指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,246.57

0.94

深证成指

10,415.80

0.73

沪深300

4,062.23

1.00

创业板指

1,777.26

0.51

中证500

5,871.56

0.61

万得全A

4,470.61

0.76

恒生指数

29,936.32

-0.17

国内股市

• 上证综指高位整理，收盘涨0.94%报3246.57点，连升5日并创一年新高；深证成指涨0.73%报10415.8点；创业板指涨0.51%报1777.26点；万得全A涨0.76%。上周A股三大股指均涨5%左右，深证成指连涨13周，追平最长连涨纪录。两市成交额达万亿，近4日3次破万亿。

• 资金面显示，节前最后一个交易日两市大单净流出资金245.94亿元。其中，1190只个股获资金净流入，2378只个股出现资金净流出，主力资金持续大幅净流出，值得关注。

• 香港恒生指数收盘跌0.17%报29936.32点，周涨3.05%，盘中一度升破3万点大关创10个月新高。恒生国企指数跌0.11%，周涨2.75%。大市成交缩至1089.9亿港元，前一交易日为1225.95亿港元。中国台湾证券交易所4月4日-5日因节假日休市两日。

重要新闻

• 国务院：5月1日起，降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例；各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团养老保险单位缴费比例高于16%的，可降至16%；目前低于16%的，要研究提出过渡办法。

• 新华社报道，第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束。4月3日至5日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿共同主持第九轮中美经贸高级别磋商。双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本，取得新的进展。双方决定就遗留的问题通过各种有效方式进一步磋商。

• 国家总理李总理对全国深化职业教育改革电视电话会议作出重要批示：要结合完成今年扩招100万人的任务，瞄准市场需求和推动中国制造、中国服务迈向中高端，进一步改革完善职业教育制度体系，积极鼓励企业和社会力量兴办职业教育，补上突出短板，推动产教融合，加快培养国家发展急需的各类技术技能人才。

• 商务部：关于外商投资准入负面清单，发改委、商务部正在做好负面清单修订相关工作，推动外资在更多领域独资经营，进一步加大在自贸区压力测试的力度，同时正在抓紧清理外商投资准入负面清单之外的限制措施，确保实现负面清单以外的市场准入内外资一致。

• 商务部：将采取措施提振汽车消费，增值税下调将有利于整体汽车消费；将深入推进汽车平行进口，全面取消二手车限迁政策，推动汽车赛事、汽车旅游、汽车改装等汽车后市场的发展。

• 农业农村部：1-2月，我国农产品进出口额343.2亿美元，同比增2.7%。其中，出口108.0亿美元，减10.5%；进口235.2亿美元，增10.2%；贸易逆差127.2亿美元，增37.1%。

• 中国人民银行征信中心已试运行新版个人征信报告，维度更加丰富、更加全面，除借贷等金融信息外，新版征信将纳入更广泛的信息，如欠税、民事裁决、强制执行、行政处罚等信息；此外，上午离婚下午买房将成为过去。

• 上交所新受理科创板上市企业申请，共6家，分别为西安铂力特增材技术股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司、苏州瀚川智能科技股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司及北京热景生物技术股份有限公司。

• 科创板已受理企业宁波容百新能源科技股份有限公司、安翰科技（武汉）股份有限公司获上交所问询。至此首批9家科创板受理企业均已获上交所问询，此前公布的7家企业分别为烟台睿创微纳、武汉科前生物、江苏天奈科技、江苏北人、和舰芯片、晶晨半导体、利元亨等。

• 与以往牛市大不同，蓝筹白马股频创历史新高！4月前4个交易日已有67只股票创出历史新高，而年内已有115只股票创出历史新高。

• 标普：香港房地产价格2019年将温和上涨约5%。

• 上海市委书记李强围绕深化国资国企改革、推动企业创新转型，赴上海华谊（集团）公司、东方国际（集团）有限公司调研。李强指出，上海国企要持续深化国资国企改革，不断做强做优做大主业，切实提升国企核心竞争力和品牌影响力，要加大现代信息技术应用，全面提升安全生产能力。

• 第一财经：川渝两地的政府部门和学术界正在积极推动成渝城市群在新一轮西部大开发规划中上升为国家战略。

• 河北省印发《科技冬奥智慧崇礼行动计划》，确定支撑冬奥筹办、支撑冰雪产业、引领可持续发展、打造智慧崇礼四大行动目标，推进5G应用及通信基础设施共建共享、感知网络统筹部署、市政设施全面智能化等建设，形成集约、统筹的智慧城市基础设施体系。

