指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,030.15

1.84

深证成指

11,509.1

2.43

沪深300

4,144.66

2.30

创业板指

2,186.74

2.21

中证500

5,706.71

1.85

万得全A

4,518.95

2.07

恒生指数

27,609.2

-0.17

国内股市

Ÿ    金融股集体发力，券商股掀涨停潮，A股发力上攻。上证指数收涨1.84%报3030.15点；深成指涨2.43%；创业板指涨2.21%。两市成交额连续两日突破万亿，为2019年4月8日以来首次。北向资金净流入38.97亿元。贵州茅台净买入7.25亿元居首，宁德时代、中国国旅分别获净买入4.52亿元、3.47亿元。中国平安、海康威视、京东方A则分别遭净卖出3.22亿元、2.1亿元、1.05亿元。

Ÿ    周四两市大单净流入资金104.25亿元。其中，1824只个股获资金净流入，1953只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.17%，报27609.16点。恒生国企指数涨0.05%。科技网络股、特斯拉概念强势上涨，美图公司涨超14%，比亚迪股份涨11.4%。财报向好，联想集团大涨7%。全日大市成交升至1008.8亿港元。

重要新闻

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议，要求加快应用临床有效药物救治患者，在做好疫情防控同时推动有序复工复产。会议指出，要加大效果较好药物向临床一线投放使用，组织生产企业加快生产、保障供应，出台鼓励措施引导康复患者提供血浆支持，推广应用临床有效的血浆治疗。

Ÿ    中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，下一步将巩固疫情防控的前一阶段取得的一些阶段性的成果，要继续推动湖北、推动武汉，采取果断措施，重点仍然是防控源头，同时要加强救治。

Ÿ    中国1月金融数据全面超预期，社融、新增贷款规模均创新高。1月M2同比增长8.4%，预期8.6%，前值8.7%；M1增速为0，为该指标有统计以来首次。社会融资规模增量为5.07万亿元，预期42863亿元，前值21030亿元；新增贷款为33400亿元，预期28211.1亿元，前值11400亿元。

Ÿ    华泰宏观李超团队表示，1月信贷社融迎来开门红，维持一季度新增社融可达10万亿的判断。逆周期调控是当前货币政策主基调，货币政策将维持稳健略宽松，采取宽货币与宽信用的组合，通过多项工具扩大信贷、社融增速，维稳经济增长。

Ÿ    财政部：截至2019年底，中央层面已经完成四批81家中央企业和中央金融机构国有资本的划转工作，划转国有资本为1.3万亿元，地方层面划转工作也正在积极推进。

Ÿ    商务部：疫情对一季度消费影响最大，预计二季度消费市场仍将处于恢复期；疫情对消费短期影响较大，中期影响平缓，后期逐步恢复，疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。

Ÿ    商务部表示，2019年我国服务外包产业规模稳步扩大，执行额首次突破万亿元。2019年我国企业承接服务外包合同额15699.1亿元人民币，执行额10695.7亿元，同比分别增长18.6%和11.5%。

Ÿ    交通运输部要求，分区施策做好疫情防控强化保通保畅，抓重点出实招全力做好复工复产工作。积极促进交通有效投资，努力完成公路水路1.8万亿年度目标任务。努力减轻企业负担。全面落实好疫情防控期间收费公路免收车辆通行费政策，并推动尽快制定出台相关配套支持措施。

Ÿ    国家卫健委：积极申请提高卫生防疫津贴标准，已获国务院批准，将于近日下发文件。

Ÿ    人社部称，阶段性减免三项社保费用预计总额在5000亿以上，可以保证各项社保支出按时支付。2020年企业职工基本养老保险的基金中央调剂比例将提高到4%，进一步加大对困难地区的支持力度。

Ÿ    财政部：我国养老保险制度运行总体平稳，此次出台的阶段性减费政策影响总体可控，确保养老金按时足额发放是有保障的。

Ÿ    医保局：目前职工基本医疗保险有能力支撑阶段性减半征收的措施，初步匡算，减征措施可为企业减负1500亿；疫情对医保基金影响有限，目前全国医保基金结余13000多亿元，可以支付22.9个月；可支付月数在6个月以上的地区有80个，即有80多个地区可以做到实现减半征收最长不超过5个月。

