指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,263.12

0.29

深证成指

10,344.43

0.55

沪深300

4,087.24

0.04

创业板指

1,717.44

1.17

中证500

5,807.73

0.53

万得全A

4,476.36

0.41

恒生指数

30,124.68

-0.02

国内股市

• 上证综收涨0.29%报3263.12点，深证成指涨0.55%报10344.43点，创业板指涨1.17%报1717.44点，上证50飘绿收十字星，万得全A收涨0.41%。两市成交8300亿元，较上日同期放量400亿元。

• 资金面显示，周三两市大单净流出资金165.49亿元。其中，1388只个股获资金净流入，2195只个股出现资金净流出，主力资金流出再现，值得关注。

• 恒指收盘微跌0.02%报30124.68点，国企指数涨0.24%，红筹指数跌0.4%。全日大市成交1042.7亿港元，上日成交1042.68亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.64%报10997.26点，续刷六个月新高。

重要新闻

• 2019年一季度GDP同比增6.4%，预期6.3%，去年四季度增速为6.4%。

• 3月规模以上工业增加值同比增8.5%，比1-2月份加快3.2个百分点，预期6%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.5%。

• 3月社会消费品零售总额同比增8.7%，预期8.2%。一季度，社会消费品零售总额97790亿元，同比名义增长8.3%。

• 3月城镇调查失业率为5.2%，前值5.3%。

• 1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.45%。其中，民间固定资产投资61492亿元，同比增长6.4%，增速比1-2月份回落1.1个百分点。

• 2019年一季度，全国居民人均可支配收入8493元，比上年同期名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.8%。

• 1-3月份，全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。其中，住宅投资17256亿元，增长17.3%，增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.5%。

• 统计局：一季度国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，积极因素逐渐增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础；但也要看到全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，改革发展任务艰巨，经济下行压力犹存。

• 发改委内部征求意见拟推动汽车、家电、消费电子更新消费。知情人士称，征求意见稿中对于汽车，尤其是新能源汽车领域的更新消费促进措施力度非常大。同时在老旧汽车更新政策、农村车辆消费升级、汽车租赁市场、汽车消费金融等方面加大支持力度。

• 上交所受理九号智能、映翰通科创板上市申请，目前已有81家公司申请获受理。其中，九号智能注册地位于开曼群岛，为目前唯一一家拟发行CDR的申请企业。

• P2P平台备案在相关细则征求意见稿的基础上，监管还要求须接入登记披露平台规范开展信息披露和产品登记，将作为网贷机构申请备案的先决条件。

• 统计局：汽车生产消费降幅有望收窄甚至小幅回升；近期汽车消费有所放缓，目前汽车的生产销售进入短暂的调整期。

• 乘联会：4月第一周国内乘用车市场零售表现相对较强，第一周日均零售达到3.5万台，同比增长8%。

• 宁德时代与华为签署合作协议，双方将展开深度合作，助推汽车行业电动化。

• 中国石化在互动平台表示，去年底销售公司已完成股份制改造，相关改革工作正在稳步推进中，销售公司计划在境外上市。

上市公司重要公告

• 诺普信拟获取云南华云金鑫52.94%股权，布局工业大麻产业链；海南国资企业拟获取宝馨科技控制权；科迪乳业拟14.8亿元收购科迪速冻；厚普股份拟与法国液化空气集团子公司合资设立氢能源公司；盛路通信预中标中国移动基站天线集中采购项目；冠农股份终止出售新疆银通棉业51.26%股权；泰胜风能称墨西哥对中国风塔发起反倾销调查；诺力股份拟回购1.5亿元至3亿元；索菱股份因资金紧张终止股份回购计划；科诺森拟对长城影视和天目药业的控股股东长城集团增资扩股不低于15亿元或开展股权合作。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,449.54

-0.01

纳斯达克指数

7,996.08

-0.05

标普500

2,900.45

-0.23

日经225

22,277.97

0.25

富时100

7,471.32

0.02

德国DAX

12,153.07

0.43

国际要闻

• 美股微幅收跌，美联储褐皮书显示，经济继续温和适度增长。高通涨超12%，苹果涨近2%，英特尔涨超3%。在苹果和高通宣布和解后，英特尔宣布退出5G智能手机调制解调器业务。截至收盘，道指跌0.01%报26449.54点，标普500跌0.23%报2900.45点，纳指跌0.05%报7996.08点。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.95%，京东跌0.2%，百度涨0.03%；老虎证券跌27.59%，正康国际跌14.65%，和信贷跌14.24%，360金融跌8.77%，500彩票网跌6.39%，优信涨51.28%，中网在线涨9.59%，趣店涨6.27%，迅雷涨5.03%，蔚来汽车涨3.15%。