• 浙江省政府批复同意杭州市设立钱塘新区，规划控制总面积531.7平方公里。新设立的钱塘新区范围包括现杭州大江东产业集聚区和现杭州经济技术开发区。

• 有消息称三大运营商将于11月底前在全国提供携号转网服务。中国移动方面表示目前没有相关信息披露。

• 公募基金历史罕见地公开招募战略投资者。红土创新基金拟引进战略投资者，为公募基金提供有效的渠道资源或投研能力支持，同时实施管理层和核心骨干持股计划。

• 外资私募用行动做多A股：安联寰通资产管理（上海）有限公司近期在基金业协会完成私募管理人登记，成为第18家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人。

• 本周将有2只新股发行，即4月10日发行的新媒股份、4月11日发行的智莱科技。这2只新股累计发行数量约0.57亿股，预计募集资金共计19.17亿元。

上市公司重要公告

• 贵州茅台公告称，一季度实现营业总收入同比增长20%左右；净利润同比增长30%左右。两市首份一季报出炉，强力新材净利润下滑一成；中船集团旗下公司重组方案出炉股票复牌；响水化工园关闭事件继续发酵，江苏吴中或大额计提；华大基因称不存在虚增收入或利润情形；赫美集团称不存在忽悠式重组；中联重科等一季度净利大幅预增；万科A配发约2.63亿股新H股还债。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,424.99

0.15

纳斯达克指数

7,938.69

0.59

标普500

2,892.74

0.46

日经225

21,807.50

0.38

富时100

7,446.87

0.61

德国DAX

12,009.75

0.18

国际要闻

• 美国三大股指集体收涨，均创六个月以来新高。道指收涨逾40点，能源股领涨，雪佛龙涨超1%。标普500指数七连阳。美国3月非农就业数据强劲，令美股得到提振。截至收盘，道指涨0.15%报26424.99点，标普500涨0.46%报2892.74点，纳指涨0.59%报7938.69点。本周道指涨1.91%，纳指涨2.71%，标普500指数涨2.06%，三大股指均连涨两周。

• 热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.2%，京东涨3.27%，百度涨1.35%；点牛金融涨24.41%，钜派投资涨11.87%，拍拍贷涨9.01%，微博涨3.38%，网易涨3.68%；尚高跌6.33%，拼多多跌4.42%，优信跌2.41%。

• 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.18%报12009.75点，周涨4.2%；法国CAC40指数涨0.23%报5476.2点，周涨2.35%；英国富时100指数涨0.61%报7446.87点，周涨2.3%。

• 美国总统特朗普表示，如果美联储降息的话，美国经济就会像“火箭飞船”一样起飞。特朗普称：我认为美联储应该降息，并且放弃量化紧缩政策。

• 知情人士透露，美国政府官员计划在5月初会见汽车制造商和锂矿企业的高管，计划启动全美国电动汽车供应链的建设战略。

• 美国3月非农就业数据超预期，但薪资增长放缓。美国3月非农就业人口新增19.6万人，预期17.7万人，前值2万人；失业率3.8%，预期3.8%，前值3.8%；平均每小时工资同比升0.1%，预期3.4%，前值3.4%。

• 美国劳工部报告称，截至3月30日当周美国首次申请失业救济人数减少1万，总数下降至20.2万，创1969年12月以来最低水平。这份数据再次证明美国就业市场仍然强劲。

• 欧洲央行会议纪要：2019年底利率前瞻指引符合下半年经济增长的预期；基础观点是经济增速将在今年晚些时候回升；贸易紧张加剧了不确定性；部分欧洲央行官员建议将利率前瞻指引延长到2020年第一季度；担心低利率可能伤害金融稳定性；委员们一致认为TLTRO细节需要更多的反馈。

• 德国2月季调后工厂订单环比降4.2%，创2017年1月以来新低，预期升0.3%，前值降2.6%；同比降8.4%，创2009年9月以来新低，预期降3.1%，前值降3.9%。

• 英国首相特雷莎•梅致信欧洲理事会主席图斯克，提议将脱欧日期延长至6月30日，英国致力于在5月23日前批准脱欧协议。

• 韩国三大电信运营商正式开始为普通用户办理5G入网手续，消费者由此可以享受到高速的5G网络。

• 苹果计划在印度将iPhone  XR的价格最高下调22%。印度的苹果产品经销商从本周五开始对iPhone XR开展降价活动，这是本周iPhone在海外市场第二次降价。

