指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,917.76

0.08

深证成指

9,152.77

-0.15

沪深300

3,785.22

-0.04

创业板指

1,514.20

0.25

中证500

4,844.55

0.01

万得全A

3,996.88

0.04

恒生指数

28,431.8

0.81

国内股市

Ÿ    上证综指冲高回落，收盘微涨0.08%报2917.76点，终结三连跌，近三日振幅不足1.3%；深证成指跌0.15%报9152.77点，创业板指涨0.25%报1514.2点，两市成交3485亿元，量能仍在地量徘徊。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金146.06亿元。其中，1273只个股获资金净流入，2332只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅降低，值得关注。

Ÿ    恒指收涨0.81%，报28431.8点。恒生国企收涨0.77%。油气股走高，三桶油全线上涨。无畏浑水三发做空报告，安踏体育收涨1%。大市成交升至674.04亿港元，前一交易日为643.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.42%，报10843.42点。

重要新闻

Ÿ    国务院副总理刘鹤在江苏南京调研经济形势和企业生产经营情况。刘鹤指出，今年上半年经济运行总体平稳，增长、就业、物价等宏观经济指标均处于正常区间；要客观认识当前的风险和挑战，坚定信心，保持战略定力，加快政府职能转变，发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步扩大对外开放，推动经济高质量发展。

Ÿ    商务部：中美双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤要求，在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，目前双方经贸团队正在就下一步具体安排保持沟通；中方的核心关切必须得到妥善解决，相信双方可以通过平等对话照顾彼此合理关切，一定能够找到解决问题的办法，这符合两国和两国人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。

Ÿ    商务部：中国1-6月实际使用外资4783.3亿元人民币，同比增加7.2%；其中，高技术服务业实际使用外资875.6亿元，同比增长71.1%。

Ÿ    发改委：当前中美经贸摩擦对轻工不同行业均造成不同程度影响，特别是对美出口依赖程度高、产品可替代性强、两头在外的企业受到的影响更大一些，但中美贸易摩擦对轻工行业对外贸易影响总体可控；目前企业正采取措施积极应对，对稳定外贸增长充满信心。

Ÿ    国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议召开，提出聚焦重点领域，大力推行工业清洁生产、交通节能减排，结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造，继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源；加快突破清洁能源和低碳领域的关键技术，做强节能减排装备制造业，大力推行节能减排合同管理服务；调动各方面节能减排的内在积极性，不搞简单化处理和“一刀切”；加快建立用能权、排污权和碳排放权交易市场。

Ÿ    21世纪经济报道：业内普遍认为科创板推进的倒逼作用，会推动新三板改革提速。多位业内人士预计，新三板重大改革方案有望在今年底落地。而即将到来的新三板的改革有望在发行制度、交易制度、投资者门槛等同时进行全方位、系统性的改革。

Ÿ    证监会召开学习贯彻《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》座谈会，要求市场主体不断健全内部管控机制，加强防控风险能力，敬畏法律，严格按照规则办事，以高标准履行好信息披露第一责任人、资本市场看门人、经济警察的角色，不断提高履职尽责的水平。

Ÿ    稀土行业协会调研包头多家稀土企业。该协会强调，稀土功能材料应用及其延伸产业链是我国稀土行业未来发展的重点。我国稀土行业、产业已发展形成了稀土资源优势、稀土冶炼分离优势、稀土功能材料优势三个方面的优势。

Ÿ    经济参考报：跨境电商综合试验区酝酿进一步扩大。据了解，一些城市开始准备申报，其中山西、新疆、青海、西藏等跨境综试区空白的省份应该会考虑重点支持。

Ÿ    浙江省政府批复同意设立宁波前湾新区，规划控制总面积604平方公里，着力打造世界级先进制造业基地、长三角一体化发展标志性战略大平台、沪浙高水平合作引领区、杭州湾产城融合发展未来之城。

Ÿ    广州出台协同构建粤港澳大湾区具有国际竞争力的现代产业体系行动计划，提出广州现代产业体系将以先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、海洋经济、都市现代农业等五大产业为主导。要在积极推动汽车产业转型升级的同时，建设广州国家级智能网联及新能源汽车示范区。

Ÿ    獐子岛证券部透露，长海县、獐子岛镇成立事件维稳应对领导小组，统筹研究决定獐子岛集团处罚事件维稳应对工作方面的重大事项。

上市公司重要公告

Ÿ   上市公司重要公告：*ST信威今起复牌，并继续推进本次重大资产重组；双汇发展吸并事项有条件过会；中关村筹划定增；*ST节能公司、控股股东及实控人遭证监会立案调查；国富投资拟入主*ST东凌，将于条件成熟时有效整合资源；中国国航拟逾65亿美元购买20架空客飞机；克明面业拟1亿元至2亿元回购；温氏股份上半年净利预增47%-58%；太阳纸业拟逾20亿元投建年产45万吨特色文化用纸项目；新劲刚重组获有条件通过；人福医药子公司产品价格上调情况与媒体报道不完全相符；四维图新澄清自媒体关于公司财务“洗澡”的报道不实；开尔新材控股股东及副总经理拟减持不超6.2%股份；蓝帆医疗股东北京中信拟减持不超5.54%股份；华中数控获卓尔再度举牌，持股比例达20%；中原证券：联盟17号、中京1号资管产品不存在保本保收益条款，自有资金未参与；正邦科技：相关部门已介入调查华夏时报记者是否涉嫌敲诈勒索问题；苏宁易购上半年净利预降62%-65%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,860.20

