指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,999.28

0.46

深证成指

9,852.20

1.01

沪深300

3,924.38

0.37

创业板指

1,705.60

1.57

中证500

5,191.67

0.98

万得全A

4,208.25

0.71

恒生指数

26,469.0

-1.07

国内股市

Ÿ    上证指数收涨0.46%报2999.28点，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.57%收复1700点，上证50尾盘勉强翻红，万得全A涨0.7%。两市成交4915亿元，连续两日成交额低于5000亿。北向资金净流入26.92亿元，平安银行获净买入9.88亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金56.02亿元。其中，1477只个股获资金净流入，2185只个股出现资金净流出，主力资金流出额明显减少。  

Ÿ    香港恒生指数收盘跌1.07%，报26468.95点；恒生国企指数跌0.89%，红筹指数跌1.04%。大市成交升至705.8亿港元，前一交易日为595.1亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.44%，报10881.22点。

重要新闻

Ÿ   国家最高领导人在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时强调，共同抓好大保护协同推进大治理，让黄河成为造福人民的幸福河。国家最高领导人指出，更加注重保护和治理的系统性、整体性、协同性，抓紧开展顶层设计，加强重大问题研究，着力创新体制机制，推动黄河流域生态保护和高质量发展迈出新的更大步伐。

Ÿ   中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出到2035年基本建成交通强国。纲要提出，要推动中部地区大通道大枢纽建设，全面推进“四好农村路”建设；加强充电、加氢、加气和公交站点等设施建设，加强智能网联汽车研发，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等“公转铁”重点项目建设，大力发展智慧交通，推进北斗卫星导航系统应用。

Ÿ    发改委宁吉喆：中国完全有条件、有能力、有信心应对各种风险挑战，保持经济运行在合理区间，完成全年经济社会发展主要预期目标。

Ÿ    发改委印发通知支持推进网络扶贫项目，提出扎实推进农村电商，支持“互联网+”农产品出村进城工程，支持农村物流配送体系建设；支持贫困地区信息基础设施建设，提升宽带用户接入速率和普及水平。

Ÿ    商务部：共向市场投放中央储备猪肉10000吨，增加猪肉市场供给；9月初，已向市场投放中央储备牛肉2400吨，羊肉1900吨；下一步将继续密切关注猪肉市场供求和价格变化情况，会同有关部门继续适时投放中央储备肉，保障猪肉市场供应。

Ÿ    中国证监会主席易会满在山西省就脱贫攻坚工作和加强资本市场建设进行专题调研，期间与山西省政府举行工作会谈。易会满表示，要加快推进资本市场全面深化改革，提高直接融资比重，发挥好资本市场的“晴雨表”功能。

Ÿ    银保监会召开政策性金融机构扶贫工作座谈会，强调要保持金融扶贫政策的连续性、稳定性，坚守政策性金融定位，发挥好金融扶贫主力军作用，确保各项扶贫举措落地生根。

Ÿ    香港金管局降息25个基点至2.25%，汇丰将香港美元存款利率从0.25%下调至0.1%，维持最优惠贷款利率在5.125%不变。澳门金融管理局降息25个基点至2.25%。

Ÿ    证券时报：改革后的贷款市场报价利率（LPR）将在今日迎来第二次报价。有了本周一8000亿元全面降准资金落地的“加持”，市场预计第二次LPR报价将继续小幅稳步下行。

Ÿ    证券时报：中国银河证券分析师刘兰程指出，《交通强国建设纲要》制定了未来的交通蓝图，资本市场方面或有表现，主要围绕绿色交通、消费交通两条主线，物流、航空、机场、高速公路子行业利好；同时受民生关注的环保因素，促进加快发展绿色交通，铁路子行业确保中长期政策利好。

Ÿ    经济参考报：服务业发展正酝酿全方位支持政策。目前服务贸易领域的五大关键目录已经修订完成，将在人工智能、大数据、物联网等新技术领域给予更多支持。

上市公司重要公告

Ÿ    大家人寿将中国建筑2.47%股份换购ETF；*ST刚泰：法院裁定将控股股东所持3.654亿股交付汇通基金抵债；旗滨集团实控人拟捐赠不超1亿股推合伙人计划；国祯环保控股股东拟转让15%股份给三峡资本等；跨境通实控人变更：新兴基金受让6.55%股份及15.47%股份表决权；盛运环保：时任董事长开晓胜被终身市场禁入；顾家家居拟回购3亿元至6亿元；复星医药控股股东拟增持至少1亿元；西部资源控股股东所持5.14%股份被司法划转至四川富润；先进数通股东拟减持不超7.74%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,094.79

