指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,867.84

-1.41

深证成指

9,136.46

-1.42

沪深300

3,747.44

-1.47

创业板指

1,556.74

-1.09

中证500

4,809.92

-1.24

万得全A

3,957.15

-1.42

恒生指数

26,918.6

-2.35

国内股市

Ÿ    沪深两市大幅低开后弱势整理，上证指数收跌1.41%报2867.84点，深证成指跌1.42%，创业板指跌1.09%，两市成交4549亿元，较上日同期放量逾800亿元。上周，上证指数跌2.6%，深证成指跌2.27%，创业板指表现较好微跌0.33%。

Ÿ   资金面显示，上周五两市大单净流出资金294.62亿元。其中，741只个股获资金净流入，2907只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大，值得关注。

Ÿ    恒指收跌2.35%报26918.58点，失守27000点关口，上周累计跌超5%，创去年2月以来最大周跌幅；国企指数跌2.57%，周跌4.65%；红筹指数跌2.53%，周跌4.59%。全日大市成交放大至1143亿港元。南方能源澄清沽空报告，复牌大跌超89%。中国台湾加权指数收盘跌1.7%，报10549.04点，上周累计跌3.15%。

重要新闻

Ÿ    央行召开下半年工作电视会议，要求坚持实施稳健的货币政策，保持松紧适度，及时预调微调，灵活运用多种货币政策工具，适时适度进行逆周期调节，保持流动性合理充裕，引导广义货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配；加快疏通货币政策向实体经济的传导机制，确保实现小微企业贷款户数增加、贷款投放扩大、贷款成本适度降低，支持优质民营企业扩大债券融资规模；继续深化利率市场化改革，健全宏观审慎管理框架和评估体系。

Ÿ    美方拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税。外交部回应称，中方不会接受任何极限施压和恐吓讹诈，在重大原则问题上我们一寸也不会让步。商务部表示，中方对此强烈不满、坚决反对；如果美方加征关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要的反制措施，坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，一切后果全部由美方承担。

Ÿ    区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）部长级会议在北京举行。国务院副总理胡春华在致辞中称，7月底在郑州举行的RCEP第27轮谈判达成了不少新共识，各方已就80%以上协定文本达成一致，把谈判向前推进了一大步。目前，RCEP谈判已经进入最后关键阶段，具备达成协议的有利条件。

Ÿ    央行：守住不发生系统性金融风险底线，在保持高压态势和严打局面的同时，鼓励小型有特色的金融机构依法合规开展业务；加强中央和地方金融监管协调，加强金融业立法顶层设计；继续放宽市场准入，稳步推动人民币资本项目开放，推动扩大人民币跨境使用；扎实做好新版人民币发行、征信服务及个人征信信息保护等工作。

Ÿ    国资委：“央企+互联网”，是国企混改模式之一，是市场主体的合作共赢，不是所谓的“公私合营”；近期国资委和互联网企业亲密接触，鼓励支持中央企业与互联网企业深化务实合作，推动数字经济与实体经济融合创新。

Ÿ    银保监会：要进一步完善六类机构（小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司）监管规制建设，加快补齐制度短板；完善机构体系，形成多层次的普惠金融供给；推动小微企业信用保证保险发展，撬动银行贷款服务小微企业。

Ÿ    深交所与华为共同签署技术创新联合实验室战略合作协议，联合开展创新技术和核心技术在资本市场领域的应用探索、验证测试，共同探索适合行业应用发展需要的技术解决方案。

Ÿ    上海移动、上海电信、上海联通与上海中心联合签约并共同宣布，正式启动上海中心5G建设，上海中心将成为国内首个实现5G部署的超高层建筑。

Ÿ    国家互联网应急中心：2018年组织基础电信企业、域名服务机构等成功关闭772个控制规模较大的僵尸网络；据国家互联网应急中心抽样监测，2018年，我国境内感染计算机恶意程序的主机数量约655万台，同比下降47.8%。