Ÿ    发改委公布疫情防控重点保障物资中生活物资和部分医疗应急物资的具体范围清单，该清单将视疫情防控需要予以动态调整。

Ÿ    医保局：疫情对医保基金影响有限，目前全国医保基金结余13000多亿元，可以支付22.9个月。可支付月数在6个月以上的地区有80个，即有80多个地区可以做到实现减半征收最长不超过5个月。

Ÿ    人社部副部长游钧：2020年企业职工基本养老保险的基金中央调剂比例将提高到4%，进一步加大对困难地区的支持力度。

Ÿ    住建部：企业可按规定，申请在6月30日前缓缴住房公积金，缓交不影响职工正常提取和申请住房公积金贷款。

Ÿ    2020年以来全国已有81家房地产相关企业破产清算。一些负债高的中小房企一边着手“线上复工”加大优惠吸引客源，同时寻找合适机会尽早安排融资。

Ÿ    中国旅游研究院院长戴斌透露，这次新冠肺炎重大疫情对旅游经济影响，该院做了研究性质测算，预计2020年一季度及全年，国内旅游人次分别负增长56%和15.5%，全年同比减少9.32亿人次；国内旅游收入分别负增长69%和20.6%，全年减收1.18万亿元。

Ÿ    商务部统计显示，1月23日至2月19日，9省市联保联供机制中8省市已经累计向湖北调运蔬果2.1万吨。目前，武汉市场蔬菜及肉类供应中，省外供应量约占50%。

Ÿ    商务部：湖北及武汉生活必需品市场运行平稳，供应总体充足；全省重点调查企业粮食、食用油、牛奶等动态库存可满足15天以上供应；冷鲜猪肉动态库存可供7天左右销售，加上政府储备冻肉，可保障10天以上供应。

Ÿ    商务部表示，将会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措施，减轻疫情对汽车消费影响。鼓励各地根据形势变化，因地制宜出台促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标和开展汽车以旧换新等举措，促进汽车消费。

Ÿ    农业农村部召开常务会议，要求坚决打好防疫情夺小康之年农业丰收攻坚战，确保农业农村发展重点任务如期完成。会议强调，全力加快生猪生产恢复，进一步推动落实省负总责要求，制定配套政策措施，层层压实生猪稳产保供责任，推进各项扶持政策落地。

Ÿ    农业农村部：1月全国能繁母猪存栏继续回升，生猪出栏增加，生猪生产稳步恢复。黑、吉、辽、蒙、陕、甘、宁等7个省份能繁母猪存栏已恢复甚至超过去年同期水平，环比增加1个省份。

Ÿ    财政部发布加强病死畜禽无害化处理工作通知指出，各地要充分发挥财政资金引导作用，跨行政区域建设无害化处理场，合理配套建设收集站点，提高处理能力和开工率，最大限度发挥规模效益，加快无害化处理体系建设。

Ÿ    交通运输部等三部门：加快推动复工复产，保障寄递车辆优先便捷通行和末端投递。高风险地区，要为邮递员、快递员取件投递提供相关便利措施，不得一刀切禁止取件和投递。

Ÿ    交通运输部：截至2019年底，全国电子运单使用率达98%，电商快件不再二次包装率52%，循环中转袋使用率75%，设置符合标准的包装废弃物回收装置的邮政快递网点达3万个。

Ÿ    广电总局印发《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，要求电视剧拍摄制作提倡不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作；如确需超过40集，制作机构需提交书面说明，详细阐释剧集超过40集必要性并承诺无“注水”情况。

Ÿ   广东省印发《加快半导体及集成电路产业发展若干意见》，要求重点突破储存芯片、处理器等高端通用芯片设计。鼓励各类金融机构加大对半导体及集成电路企业的信贷支持力度，优先支持半导体及集成电路企业充分利用资本市场融资。

Ÿ    上海市道路运输管理局：根据交通运输部等国家相关部门要求，今天起，在确保返沪员工身体健康可控条件下，企业可采取省际包车方式组织员工返沪。

Ÿ    三亚发布通告，三亚旅游景区（不含景区室内部分）、户外运动场所被划为低风险地区，施行单独管控，全面恢复正常生产生活秩序，相关企业可自主决定复工营业。目前，三亚国际免税城已重新开放。