-0.19

纳斯达克指数

8,182.880

0.07

标普500

3,006.790

0.00

日经225

22,044.45

0.38

富时100

7,356.420

0.58

德国DAX

12,457.70

0.55

国际要闻

Ÿ    美股收盘涨跌互现，道指跌0.19%。银行股多数下跌，摩根士丹利跌0.81%；科技股涨跌互现，微软盘中刷新历史新高；云数据监控服务商Datadog首日上市涨39.07%；美国钢铁跌11.16%，预计三季度亏损大于预期。截至收盘，道指跌0.19%报27094.79点，标普500跌0%报3006.79点，纳指涨0.07%报8182.88点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，虎牙直播涨7.63%，蘑菇街涨5.56%，趣头条跌6.13%；昱辉阳光涨18.60%，龙运国际涨11.11%，泰邦生物涨10.52%；TMSR跌25.26%，绿能宝跌12.23%，能发伟业跌10.96%。

Ÿ    欧洲三大股指全线上涨。德国DAX指数涨0.55%报12458.11点，法国CAC40指数涨0.68%报5659.08点，英国富时100指数涨0.58%报7356.42点。

Ÿ    纽约联储将于当地时间周五早间8:15-8:30进行回购操作，本次回购操作规模总计750亿美元，最低竞标利率为1.80%。

Ÿ    英国央行维持基准利率在0.75%及资产购买规模不变，并重申如果英国顺利脱欧，很可能意味着加息。英国央行：预计通胀将在2019年剩余时间内保持在2%目标以下；英国政府9月财政刺激计划支出评估显示，未来3年英国GDP增速或为0.4%。

Ÿ    日本央行维持基准利率在-0.1%、10年期国债收益率目标在0%及资产购买规模不变，符合预期。日本央行：将维持当前极低利率至少到2020年春季末。日央行行长黑田东彦：较前次利率检视时，现在更加迫切地需要放宽政策，个人存款利率不可能为负；不会允许收益率下跌长时间持续。

Ÿ    另有多国央行公布最新利率决议。印尼央行降息25个基点至5.25%，为连续第三个月降息。挪威央行加息25个基点至1.5%，为年内第三次加息。南非央行维持基准利率在6.5%不变。瑞士央行维持基准利率在-0.75%不变。卡塔尔央行下调借贷利率25个基点至4.5%，下调存款利率25个基点至2.25%。

Ÿ    经合组织：将2019年全球经济增速预期从3.2%下调至2.9%，为金融危机以来最低；2020年全球经济增长预期由3.4%下调至3%；不断升级的贸易冲突使得政策不稳定性增加、金融市场风险加剧以及商业和消费者信心下滑，危及全球本已疲软的增长前景。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.362

-0.22

人民币/美元

7.0970

-0.10

欧元/美元

1.1041

0.10

英镑/美元

1.2524

0.41

美元/日元

108.04

-0.37

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0970，较上一交易日夜盘跌100个基点。人民币兑美元中间价调贬4个基点，报7.0732。

Ÿ   美元指数跌0.22%报98.3621；欧元兑美元涨0.10%报1.1041；英镑兑美元涨0.41%报1.2524；澳元兑美元跌0.54%报0.6792；美元兑日元跌0.37%报108.04；离岸人民币兑美元跌196个基点报7.1029。

Ÿ   外管局：8月结售汇逆差378亿元人民币，等值54亿美元。外管局总经济师王春英：外汇市场预期总体稳定，主要渠道外汇供求平稳有序；将保持外汇管理政策的连续性、稳定性。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.640

1.03

COMEX黄金

1,506.5

-0.61

COMEX白银

17.850

-0.39

LME铜

5,793.5

-0.35

LME铝

1,795.0

0.53

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.84%、1.99%、0.38%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.91%、1.65%。铁矿石收跌2.94%。橡胶收跌1.22%，沥青收涨0.06%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.03%报58.64美元/桶。布伦特原油期货收涨1.66%，报63.7美元/桶。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯坚持完成欧佩克+减产协议。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.61%，报1506.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.39%，报17.850美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌0.35%报5793.5美元/吨，LME期锌跌0.02%报2319.5美元/吨，LME期镍涨0.58%报17300美元/吨，LME期铝涨0.53%报1795美元/吨，LME期锡跌0.69%报16555美元/吨，LME期铅涨1.11%报2094美元/吨。

Ÿ    国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，目前没有必要释放紧急石油储备；IEA成员国政府控制的机构持有约15.5亿桶紧急储备，可以满足15天的全球石油需求。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7900

-1.10

3个月美元LIBOR

2.1451

2.66

中国10年期国债

3.1053

-2.25

3个月SHIBOR

2.7080

-0.10

DR007

2.5700

0.00

Ÿ    央行周四开展1200亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，当日无到期资金，单日净投放1700亿元。资金面延续收敛，Shibor全线上行。隔夜品种上行10.40bp报2.7370%，7天期上行5.50bp报2.7090%，14天期上行7bp报2.7380%，1个月期上行1.2bp报2.7040%。

Ÿ    国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.12%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国开活跃券190210收益率下行0.99bp报3.5850%，10年期国债活跃券190006收益率下行2bp报3.1050%。

Ÿ    美债收益率全线下跌。2年期美债收益率跌2.8个基点，报1.746%； 5年期美债收益率跌1.6个基点，报1.665%；10年期美债收益率跌1.1个基点，报1.790%。