0.29

纳斯达克指数

8,202.530

0.75

标普500

2,993.070

0.45

日经225

21,533.48

-0.15

富时100

7,530.690

-0.08

德国DAX

12,373.41

-0.51

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指涨逾220点，历史首次收于27000点上方，纳指微跌。银行股大涨，高盛涨2.6%。截至收盘，道指涨0.85%报27088.08点，标普500涨0.23%报2999.91点，纳指跌0.08%报8196.04点。道指和标普500指数创收盘历史新高。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.23%，京东跌0.65%，百度涨0.31%；美美证券跌18.13%，达内科技跌16.77%，蔚来汽车跌7.47%，老虎证券跌6.67%，蘑菇街跌6.09%；朴新教育涨7.3%，新氧涨6.07%，无忧英语涨4.41%。

Ÿ    欧洲三大股指连续五日集体收跌。德国DAX指数跌0.33%报12332.12点，法国CAC40指数跌0.28%报5551.95点，英国富时100指数跌0.28%报7509.82点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：贸易问题为企业供应链带来不确定性，对贸易的担忧打压美国经济前景；失业率与通胀之间的联系越来越弱；货币政策并没有想象的那么宽松；更高的薪资应当能够推升通胀，但我们还没有到这个程度；Libra引发大量严重的担忧，其将是下周G7财长会议的一个议题。

Ÿ    美联储威廉姆斯：预计今年美国GDP增长率约为2.25%；消费者支出一直是经济增长的重要推动力，最近的数据非常积极。然而，其他迹象表明经济增长放缓；美联储需要准备好调整货币政策，以维持美国经济继续扩张；关于放松货币政策的争论有所加强；认为美国利率处于中性水平；密切关注通胀，包括通胀预期下跌的可能性。

Ÿ    欧洲央行会议纪要：委员会同意需要改变立场，表现出采取行动的决心；部分委员认为定向长期再融资操作（TLTRO）的定价应当与前一轮一致；行长德拉吉确定所有委员均同意欧洲央行的整体政策方案，可能采取的措施包括延长和加强前瞻性指引，恢复资产购买计划和降低利率；若低通胀持续下去，可能需要考虑采取更具战略性的措施。

Ÿ    英国央行金融稳定报告：切实感受到英国无协议脱欧的可能性上升；将测试英国银行业对流动性冲击的反应，不计划收紧流动性要求；英国有足够资金以抵御贸易冲突和无协议脱欧的负面影响；将评估加密货币对金融系统构成的风险；全球经济前景面临的风险上升。

Ÿ    法国参议院投票通过征收数字服务税的法案，税率为3%，这也意味着法国将正式开始实施数字服务税这一全新税种，约30多家互联网巨头将被征收数字服务税，美国四大互联网公司，谷歌、亚马逊、脸书和苹果都将是征税目标。英国政府提议自2020年4月起收取2%的数字服务税。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.082

-0.05

人民币/美元

6.8740

-0.01

欧元/美元

1.1254

0.03

英镑/美元

1.2525

0.15

美元/日元

108.49

0.02

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.01%，报6.8740元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8658，较上一个交易日涨151个基点。人民币兑美元中间价调升179个基点，报6.8677。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.05%报97.0823，美国经济数据表现强劲，美元指数跌幅缩窄。欧元兑美元涨0.03%报1.1254，英镑兑美元涨0.15%报1.2525，澳元兑美元涨0.2%报0.6974，美元兑日元涨0.02%报108.49。

Ÿ   IMF：如果出现严重的经济下滑，欧元区需要财政刺激；欧洲央行降息的空间或只能是有限的。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.080

-0.10

COMEX黄金

1405.4

-0.50

COMEX白银

15.140

-0.56

LME铜

5937.5

-0.04

LME铝

1821.0

-1.57

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，乙烯、丙烯、纸浆、甲醇跌超1%，郑棉跌近1%。燃油涨1.58%，铁矿石涨0.57%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.1%报60.08美元/桶，结束连涨五日走势。布伦特原油期货收跌0.3%，报66.81美元/桶。尽管墨西哥湾的热带风暴使该地区的原油产量减产一半以上，但仍未能阻止油价走低。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.5%，报1405.4美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.56%，报15.14美元/盎司。美国核心通胀数据回升，市场对美联储7月降息50个基点预期降温，令金价涨势受阻。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.04%报5937.5美元/吨，LME期锌跌0.33%报2393美元/吨，LME期镍涨1%报13120美元/吨，LME期铝跌1.57%报1821美元/吨，LME期锡涨0.44%报18275美元/吨，LME期铅涨0.08%报1964.5美元/吨。