• 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.43%报12153.07点，法国CAC40指数涨0.62%报5563.09点，英国富时100指数涨0.02%报7471.32点。

• 知情人士透露，美中又安排了两轮高层贸易谈判，美国贸易代表和财长计划4月29日当周前往北京，之后一周中国副总理刘鹤将赴华盛顿磋商。官员们希望在刘鹤到访时宣布达成协议及签约峰会细节，特朗普与习近平的签约峰会可能安排在5月底。

• 特朗普：美中贸易谈判进行顺利，可能“很快”公布最新进展。

• 美联储褐皮书显示，美国经济在3月和4月初以轻微至温和速度增长，但少数地区报告经济活动“有所增强”。

• 美国2月贸易帐逆差494亿美元，逆差规模创8个月新低，预期逆差534亿美元，前值逆差511亿美元。

• 德国经济部长：预计2019年通胀率为1.5%，2020年为1.8%；德国经常帐盈余将继续收窄，与GDP之比到2020年料为6.4%；预计2019年出口增长2%，进口增长3.8%；贸易争端和英国脱欧令德国经济承压。

• 欧元区3月CPI环比1%，预期1%，前值0.3%；同比终值1.4%，预期1.4%，前值1.4%。

• 英国3月CPI同比 1.9%，预期 2%，前值 1.9%；环比 0.2%，预期  0.2%，前值 0.5% 。英国3月核心CPI同比 1.8%，预期 1.9%，前值 1.8%。

• 蔚来汽车第二款纯电动车ES6交付在即，蔚来汽车总裁秦力洪表示，在6月份正式交付之前，ES6的订单量超过1万辆“没有太大的悬念”。

• 京东入股家电零售商五星电器，交易金额12.7亿元，持股46%。

• 英特尔宣布退出5G手机芯片业务。英特尔表示，将保持对客户在4G智能手机调制解调器产品方面的承诺，但不再推出5G调制解调器产品，包括原计划在2020年推出的产品。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.033

-0.05

美元/人民币

6.6880

-0.37

欧元/美元

1.1298

0.15

英镑/美元

1.3043

-0.05

美元/日元

112.07

0.04

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.37%，报6.6880元。人民币兑美元中间价调贬13个基点，报6.7110。

• 美元指数纽约尾盘跌0.05%报97.0334，欧元兑美元涨0.15%报1.1298，英镑兑美元跌0.05%报1.3043，澳元兑美元涨0.03%报0.7178，美元兑日元涨0.04%报112.065。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.710

-0.48

COMEX黄金

1290.8

-0.34

COMEX白银

14.945

-0.12

LME铜

6490.0

0.09

LME铝

1863.0

0.00

• 周三国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌逾2.6%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.32%、0.08%、0.42%。铁矿石收跌1.60%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.04%、0.09%、0.17%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.69%、0.27%、0.48%。原油现涨0.27%。沪金、沪银分别现跌0.38%、0.09%。

• WTI原油期货收跌0.53%报63.85美元/桶，美国EIA原油库存下降140万桶，降幅不及API报告的降幅的一半。

• COMEX黄金期货收跌0.08%，报1276.2美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.13%，报14.935美元/盎。金价连续第三个交易日收跌，并创年内最低收盘价格。

• 伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.84%报6549.5美元/吨，创去年七月以来新高。LME期锌涨0.02%报2810.5美元/吨，LME期镍跌0.52%报12885美元/吨，LME期铝跌0.16%报1852.5美元/吨，LME期锡跌0.56%报20385美元/吨，LME期铅涨0.99%报1939美元/吨。

• 农业农村部：预计后期禽蛋价格将逐步企稳回升。预计后期玉米价格将保持总体平稳。预计国际大豆价格总体将维持弱势，有利于我国进口大豆市场平稳运行。下半年随着生猪出栏量进一步下降，再加上下半年是节日需求的高峰，猪价有可能出现阶段性快速上涨，专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高。

