指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,991.05

-0.56

深证成指

9,671.73

-1.17

沪深300

3,936.25

-0.43

创业板指

1,660.89

-1.10

中证500

5,061.00

-1.37

万得全A

4,163.96

-0.83

恒生指数

26,503.9

-0.07

国内股市

Ÿ    上证指数失守3000点，收跌0.56%，报2991.05点，止步五连升；深成指跌1.17%；创指跌1.10%。两市成交额4591亿元，较前一交易日缩小近800亿。白酒股逆势上扬，贵州茅台涨近3%股价站上1200元，续创历史新高，总市值突破1.5万亿。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金336.27亿元。其中，988只个股获资金净流入，2684只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ   恒指收盘微跌0.07%报26503.93点，结束三日连涨，国企指数跌0.07%，红筹指数跌0.48%。全日大市成交756.82亿港元，前一交易日为903.47亿港元。新股德视佳涨近47%，成交12.49亿港元，总市值近35亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.41%，报11111.80点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人在陕西考察时表示，中西部地区要进一步优化营商环境，不断提升劳动力素质，创造更好条件承接东部产业转移，国家会为中西部承接产业转移研究出台更有吸引力的政策。他强调，要将目前高铁仍然空白的省份，尽快接入全国高铁网络。

Ÿ    中国与新加坡自由贸易协定《升级议定书》将于10月16日生效。《升级议定书》对原中新自由贸易协定原产地规则、海关程序与贸易便利化、贸易救济、服务贸易、投资、经济合作等6个领域进行了升级，并新增电子商务、竞争政策和环境等3个领域。《升级议定书》涉及的原产地规则调整将于2020年1月1日起实施。

Ÿ    中国9月CPI同比上涨3%，创2013年11月以来最大涨幅，预期2.8%，前值2.8%；9月PPI同比下降1.2%，创2016年7月以来最大降幅，预期降1.3%，前值降0.8%。

Ÿ    中国9月M2同比增8.4%，预期和前值均为8.2%。9月新增人民币贷款1.69万亿元，预期增1.42万亿元，前值增1.21万亿元。9月份社会融资规模增量为2.27万亿元，预期1.8万亿元，前值1.98万亿元，9月起将“交易所企业ABS”纳入社融“企业债券”指标。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰：中国不存在持续通胀和通缩的基础，但也要防止通胀预期扩散，防止恶性循环；央行也在研究存量贷款转向LPR定价的问题，未来贷款基准利率逐渐淡出应当是一个水到渠成的过程。

Ÿ    银保监会发布修订后的外资银行及保险公司管理条例。外资银行管理条例主要修订四个方面内容，包括放宽拟设外资银行的股东以及拟设分行的外国银行的条件等。外资保险公司管理条例主要修订三个方面内容，体现在允许外国保险集团公司在中国境内投资设立外资保险公司等方面。外资银行及保险公司管理条例实施细则由银保监会制定，应该很快出台。

Ÿ    工信部副部长陈肇雄：推动信息通信业高质量发展，要突出顶层谋划，一体化推进网络建设、技术创新、融合发展、行业监管及安全保障等工作；突出基础巩固，加快宽带网络基础设施优化升级；突出融合发展，推动信息通信业和实体经济特别是制造业深度融合。

Ÿ    工信部正会同相关部门研究推动疫苗行业整合重组工作，以通过提高行业准入门槛，加强产业质量监管，鼓励集团化发展，完善招标采购等政策措施，逐步提高疫苗行业集中度。

Ÿ    天津就承接北京非首都功能项目发展措施征求意见，包括鼓励人才来津工作落户、优化子女教育保障、便利医疗医保服务、完善投融资扶持、财政收入及统计指标分配、加大来津企业奖励和支持力度、支持在津购房等七个方面9条具体措施。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：贵州茅台前三季净利同比增23.13%，三季度净利增17%；中信证券累计减持中信建投0.58%股份；融钰集团董事长遭证监会立案调查；雏鹰退股票终止上市并摘牌；妙可蓝多终止重组；雪浪环境实控人等拟向新苏环保转让20.67%股份；*ST盈方：舜元投资上位第一大股东；TCL集团已累计回购17.1亿元股份；达华智能大幅上修业绩预期；隆基股份前三季净利预增101%-107%；招商证券推不超8.08亿元员工持股计划；*ST荣联实控人拟减持不超6%化解质押债务压力；雪莱特控股股东被动减持3.43%股份，或将继续被强平。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,024.8