Ÿ    数字水泥网最新统计显示，在连续八周价格环比下滑后，上周全国水泥市场价格环比保持平稳。预计进入8月中旬，随着高温天气结束，下游需求恢复，各地水泥价格也将有望陆续迎来反弹。

Ÿ    贵州省能源局透露，贵州今年将建成投产63个纳入国家经济补贴的光伏项目，装机规模为360万千瓦，补贴资金规模为4.5亿元。

上市公司重要公告

Ÿ   上市公司重要公告：南京证券拟定增募资不超60亿元；金冠股份实控人将变更为洛阳老城区政府；舍得酒业、金龙汽车定增获得通过；蒙草生态发行优先股获通过；中潜股份大股东拟减持不超9.375%股份；皇庭国际股东和瑞九鼎拟减持不超6%股份；长安汽车控股股东一致人增持0.98%股份；蓝帆医疗拟发行不超31.44亿元可转债；航锦科技控股股东签署《债务重组框架协议》；东方金钰大股东所持7.75%股份遭划转至上海信托旗下信托计划；西安正威受让九鼎新材19.55%股份，上位公司控股股东；润达医疗实控人将变为杭州市下城区政府；万达信息控股股东持股被冻结；台基股份拟定增募资不超7亿元；*ST华信股价已连续10日收盘价低于1元，可能被终止上市；中核钛白上调钛白粉售价；*ST美丽收到证监会行政处罚决定书；东方金钰董事长赵宁辞职；三一重工已累计回购股份5161万股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,485.01

-0.37

纳斯达克指数

8,004.070

-1.32

标普500

2,932.050

-0.73

日经225

21,087.16

-2.11

富时100

7,407.060

-2.34

德国DAX

11,872.44

-3.11

国际要闻

Ÿ    美股收跌，道指跌近100点，盘中一度跌超300点，上周累跌逾700点。思科跌近4%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌超2%，Facebook跌近2%，谷歌和亚马逊均跌超1%。截至收盘，道指跌0.37%报26485.01点，标普500跌0.73%报2932.05点，纳指跌1.32%报8004.07点。上周，道指跌2.6%，纳指跌3.92%，标普500指数跌3.1%。道指上周振幅超千点，纳指和标普500指数创2018年12月以来最大单周跌幅。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.83%，京东跌2.1%，百度跌1.33%；团车跌13.35%，龙运国际跌11.71%，万达体育跌10.26%，斗鱼跌5.68%，途牛跌4.67%。信而富涨13.35%，尚高涨8.61%，瑞幸咖啡涨5.24%。

Ÿ    欧股大幅收跌。法国CAC40指数跌3.57%报5359点，创3年来最大跌幅，周跌4.48%；英国富时100指数跌2.34%报7407.06点，周跌1.88%； 德国DAX指数收跌3.11%报11872.44点，周跌4.41%。欧洲斯托克600指数收跌2.5%，创2018年12月以来的最大跌幅。

Ÿ    美联储乔治：反对美联储（上周会议）降息的原因是，美国经济放缓与我的展望一致。若未来的数据表明经济走软，我将准备好调整政策。前景当然面临风险，这是由于贸易政策不确定性和全球活动减弱给经济带来逆流。

Ÿ    日韩经贸摩擦进一步发酵。日本内阁批准将韩国踢出出口“白名单”，8月28日起生效。作为报复，韩国将把日本从其出口“白名单”中剔除，并将加紧准备向世贸组织申诉。韩国央行行长李柱烈表示，日本最新决定将对韩国经济造成重大影响。

Ÿ    英国央行行长卡尼：无协议脱欧的可能性非常大，汽车、食品、化工、交通等行业受影响将最为严重；在无协议脱欧情景下将尽一切所能支持经济。

Ÿ    俄罗斯央行：通胀年率面临下行趋势，该趋势可能维持至2020年第二季度；2020年第一季度通胀年率将达到4%；预计2019年GDP增速接近预期区间的低端1-1.5%。