Ÿ    欧佩克月报：欧佩克6月原油产量减少6.8万桶/日至2983万桶/日，其中伊朗减少14.2万桶/日至222.5万桶/日；预计2020年全球原油需求增速为114万桶/日，和2019年持平；随着美国页岩油产量的持续增长，预计2020年将出现原油供应过剩。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1378

7.65

3个月美元LIBOR

2.3395

-0.12

中国10年期国债

3.1700

1.00

3个月SHIBOR

2.6000

-0.10

DR007

2.1000

-37.0

Ÿ    央行周四未开展逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼1000亿元。央行已经连续第14个交易日暂停逆回购交易。央行公开市场措辞微变，流动性总量有所下降，但仍处于合理充裕水平。Shibor多数下跌，7天期下行4.6bp报2.497%。

Ÿ    国债期货午后涨幅大幅回落，10年期主力合约仅收涨0.01%，早盘一度涨逾0.3%，持仓量74905手，增仓2403手，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约涨0.03%。国债现券主要期限品种收益率变动幅度有限。

Ÿ    美国债市：美债收益率曲线熊市陡化，因6月整体和核心CPI升幅高于预期，并且30年期国债发行结果不佳。市场揣测美联储料于本月开始的降息行动料能成功刺激通胀回升。2年期国债收益率上涨3.48个基点，报1.8625%。5年期国债收益率上涨6.64个基点，报1.8923%。10年期国债收益率上涨7.65个基点，报2.1378%。

Ÿ    欧洲债市：德债下跌，核心债券引领半核心债券走低；意大利债券则攀升，欧洲央行执委Coeure表示，市场可能对通胀前景过度悲观了。英国10年期国债收益率上涨7.8个基点，报0.836%。德国10年期国债收益率上涨8.2个基点，报-0.225%。法国10年期国债收益率上涨3.5个基点，报0.017%。意大利10年期国债收益率下跌3.6个基点，报1.700%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11493.3

-2.96

以太坊

273.400

-3.18

瑞波币

0.33120

-7.08

恒星币

0.09125

-3.34

莱特币

103.48

-2.81

Ÿ    福布斯7月10日报道，壳牌是全球第五大石油和天然气公司，已投资建设一个基于区块链的能源创业公司。 这家欧洲石油和天然气巨头已经在纽约的LO3投资了一笔未公开的金额，该公司的Exergy平台采用区块链技术追踪能源。

Ÿ    据21世纪经济报道，区块链技术高透明度、低成本和高效率等优势让各大交易所蠢蠢欲动。去年底，港交所正式与DigitalAsset合作开发一个针对沪深港通下北向交易﹑以区块链驱动的交易后分配及处理平台。港交所首席科技总监梁松光表示，目前的概念验证结果满意，会邀请各方参与投标。港交所已在摘取上市公司公告中关键信息、市场监察、识别投资者行为模式等应用AI技术。

Ÿ    据外媒报道，LG显示首席技术官Kang In-byeong表示，由于日本的半导体和显示材料出口限制，该公司目前正在测试中国的氟化氢。据悉，日本的出口审查所需时间约3个月，而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月，因此如果日本对韩管制措施持续严格执行，意味着韩国企业面临着断供风险，届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。

Ÿ    点评：巨化股份（600160）合资公司中巨芯科技具有1.5万吨电子级氢氟酸产能。多氟多（002407）年产1万吨高端电子级氢氟酸。三美股份（603379）主要产品包括无水氟化氢、氢氟酸等。天赐材料（002709）控股子公司安徽天孚目前拥有无水氟化氢产能10000t/a。新宙邦（300037）参股公司福建永晶科技生产氟化氢及其他精细含氟化学品。

Ÿ   据媒体报道，大疆推出的大疆政企版无人机系统已通过美国内政部的官方测试与独立验证。美国内政部肯定大疆符合相关的技术与风险要求，并同意在内部使用大疆的无人机产品与系统。大疆是全球领先的无人机厂商，2017年收入近180亿元,同比增长约80%。绝大部分收入来自消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2015年，估值达到100亿美元。未来，续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势都将进一步提升无人机的市场空间。

Ÿ   点评：银禧科技（300221）是大疆的直接供应商，同时也在华为供应链提供产品和服务。德赛电池（000049）为大疆相关产品提供电池。奋达科技（002681）全资子公司欧朋达和富诚达为大疆提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案。

充电桩

Ÿ   根据中国充电联盟发布的数据，截至今年6月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台，同比增长69.3%，并预计2019年我国充电桩总保有量将达到140万台，车桩比提高到3.2:1。2018年2月出台的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》建议，地方应不断加大基础设施建设力度和改善新能源汽车使用环境，逐步将地方购置补贴资金转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营环节资金。由于新能源车国补政策出台较晚，地方政府政策未有力跟随，全年各地地补仍以新能源车购置补贴为主，2019年地补政策向充电桩扶持转向可行性高，充电桩产业将迎来较长的景气周期。

Ÿ   点评：充电桩未来看点主要在增量充电设施的扩充完善和现有充电网络的智能化、信息化升级，全面建成智能的充电生态系统。英可瑞（300713）、特锐德（300001）、科士达（002518）、盛弘股份（300693）等相关公司有望受益。