0.89

纳斯达克指数

8,148.71

1.24

标普500

2,995.68

1.00

日经225

22,207.21

1.87

富时100

7,211.64

-0.03

德国DAX

12,629.79

1.15

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨超230点，纳指和标普500指数涨超1%。联合健康涨8.15%，摩根大通涨3%，两者财报远超预期。谷歌涨超2%，此前发布一系列新品。截至收盘，道指涨0.89%报27024.8点，标普500涨1%报2995.68点，纳指涨1.24%报8148.71点。道指重新站上27000点整数关口。美股财报季开局强劲，提振股指走高。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.42%，京东涨3.92%，百度涨1.65%；数海信息涨296.86%，天地荟涨73.91%，点牛金融涨54.59%，拼多多涨3.35%，蔚来汽车涨1.96%，网易涨3.51%；能发伟业跌35.33%，如涵跌11.73%，箩筐技术跌8.54%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨1.15%报12629.79点，法国CAC40指数涨1.05%报5702.05点，英国富时100指数跌0.03%报7211.64点。

Ÿ    IMF最新一期《世界经济展望》：将2019全球经济增长预期下调至3%，刷新金融危机以来新低，此前预期为3.2%；将2020年全球经济增长预期下调至3.4%，此前为3.5%；将美国2019年GDP增长预期自2.6%下调至2.4%，2020年GDP增长预期下调至2.1%；预计欧元区今明两年经济增速预测分别为1.2%和1.4%；下调德国今明两年GDP增长预期至0.5%、1.2%。

Ÿ    美联储发布9月贴现利率会议纪要：芝加哥、达拉斯联储董事会支持9月降低贴现利率；圣路易斯联储董事会寻求在9月降低贴现利率50个基点；12家地区联储董事会中，有5家寻求在9月降低贴现利率；亚特兰大联储以及里士满联储寻求在9月保持贴现利率不变。

Ÿ    两名欧盟官员表示，英国和欧盟谈判代表接近在布鲁塞尔达成脱欧协议草案。能否敲定法律文本草案，将取决于英国首相约翰逊是否相信他能得到英国议会支持，其中北爱尔兰民主统一党（DUP）的支持至关重要。官员们谨慎的表示，谈判还没有结束，仍然有工作需要完成。

Ÿ    德国政府维持2019年GDP增长预期在0.5%；调降2020年增长预期至1%，此前为1.5%。德国10月ZEW经济景气指数为-22.8，预期-27.3，前值-22.5。德国经济部长：德国不需要经济刺激计划，但需要降低税负、打击官僚主义。

Ÿ    日本8月工业产出同比终值降4.7%，初值降4.7%。日本8月库存环比终值降0.1%，初值持平。日本8月第三产业活动指数环比升0.4%，预期升0.6%，前值升0.1%。

Ÿ    法国9月CPI同比终值增0.9%，预期增0.9%，初值增0.9%。法国9月调和CPI同比终值增1.1%，预期增1.1%，初值增1.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.301

-0.16

人民币/美元

7.0825

-0.22

欧元/美元

1.1032

0.05

英镑/美元

1.2787

1.44

美元/日元

108.87

0.42

Ÿ   在岸人民币兑美元夜盘收报7.0825，较上一交易日夜盘收盘跌155个基点。

Ÿ   美元指数跌0.16%报98.3012；欧元兑美元涨0.05%报1.1032；英镑兑美元涨1.44%报1.2787；澳元兑美元跌0.30%报0.6756；美元兑日元涨0.42%报108.8650。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.980

-1.25

COMEX黄金

1,484.7

-0.86

COMEX白银

17.430

-1.58

LME铜

5,775.5

-0.73

LME铝

1,729.5

0.55

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.26%、0.57%、0.25%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.21%、0.66%。铁矿石收涨0.86%。橡胶收平，沥青收涨0.34%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.25%报52.98美元/桶，连跌两日，因预期经济增长疲弱和美国库存激增。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.86%报1484.7美元/盎司，创10月以来新低；COMEX白银期货收跌1.58%报17.43美元/盎司。因风险偏好上升投资者转向风险较高的资产。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜跌0.73%报5775.5美元/吨，LME期锌涨0.23%报2425.5美元/吨，LME期镍涨2.78%报17010美元/吨，LME期铝涨0.55%报1729.5美元/吨，LME期锡涨1.21%报16720美元/吨，LME期铅涨0.84%报2149美元/吨。

Ÿ    上期所：尽快推出原油期货期权、原油指数期货，积极研究并推出盘中结算价交易机制（TAS）以及发布日中交易参考价（Marker Price）；探索QFII、RQFII等多种期货市场对外开放的路径，积极推进有色金属等现有品种的国际化；统筹规划和有序推进液化天然气、汽柴油等能化序列期货品种的上市。