Ÿ    美国7月非农就业人数新增16.4万，预期16.5万，前值22.4万；失业率3.7%，预期和前值均为3.7%；平均每小时工资同比增3.2%，预期3.1%，前值3.1%。

Ÿ    美国6月贸易帐逆差552亿美元，预期逆差546亿美元。美国6月工厂订单环比增0.6%，预期增0.7%，前值由减0.7%修正为减1.3%。美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为98.4，预期为98.5，初值为98.4。

Ÿ    欧元区6月零售销售同比增2.6%，预期增1.3%，前值由增1.3%修正为增1%。欧元区6月PPI同比升0.7%，预期升0.8%，前值升1.6%。

Ÿ    英特尔与百度签署新的合作备忘录，将聚焦于为云、人工智能、自动驾驶、5G和边缘优化英特尔平台和解决方案。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.088

-0.29

人民币/美元

6.9416

-0.57

欧元/美元

1.1107

0.20

英镑/美元

1.2161

0.24

美元/日元

106.60

-0.68

Ÿ   在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9416，较上一交易日跌393个基点。在岸人民币兑美元盘中触及6.9502元，创2018年11月30日以来新低。人民币兑美元中间价调贬58个基点，报6.8996。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.29%报98.0882，周涨0.09%；非美货币普遍上涨，上周涨跌互现。欧元兑美元涨0.20%报1.1107，周跌0.18%；英镑兑美元涨0.24%报1.2161，周跌1.80%；澳元兑美元跌0.06%报0.6910，周跌1.62%；美元兑日元跌0.68%报108.68，周跌1.91%。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.190

2.30

COMEX黄金

1,452.5

1.40

COMEX白银

16.225

0.28

LME铜

5,722.0

-3.00

LME铝

1,773.0

-0.39

Ÿ    国内期市夜盘收盘涨跌互现，动力煤跌0.03%，焦炭涨0.17%、焦煤涨0.76%、铁矿石跌3.67%；菜粕涨1%、豆粕涨0.53%；燃油跌1.87%，PTA跌1.06%、甲醇跌0.47%、塑料跌0.92%。螺纹钢收跌0.39%、热卷收跌0.40%；橡胶收跌0.67%，沥青收跌1.24%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.30%，报55.19美元/桶，周跌1.80%。布伦特原油期货收涨1.11%，报61.17美元/桶，周跌3.47%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.40%，报1452.5美元/盎司，周涨1.42%，创逾六年来新高。COMEX白银期货收涨0.28%，报16.225美元/盎司，周跌1.05%。

Ÿ    伦敦基本金属收盘全线下跌，LME期铜跌3%报5722美元/吨，创2017年6月以来新低；LME期锌跌2.23%报2350.5美元/吨，LME期镍跌0.75%报14485美元/吨，LME期铝跌0.39%报1773美元/吨，LME期锡跌1.27%报17105美元/吨，LME期铅跌1.86%报1953美元/吨。

Ÿ    中国黄金协会：上半年全国黄金实际消费量为523.54吨，同比降3.27%；其中，黄金首饰消费继续稳中有升，金条、金币需求则明显下滑，消费量分别下降17.29%和29.27%。

Ÿ    工信部：全国焦炭产量累计为2.34亿吨，同比增长6.7%；今年以来，焦炭价格高位运行，行业经济效益继续向好。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8530

-4.40

3个月美元LIBOR

2.2868

2.11

中国10年期国债

3.0900

-6.00

3个月SHIBOR

2.6490

0.30

DR007

2.6355

4.77

Ÿ    央行周五未开展逆回购操作，当日无逆回购到期，上周有500亿元逆回购到期，净回笼500亿元。Shibor普遍上行，幅度有限。

Ÿ    国债期货单边上扬，10年期主力合约涨0.3%，上周累计涨0.5%，连续六周上涨，持仓量62330手，减仓237手；5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.08%。国债现券主要期限品种收益率下行4bp左右。