• 京东首席公共事务官蓝烨辞职，这是继京东CTO张晨、京东CLO隆雨之后，近一个月内，京东第三位离职的高管。此外，京东辟谣章泽天离婚声明传闻称，假的。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.403

0.10

美元/人民币

6.7123

-0.07

欧元/美元

1.1216

-0.04

英镑/美元

1.3036

-0.30

美元/日元

111.72

0.07

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.07%，报6.7123元。人民币兑美元中间价调升139个基点，报6.7055，本周累计调升280个基点。

• 美元指数涨0.1%报97.4031，周涨0.18%，连涨三周。美元上涨，因非农就业岗位增幅超预期。欧元兑美元跌0.04%报1.1216，英镑兑美元跌0.3%报1.3036，澳元兑美元跌0.11%报0.7106，美元兑日元涨0.07%报111.72。

• 中国3月外汇储备增加85.8亿美元至3.0988万亿美元，连续第五个月上升，受益于估值因素。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.26

1.87

COMEX黄金

1295.9

0.12

COMEX白银

15.080

-0.03

LME铜

6397.5

-0.83

LME铝

1882.5

-0.66

• WTI原油期货收涨1.87%报63.26美元/桶，本周涨5.19%，连涨五周。布伦特原油期货收涨1.56%，报70.48美元/桶，周涨4.29%。强劲的美国就业数据缓解对全球原油需求疲软的担忧。

• COMEX黄金期货收涨0.12%，报1295.9美元/盎司，周跌0.2%，连跌两周；COMEX白银期货收跌0.03%，报15.08美元/盎司，周跌0.2%。经济数据显示美国就业增长反弹，但薪资增长放缓。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.83%报6397.5美元/吨，LME期锌涨0.79%报2920美元/吨，LME期镍跌0.76%报13060美元/吨，LME期铝跌0.66%报1882.5美元/吨，LME期锡跌1.09%报20845美元/吨，LME期铅跌0.35%报1987美元/吨。

• 中国3月末黄金储备为6062万盎司，环比增加36万盎司，为连续四个月增持。

• 山东省畜牧兽医信息中心发布数据显示，3月25日至3月31日，山东仔猪价格为32.52元/公斤，同比上升51.26%，环比上升11.79%，涨幅领跑猪价增长幅度。

• 山东煤矿安监局和山东省能源局联合通知要求，全省冲击地压矿井采掘工作面必须在2019年底前实现智能化，大幅减少煤矿高危岗位作业人员，有效防范遏制冲击地压事故，否则一律停止生产。

• 沙特方面威胁，若美国通过无石油输出国组织（NOPEC）议案，其将放弃美元，转而以美元以外货币出售石油。

• 伊朗总统鲁哈尼：伊朗准备与伊拉克拓展电力和天然气贸易，可能还会涉及石油。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5000

-1.00

3个月美元LIBOR

2.5886

-0.91

中国10年期国债

3.2331

6.50

3个月SHIBOR

2.7580

-0.90

DR007

2.2700

17.00

• 央行上周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期，当日实现零回笼零投放，本周亦实现零回笼零投放。shibor普遍下行，7天shibor报2.418%，上行6.1个基点。

• 国债期货震荡走低，尾盘跌幅扩大，10年期主力合约跌0.27%，5年期主力合约跌0.21%，2年期主力合约跌0.14%。国债现券交投清淡，10年期活跃券收益率走势分化。

• 美国债市：国债上周五涨跌互现，曲线短端收益率上行而长端下跌，2年期国债收益率上涨0.2个基点，报2.3393%，5年期国债收益率下跌1.5个基点，报2.3053%，10年期国债收益率下跌2个基点，报2.4954%。

• 欧洲股债：随着特朗普呼吁美联储转向量化宽松政策，意大利债券上涨，德国国债抹去跌幅。英国国债跑输大盘，因首相特里莎·梅要求将脱欧日期推迟到6月30日。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5193.27