Ÿ    世界黄金协会：截至9月底，全球黄金ETF及类似产品净流入39亿美元，黄金总持仓量增加75.2吨，创下2808吨的历史新高；展望10月，黄金市场依然存在一些潜在的利多因素。

Ÿ    世界钢铁协会（WSA）发布预测称，2020年世界钢材需求将比2019年增加1.7%，达到18亿500万吨。虽然连续4年增长，但相比2019年预期将（增长3.9%）有所放缓。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7760

4.50

3个月美元LIBOR

2.0009

1.48

中国10年期国债

3.1600

-

3个月SHIBOR

2.7310

0.90

DR007

2.6932

4.09

Ÿ    央行公告称，15日对部分城商行降准1个百分点第一次调整，释放长期资金约400亿元，当日不开展逆回购操作，无逆回购到期。当天资金面延续收敛，Shibor多数上行，隔夜品种上行14.8bp报2.7030%，升幅最大。

Ÿ    通胀及金融数据影响有限，现券期货窄幅波动。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。现券收益率上行1bp左右，资金面进一步收敛，回购利率继续走高，隔夜品种利率升幅明显。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌1个基点报1.659%，2年期美债收益率涨2.4个基点报1.634%，3年期美债收益率涨3.5个基点报1.608%，5年期美债收益率涨4.5个基点报1.602%，10年期美债收益率涨4.5个基点报1.776%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,204.60

-2.35

以太坊

180.650

-3.18

瑞波币

0.28960

-1.92

恒星币

0.06425

-2.39

莱特币

54.9660

-3.73

Ÿ    10月15日，京东在“11.11全球好物节”启动发布会上表示，这个11.11，京东将为消费者提供12亿件低价好物，触达超5亿下沉新兴市场用户。京东的物流服务将再次提速，亚洲一号智能物流园区在全国投用将超过25座，狼仓、地狼仓等不同层级的机器人仓投用超过70个，两个超大型分拣中心日前已正式投用，整体分拣效率比传统作业方式提升5倍。“双十一”概念从2009年提出，第一年的成交额只有5000多万元。而在2018年，仅天猫平台的成交额就达到2135亿元。双十一正在给消费市场带来诸多变化。从京东这次的表态可以看出，由于土地成本和劳动力成本增加，以及配送时效要求提升，智能仓储物流设备是快递巨头的投资重点。

Ÿ    点评：布局智能物流领域的诺力股份（603611）、音飞储存（603066）等公司过去几年业绩增长较好。去年双十一当天，全国主要电商企业产生快递物流订单13.52亿件，同比增长25%。今年随着双十一临近，圆通速递（600233）官方网站10月15日发布了“关于旺季高峰应对预案的告客户书”，将于11月11日起调整快递收费。中通快递也在几天前发布了类似的通知。双十一不仅有消费规模的不断攀升，也见证了消费结构的优化升级，净水器、扫地机器人等都曾成为前些年双十一的爆款产品。今年国庆长假期间，电商平台上的空气净化器、智能门锁、室内新风系统、电动窗帘等产品销量同比增长一倍以上。目前，小熊电器（002959）的净水壶、莱克电气（603355）的魔洁吸尘器、好太太（603848）的智能晾衣架等都在进行着双十一营销预热。

物流产业——无人机物流

Ÿ   10月15日，民航局吕尔学副局长向迅蚁公司所属的杭州送吧物流科技有限公司CEO章磊颁发《特定类无人机试运行批准函》和《无人机物流配送经营许可》。迅蚁送吧方面称，这是民航局《特定类无人机试运行管理规程（暂行）》和经营许可“放管服”新政发布以来，国内首个完成运行风险评估和验证工作的特定类无人机试运行项目，同时也是全球首个获得城市场景无人机物流试运行批准的项目。据权威数据，未来10年无人机有望成为全球航空航天工业领域增长最快的一个单元，增速有望超过20%，总市场规模将达673亿美元。《中国制造2025》中提出，“将航空航天装备列入重点领域进行大力推广，推进无人机等航空装备产业化”。中共中央、国务院此前印发《交通强国建设纲要》强调，积极发展无人机（车）物流递送。

Ÿ   点评：长鹰信质（002664）与阿里菜鸟等开展无人智慧物流领域的合作，控股子公司天宇长鹰物流无人机研制工作进展顺利。顺丰控股（002352）国内领先的快递物流综合服务商，国内首家由民航总局批准的具有合法物流无人机业务运营试点企业，掌握了物流无人机核心技术。