指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,567.44

-1.32

深证成指

7,597.01

-2.06

沪深300

3,137.65

-1.30

创业板指

1,312.72

-2.11

中证500

4,345.70

-2.16

万得全A

3,379.49

-1.79

恒生指数

26,451.03

-0.87

国内股市

Ÿ   上证综指收跌1.32%报2567.44点，深证成指跌逾2%失守7600点，创业板指跌2.11%报1312.72点，万得全A收跌1.8%。两市缩量成交3100亿元。北上资金当天逆势净流入近11亿元，其中沪市净流入13亿元。黄金、农业股再获避险资金垂青；次新股领跌，5G板块全线回调，海南板块遭一日游行情；券商板块失去光彩，传媒、计算机、地产也都表现低迷。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金196.04亿元。其中，1055只个股获资金净流入，2477只个股出现资金净流出，主力资金出逃再度大幅放大，值得关注。

Ÿ   恒生指数高开低走收跌0.87%报26451.03点，日内振幅近2%，中国生物制药跌4.3%领跌蓝筹。恒生国企指数跌0.47%。新经济股普跌，美图大跌近16%创新低，市值较历史高点缩水85%，同程艺龙跌8%。大市成交升至901.9亿港元，前一交易日为849.3亿港元。中国台湾加权指数收平，报9885.36点。

重要新闻

Ÿ   中共中央、国务院发布关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见。意见提出，推动国家重大区域战略融合发展，以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略为引领，以西部、东北、中部、东部四大板块为基础，促进区域间相互融通补充。统筹发达地区和欠发达地区发展，健全国土空间用途管制制度，引导资源枯竭地区、产业衰退地区、生态严重退化地区积极探索特色转型发展之路。加强区域政策与财政、货币、投资等政策的协调配合，优化政策工具组合，推动宏观调控政策精准落地；财政、货币、投资政策要服务于国家重大区域战略。

Ÿ   李克强考察江苏银行南通崇川支行：小微活，就业才兴，市场就旺；只要用恒心、下真功，破解小微企业融资难融资贵这一难题就大有希望。

Ÿ   发改委、证监会等多部门联合签署《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》，明确规定在股票、可转换债券发行审核及在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让审核中，将失信信息作为参考，由证监会负责实施。

Ÿ   上海推出乡村振兴战略新规划，将加大农村土地流转力度，预计今年底上海市农村承包地流转率可达80%。上海还将加快农业产业结构调整步伐，积极促进农业由增产导向向提质增效转变，地产绿色农产品率预计2022年将提高到30%。

Ÿ   上海市金融工作委员会称，设立科创板并试点注册制的工作已全面启动。上海市金融工作局将联合各相关单位主动参与，积极培育科创板上市资源。

Ÿ   据一财，知情人士透露，长三角大部分科创型企业已收到当地经信委的征询函，目前基本已征集到位，之后将梳理筛选，预计在元旦前会公开发布。

Ÿ   山西省发布关于支持民营经济发展的若干意见，鼓励民营企业引进各类战略投资者，大力推动企业股份制改造，提出对在沪深两地主板、中小企业板、创业板、科创板上市的企业，由省级财政给予200万元的奖励。

Ÿ   甘肃证监局举办辖区民营上市公司座谈会，省内18家民营上市公司及银行、券商、信托、资产管理公司等29家金融机构代表参加座谈会，华龙证券拟设立“甘肃省产业并购纾困基金”，目标规模100亿元，首期规模30亿元。

Ÿ   浙商银行副行长吴建伟透露，下一个年度，浙商银行会加大对民营企业的投放，要投放1300亿元左右，并进一步提高民营融资的占比。

Ÿ   据中证报，广东出现楼市断供潮？经多方求证，广深两地法院工作人员均否认接到这份通知。深圳确有楼市断供案例，但多是高位接盘、放大杠杆的炒房客，基本没有刚需断供。

Ÿ   国家卫健委、中国科协回应“基因编辑婴儿”事件：目前媒体所报道的情况严重违反国家法律法规和伦理准则，相关部门和地方正在依法调查，对违法违规行为坚决予以查处。科技部回应“基因编辑婴儿”事件：已要求相关单位暂停相关人员的科技活动，下一步将在前面客观调查事件的基础上，会同有关部门依法依规做出查处。