Ÿ    美债收益率收盘全线下跌，上周重挫，10年和30年期均创下逾七年最大单周跌幅。3月期美债收益率跌2.1个基点，报2.068%；2年期美债收益率跌2.4个基点，报1.722%；3年期美债收益率跌1.6个基点，报1.679%；5年期美债收益率跌2.7个基点，报1.661%；10年期美债收益率跌4.4个基点，报1.853%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11145.5

2.89

以太坊

225.920

1.59

瑞波币

0.31960

1.18

恒星币

0.08225

0.05

莱特币

95.1897

1.01

Ÿ   据腾讯金融科技消息，近日，腾讯微企链与渣打银行合作的首笔区块链供应链金融业务成功落地，这是腾讯首次与外资银行在区块链领域携手探索供应链金融服务。据腾讯介绍，微企链是腾讯金融科技联合联易融共同打造的“供应链金融+区块链+ABS平台”。

Ÿ   据格隆汇消息，8月1日，美国专利商标局公布的文件显示，零售巨头沃尔玛正计划发行与美元挂钩的稳定币，极其类似脸书的Libra加密数字货币，旨在为没有银行账户的人提供服务。沃尔玛表示，这可能只在选定的零售商或合作伙伴中使用。

Ÿ   8月3日，2019全球电竞大会在上海浦东举行。会上，上海市文化与旅游局发布了《电竞场馆建设规范》和《电竞场馆运营服务规范》两项电子竞技团体标准，各区也积极出台了区域扶持政策，打造城市电竞名片。早在2017年，上海就发布了“文创50条”，明确提出“加快建设全球电竞之都”的目标。《2019年上海电子竞技产业发展评估报告》显示，2018年上海电子竞技游戏市场收入达到146.4亿元，有接近半数的知名俱乐部在上海落地。未来随着手游赛事的增加，电竞用户的覆盖面将会提高；此外，日益高额的奖金背后是观众规模的扩大以及流量变现能力的支撑。

Ÿ   点评：完美世界（002624）、顺网科技（300113）、电魂网络（603258）、晨鑫科技（002447）等相关企业有望受益。

Ÿ   据中国人民银行网站消息，8月2日上午，人民银行召开2019年下半年工作电视会议。会议要求，下半年要因势利导发展金融科技，跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势，加快推进我国法定数字货币（DC/EP）研发步伐。持续趋严的监管思路或将为数字货币的快速落地奠定基础。数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。

Ÿ   点评：新国都（300130）已成立了区块链研究中心，跟踪区块链技术在金融支付中的应用。奥马电器（002668）从2016年初开始研究数字货币及区块链技术。公司参与了央行数字货币的原型设计。飞天诚信  (300386）在数字货币方向上目前推出了硬件钱包。聚龙股份（300202）设立子公司宁波多维重点投资数字货币区块链技术等前沿技术。

华为

Ÿ   华为开发者大会将于2019年8月9日至8月11日在东莞松山湖举行，来自全球的5000+开发者，1500+合作伙伴将参与此次大会。开发者大会由主题演讲、技术论坛、松湖对话、Codelabs等六部分组成。鸿蒙操作系统有望发布，重点面向物联网领域；HiLink&LiteOS&IoT芯片，构建IoT整套解决方案，是大会主题演讲之一；大会将重点聚焦5G、人工智能、物联网等领域。预计大会或成为市场短期关注的焦点，华为相关合作公司有望受到市场关注。

Ÿ   点评：润和软件（300339）深度参与了华为海思系列芯片的研发。中科创达（300496）是华为仅有的几家专业研发供应商之一，与华为在多个领域均有合作。东方通（300379）是华为的核心战略合作伙伴，华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。北信源（300352）今年7月宣布与华为云将在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域进行深入合作。中威电子（300270）是首批通过华为技术认证的公司之一，中威视频云已与华为在部分项目上有合作，此次将应邀参加华为开发者大会。梦网集团（002123）在易互动平台上表示，公司将作为合作伙伴出席华为开发者大会。