Ÿ    全国首单挂钩贷款市场报价利率（LPR）的浮息债券成功发行。本期债券由通威股份发行，邮储银行担任独立主承销商。债券发行金额3亿元，期限270天，以1年期LPR为基准利率，中标利率4.80%，利差为55bp。

Ÿ    今年以来证监会批复可转债数量、规模大幅增加。截至9月18日，年内获批的可转债数量达76只，发行规模为1601亿元，数量同比增加23只，发行规模同比增加215%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,248.9

0.82

以太坊

219.160

5.56

瑞波币

0.29780

-1.10

恒星币

0.07850

-1.57

莱特币

75.9000

-0.52

Ÿ    新华社报道，德国联邦政府审议通过并发布区块链战略。具体来看，区块链战略明确了五大领域的行动措施，包括在金融领域确保稳定并刺激创新；支持技术创新项目与应用实验；制定清晰可靠的投资框架；加强数字行政服务领域的技术应用；传播普及区块链相关信息与知识，加强有关教育培训及合作等。

Ÿ   受强冷空气影响，中国“北极”漠河9月16日提前供暖，开启8个月的供暖期。据悉，9月中旬国家发改委、国家能源局等多部委将组成联合工作组，对北方12个重点省区市进行督查，督促做好供暖季天然气的供应及保障工作。目前，北方主要大省已陆续开展供暖前的各项准备工作。另据了解，近期，太原、青岛、滕州、长春、泸州、银川、临沂等多个县市政府发出通知,上调天然气价格。与此同时，国家发布的《中国天然气发展报告（2019）》预计，2019年我国天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右，同比增长约10%；2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。量价齐升，利好建立较为成熟分销网络的各地方龙头燃气分销企业。结合中俄东线天然气管道项目12月1日正式开通这一历史性事件，相关企业有望受到市场关注。

Ÿ   点评：陕天然气（002267）组建黑龙江管网公司。中俄东线天然气管道达产后入境俄气将达到380亿方/年，黑龙江省作为中俄东线进入国内第一站，具有优先下载优势。长春燃气（600333）8月份开始长春市城区民用燃气价格上调5%，中俄东线天然气管道途经吉林。其他公司：深圳燃气（601139）、新天然气（603393）。

沙石行业

Ÿ   据报道，今年以来，湖北省境内，高铁、机场、高速公路等重点工程因砂石断供导致停工，居民装修买砂甚至要开证明；据福建省相关部门测算，2019至2021年全省年均建设用砂预测约1.1亿立方米，缺口达75%；重庆市砂石缺口超过60%；江西部分地区为防止砂石资源外流，在主要干道设立了检查站……从去年下半年以来，砂子、石子等建筑砂进入了疯狂上涨的一年，部分地区砂石价格涨幅近100%。广东、福建、浙江、江苏、海南等沿海地区已开始进口河砂。不仅是在中国，砂子短缺已成为一个全球性问题。《自然》杂志日前就发布消息称，全球的砂子已经不够用了！随着全球人口增加及城市化的发展，砂子资源的需求量不断提升。目前砂子、砾石的开采速度已经超过了自然恢复速度，预计到本世纪中叶，需求量就会超过供给量。英国矿物产品协会预计，全球对于砂子的需求将会以每年5.5%的速度增长。如果利用不加以节制，砂子早晚会成为稀缺品。

Ÿ   点评：西部建设（002302）是全国十大预拌混凝土生产企业。公司大力拓展砂石业务，合资设立中建矿业参与砂石开发，扩大砂石资源储备。上峰水泥（000672）拥有丰富的石灰石矿山资源，公司在矿山开采、破碎、研磨、输送、焙烧等各个工序都拥有成熟先进的工艺技术。

Ÿ   9月19日晚，华为在德国慕尼黑举行新品发布会，推出年度旗舰手机Mate 30系列、65英寸款智慧屏、WATCH GT二代智能手表等新品。本次发布的Mate 30系列有许多功能创新，其中两大创新功能是隔空手势操作功能和侧边操控。Mate 30 Pro搭载全新3D深感摄像头，支持AI隔空操控，上下挥手滑动浏览页面，隔空一抓即刻截取屏幕。它在技术原理上与谷歌Pixel 4有些相似，借助隐藏在手机正面额头的红外相机、点投影仪等多个部件，可以让用户无需接触显示屏的情况下，便可通过挥手等操作对手机进行诸如切换歌曲、暂停歌曲播放或者静音手机等诸多隔空操作功能，这也是在业内首次支持隔空手势操作功能。

Ÿ   点评：手势识别开启3D摄像应用，而随着5G临近，3D应用场景有望趋于成熟，AR落地进程加速。5G时代智能机创新持续，华为等龙头品牌创新力度不减，预计后续华为还将发布颠覆性的AR/VR产品。“手势识别”有望成为产业链快速发展的助推器，韦尔股份（603501）、联创电子（002036）、水晶光电（002273）、鸿合科技（002955）、华平股份（300074）等拥有相关技术公司将从中获益。