Ÿ   广电总局：在总局指导下，中国网络视听节目服务协会联合国内主要视频网站，制定了《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》100 条，近期将向社会公布。

Ÿ   按照机构预计，11月30日国内成品油价格或迎4年最大降幅，92号汽油每升或下调4毛钱。此次国内成品油价3连跌过后，下一轮调价周期，油价录得“4连跌”可能也不远了。

上市公司重要公告

Ÿ    中航资本子公司中航投资引入6家战略投资者；坚瑞沃能大股东同意以债权冲抵方式进行业绩补偿；立昂技术、东方新星重组事项获通过；博汇纸业终止非公开发行股票；*ST巴士筹划重大资产重组；兴业证券拟6.64亿元增资兴证期货；杭州银行获批上海筹建资金营运中心；海航控股拟申请75亿元贷款；中垦投资拟受让隆平高科公司5.24%股份；恒润股份、英可瑞、康斯特等拟遭减持；禾望电气实控人拟增持100万元至300万元；金龙汽车控股股东拟增持5000万元至1.5亿元；物产中大控股股东拟增持不超1%股份；新希望拟回购6亿元至12亿元；浙江龙盛拟回购5亿元至10亿元；云内动力拟回购1亿元至2亿元；露笑科技董事长提议回购1.5亿元至3亿元；思美传媒回购金额调整为2.5亿元至5亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,338.84

-0.11

纳斯达克指数

7,273.08

-0.25

标普500

2,737.80

-0.22

日经225

22,295.21

0.15

富时100

7,038.95

0.49

德国DAX

11,298.23

-0.01

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指微跌0.11%，结束三连涨。红黄蓝大跌逾9%，三季度转亏。美联储会议纪要暗示将在12月加息，但关税与债务问题令联储感到担忧。截至收盘，道指跌0.11%报25338.84点，标普500跌0.22%报2737.8点，纳指跌0.25%报7273.08点。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.92%，京东跌1.92%，百度跌2.77%；易车跌12.31%，拍拍贷跌10.05%，红黄蓝跌9.48%，蔚来汽车跌4.06%，网易跌4.26%。正康国际涨10.71%，第九城市涨6.44%。

Ÿ    欧洲三大股指多数上涨。法国CAC40指数涨0.46%报5006.25点，英国富时100指数涨0.49%报7038.95点，德国DAX指数跌0.01%报11298.23点。

Ÿ    特朗普在与习近平会晤前夕称他非常接近与中国“做点什么”，这使围绕两国领导人或许能达成贸易战停火协议的预期再度升温。知情人士透露，两国官员讨论的核心问题是停止对抗，美国推迟对中国加征关税以换取中国让步的可能性。

Ÿ    特朗普：对中国征收关税给美国带来数以十亿美元计国库收入。

Ÿ    美联储会议纪要：几乎所有委员都认为有理由在“相当近期”进行加息；讨论在“进一步渐进式加息”上修改措辞；可能需要尽快调整超额准备金率（IOER），可能会在12月FOMC会议前调整。

Ÿ    美国11月24日当周首次申请失业救济人数23.4万人，预期22万人，前值22.4万人；11月17日当周续请失业救济人数171万人，预期166.3万人。美国10月核心PCE物价指数同比升1.8%，创2月以来新低，预期升1.9%，前值升2%。

Ÿ    欧盟委员会：否认欧盟预算专员厄廷格所说的预计美国将在圣诞节前征收汽车关税；欧盟预算专员厄廷格是说，委员会担忧美国可能对汽车征收关税，而这可能很快实施。

Ÿ    欧洲央行金融稳定报告：风险包括新兴市场、贸易和债务可持续性，金融稳定环境正变得更有挑战性，预计意大利预算问题对欧元区带来的影响有限，全球经济增速前景的下行风险更加显著，几个市场指标显示美国宏观金融周期面临下行风险。

