随着汽车产销恢复增长,且零配件供应商与下游客户之间的年度供货价格调整,零配件供应商有望迎来收入增长和利润率改善的双重利好。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5680

1.41

3个月美元LIBOR

0.1550

-0.10

中国10年期国债

2.9400

0.75

3个月SHIBOR

2.4540

0.00

DR007

2.0500

-5.00

债券要闻



  美债收益率多数上涨3月期美债收益率持平报0.056%,2年期美债收益率涨0.06个基点报0.524%,3年期美债收益率跌0.4个基点报0.850%,5年期美债收益率涨0.34个基点报1.228%,10年期美债收益率涨1.41个基点报1.568%


  本周央行公开市场将有5000亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期1000亿元。此外,周二还有8000亿元MLF到期。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国


中国10月社会消费品零售总额同比(预估为3.7%,前值为4.4%)

10:00

中国

中国10月工业增加值同比(预估为3%,前值为3.1%)
12:30

日本


日本9月工业产值环比终值(初值为-5.4%)

21:30

美国

美国11月纽约州制造业指数(预估为22,前值为19.8)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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