2.67

以太坊

174.432

5.26

瑞波币

0.3606

2.00

恒星币

0.1303

4.60

莱特币

92.4908

0.10

• 六连板后精准信息回应深交所关注函：公司区块链业务不开发底层技术  对年度业绩影响不大。

• 英国巴克莱银行和苏格兰皇家银行（RBS）在考虑区块链技术的潜力之后，已经加入了使用区块链技术来简化房地产采购的试验。

• 4月5日，江苏盐城市决定彻底关闭响水化工园区，同时根据省化工行业整治提升方案，进一步抬高本市化工园区、化工企业整治标准，支持各地区建设“无化区”。同时，江苏省政府办公厅近日下发《江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿）》，明确到2020年底，全省化工生产企业数量或减少到2000家；到2022年，全省化工生产企业数量不超过1000家。该《方案》还要求，全力推动化工园区整治改造提升，对江苏全省50个化工园区开展全面评价，根据评价结果，压减至20个左右。

• 点评：关停响水化工园区影响主要局限在染料行业。江苏省近期发布的《方案》影响更大，根据《方案》，行业将不可避免迎来大洗牌，短期内企业或将面临原材料短缺涨价的局面，市场剧烈波动或难以避免。在这个过程中，一体化水平较高的龙头化工企业有望长期受益，如染料龙头浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）、海翔药业（002099），农药龙头扬农化工（600486）、广信股份（603599）、先达股份（603086），MDI龙头万华化学（600309）、园区一体化优势突出的化工龙头鲁西化工（000830）、苯系中间体龙头建新股份（300107）以及其他相关化工股百傲化学（603360）、新安股份（600596）等。

化工-尿素

• 生意社发布的最新一期尿素商品指数为95.93，较上周环比上涨0.6%，今年春节以来累计上涨8.1%。据中国乡村之声《三农中国》报道，进入4月份,各地春耕活动正在如火如荼地进行，肥料市场也来到了真正的旺季。按照正常情况，往年尿素都会有陈货，但今年的尿素存货已经偏少。化工行业或将迎来一轮供给收缩，市占率提升的过程将加速，看好处于化工园区内、安全环保治理较规范、未来仍将继续扩大产能的化工龙头企业。

• 点评：华鲁恒升（600426）去年新投产了尿素、乙二醇、三聚氰胺等多个项目，将对今年产销增长提供保障。阳煤化工（600691）去年上半年生产尿素177.54万吨。*ST宜化（000422）主营尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯等，年报实现扭亏，已递交撤销退市风险警示的申请。

养殖业-猪肉

• 山东省畜牧兽医信息中心发布的最新数据显示，3月25日至3月31日，山东仔猪价格大幅上涨，涨幅领跑猪价增长幅度。据山东省畜牧兽医信息中心对全省26个集贸市场价格定点监测，3月25日至3月31日，山东仔猪价格为32.52元/公斤，同比上升51.26%，环比上升11.79%。

• 点评：山东是我国生猪主要产区。仔猪价格领涨说明山东省内能繁母猪供应仔猪整体不足，生猪产能去化严重，后市供求紧张将逐渐显现。温氏股份（300498）、牧原股份（002714）、正邦科技（002157）、天邦股份（002124）等生猪养殖龙头企业将有望持续受益。

• 4日晚间，上交所网站披露了热景生物、杰普特光电、瀚川智能、威胜信息、安博通科技、铂力特增材等6家公司的科创板PO申报文件，上述企业融资额合计约333亿元。

• 点评：至此，科创板获受理公司总数已经增至50家其中，铂力特增材的业务覆盖金属增材制造全产业链，产品在航空航天领域市场占有率较高。股东名单中包括北京云鼎、三峡金石，持股比例均为2%。上市公司中，世纪天鸿（300654）对北京云鼎的持股比例为30%。广州发展（600098）、百隆东方（601339）、阳光城（000671）对三峡金石的出资比例分别为38%、3%、2%。

北京时间

地区

数据和事件

14:00

德国

德国2月贸易余额（预估为160亿欧元，前值为146亿欧元）

16:00

台湾

台湾3月出口同比（预估为-8.5%，前值为-8.8%）

台湾3月进口同比（预估为-10.4%，前值为-19.7%）

20:15

加拿大

加拿大3月新宅开工年率（预估为19.4万，前值为17.32万）

22:00

美国

美国2月工厂订单环比（预估为-0.5%，前值为0.1%）

美国2月耐用品订单环比终值（预估为-1.6%，初值为-1.6%）

8日

香港

香港3月外汇储备（前值为4345亿美元）

全球主要市场无休市