Ÿ    英国央行行长卡尼：只有不到一半的英国企业启动了无协议脱欧应对计划。

Ÿ    法国三季度GDP终值同比升1.4%，预期升1.5%，初值升1.5%；环比升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%。欧元区11月经济景气指数109.5，预期109.1，前值109.8。

Ÿ    IMF估算，随着人口减少，日本今后40年实际GDP可能减少25%以上。IMF建议日本央行应维持货币宽松政策，对尽早缩小货币宽松给出了否定的观点。

Ÿ    苹果在美国遭遇一起新的集体诉讼，被控在明知进灰增多会导致处理器和屏幕受损的情况下，仍然出售没有配备灰尘过滤器的iMac和MacBook。

Ÿ    美国大众汽车集团新任首席执行官Scott Keogh称，公司正在决定北美电动车新工厂的选址，新产品将于2020年发布，与特斯拉汽车展开竞争。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.7662

-0.10

美元/人民币

6.9422

-0.17

欧元/美元

1.1394

0.24

英镑/美元

1.2787

0.29

美元/日元

113.47

-0.20

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.17%，报6.9422元。人民币兑美元中间价调升147个基点，报6.9353，为11月14日以来最大升幅。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.1%报96.7662，继续刷新一周新低。欧元兑美元涨0.24%报1.1394，连涨两日，刷新一周新高；英镑兑美元跌0.29%报1.2787；澳元兑美元涨0.19%报0.732，刷新两周新高；美元兑日元跌0.2%报113.47，连跌两日；离岸人民币兑美元涨49个基点，报6.9358。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.26

1.93

COMEX黄金

1229.8

0.00

COMEX白银

14.385

-0.48

LME铜

6205.5

0.09

LME铝

1931.0

0.31

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.33%、0.26%，动力煤收跌0.97%。铁矿石收涨1.16%。豆油、棕榈油分别收涨0.15%、0.05%，菜油收跌0.16%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.93%报51.26美元/桶，从一年多以来低位反弹，盘中一度跌至50美元下方。产油国预计减产的消息推动油价反弹。

Ÿ    COMEX黄金期货收平报1229.8美元/盎司，维持在近一个月高位附近。COMEX白银期货收跌0.48%报14.385美元/盎司。美元指数在纪要发布后小幅反弹，施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.09%报6205.5美元/吨，LME期锌涨0.35%报2460.5美元/吨，LME期镍涨1.94%报11010美元/吨，LME期铝涨0.08%报1933.5美元/吨，LME期锡涨1.48%报18510美元/吨，LME期铅涨0.31%报1931美元/吨。

Ÿ    上金所拟继“上海金”价格基准后推出“上海银”价格基准，力争2019年元旦上市钯金、铂金报价交易，2020年元旦上市履约担保型询价产品。

Ÿ    工信部：受用户市场需求减量与环保约束等因素影响，1-10月全国焦炭产量累计为35953万吨，同比下降1.0%，预计2018年我国焦炭产量将达到4.3亿吨左右。

Ÿ    日本财务省：日本10月自伊朗进口原油同比减少22%，至54.4万千升。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯和欧佩克+正在讨论潜在的决定；俄罗斯能源部正在考虑减产的提议；希望俄罗斯和欧佩克能找到稳定油市的途径；预计欧佩克和非欧佩克将达成让油市受益的协议。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

4239.70

0.21

以太坊

116.130

-4.03

瑞波币

0.3767

-2.77

恒星币

0.1635

1.73

莱特币

33.4513

-2.38

Ÿ    11月29日，深圳区块链产业联盟正式成立，深圳市腾讯计算机系统有限公司在联盟第一次全体会员大会上被选为联盟理事长单位，并由腾讯区块链总经理蔡弋戈出任联盟理事长一职。

Ÿ    11月29日  消息，全球第二大金融公司、保险巨头安盛（AXA）宣布与总部位于新加坡的区块链汽车服务公司MVL合作，利用MVL的区款连技术创建移动保险产品和服务，同时为MVL的司机和用户提供保险服务。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0300