• 郑商所：湖北银丰仓储物流有限责任公司发生火灾，涉及棉花期货标准仓单87张，约3480吨，暂停其棉花期货入库业务，目前正督促交割仓库和保险公司做好后续处置工作。

• 3月规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产加快，油气进口增长，电力供给结构继续优化。3月原油加工量5304万吨，同比增长3.2%；生产原煤3.0亿吨，同比增长2.7%；进口煤炭2348万吨，同比下降12.1%，连续两个月降幅达两位数；进口天然气694万吨，同比增长16.4%。

• 3月粗钢产量8033万吨，同比增长10%；钢材产量9787万吨，同比增长11.4%；原铝（电解铝）产量288万吨，同比增长3.4%；焦炭产量3810万吨，同比增长5.4%；水泥产量17971万吨，同比增长22.2%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5900

-1.00

3个月美元LIBOR

2.6009

1.29

中国10年期国债

3.3938

0.01

3个月SHIBOR

2.7870

1.30

DR007

2.7900

-1.00

• 央行周三开展逆回购操作1600亿元，同时开展MLF操作2000亿元。Shibor全线走高，隔夜Shibor涨11.5个基点报2.998%，为2013年7月以来新高。

• 国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.31%，创近一个月以来最大涨幅，5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.03%。国债现券交投活跃，主要期限品种收益率下行。

• 美国债市：美国国债在纽约时段多数时间呈现多头基调，因股市和油价下跌。不过美债收益率盘中一度升至近一个月高点，随后出现回落，2年期国债收益率下跌1.22个基点，报2.4002%，5年期国债收益率下跌0.33个基点，报2.4026%，10年期国债收益率上涨0.36个基点，报2.5940%。

• 欧洲股债：德国国债缩减跌幅，但还是不及伴随美国股市下跌而上涨的美国国债。意大利国债走低。

• 财政部明确铁路债券利息收入所得税政策，对企业投资者持有2019-2023年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有2019-2023年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5258.18

0.24

以太坊

167.156

-0.25

瑞波币

0.3365

3.12

恒星币

0.1171

0.57

莱特币

79.6531

-2.09

• 据福布斯消息，富士康(Foxconn)与一家p2p贷款机构在上海成立了一家名为“金融链”(Chained Finance)的初创公司。该公司将建立基于以太坊网络的平台，将富士康和其供应商（包含下游供应商的供应商)进行连接，利用其代币和智能合约进行支付，并提供实时融资，简化繁琐的文书工作。

• 据《南华早报》消息，香港蓝十字保险公司推出了基于区块链的解决方案，旨在加快医疗保险索赔、防止欺诈并节约成本。

• 国家发改委办公厅近日下发了关于征求对《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费及促进循环经济发展实施方案（2019－2020年）（征求意见稿）》意见的函。征求意见稿提出，要推动节能环保和新能源汽车更新消费，破除乘用车消费升级制度障碍。同时在老旧汽车更新政策、农村车辆消费升级、汽车租赁市场、汽车消费金融等方面加大支持力度。

• 点评：另据财新报道，中国政府主管部门正在考虑放宽现有的汽车限购政策。4月11日，国家发改委向其他部门和行业下发征求意见稿，拟禁止地方政府发布新的汽车限购政策，同时计划要求已经颁布限购措施的城市需把政策向引导使用转变。接近政策制定部门的人士未否认该文件的真实性。国家发改委还提出，鼓励有条件的地区探索设立零排放区试点，严格限制区域外燃油车进入。市场预期可能会有多项消费提振措施，包括新能源车在内。上汽集团已经打响促进消费第一枪，以旧换新上汽最高补贴1.5万，示范效应明显。重点污染城市出租车全部电动化，也已经在部分省市积极推进。上汽集团（600104）近期设立了30亿元奖励，以支持上海地区国三及以下排放标准汽车以旧换新，具体参与车型主要包括荣威、名爵和大通等。海马汽车（000572）携手京东探索定制车型线上销售。其他公司：比亚迪（002594）、长城汽车（601633）。