Ÿ    1月中国移动游戏市场流水同比增长49.5%，环比增长37.5%。业内人士指出，休闲游戏借助新的触达方式，获取更多用户。这个细分赛道机会多，成长潜力大。

Ÿ    华为运营商BG Marketing与解决方案销售部总裁彭松发布5G最佳网络，助力运营商5G商业成功。本次华为发布的5G最佳网络包含极简的RAN，智能的IP网络，超宽的传输网络、绿色联接和AI使能的端到端5G服务等一系列产品解决方案。

Ÿ    据财经，包括工商银行、农业银行等在内的30家金融机构将把近百支存款产品、基金产品等搬上了支付宝等互联网理财端，加码布局“无接触”线上金融服务。

Ÿ    上海保险企业的522个保险产品已将新冠肺炎纳入保单范围，累计赔付521万元。同时，保险企业向25万名医护赠送了总额达2亿元的保单。

Ÿ    54家在沪银行已累计投放疫情防控贷款176亿元，支持企业1796户，贷款综合成本3.62%左右。对受疫情影响严重的4360户企业，减免贷款手续费与利息约3.5亿元。

Ÿ    上海市委常委会举行会议，要求建立复工复产复市工作协调机制，支持帮助重点行业、重点企业打通产业链。抓紧落实稳经济、促发展的重大举措，聚焦重要区域、重大平台、重点项目，着力扩大有效投资和促进招商引资。

Ÿ    湖北省内各企业先按不早于3月10日24时前复工，涉及保障疫情防控必需、公共事业运行必需、群众生活必需等除外。湖北省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园延期开学。具体开学时间，将根据疫情防控情况，经科学评估后确定，并提前向社会公布。

Ÿ    今年北京城市副中心将集中推动197项重大工程，其中计划新开工82项，续建115项，力争当年完工71项。总投资约5225亿元。

Ÿ    河北省发改委和国开行河北分行近日共同发起设立总规模500亿元的融资专项，用于支持促复产稳投资补短板，保障全省2020年6月底前开工、续建和保投产的重大基础设施、重点领域补短板等项目建设。

Ÿ    各地稳妥有序推动企业复工复产。截至2月19日，贵州省重大工程项目已复工719个，新开工216个，其中50亿元以上项目复工31个。广东22条举措护航复工，要求银行业对受疫情严重影响的中小微企业分类施策提供有针对性的金融服务措施。

Ÿ    长沙市政府发布《长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案》。包括7大项重点任务，26条具体措施，从制造业、服务业、农业、投资、对外贸易、稳岗就业等方面，优化发展环境，激活市场主体活力，是国内率先出台的系统性方案。《方案》对申报国家陆港型、空港型、生产服务型和商贸服务型物流枢纽成功的运营主体，给予一次性补助1000万元。

Ÿ    保险股首份年报亮相。中国平安2019年归属于母公司股东净利润1494.07亿元，同比增长39.1%；全年向股东派发股息每股现金2.05元，同比增长19.2%；过去5年分红年复合增长率达40.1%。2019年，中国平安保险资金投资组合总投资收益率为6.9%，同比上升3.2个百分点，主要受资本市场回暖带动投资收益同比上升影响。

上市公司重要公告

Ÿ    漫步者2019年净利润同比大增130%，生益科技净利增45.73%；旷达科技尚未对特斯拉正式供货；莱美药业、乾照光电、露笑科技筹划非公开发行股票；紫江企业拟分拆子公司至科创板上市；兴蓉环境获长江环保集团举牌；名家汇终止收购永麒照明；北控光伏或对金宇车城发起全面要约收购；罗平锌电股东厦门泛华拟协议转让公司5.01%股份；现代投资拟竞拍长韶娄高速公路公司；长江健康股东杨树创业拟减持不超6.42%公司股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,219.98

-0.44

纳斯达克指数

9,750.970

-0.67

标普500

3,373.230

-0.38

日经225

23,479.15

0.34

富时100

7,436.640

-0.27

德国DAX

13,664.00

-0.91

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾130点，标普500指数跌0.39%。英特尔跌2.5%，高盛跌近2%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌超1%，特斯拉跌近2%。截至收盘，道指跌0.44%报29219.98点，标普500跌0.38%报3373.23点，纳指跌0.67%报9750.97点。