-3.00

3个月美元LIBOR

2.7066

0.06

中国10年期国债

3.3600

-1.00

3个月SHIBOR

3.1094

0.54

DR007

2.6400

-1.00

Ÿ    央行11月29日不开展逆回购操作。至此，公开市场逆回购已连续暂停25日。29日Shibor隔夜品种跌逾27bp，3个月期继续走高。分析认为，整个11月将出现央行逆回购零操作的局面。

Ÿ    国债期货截至收盘主力合约全线收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.11%。现券利率债交投活跃，10年期国债活跃券180019最新成交报3.3625%，收益率下行近3bp。

Ÿ    美国债市：美国债市：国债在美国时段呈下行走势，但全天依然为上涨。市场对美联储会议纪要反应平淡，2年期国债收益率持平，报2.8086%，5年期国债收益率下跌1.86个基点，报2.8463%，10年期国债收益率下跌2.92个基点，报3.0298%。

Ÿ    欧洲股债：在5年期和10年期债券发行后，意大利债券上涨；美联储主席鲍威尔的鸽派言论以及萨克森州的低CPI，促使德国国债走高。

Ÿ    央行：中国外汇交易中心与彭博公司合作项目准备工作基本就绪，双方通过交易平台连接支持境外机构投资者进入中国银行间债券市场的项目将正式启动。

Ÿ    中车唐客时速160公里动力集中电动车组，近日获得由国家铁路局颁发的型号合格证和制造许可证，标志着时速160公里动力集中电动车组，具备了批量生产条件和商业运营资格。

Ÿ    点评：据介绍，动力集中电动车组可以在现有电气化普速铁路上通行，车辆运行速度较快。根据运行图模拟情况，每干公里运行时间比25T客车压缩约1小时，比25G 型客车压缩4至7小时。动力集中电动车组替代普速客车的空间巨大，目前普速客车的存量4.95万辆。动力集中电动车组的推广，将给铁路车辆带来新增市场空间，并给连接器、车门等零配件需求带来市场扩容机遇。中国中车（601766）为动车组制造龙头。晋西车轴（600495）主营铁路车辆零部件产品。其他个股：思维列控（603508）、永贵电器（300351）。

电力信息

Ÿ    国家发改委办公厅和国家能源局综合司近日发布通知，选取12个增量配电业务改革试点项目作为直接联系项目，要求业主每月5日前向直接联系司局书面报告项目进展情况和存在的主要问题，提出意见建议。此举旨在研究解决改革试点中存在的问题，加快推进试点项目落地见效。

Ÿ    点评：一系列的动作，无不标志着我国新电改在增量配电方面的提速。看好拥有配电网运营权的售电公司以及配电设备供应商、掌握电力大数据提供增值服务的公司。恒华科技（300365）投资参股设立的4家配售电公司均已取得售电业务资质。三峡水利（600116）成立全资子公司三峡兴能开展售电业务，三峡兴能17年11月入选重庆第6批新增售电公司目录。泰豪科技（600590）是全国电力信息化领域领先企业，目前电网调度软件已占领17省市的电网调度市场。

医药医疗

Ÿ    每年11月底于风城芝加哥召开的北美放射学年会（RSNA）是全球规模最大、参会人数最多、最能代表未来技术趋势和行业发展方向的行业盛会。中国领先的医疗AI企业依图科技在北美放射学年会（RSNA）上正式发布全球首个基于医疗人工智能技术的癌症筛查智能诊疗平台及care.aiTM胸部CT智能4D 影像系统，这是中国医疗AI企业首次在RSNA上同时发布行业解决方案及最新产品。

Ÿ    点评：WHO发布的《2018全球癌症年报》显示，2018年全年，全球预计有1810万癌症新发病例和960万癌症死亡病例，多种高发癌种的分布地图上中国均“榜上有名”，而人工智能技术是被认为最有希望提升优质医疗资源供给能力，助力大规模的癌症早筛，有效提高高发癌种的五年生存率。care.aiTM胸部CT智能4D影像系统是胸部CT影像智能诊断领域的重大突破，是全球首款能够进行全部位诊断的AI解决方案。神思电子(300479)与依图科技共同设立“神思依图认知技术有限公司”。熙菱信息（300588）在互动平台表示，依图科技一直是公司重要的合作伙伴。