化工-磷矿

• 据外媒报道，近日，日本科学家创造了基于黑磷的新材料，利用全方位的阳光产生清洁的氢燃料。目前无论哪种制氢方式，无论使用何种催化剂，催化反应往往需要消耗大量能源以产生热能驱动反应。光催化技术直接利用太阳能生产化合物，无二次污染，且能源充足。传统的金属催化剂只有紫外线（UV）部分被吸收，剩余光谱被浪费掉，效率较低。日本科学家开发的黑磷新材料，能够吸收可见光甚至近红外光，能够最大限度地提高光吸收和水分解的效率。

• 点评：另据报道，中科院先进技术研究院喻学锋研究员课题组已成功制备出黑磷异质结光催化剂，在太阳光驱动的有机催化反应中展现出极好的光催化活性。化石能源被大量消耗，储量越来越少，并导致全球气候变化，带来严重的环境污染。氢来源广泛，特别是水制氢技术的成熟，氢燃料将取之不尽，用之不竭，而且清洁环保，将成为世界上的主要燃料及能量。而采用太阳能电解水制氢，过程中没有碳排放，氢将成为名副其实的“终极能源”。兴发集团（600141）是我国最大的磷矿资源企业之一，磷矿石储量达2亿吨左右。公司近日在互动平台表示，与中科院先进研究院合作的中科墨磷公司黑磷研发取得积极进展和阶段性成果，一是黑磷制备效率提升200%；二是下游应用方面，黑磷在提高贵金属催化效果、抗肿瘤靶向治疗、芯片制造上取得阶段性成果和进展，已申报和正在申报的黑磷相关专利达到15项。澄星股份（600078）是我国精细磷化工龙头企业，已经获得采矿权或探矿权的磷矿资源储量超过1.26亿吨。其他公司：六国化工（600470）、云天化（600096）。

军工

• 今年是中华人民共和国成立70周年，今年4月23日是中国人民解放军海军成立70周年纪念日。经中央军委批准，届时将在中国山东青岛举行中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动，包括高层研讨会、国际舰队检阅、联合军乐展示、文体交流等多项活动。截至目前，已有60余个国家表示将派海军代表团参加多国海军活动，多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅。

• 点评：即将到来的国际阅舰式是纪念海军成立70周年的盛大庆典，现役航母辽宁舰与首艘国产航母毫无疑问是关注焦点。根据以色列国际卫星图像公司发布的卫星图像显示，结束长达半年改造的辽宁舰已于3月1日抵达青岛母港。而据人民网4月12日消息，国产航母甲板开始摊铺新涂层，完工面积已近总量一半。军事专家在接受人民网采访时表示，中国首艘国产航母究竟能否亮相人民海军建军70周年纪念活动暂不能下定论，需要等待官方消息。肩负着开启中国双航母时代重任的国产航母002号，虽然日前仍未漆上舷号，但考虑到此次海军节的重要象征意义以及参考之前辽宁舰的施工进度，此次双航母编队的威武场面依旧可期。中航沈飞（600760）作为我国战斗机及舰载机总装平台直接受益于事件影响。青岛港（601298）：不管是“军民融合”还是“一带一路”，公司都将率先受益。旋极信息（300324）参与了青岛西海岸新区军民融合项目集中签约仪式中的武器装备健康管理系统项目。青岛双星（000599）与华通集团、内蒙一机（600967）签署协议，共同在青岛西海岸新区投资设立子公司青岛开世特种橡胶有限公司，打造以航空轮胎、军用橡胶履带、军用轮胎、密封件为支柱产业的军民融合生产基地。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

澳大利亚

澳大利亚3月就业人数增减（预估增15000，前值为增4600）

澳大利亚3月失业率（预估为5%，前值为4.9%）

15:30

德国

德国4月Markit制造业PMI初值（预估为45，前值为44.1）

德国4月Markit服务业PMI初值（预估为55，前值为55.4）

16:00

欧元区

欧元区4月Markit制造业PMI初值（预估为48，前值为47.5）

欧元区4月Markit服务业PMI初值（预估为53.1，前值为53.3）

16:30

香港

香港3月失业率（预估为2.8%，前值为2.8%）

18日

中国

中国3月银行代客结售汇数据（前值为逆差1023亿元人民币）

中国3月实际使用外资金额同比（前值为6.6%）

全球主要市场无休市