Ÿ    热门中概股多数收低，阿里巴巴跌1.85%，京东跌3.42%，百度跌2.47%；房天下跌17.16%，橡果国际跌11.22%，嘉楠科技跌6.83%，跟谁学跌4.87%，拼多多跌2.14%；趣店涨11.72%，趣头条涨9.08%，蔚来汽车涨4.41%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.91%报13664点，法国CAC40指数跌0.8%报6062.3点，英国富时100指数跌0.27%报7436.64点。

Ÿ    世卫组织总干事谭德塞：国际专家组正在中国开展实地工作，与中国同行共同研究病毒的传染性以及中国所采取的措施的作用。再次强调，由于中国积极努力从源头控制疫情，为世界赢得了时间，并敦促各国利用中国创造的窗口期机会，阻止病毒进一步传播。

Ÿ    世卫组织东地中海区域主任称，没有证据表明新型冠状病毒是实验室制造的，也没有证据表明新冠病毒是以生物武器的身份制造出来的，新冠病毒来自动物界。

Ÿ    欧洲央行会议纪要：英国脱欧带来的影响或许比此前预期更大；同意战略评估不会限制任何政策行动；制造业可能已经触底反弹，但尚不明确服务业放缓势头是否结束。

Ÿ    停靠在日本横滨的“钻石公主号”邮轮两人因新冠病毒死亡，为该邮轮上首次出现死亡病例。“钻石公主号”邮轮2月20日再确认13人感染新冠肺炎，累计感染人数达634人。与此同时，日本国内新冠肺炎死亡病例增至3例。

Ÿ    韩国确认出现首例新冠肺炎死亡病例，感染者总数已升至逾百人。韩国中央应急处置本部副本部长金刚立表示，韩国新型冠状病毒疫情已进入社区传播阶段。

Ÿ    美国2月15日当周初请失业金人数为21万人，预期21万人，前值从20.5万人修正为20.6万人；初请失业金人数四周均值为20.9万人，前值21.2万人。2月8日当周续请失业金人数为172.6万人，预期172万人，前值从169.8万人修正为170.1万人。

Ÿ    美国2月费城联储制造业指数为36.7，预期12，前值17；就业指数为9.8，为去年8月来新低，前值19.3；新订单指数为33.6，为2018年5月以新高，前值18.2。

Ÿ    德国1月PPI环比升0.8%，预期升0.2%，前值升0.1%；同比升0.2%，预期降0.4%，前值降0.2%。3月Gfk消费者信心指数为9.8，预期为9.8，前值为9.8。

Ÿ    法国1月CPI终值同比升1.5%，预期升1.5%，前值升1.5%；环比降0.4%，预期降0.4%，前值降0.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.889

0.26

美元/人民币

7.0230

0.36

欧元/美元

1.0785

-0.21

英镑/美元

1.2883

-0.30

美元/日元

112.10

0.65

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0230，较上一交易日夜盘跌253个基点。成交量285.06亿美元，较上一交易日增加55.28亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.26%报99.8892，欧元兑美元跌0.21%报1.0785，英镑兑美元跌0.3%报1.2883，澳元兑美元跌0.95%报0.6613，美元兑日元涨0.65%报112.1。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.730

0.45

COMEX黄金

1,622.3

0.65

COMEX白银

18.345

0.19

LME铜

5,737.5

-0.56

LME铝

1,712.0

-0.47

Ÿ    国内期市收盘大面积飘红，黑色系午后集体拉升，铁矿石涨超4%，螺纹钢涨超2%，热卷、焦炭涨约1.5%；能化品普涨，燃油涨超3%，原油、聚丙烯涨近2%；农产品走势分化，苹果涨3.53%，菜油、粳稻跌超2%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.45%报53.73美元/桶，美国原油库存增幅低于市场预期，令油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.65%报1622.3美元/盎司，连涨五日，创七年新高。COMEX白银期货收涨0.19%报18.345美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.56%报5737.5美元/吨，LME期锌跌0.54%报2116.5美元/吨，LME期镍跌0.7%报12740美元/吨，LME期铝跌0.47%报1712美元/吨，LME期锡涨0.24%报16565美元/吨，LME期铅跌1.14%报1861.5美元/吨。

Ÿ    内蒙古煤矿有序复工复产，煤炭生产日趋正常，日销煤炭突破200万吨。截至2月17日，内蒙古生产煤矿累计达到153处，产能达到2019年底生产煤矿产能的70.8%。

Ÿ    今年以来，我国综合能源基地之一的新疆外送电量达到101.4亿千瓦时，同比增长32%。

Ÿ    EIA报告：美国上周原油出口增加59.4万桶/日至356.4万桶/日；上周美国国内原油产量维持在1300万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5210

-5.10

3个月美元LIBOR

1.6960

0.14

中国10年期国债

2.8776

1.12

3个月SHIBOR

2.5000

-1.00

DR007

1.4500

-67.0

Ÿ    2月LPR报价出炉：1年期品种报4.05%，上次为4.15%；5年期以上品种报4.75%，上次为4.80%。

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2月20日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。资金面宽松，当天Shibor多数下行。

Ÿ    股市强劲叠加金融数据好于预期，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.07%；银行间现券收益率上行1bp左右；流动性仍宽松，隔夜回购加权平均利率下行逾20bp。

Ÿ    央行数据显示，1月份，我国债券市场共发行各类债券2.9万亿元，债券市场托管余额为100.4万亿元。银行间债券市场现券成交14.6万亿元，日均成交8571.6亿元，同比增长26.18%。

Ÿ    深交所防疫专项债券批量落地。自2月4日首单支持防疫创新品种公司债发行快速获批，深交所持完成新增5只募集资金用于疫情防控的固收产品审核工作，融资规模146亿元；完成5只调整投向支持疫情防控固收产品发行工作，融资总额90亿元。

Ÿ    中证协发布2019年证券公司债券承销业务专项统计显示，2019年，42家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人（沪深交易所市场）共承销发行59只产品，合计金额985.05亿元，其中资产证券化产品20只189.28亿元。

Ÿ    包括正荣地产、华南城、当代置业等多家房企宣布发行美元债，合计融资额11.25亿美元。正荣地产、合生创展集团的融资成本在6%左右，华南城及当代置业融资成本超过10%。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.573%，2年期美债收益率跌3.7个基点报1.399%，3年期美债收益率跌3.2个基点报1.364%，5年期美债收益率跌4.4个基点报1.37%，10年期美债收益率跌5.1个基点报1.521%。

Ÿ    印尼央行下调基准利率25个基点至4.75%，符合市场预期。印尼央行称，将维持宽松政策，维持保证充足流动性和宽松的宏观审慎规则的策略；一直采取“三重干预”措施以稳定外汇市场。

Ÿ    埃及央行将基准利率维持在12.25%不变。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,611.57

-0.46

以太坊

256.490

-2.68

瑞波币

0.27050

-3.71

恒星币

0.07163

0.40

莱特币

69.1387

-4.32

Ÿ   据报道，将于2月24日亮相的荣耀V30（荣耀官方已经宣布）将是首款搭载HMS（华为移动服务）的手机。届时华为还会发布一系列全场景生态产品，从而将自家的HMS正式推向海外市场。据媒体报道，华为已经确认，华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”，专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。

Ÿ   点评：梦网集团（002123）在互动平台表示，作为华为重要的战略合作伙伴之一，双方联合推出的“企业服务号”已被纳入华为服务分发生态系统。未来双方还将在终端功能开展更多合作。北信源（300352）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。其他个股：常山北明（000158）、四维图新（002405）。

网络安全产业

Ÿ   网络安全行业盛会RSAC 2020将于2月24日至28日在旧金山召开。截至18日，共有全球529家机构报名参展。从会议中各主题演讲和参展机构所涉安全领域的关键词来统计，云安全、数据安全、网络安全、黑客与威胁是出现频率排名前四位的热词，人工智能与机器学习新进入本届热词TOP10。云计算打破了边界，在传统安全威胁之上又叠加了全新的挑战。5G时代下，万物皆可成为“靶点”。加上物联网应用加速泛化，现有安全体系无法应对来自全方位的安全威胁，需求端的升级将进一步打开网安行业市场空间。从政策层面看，基于《网络安全法》框架，后续细化的法规条例密集出台。以等保2.0为例，防护对象大幅扩充，带来网安市场规模显著扩容。

Ÿ   点评：安恒信息（688023）的云安全产品已上线阿里云、腾讯云、华为云等十多家国内外主流公有云平台。北信源（300352）的主机监控与审计系统、即时通讯信源豆豆两款产品已完成与华为鲲鹏桌面云的兼容性测试。东方通（300379）是华为鲲鹏计算产业生态中深度合作的中间件厂商。其他公司：启明星辰（002439）、深信服（300454）、中孚信息（300659）。